第四章 木地板业务流程

第四章木地板业务流程一、业务流程图

二、操作步骤

A. 潜在客户意向单：

➢有购买意向的客户，导购员需要在把客户信息、意向产品信息、跟踪信息录入到系统中的【潜在客户意向单】中。在填写跟踪记录时候，注意填写下次跟踪时间，系统会自动提醒。

➢导购员获得客户详细信息，并建立客户档案。客户成交做订单时必须建立客户档案，但无需将【潜在客户意向单】归档，若存在已经建立了档案，则系统会自动判断客户档案地址和潜客地址是否一致，若不一致，则禁止归档，需要手动更新，并在客户档案保存历史记录。注意：地址根据【送货地址-编辑】自动产生。

➢导购员按照客户的意向跟客户做好预算，并不断地对客户进行跟进。

➢在客户离店之前，可让客户关注公司微信公众号；客户离店之后，导购员将【潜在客户意向单】递交到跟踪状态，系统会自动发送离店短信给客户，如

图1；客户通过链接查看意向商品详细，如图2。

图1 图2

➢【潜在客户意向单】在跟踪状态时，导购员对价格进行申请，制订【价格申请表】并递交审批，直属领导对导购员申请的价格进行审批，如果批准则将【价格申请表】递交归档。

➢当潜在客户跟踪资料大于7天未跟进时候，系统将单据自动递交到过期状态，其他导购员可重新进行制订【潜在客户意向单】，调出客户信息，自行继续跟进；注意：在过期状态的【潜在客户意向单】，千万不能做回退，因为这是做潜客分析的过期率的数据来源。

➢当潜在客户跟踪失败时，将潜在客户意向单标识为“失败”，填写失败原因并递交到失败流程。

➢当客户将所有交易过程完成后，导购员将【潜在客户意向单】归档，从而完成了客户的所有跟踪过程。

➢每天下班后，导购员可以将【潜在客户意向单】的跟踪信息导入当天的工作日志中。

➢活动期间，客户交订金参加本次活动，交款时导购员在系统上做【预收货款】递交归档。

➢日常销售中，客户交订金/货款时，导购员在系统上做【预收货款】递交归档，系统自动发送收款短信给客户，如图3；日常销售中，在商品出库前，客户退订金/货款时，导购员在系统上做【预收货款】递交到财务申请状态，财务审批通过之后将单据归档，系统自动发送退款短信给客户，如图4。注意：退款的金额是负数。

图3图4

➢客户选购商品之后，可通过微信公众号进入服务云平台，对接下来的量房、安装、维修、退货、保养等服务进行预约。客户在服务云平台预约服务，系统会自动产生【预约申请表】。

D. 地板测量单：

➢客户在服务云平台预约量房，客服人员可通过【预约申请表】转【地板测量单】，并选定测量师傅后递交到派工状态，系统自动发送带链接的协同信息通知测量师傅、导购员；测量师傅接到通知之后，在客户预约的日期当天为客户量房。

➢客服人员按照客户预约服务日期当天，将【地板测量单】递交到测量状态，系统自动发送短信通知客户，如图5。

➢测量完成之后，测量师傅将测量的情况以及用料记录在纸质单据上，并打开协同找到对应的客户信息，点击信息的链接直接进入对应的【地板测量单】，将纸质单据通过拍照上传的方式上传到【地板测量单】；客服人员按照测量师傅上传的纸质单据，将【地板测量单】的商品明细完善好，并将单据递交到回访，系统则自动发送评价短信给客户，如图6；客户收到短信之后点击

链接，可对测量师傅进行评价，如图7。

➢客户评价之后，客服人员将【地板测量单】递交归档。

图5图6图7

E. 销售确认单：

➢当客户确定好商品的型号、数量、价格，由导购员制订【销售确认单】并递交归档，系统则自动发送带链接的短信给客户，如图8；客户收到短信之后可点击短信链接查看商品的效果图，如图9；并且确认订单，如图10。

➢导购员将【销售确认单】打印出来，让客户签字确定并把客户联交给客户带走。

图8图9图10

F. 采购申请单：

➢当客户所选购的型号是缺货产品的话，则需要做【采购申请单】，填写需要采购的商品之后递交给采购员审批。

G. 采购订单：

➢采购员接收到需要采购商品的信息之后进行审批，再汇总做【采购订单】，并向供应商发起采购。

➢当常规品库存不足时由采购员做【采购订单】批量采购，并提交给采购经理审批，审批完成之后采购员才能向供应商发起采购。

H. 估价入库单：

➢当供应商发的货已经达到仓库了，由仓库文员制订【估价入库单】，根据【采购订单】核对到货的数量；如有破损，仓库员将破损数量记录下来，填写纸质报废单，说明破损原因并移交给仓库文员，仓库文员将破损数量记录到【估

价入库单】，并递交归档。

I. 报废单：

➢采购入库破损，仓库文员根据入库破损做破损认定，商品入库的破损如果是由运输公司来承担责任的话，则由仓库文员开【非常规出库单】出库给运输公司；如果在破损在公司负责的范围内，则根据仓管员提供的纸质报废单录入系统，在系统做【报废单】递交到总经理审批状态，并上交纸质报废单到财务处存根。

➢仓管员在盘点或者对库存进行日常管理时，发现商品在仓库损坏了，仓管员需要向仓库文员进行申报并填写纸质报废单，说明破损的原因和破损的类别；

仓库文员则根据仓管员提供的纸质报废单录入系统，在系统做【报废单】递交到总经理审批状态，并上交纸质报废单到财务处存根。

➢财务会计根据仓库上交的纸质报废单，核对系统中的【报废单】，破损的原因和破损的类别无误后，递交归档。

➢所有的【报废单】在审批状态下，财务会计必须在2天内审批完成；递交归档并打印单据与纸质报废单一起存根。

J. 入库单：

➢在货品到达仓库当天，仓库文员做了【估价入库单】之后，财务需要制订好【入库单】，核算成本并递交归档。

K. 出库单：

➢当商品需要出库，由导购员制订【出库单】，修改好出库日期之后递交到通知状态，并通知仓库。

➢仓库文员根据出库日期进行出库，出库当天将【出库单】递交到备货状态，并打印出来给仓管员，并安排仓管员整理好货品准备出库。