光电咨询项目内部资料收集清单
项目资料搜集清单
咨询项目所需资料清单一、建设项目工程咨询所需资料清单1、项目建设的背景；2、项目业主情况简介（成立时间、注册资本、发展业绩、机构设置等）；3、项目建设总体规划；4、项目选址意见书及地质勘探资料；5、规划用地面积、建设内容及规模；6、项目总平面规划布置图（规划设计说明）；7、建设用地现状或附图说明；8、项目建设所处的区域位置图；9、项目建设进度安排;10、资金筹措方式；11、项目贷款与偿还计划表；12、如需作经济评价时应提供的基础资料。
13、另附相关的政策文件、政府公文及座谈会议纪要等文字材料作附件依据。
二、垃圾处理工程咨询所需资料清单1、项目建设理由2、项目业主基本情况介绍3、项目选址意见书4、项目总平面规划布置图5、资金筹措方式6、项目贷（偿）款的计划表7、建设地址现有的市政基本条件资料（如电力、自来水）8、垃圾处理现状、规模及防治保护措施9、垃圾处理设备购置数量及价格10、工艺流程、生产组织、车间劳动安排11、设备选型及购置价格12、土地购置、人员工资、管理等成本费用13、项目建设进度节能评估所需资料1、项目建设基本情况介绍；2、项目基本情况介绍；3、项目工程设计方案（包括总平面布置图、建筑方案、工艺流程、设备清单等）；4、项目所在地市政设施情况，包括水（上水、排水、雨水、中水）、暖、电、气、电信等方面的实情；5、用能设备清单，设备能耗说明等资料；6、使用方案：包括暖通、给排水、建筑、电气等；7、项目建成后各系统监测、管理说明；8、其他。
专业设计所需资料一、环保专业所需资料1、建设地区的环评报道。
其中应包括环境的本底资料、大气中含尘有害气体的资料；2、水文资料；3、生物及土壤资料；4、放射性物质的含量和放射性强度资料；5、建设地区人口密度及疾病情况；6、噪声和振动资料；7、当地农业经济情况；8、地面的风向、风速资料和离地面100米、200米处的平均风速、最大风速资料,云雾、烟和浮尘等有关资料；9、逆温层：离地面1000米高度的辐射逆温层情况，逆温层厚度、高度、逆温层强度等资料；10、废水、废气、废渣的分析试验报告；11、主要环保设备的生产供应情况；12、改扩建企业的现有“三废”资料及处理三废的工艺、设备和装备情况，人员配备，存在的问题等资料。
xxx咨询项目内部资料收集清单
XXX公司咨询项目内部资料收集清单说明：为了迅速了解XXX公司基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。
资料如有电子版，请以电子版方式提供。
如有部分资料未在清单中列明但相关部门认为有必要提供，请同时提供。
如果没有资料清单所列的材料，请备注说明。
一、公司战略、经营管理1.公司章程2.公司主要领导班子成员简介、主要管理分工3.近三年公司及所属单位宣传材料、内部刊物4.XXX公司发展史5.近三年公司工作报告、公司主要领导人重要讲话稿和述职报告、公司各部门、二级单位年度工作报告及其负责人的述职报告6.公司及各部门、二级单位近三年战略规划文件7.中国加入WTO及市场经济进一步深化对公司影响的相关分析报告。
8.行业基本现状和未来发展方向。
9.行业国际发展趋势与现状10.国家相关政策法规、地方性行业相关法规11.上级单位关于XXX勘探开发公司未来发展规划的指导性文件。
12.公司现有战略环境、战略目标、战略计划与战略实施分析报告13.主要业务所在行业的基本状况与未来发展方向14.主要业务所在行业的主要竞争对手及基本状况15.公司战略规划及经营计划编制流程16.公司近三年经营计划及完成情况17.公司各部门、二级单位近三年部门工作计划及完成情况18.XXX勘探开发公司与下属各子公司签订的资产经营责任书19.XXX勘探开发公司企管法规部关于公司现状研究的相关资料与报告。
二、企业文化20.XXX公司企业文化基本资料，包括公司的使命、价值观念、经营理念、组织理念、管理控制理念等资料。
21.员工手册、员工发展白皮书等。
22.公司近三年企业文化建设工作计划。
23.曾经调查过的员工满意度调查分析报告。
三、组织及人力资源管理24.公司组织结构图。
25.公司各部门及二级单位的部门职责及主要业务流程。
26.公司各部门及二级单位人员岗位说明书。
27.公司人力资源基本情况（各部门、单位人员数量、公司员工花名册）28.公司及各部门、二级单位人力资源管理制度（包括人员招聘、培训、考核、薪酬等管理制度、人事任免制度）及工作流程。
华彩-咨询手册-内部资料收集清单
舜宇集团咨询项目内部资料收集清单一、集团公司相关资料1.集团公司章程；2.集团公司领导班子成员简介；3.2000年－2003年上半年集团及所属单位宣传材料；4.集团成立背景以及发展史；5.内部刊物如集团报刊等；6.集团公司组织机构图、部门职责、部门负责人介绍；7.2000年－2003年上半年集团公司工作报告、集团公司主要领导人重要讲话稿、集团公司领导述职报告、各子公司与职能部门工作报告、子公司主要领导人述职报告；8.集团发展规划及其执行情况；9.集团主要管理制度（如重大决策制度、重大投资管理制度、经营计划、管理制度等）；10.集团的各项主要管理流程与业务流程。
11.集团与下属各子公司签订的资产经营责任书；12.集团公司、各子公司、职能部门2002年工作计划及其执行情况；13.集团公司董事会会议纪录、总经理办公会会议纪录；14.集团、集团公司、子公司2000年－2003年上半年会计报表、分析评价资料；15.集团、集团公司、子公司2000年－2003年上半年统计报表；16.集团财务管理制度、审计报告及财务；17.集团人力资源基本情况（员工人数、年龄结构、学历结构、职称结构；中层以上管理人员人数、年龄结构、学历结构、职称结构等相关资料）；18.集团各项人力资源管理制度（包括人事任免、考核、薪酬、晋升等各项制度）；19.集团人力资源规划及相关资料；20.集团业务结构、产品结构、主要产品技术水平及发展方向；21.集团对各子公司的管理控制体系（如《舜宇集团管理模式框架》）；22.集团生产布局、研发能力、生产能力；23.2000年－2003年上半年研发、生产、销售情况；24.2000年－2003年上半年国际市场销售情况；25.集团主要产品销售途径及销售策略；26.集团主要产品市场现状及未来预测；27.集团各主要部门的内部管理制度。
二、子公司相关资料1.各子公司章程；2.各子公司的发展战略；3.各子公司发展历史及当前基本情况简介；4.各子公司领导班子成员简介；5.各子公司组织机构图及部门职责；6.2000年－2003年上半年各子公司公司工作报告及季度、月度、周度经营层会议纪要；7.2002及2003年上半年年各子公司经营计划及其执行情况，市场份额及主要客户，技术要求、工艺要求、进入壁垒；8.各子公司资产评估报告；9.各子公司业务结构、产品结构，主要产品技术水平及发展方向；10.各子公司主要生产设备及工艺装备水平；11.各子公司科研开发能力（包括人员构成、科研装备、2000年－2003年上半年研发进展情况等）；12.各子公司2000年－2003年上半年主要产品研发、生产、销售情况、研发水平等；13.各子公司近期主要产品销售价格、成本结构、质量水平、盈利状况及主要客户；14.各子公司主要产品销售途径与销售策略；15.各子公司主要产品市场现状及未来预测；16.各子公司主要竞争对手及其基本情况；17.各子公司主要原材料及其来源（主要供应商）；18.各子公司人员基本状况（员工人数、年龄结构、学历结构等）；19.各子公司中层以上管理人员人数、年龄结构、学历结构、职称结构、职称结构；20.各子公司人力资源管理制度（包括人事任免制度、考核制度、薪酬制度）；21.各子公司其他主要管理制度（如经营计划管理制度、经营决策制度、重大投资管理制度等）；22.各子公司的各项管理流程和业务流程；23.各子公司各主要部门的内部管理制度；24.上市子公司招股说明书等。
资料收集清单1.doc
资料收集清单1、公司章程2、公司高层管理人员简历3、公司董事会成员4、公司未来的组织结构图5、土地使用证明及相关文件6、生产厂的办公、生产、生活设施及设备清单及相关说明7、生产产品必备的条件和生产工艺说明8、生产现场人员配备图及说明9、公司安全生产及环境保护方案，需要哪些特殊的防护设备和措施？10、项目所在地政府优惠政策及证明文件11、税收优惠文件12、有关的技术专利文件13、当地人员的工资水平、公积金、养老保险等费率及相关证明文件14、公司和政府及其他社会力量的关系15、项目生产所需原材料的询价单或相关证明16、项目同类产品的询价单或相关证明17、工厂设计费及证明18、公司项目实施计划19、国内目前主要有哪些生产厂家，国内的复合板主要来源于哪里？20、生产同类产品的工艺技术由哪几种？各自的优缺点，从成本、性能、工艺成熟度、生产特点、生产效率、投资额、可生产厂产品的扩展范围等几个角度列表或用其他方式说明。
21、单一的爆炸堡的生产能力是多少，两个及两个以上的爆炸堡产生正的协同效应还是负的协同效应，使用爆炸堡生产产品有何特殊优点，和露天相比，有何其它明显的优势，特别在效率提高和扩大产能方面有什么作用？22、有关本公司及本项目的新闻报道及其他外部评价23、南京理工和公司协议的复印件24、为什么复合板轧制后利润下降（即冷轧板和热轧板），导致利润下降的原因在哪个环节？25、26、美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
项目可行性研究收集资料清单(1)
项目所需基础资料
1、投资方企业名称、单位简介，包括投资方成立时间、注册资本、公司性质、法人代表、占地面积、建筑面积、、管理体系、近三年的经营业绩、获得荣誉等等，
2、需确定的问题
项目名称：
项目总投资，来源（自有/贷款）
企业是否有行业准入资格，符合准入条件
3、总平面布置图：
工程用地的位置和面积，是否有详细规划（规划文本说明）。
主要建设内容与规模，占地面积、总建筑面积（地上、地下），座数、层数。
4、项目建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地情况等内容。
以及项目概况等。
土地利用规划要求；耕地占用补充方案等；对拟建项目的征地拆迁影响，拆迁补偿的原则、范围和方式，移民安置规划方案。
5、项目所在地的能源供应状况，拟建项目的能源消耗种类和数量。
供热方式：
天然气还是煤气：
是否用自来水：
●国土资源管理部门出具的项目用地的支持性文件
●规划部门出具的规划选址意见书
●项目总平面布置图（规划方案）
●经济技术指标。
光伏发电项目收资清单三篇
光伏发电项目收资清单三篇篇一：光伏发电项目收资清单一、光资源资料1、近30年平均各月总辐射量、水平面直接辐射量、散射辐射量。
二、电气资料1、所在地区电力概况及发展规划；2、所在地区变电站地理接线图，电源结构及负荷情况等；3、所在地区35kV、110kV或220kV变电站一次主接线图；4、拟接入35kV 、110kV或220kV变电站主接线图，最大负荷、平均负荷、最小负荷及出现季节月份，主变压器参数，断路器参数。
位置及距离光伏电站距离。
5、光伏组件的参数（峰瓦值，开路电压，短路电流，温度系数，重量，尺寸安装尺寸等）6、站用电源的电压等级，接入点位置三、地质气象资料：1、场址区工程地质资料（地质、地貌、地下水的深度、冻土层厚度、接地电阻）2、土地利用规划、已查明重要矿产资源分布、自然环境保护、军事用地、文物保护等敏感区的资料等；3、当地的气象条件（风速、雷击、冰雹、地震）。
四、集控站：1、集控站运行维护人员数量，住宿房间数量3、集控站水源点、排水方式4、集控站通风方式4、集控站建筑风格及其他要求5.集控站暖通气象资料。
冬季大气压力夏季大气压力夏季通风室外计算干球温度夏季空调室外计算干球温度夏季空调室外计算湿球温度，最热月平均相对湿度6.当地通常使用的空调厂家。
五、技经：1、电价（上网电价）2、财务指标，计算参数3、人员及工资福利4、资本金比例（融资比例结构）4、贷款利率，短期贷款利率5、设备及运输费率六、其他资料1、光伏电站范围坐标；2、地形图（CAD版），并标明光伏电站范围；4、所在地介绍；5、所在地规划报告；6、所在地交通现状图；7、所在地行政区划图；7、所在地的自然条件、对外交通运输情况；8、所在地的地区社会经济现状及发展规划；9、所在地的主要建筑材料、价格情况和有关造价指标（例如组件及逆变器费用、征租地费用）；10、征、租地费用，土地补偿费用。
11、项目可享受的优惠政策；12、项目法人简介。
工程项目资料收集清单
序号
一级
二级
三级
备注
1
投资咨询
合同文件
咨询合同
2
补充协议
3
招标文件
4
投标文件
5Байду номын сангаас
中标通知书
6
咨询资格
咨询单位资质证书
7
咨询人员资格证书
8
项目立项
项目建议书
9
主管部门批复文件
10
环境影响评估
环境影响评估报告
11
节能评估
节能评估报告
12
可行性研究
可行性研究报告
13
核准或登记备案文件
14
161
技术交底
施工技术交底
162
安全技术交底
163
三新应用
新材料、新技术、新工艺应用
164
竣工验收文件
竣工验收报告
165
竣工验收备案表
166
竣工验收移交证书
167
供应商信息
主要设备的技术规格及供应商名称、联系电话、设备价格
168
大型施工机械规格型号及生产厂、台班单价、出租方联系方式等
169
主要建筑材料规格及供应商名称、联系电话、价格
39
方案设计、优化、评审及报审
方案设计、优化、评审及审批意见
40
初步设计、优化、评审及报审
初步设计、优化、评审及审批意见
41
扩初设计、优化、评审及报审
扩初设计、优化、评审及审批意见
42
施工图设计、优化、评审及报审
施工图设计、优化、评审及审批意见
43
施工图设计技术审查及报审
施工图设计技术审查及审批意见
集团项目内部资料收集清单
某项目二手资料收集清单（内部）某集团负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持。
下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单。
这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用。
因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理。
我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看。
基本资料1.某集团公司部门经理以上人员简历。
2.某集团公司营业执照复印件、公司章程。
3.某集团公司历史和现状介绍资料。
4.某集团近3年（1999－2002）的经营计划与总结。
5.经审计过的某集团公司近3年的财务报表及附注与相关资料，某集团公司预算与财务管理与分析方面的制度与近三年的资料，某集团公司与营销公司结算的价格与付款政策。
6.某集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序。
7.某集团设备情况介绍。
8.某集团是否以前请咨询公司做过咨询？如果有，请提供咨询公司咨询的资料9.某集团拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内鞋业、印刷业、以及国外鞋业）。
包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期。
按照地区、时间等不同角度分析统计的资料。
10.国外制鞋行业发展历史、现状。
11.有关我国进入WTO以后国外制鞋产业对国内制鞋产业的影响的报告；12.某集团公司近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况；13.某集团公司董事会或总经理办公会关于公司发展、集团公司与下属公司关系的决议；14.某集团现有战略环境分析、集团战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息15.公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制）－集团外部融资与资本运作情况；－技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况；－行业原材料供应商的数量、集团的主要供应商的能力与合作情况；－目前的生产能力；16.某集团的有关供应商方面的资料、渠道方面(经销商、代理商)的、广告公司、公关公司等资料；17.下属二级公司主营业务、经营运作模式、财务与人力资源状况，主要领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。
光伏项目通用收资清单7-10
自然地理，交通条件，工厂布 局，粉尘污染情况等
3
地面光伏发电设计收资提纲
编号 资料名称 备注
1 2 3 4
5
1 2 ห้องสมุดไป่ตู้ 4 5 6
土建专业 建设用地处及周边详细水文气象资料 建设用地红线图及坐标 建设用地地形测绘图 建设用地地勘报告 场区内地质结构 地下水条件 腐蚀性评价 标准冻土条件 抗震设防烈度 土的电阻率 场区地质结构 地形地貌及地层岩性 地下水条件 地震烈度 技经专业 当地建设工程材料市场信息价格（近期） 税金：（按照工程所在地税务部门的规定计算） 国家税法规定，应计入建筑安装工程造价内的营 业税。 项目建设资金来源及筹资方式、银行贷款利率， 贷款偿还年限 电站投资结构及资金筹措：资本金比例 占地费用或租地费用，租金增长情况，土地使用 税
地面光伏发电设计收资提纲
编号 资料名称 备注
总图专业 1 地理位置信息 详细地址及具体经纬度，海拔高度 红线图 项目所在地区总平图 场址范围外延10kM不小于1:50000的地形图 项目所在地区发展规划图 详细水文气象资料 地下综合管线图 光伏专业 1 项目所在地气象资料 1.1 近30年月平均数据 多年平均气温 多年平均日照时数 多年平均太阳辐射量 多年平均年降水量 多年平均最大年降水量 多年平均年平均风速 多年平均最大风速 多年平均大气压 场址不大于1:2000地形图及拐点 坐标（坐标系及高程） 周边情况信息，河流，山脉，道 路等
地面光伏发电设计收资提纲
编号 资料名称 备注
1.2 1.3
多年平均相对湿度 多年平均最大冻土深度及积雪厚度 多年平均扬沙天气日数 项目现场连续一年逐小时太阳能辐射情况 近30年极限气象条件数据及出现极限条件时 间 历年最大冻土深度及积雪厚度 历年极端最高气温 历年极端最低气温 历年极端最大风速，主导风向 年平均雷暴日数 多年平均大风次数 近30年灾害性天气资料，沙尘，雷电，暴 雨，冰雹 测量仪表类型，观测仪表类型，测量方法等
光电建筑证明材料清单(doc 9页)
光电建筑证明材料清单(doc 9页)要准备的材料清单1项目总体规划图、使用的建筑屋顶设计图和屋顶的承载情况说明项目规划图是指项目所在的小区、学校、园区等的总体规划图（厂区平面布置图）。
使用的建筑屋顶设计图要求提供尽可能详细的屋顶形状、尺寸、屋顶建筑结构形式，有无倾斜、拱型、凸台、凹井等有可能影响到屋顶铺设太阳能电池板的技术方案确定的内容。
屋顶的结构形式和材质决定着屋顶的承载能力，承载情况说明是一个证明该建筑物屋顶能够满足屋顶建设太阳能电站的载荷要求的证明文件，须加盖设计单位公章。
2太阳能发电工程项目的立项审批手续该光伏电站如果建设在个人或个体所有的建筑屋顶，不需要项目的立项审批，如果建筑产8 立项审批文件、建设项目选址意见书、土地使用证明、规划许可证、施工图设计文件审查合格证书、建筑施工许可证（本项所列只针对新建建筑）对新建建筑来说，建筑的顺利完工是太阳能电站建设的前提。
土地使用证明、规划许可证、建筑施工许可证这些证明是确保建筑主体工程的顺利完工。
建筑基本情况(请填空)1、建筑类型：_____(新建/既有)_____（居住/公建/居住公建都有/工业）2、建筑面积:_______m2建筑主要结构形式、体形系数、窗墙比、保温（屋顶、外墙）构造、围护结构性能参数及节能材料、产品的使用情况等；结构形式：___________(钢筋混凝土结构或其它)体形系数：___________（其实就是建筑的外表面积(包括屋顶，就是建筑物与室外空气接触部分)和建筑体积的比值）窗墙比：____________(《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中规定：居住建筑各朝向的窗墙面积比，北向不大于0.25；东西向不大于0.30；南向不大于0.35。
单一朝向外窗(门)面积和墙面积(含窗面积)的比值一般称窗墙面积比。
)保温（屋顶、外墙、门窗）构造：_____________________(本项目主要采用的是复合外墙外保温形式，所有建筑墙体三层以下（200mm加气混凝土砌块墙体）采用50mm复合压型钢板墙（导热系数为0.034W/（m·K）），外墙为框架剪力墙结构，填充墙为200mm加气混凝土砌块，采用50mm膨胀聚苯板保温，整体外墙平均传热系数达0.50W/（㎡·K），满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第4.2.2条表4.2.2-3的外墙K≤0.5的要求。
光伏电站项目工程资料清单
监理规划及实施交底记录
监理细则及实施交底记录
监理实施细则批复
监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录
监理工作联系单、整改通知单
监理工程师通知单、回复单
监理工程师指令、指示、来往函件
工程开工/复工报审表及工程暂停令
开（停、复、返）工令、许可证、中间验收证明书
监理旁站方案及旁站记录
与业主、被监理的各个单位、设计单位往来函件
各种会议记录、纪要、项目大事记
027 审资料 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 15
工程进度资料
001 002 003 004 005 16 001 002 17 施工进度计划报审单及审核批复意见施
工进度计划（年、月、旬、周计划）―
进度计划与实际完成情况的比较分析报告设计变更、材料、零部件、设备代用审批延长工期申请及批复意见
工程造价资料工程量报审和核认
工程变更费用报审与签认
工程质量监督文件。
光伏电站资料清单(尽调)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司授信申请书 公司目前的组织架构 公司简介（需包括机构设置、历史沿革等） 公司章程及修正案 法人营业执照副本复印件 组织机构代码证副本复印件 税务登记证副本复印件 开户许可证复印件 企业信用报告 如三证合一，不需要提供余下的组织机 构代码证及税务登记证 由于项目公司是新成立，此处除了项目 公司介绍以外，还需母公司的介绍 资料名称 备注 （我司提供，请按要求填写）
如自有地及屋顶，请提供相关证明文件
如有，需提供
13 近三个月的财务报表 14 近1年银行对账单
特殊行业经营许可证、相关资质证书及成 15 立批文
关于光伏电站整体投资的测算 关于光伏电站的每年收入测算（除去耗材 的损耗，运营的成本，人员的工资等） 16 股东个人身份证/信用报告 17 18 光伏发电站的用地及相关屋顶租用的合同 和协议 法人个人资产清单，以及相关房产土地证 、车辆所有权证书复印件 与上游供货商（电池组件及逆变器厂家及 其他相关设备）的购货合同 备注：原件资料复印件加盖公章；
10 法定代表人身份证复印件 11 历次验资报告 12 近三年审计报告(如无审计，请提供真实 的报表) 审计报告提供项目公司的母公司或者投 资方报表 提供项目公司母公司或者投资方的报表 提供母公司或者投资方对账单 此处需提供关于此项目的相关批文，含 地方和国家，及国家关于电站所处区域 的最新补贴政策（此处的相关文件请提 供完整） 需要详细提供电站投资明细 此处需提供与购电方的合同或者意向合 同（如有）
投资咨询归档资料清单
投资咨询归档资料清单
以下是一个典型的投资咨询项目所需的归档资料清单。
该清单旨在建立一个有效的档案系统，确保所有投资咨询相关的文件能够被安全地存档和轻松地检索。
1. 客户资料
- 投资者姓名
- 个人或机构详细联系信息
- 投资目标和偏好
- 财务状况和风险承受能力评估
2. 投资咨询合同
- 客户与投资咨询公司之间签订的合同副本
- 合同条款和条件
- 咨询费用和费率结构
3. 投资组合文件
- 投资组合结构和目标规划
- 投资决策流程和策略
- 投资组合评估报告
4. 投资风险管理文件
- 风险管理策略和程序
- 风险识别和评估报告
- 风险限制和报警机制
5. 交易和交易记录
- 交易确认单
- 交易指令和执行记录
- 证券交易清单和账户对账单
6. 投资报告和绩效评估
- 定期投资报告和绩效评估报告- 投资收益和回报分析
- 评估投资目标的达成情况
7. 合规文件
- 监管要求和规定的遵守文件- 审计报告和内部合规审查文件
- 合规策略和程序手册
以上资料清单可以根据投资咨询项目的具体要求进行调整和补充，以确保满足相关法规和合规要求。
建议将这些文件保存在安全可靠的档案系统中，并根据需要进行备份和更新。
弱电项目资料清单说明
弱电项目资料清单说明目录1一般要求 (3)2图纸、手册和技术文件的确认 (4)3产品、系统设计图 (5)4安装设计图、资料 (5)5安装验收规范书 (5)6试验、检验规范书及测试和测试检验报告 (5)7竣工图 (6)8安装手册 (6)9操作手册 (7)10维修手册 (7)11最终技术文件 (8)1一般要求我公司会向买方提供全套的技术文件，包括但不限于以下内容：1)系统文件2)技术建议书3)联络设计计划文件4)硬件设备技术文件5)软件系统技术文件6)产品设计的图纸、资料；7)各阶段各项测试检验规范书和测试检验报告；8)工程安装设计图、资料9)安装验收规范书10)安装手册11)操作手册12)用于维护的图纸、资料、手册，13)用于培训的图纸、资料、手册，14)竣工图15)最终的技术文件我公司所提供的技术文件，其内容会与所提供的设备相一致，在双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，我公司均会提供修改更正或补充的印刷文件X份及激光盘X套，其内容包括：1)修改内容2)修改理由3)设备可受到的影响软件每作一次修改，都会将该程序老版本及新版本的软件文件的清单、流程图及说明交于买方，并说明原因。
我公司向监理工程师、买方提供的图纸、手册和技术资料会充分、广泛和详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对系统的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
所有文件都会表示出项目名称、我公司名称、买方名称、日期和版本索引。
图纸除表示出标题、序号和比例，还会在图框旁留10—50mm的空白区，供买方使用。
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产品在国内生产的，会使用中文；产品由国外设备商在国外生产的，会使用中文或者英文。
光伏项目资料清单
光伏项目资料清单
承租方所需资料：
1、基础证照（包括营业执照、机构信用代码证、开户许可证、贷款卡等）
2、公司基本信息（包括公司简介、历史沿革、组织架构、公司章程、验资报告等）
3、高管团队简介（包括法人身份证、高管简历等）
4、企业最新征信报告
5、企业三年完整审计报告及近期财务报表（截至2017年5月）。
要求近期报表提供科目余额表到三级科目。
6、最新对外担保及对外借款明细
对外借款：
对外担保：
7、近三年产能、产量、销量、销售额统计表
8、项目的未来预计收益文件及相关资料
9、租赁物清单（请列明租赁物设备名称、型号、数量、原值、净值、预计使用年限、投入使用时间等）
10、土地租赁合同
11、区发改批复，省发改备案
12、省市环保厅批复意见
13、国土厅的审查意见
14、省市林业审查意见
15、省市电力意见书
16、省电网接入系统的批文
17、省规划局规划意见
18、省市区水利部门审查意见及批复
19、项目可研报告
20、并网协议
21、其他相关文件
担保人：
1、基础证照（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证、开户许可证、贷款卡等）
2、公司基本信息（包括公司简介、历史沿革、组织架构、公司章程、验资报告等）
3、高管团队简介（包括法人身份证、高管简历等）
4、企业征信报告
5、企业三年审计报告及近期财务报表
6、对外担保及对外借款明细
7、上下游前五大客户及占比明细。
项目策划所需资料清单
项目策划所需资料清单
团队
项目及市场资料1. 创始人简历、过往创业经营业绩说明（文字、图片或口述）
2.团队或专家等简历、技术业绩说明（文字、图片或口述）
3.公司或工厂的内外照片及面积规模
4.公司或项目发展历程；
5.产品的或业务的基本介绍；（也可口述或电话）
6.市场情况及竞争者情况（有则提供，宝旗公司收集为主）
7.本项目网站或公众号
8.项目有无专利证书、行业资格证书（照片或复印件）
9.本项目商标注册情况及证明
10.其他项目说明资料
11.公司或项目发展中长期目标
联系以上图文资料可发送微信或邮箱。
光电咨询项目内部资料收集清单
. 海量免费资料尽在此纪元光电咨询项目内部资料收集清单（第一次收集）说明：我们是北大纵横纪元光电项目组，为了迅速了解贵公司基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。
资料如有电子版，请以电子版方式提供。
如有部分资料未在清单中列出但您认为有必要提供，请同时提供。
如果没有资料清单所列的材料，请备注说明，谢谢您的合作和大力支持。
一、公司相关资料1、公司历史沿革等基本情况2、高层管理人员简介、工作分工3、公司发展规划4、近五年年度工作计划、年度工作总结5、质量管理体系文件，主营业务业务流程6、组织结构、部门职责、岗位、人数7、主要规章制度及目录8、1999年－2002年重要宣传材料、内部刊物二、部门（含二级部门）相关资料1、岗位设置、岗位职责、岗位人数2、部门内部工作管理制度、主要工作流程3、99年-2001年年度部门工作计划和工作总结三、人力资源相关资料1、人员基本情况统计表（包括学历、年龄、工龄、公司龄、职称、职务）2、特殊人员（包括先进工作者、技术标兵、劳动模范、国家级专家、省部级专家、享受政府贴人员）基本情况统计表（包括职位、薪资水平、职称等）3、近3年流进、流出人员基本情况统计表（包括学历、年龄、工龄、公司龄、职称、职务、流动原因）4、近3年晋升（中层以上）人员基本情况（包括晋升前后的岗位、学历、年龄等）5、人力资源规划6、人力资源管理制度（包括招聘制度、任用制度、薪酬福利制度、考核制度、培训制度、员工晋升制度）及细则7、2001年薪资水平（公司平均水平及高层、中层、一般人员、研发人员平均水平；同行业平均水平及最高、最低水平；石家庄市社会平均水平及最高、最低水平）四、财务相关资料1、近4年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）2、主要财务管理制度（包括资金审批制度、预决算制度等）3、近2年各部门预算及执行情况表4、近3年主要业务收入总额、来源及构成5、近3年工资总额（包括员工取得的公司有收入）工资结构6、近3年福利费用（实际发生）总额及构成。
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光电咨询项目内部资料
收集清单
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
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纪元光电咨询项目内部资料收集清单
（第一次收集）
说明：我们是北大纵横纪元光电项目组，为了迅速了解贵公司基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。
资料如有电子版，请以电子版方式提供。
如有部分资料未在清单中列出但您认为有必要提供，请同时提供。
如果没有资料清单所列的材料，请备注说明，谢谢您的合作和大力支持。
一、公司相关资料
1、公司历史沿革等基本情况
2、高层管理人员简介、工作分工
3、公司发展规划
4、近五年年度工作计划、年度工作总结
5、质量管理体系文件，主营业务业务流程
6、组织结构、部门职责、岗位、人数
7、主要规章制度及目录
8、1999年－2002年重要宣传材料、内部刊物
二、部门（含二级部门）相关资料
1、岗位设置、岗位职责、岗位人数
2、部门内部工作管理制度、主要工作流程
3、99年-2001年年度部门工作计划和工作总结
三、人力资源相关资料
1、人员基本情况统计表（包括学历、年龄、工龄、公司龄、
职称、职务）
2、特殊人员（包括先进工作者、技术标兵、劳动模范、国家
级专家、省部级专家、享受政府贴人员）基本情况统计表
（包括职位、薪资水平、职称等）
3、近3年流进、流出人员基本情况统计表（包括学历、年
龄、工龄、公司龄、职称、职务、流动原因）
4、近3年晋升（中层以上）人员基本情况（包括晋升前后的
岗位、学历、年龄等）
5、人力资源规划
6、人力资源管理制度（包括招聘制度、任用制度、薪酬福利
制度、考核制度、培训制度、员工晋升制度）及细则
7、2001年薪资水平（公司平均水平及高层、中层、一般人
员、研发人员平均水平；同行业平均水平及最高、最低水
平；石家庄市社会平均水平及最高、最低水平）
四、财务相关资料
1、近4年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
2、主要财务管理制度（包括资金审批制度、预决算制度等）
3、近2年各部门预算及执行情况表
4、近3年主要业务收入总额、来源及构成
5、近3年工资总额（包括员工取得的公司有收入）工资结构
6、近3年福利费用（实际发生）总额及构成。