金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
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应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求 3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
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一键迁移要求
1、支持K/3 WISE版本：K/3 WISE V12.2及以上版本（12.2以下版本可以先升级 到12.2） 2、一键迁移只支持符合以下使用场景的WISE账套迁移： 币别为人民币、会计日历是自然月、使用大陆会计要素表 3、倘若不符合一键迁移条件，建议选择WISE升级->个性化迁移完成
2、一键迁移时系统先自动创建科目表、账簿，再执行初始化及数据迁移，账簿启用期间取 K/3 WISE对应期间；
3、启用固定资产后系统才会迁移资产卡片数据及其余额，固定资产系统启用期间取K/3 WISE 对应期间；
4、多K/3 WISE账套迁移，系统预设会计核算体系会进行调整，每个核算组织对应增加下级组织；
5、一键迁移不包括参数设置迁移，迁移后请根据实际需求设置系统参数（总账管理参数、固定资产 参数设置），再使用系统。
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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2.6.2WISE数据一键迁移（多WISE账套）
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云
提供总部专家支持
应用场景
企业需要K/3 WISE系统升级 金蝶云星空； 企业希望享受一键迁移服务， 尽快完成升级。
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2.2提交申请
应用介绍
进入金蝶云星空的运维平台，我的 IT运维—> WISE升级服务 选择开通的公有云域名、数据中心 填写账套数，即上传的WISE账套 数量 执行【提交升级申请】
金蝶云星空没有数据
规则：直接同步
• 【分配型和私有型】基础资料按“组织+编码”唯一自 动同步，
• 【共享型】则是按“编码”唯一自动同步。
物料虽是分配型基础资料，但是物料由于业务插件做了特殊控制，物料是编码唯一，而不是组织+编码唯 一，所以物料是按共享型处理方式；
基础资料同步后会自动提交审核，以供后续业务使用，用户在同步完成核对数据时，要重点检查确保是审 核状态；
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2.3.3检查工具-上传WISE账套
应用介绍
【上传账套】系统自动备份帐套， 完成后，才可以执行上传操作 上传成功后，收到成功消息
应用场景
将符合要求的WISE账套上传 到金蝶云星空的线上升级专用服务 器，方便系统自动建立与源的连接 上传成功后及时知会，避免用 户等待
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2.4开通升级专用环境
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1.4价值体现：一键迁移与传统升级对比
传统升级 操作繁琐，工作量大， 一个账套至少需要一天 才能迁移完成
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一键升级 线上申请，专用环境执行， 无须配置，一键操作，一个 账套30分钟内即可完成， 简单高效
提纲
提纲
Outline
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程
2.1 整体流程 2.2 提交升级申请 2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认 2.9 升级完成 3 WISE一键升级应用介绍
确认科目表、账簿等信息 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按顺序依次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
提供单WISE账套的一键迁移 针对单WISE账套迁移，一键 迁移界面会自动携带上传的WISE 账套 对关键信息提供了迁移确认， 例如科目表、账簿、固定资产等
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WISE多账套迁移
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2.3.2检查工具-检查WISE数据
应用介绍
提供【整体检测】、【基础资料检 测】及【业务单据检测】 检查不通过的WISE数据，需通过 工具或者手工进行数据修复 检查通过，才能进行上传账套
应用场景
检查工具确保WISE账套数据 符合一键迁移要求，若不符合，则 必须先修复数据 多账套的重复编码或名称，需 要重点关注，特别是编码重复、名 称不同的数据，需要用户确认并手 工修复，否则无法同步
企业上云 多组织及多工厂协同 共享财务、智能制造
多核ຫໍສະໝຸດ Baidu体系和多账簿 阿米巴管理模式
就用金蝶云星空 全渠道营销体系 随时随时访问……
平台化架构
• 企业使用的K/3 WISE即 将或已经退出生命周期
升
• 企业日益成长，金蝶云星
级
空更能满足业务应用，希
望升级使用金蝶云星空
• 高效替换K/3 WISE系统， 助力企业系统升级
3、业务单据数据：
核算维度数据、凭证、资产卡片
4、余额数据：
余额表、固定资产余额、损益表、数量金额表
5、三大报表：
资产负债表、利润表、现金流量表
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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迁移说明
1、对于符合一键迁移要求的WISE账套 1）系统使用默认会计政策（中国准则会计政策）创建账簿， 2）基于默认会计要素表（大陆会计要素表）建科目表， 3）若K/3 WISE会计日历是在2012年以前（金蝶云星空系统默认是2012年的会计日历）， 系统自动把之前的会计日历补上；
应用场景
企业需要自身情况填写，并提 交WISE升级服务申请，金蝶云星 空按此信息协助部署升级环境。
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2.3.1检查工具-安装配置
应用介绍
下载、安装检查工具 还原所需升级WISE帐套 配置检查工具
1）产品信息配置 2）数据库配置
应用场景
成功提交WISE升级服务申请 后，需要按指引执行WISE升级金 蝶云星空检查工具下载、安装、配 置等 为检查WISE升级账套数据情 况做好准备工作 多个WISE账套的需要逐个添 加
应用介绍
WISE账套成功上传后，金蝶云 星空自动搭建开通升级专用环境，并 自动冻结正式环境 完成搭建环境后，自动发送相关环 境信息、用户信息（用户名及密码）给 客户
注：此用户仅用于WISE一键升级
应用场景
冻结线上正式环境，并在高性 能升级专用环境执行升级；可以避 免外界干扰，保障升级顺畅，方便 用户进行测试核对数据。 开通成功后及时知会，避免用 户等待
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迁移规则
WISE 一个账套
一键迁移
公有云
一个数据中心
的单体组织
WISE 多个账套
一键迁移
公有云
一个数据中心
的多组织
每个K/3 WISE账套迁移，按照基础资料（前置基础资料先映射或同步）、业务单据的顺序 进行同步，最终业务单据都迁移成功，则认为迁移成功
多个K/3 WISE账套同步，则按照账套先后顺序依次迁移
应用场景
客户先检查核对WISE数据， 保证WISE升级环境能正常使用后 ，再进行确认迁移 确保WISE账套完整恢复到正 式环境供客户使用
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2.9升级完成
应用介绍
系统自动清理关闭升级专用环境 正式环境自动从冻结状态转为正常 注：迁移过来的用户密码是系统默认密 码 客户收到通知信息（成功或失败通 知）
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1.3产品特性
1、支持K/3 WISE版本： K/3 WISE V12.2及以上版本（V12.2以下版本的则先升级）
2、支持模块范围：基础资料、总账、报表、固定资产 3、支持账套数据：
1）单账套 2）多账套，迁移到金蝶云星空多组织的独立模式 4、实现的迁移效果：继承原有期间及初始设置，并支持延续使用
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1.1.2业务背景
金蝶云星空如何快速替换 --能否一键搞定？ --能否支持多个WISE账套？
金蝶云星空升级过程 是否复杂？可以 全程自动处理？
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升级金蝶云星空后可 否继续后续业务？
财务历史查询？
财务报表查询？
1.2 WISE一键升级解决方案
数据检查工具
上传账套
源系统连接 基础资料同步方案 业务单据同步方案
一键升级
开通WISE升级 线上专属环境
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设
方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
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2.7数据核对
应用介绍
支持查看迁移报告和明细报告 支持查看迁移数据
--基础资料数据查询 --业务单据数据查询
应用场景
通过迁移报告客户可以与原始 WISE账套进行核对，检查数据正 确性 若迁移失败，可以查看迁移报 告并找实施人员协助分析或者提单 解决
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2.8迁移确认
应用介绍
确保完成迁移数据核对及验证 将升级后的账套自动复制迁移 到正式环境
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- WISE一键升级服务（线上）
金蝶云星空 基础系统部
1
提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 1.1 应用场景 1.2 整体解决方案 1.3 产品特性 1.4 价值体现
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
2
1.1.1应用场景
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2.5升级准备工作
1、根据现场实际情况设置金蝶云星空的系统参数； 涉及：1）总账管理系统参数 2）固定资产系统参数
2、多WISE账套升级的，确保金蝶云星空： 1）启用多组织； 2）维护组织机构。
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WISE单账套迁移
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2.6.1WISE数据一键迁移（单WISE账套）
应用介绍
登录线上WISE升级专用环境 阅读升级必读，勾选【我已阅读】 开始升级，打开一键迁移界面
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迁移内容
一键迁移目前支持总账和固定资产模块，以及所引用基础资料的迁移
1、总账和固定资产初始化设置 2、基础资料数据：
用户->辅助资料类别->辅助资料->辅助资料选择映射->币别->会计要素映射->汇率类型映射->汇率->凭证字->变动 方式->结算方式->存货类别映射->库存属性（物料）映射->银行->银行账号->费用项目->存货类别->资产状态->折旧方 法->资产类别->资产位置 ->部门->岗位信息->员工->联系人（供应商，客户）->客户->供应商->计量单位组->计量单 位->仓库->物料->科目类别->科目
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迁移规则（基础资料迁移）
金蝶云星空已有数据
规则：先映射后同步
基 础 • 【分配型和私有型】基础资料会先按“组织+名称”一
致自动映射，若没有映射成功，会按“组织+编码”唯 一自动同步；
资 料 • 【共享型】则是按“名称”一致自动映射，若没有映射
成功则是按“编码”唯一自动同步，若发现有重复，则 同步不过来。 • 若发现有重复，则同步不过来
所有同步基础资料都是非禁用状态，需要对WISE的禁用的数据在金蝶云星空进行禁用处理
注：供伙伴、实施分析分析问题时参考
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Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求 3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
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一键迁移要求
1、支持K/3 WISE版本：K/3 WISE V12.2及以上版本（12.2以下版本可以先升级 到12.2） 2、一键迁移只支持符合以下使用场景的WISE账套迁移： 币别为人民币、会计日历是自然月、使用大陆会计要素表 3、倘若不符合一键迁移条件，建议选择WISE升级->个性化迁移完成
2、一键迁移时系统先自动创建科目表、账簿，再执行初始化及数据迁移，账簿启用期间取 K/3 WISE对应期间；
3、启用固定资产后系统才会迁移资产卡片数据及其余额，固定资产系统启用期间取K/3 WISE 对应期间；
4、多K/3 WISE账套迁移，系统预设会计核算体系会进行调整，每个核算组织对应增加下级组织；
5、一键迁移不包括参数设置迁移，迁移后请根据实际需求设置系统参数（总账管理参数、固定资产 参数设置），再使用系统。
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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2.6.2WISE数据一键迁移（多WISE账套）
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云
提供总部专家支持
应用场景
企业需要K/3 WISE系统升级 金蝶云星空； 企业希望享受一键迁移服务， 尽快完成升级。
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2.2提交申请
应用介绍
进入金蝶云星空的运维平台，我的 IT运维—> WISE升级服务 选择开通的公有云域名、数据中心 填写账套数，即上传的WISE账套 数量 执行【提交升级申请】
金蝶云星空没有数据
规则：直接同步
• 【分配型和私有型】基础资料按“组织+编码”唯一自 动同步，
• 【共享型】则是按“编码”唯一自动同步。
物料虽是分配型基础资料，但是物料由于业务插件做了特殊控制，物料是编码唯一，而不是组织+编码唯 一，所以物料是按共享型处理方式；
基础资料同步后会自动提交审核，以供后续业务使用，用户在同步完成核对数据时，要重点检查确保是审 核状态；
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2.3.3检查工具-上传WISE账套
应用介绍
【上传账套】系统自动备份帐套， 完成后，才可以执行上传操作 上传成功后，收到成功消息
应用场景
将符合要求的WISE账套上传 到金蝶云星空的线上升级专用服务 器，方便系统自动建立与源的连接 上传成功后及时知会，避免用 户等待
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2.4开通升级专用环境
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1.4价值体现：一键迁移与传统升级对比
传统升级 操作繁琐，工作量大， 一个账套至少需要一天 才能迁移完成
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一键升级 线上申请，专用环境执行， 无须配置，一键操作，一个 账套30分钟内即可完成， 简单高效
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程
2.1 整体流程 2.2 提交升级申请 2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认 2.9 升级完成 3 WISE一键升级应用介绍
确认科目表、账簿等信息 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按顺序依次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
提供单WISE账套的一键迁移 针对单WISE账套迁移，一键 迁移界面会自动携带上传的WISE 账套 对关键信息提供了迁移确认， 例如科目表、账簿、固定资产等
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WISE多账套迁移
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2.3.2检查工具-检查WISE数据
应用介绍
提供【整体检测】、【基础资料检 测】及【业务单据检测】 检查不通过的WISE数据，需通过 工具或者手工进行数据修复 检查通过，才能进行上传账套
应用场景
检查工具确保WISE账套数据 符合一键迁移要求，若不符合，则 必须先修复数据 多账套的重复编码或名称，需 要重点关注，特别是编码重复、名 称不同的数据，需要用户确认并手 工修复，否则无法同步
企业上云 多组织及多工厂协同 共享财务、智能制造
多核ຫໍສະໝຸດ Baidu体系和多账簿 阿米巴管理模式
就用金蝶云星空 全渠道营销体系 随时随时访问……
平台化架构
• 企业使用的K/3 WISE即 将或已经退出生命周期
升
• 企业日益成长，金蝶云星
级
空更能满足业务应用，希
望升级使用金蝶云星空
• 高效替换K/3 WISE系统， 助力企业系统升级
3、业务单据数据：
核算维度数据、凭证、资产卡片
4、余额数据：
余额表、固定资产余额、损益表、数量金额表
5、三大报表：
资产负债表、利润表、现金流量表
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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迁移说明
1、对于符合一键迁移要求的WISE账套 1）系统使用默认会计政策（中国准则会计政策）创建账簿， 2）基于默认会计要素表（大陆会计要素表）建科目表， 3）若K/3 WISE会计日历是在2012年以前（金蝶云星空系统默认是2012年的会计日历）， 系统自动把之前的会计日历补上；
应用场景
企业需要自身情况填写，并提 交WISE升级服务申请，金蝶云星 空按此信息协助部署升级环境。
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2.3.1检查工具-安装配置
应用介绍
下载、安装检查工具 还原所需升级WISE帐套 配置检查工具
1）产品信息配置 2）数据库配置
应用场景
成功提交WISE升级服务申请 后，需要按指引执行WISE升级金 蝶云星空检查工具下载、安装、配 置等 为检查WISE升级账套数据情 况做好准备工作 多个WISE账套的需要逐个添 加
应用介绍
WISE账套成功上传后，金蝶云 星空自动搭建开通升级专用环境，并 自动冻结正式环境 完成搭建环境后，自动发送相关环 境信息、用户信息（用户名及密码）给 客户
注：此用户仅用于WISE一键升级
应用场景
冻结线上正式环境，并在高性 能升级专用环境执行升级；可以避 免外界干扰，保障升级顺畅，方便 用户进行测试核对数据。 开通成功后及时知会，避免用 户等待
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迁移规则
WISE 一个账套
一键迁移
公有云
一个数据中心
的单体组织
WISE 多个账套
一键迁移
公有云
一个数据中心
的多组织
每个K/3 WISE账套迁移，按照基础资料（前置基础资料先映射或同步）、业务单据的顺序 进行同步，最终业务单据都迁移成功，则认为迁移成功
多个K/3 WISE账套同步，则按照账套先后顺序依次迁移
应用场景
客户先检查核对WISE数据， 保证WISE升级环境能正常使用后 ，再进行确认迁移 确保WISE账套完整恢复到正 式环境供客户使用
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2.9升级完成
应用介绍
系统自动清理关闭升级专用环境 正式环境自动从冻结状态转为正常 注：迁移过来的用户密码是系统默认密 码 客户收到通知信息（成功或失败通 知）
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1.3产品特性
1、支持K/3 WISE版本： K/3 WISE V12.2及以上版本（V12.2以下版本的则先升级）
2、支持模块范围：基础资料、总账、报表、固定资产 3、支持账套数据：
1）单账套 2）多账套，迁移到金蝶云星空多组织的独立模式 4、实现的迁移效果：继承原有期间及初始设置，并支持延续使用
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1.1.2业务背景
金蝶云星空如何快速替换 --能否一键搞定？ --能否支持多个WISE账套？
金蝶云星空升级过程 是否复杂？可以 全程自动处理？
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升级金蝶云星空后可 否继续后续业务？
财务历史查询？
财务报表查询？
1.2 WISE一键升级解决方案
数据检查工具
上传账套
源系统连接 基础资料同步方案 业务单据同步方案
一键升级
开通WISE升级 线上专属环境
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设
方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
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2.7数据核对
应用介绍
支持查看迁移报告和明细报告 支持查看迁移数据
--基础资料数据查询 --业务单据数据查询
应用场景
通过迁移报告客户可以与原始 WISE账套进行核对，检查数据正 确性 若迁移失败，可以查看迁移报 告并找实施人员协助分析或者提单 解决
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2.8迁移确认
应用介绍
确保完成迁移数据核对及验证 将升级后的账套自动复制迁移 到正式环境
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- WISE一键升级服务（线上）
金蝶云星空 基础系统部
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1 WISE一键升级整体解决方案 1.1 应用场景 1.2 整体解决方案 1.3 产品特性 1.4 价值体现
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
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1.1.1应用场景
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2.5升级准备工作
1、根据现场实际情况设置金蝶云星空的系统参数； 涉及：1）总账管理系统参数 2）固定资产系统参数
2、多WISE账套升级的，确保金蝶云星空： 1）启用多组织； 2）维护组织机构。
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WISE单账套迁移
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2.6.1WISE数据一键迁移（单WISE账套）
应用介绍
登录线上WISE升级专用环境 阅读升级必读，勾选【我已阅读】 开始升级，打开一键迁移界面
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迁移内容
一键迁移目前支持总账和固定资产模块，以及所引用基础资料的迁移
1、总账和固定资产初始化设置 2、基础资料数据：
用户->辅助资料类别->辅助资料->辅助资料选择映射->币别->会计要素映射->汇率类型映射->汇率->凭证字->变动 方式->结算方式->存货类别映射->库存属性（物料）映射->银行->银行账号->费用项目->存货类别->资产状态->折旧方 法->资产类别->资产位置 ->部门->岗位信息->员工->联系人（供应商，客户）->客户->供应商->计量单位组->计量单 位->仓库->物料->科目类别->科目
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迁移规则（基础资料迁移）
金蝶云星空已有数据
规则：先映射后同步
基 础 • 【分配型和私有型】基础资料会先按“组织+名称”一
致自动映射，若没有映射成功，会按“组织+编码”唯 一自动同步；
资 料 • 【共享型】则是按“名称”一致自动映射，若没有映射
成功则是按“编码”唯一自动同步，若发现有重复，则 同步不过来。 • 若发现有重复，则同步不过来
所有同步基础资料都是非禁用状态，需要对WISE的禁用的数据在金蝶云星空进行禁用处理
注：供伙伴、实施分析分析问题时参考
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