我国棉纺行业的现状及发展
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我国棉纺行业的现状 及发展
汇报人：司志奎
2015年7月4日
目录
• 我国棉纺行业发展现状 • 世界棉花产量及种植情况情况 • 棉纺设备技术的发展 • 棉纺行业的发展对策
一、我国棉纺行业的发展状况
从八十年代后期，实行改革开放及2001年中国加入WTO，以 鼓励出口退税和内需两个市场的带动下，发达国家产业结构调 整和产业转移，先进国外技术装备的引进等因素，我国棉纺织由 1981年的 1891万锭，发展到现在的12000万锭。
6、转型升级、提高附加值是必由之路
以日本纺织工业为例：从1980－1993年间，纱锭由 1245万锭压缩至771万锭，下降了35.6%；织布机由59.2万 台压缩至28.9万台，下降了51.1%。但是他们的产出却几乎 翻了一番多，由1980年的490 亿美元增至1993年的1121亿 美元。即使美国，它放弃了纺纱部门，但对织布和服装仍 紧紧抓住不放（织布机全部更新为无梭枳机）；并且多年 来，政府一直大力扶植纺织科技和纺织机械、化纤企业， 就是很好事实。
• 从2000年到2013年纱产量年均增长率高达12.9%，年消耗棉花1000万 吨左右，是世界棉花产量的40%，消耗棉型化纤1100余万吨，占我国 化纤产量接近三分之一水平；
2008-2013年我国棉纺业主要产能情况
14000 12000 10000
10442
11000
120Leabharlann Baidu0
12000
11500
英国： 世界纺织品工业化生产开始于英国 1810年劳动生产率为印度的250倍（机械化生产） 1853年供应全世界棉布需求量的 ：45% 1910年棉纺织行业仃止增长并衰退 1955年棉纺锭2500万锭，毛纺324万锭，占世界19.7% 1985年棉纺锭96万锭，毛纺83万锭，占世界0.94%。
请注意：英国人口占全世界：1%，它的纺织生产规模也占这类似的 比例。
11000
8000
6000
4000
2149
2393
2717
2894
2984
3200
2000
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
细纱锭数（万锭） 纱产量（万吨）
2、世界各国棉纺纱锭数
国别
中国 印度 巴基斯坦 印尼 孟加拉 土耳其 巴西 越南 乌兹别克斯坦 韩国 美国 合计
锭数（万锭）
二、世界棉花产量及使用情况
1、近三年世界棉花产量(万吨)
国别 印度 中国 美国 巴基斯坦 巴西 乌兹别克 土耳其 其它 总计 全球消费量总计
2012/2013 620.5 762.0 377.0 202.5 130.6 98.0 57.7 441.9 2690.3 2342.3
2013/2014 675.0 713.1 281.1 206.8 174.2 89.3 50.1 430.0 2619.4 2374.7
我国纺织业虽然在世界市场上占有相当大的比重，成为名符 其实的“世界加工厂”，但其并没有在产业链中实现价值升级， 进行的仍是低附加值的劳动，依靠的仍然是廉价的原料和劳动 力，一旦这些优势不复存在，我国的纺织业也将面临巨大的挑 战。
1、我国棉纺行业发展现状
• 2013年我国拥有环锭纺能力1.2亿锭，接近全球棉纺总规模的一半；
人口比例%
18.84% 17.51% 2.56% 3.49% 2.19% 1.05% 2.79% 1.28% 0.38% 0.68% 4.46%
3、棉纺织行业的发展规律
棉纺织业的发展必须有人口、技术、原料、电力、环境等 条件，它的发展与人口比例相适应，随着技术水平、成本增 高、环境制约等因素，必将由发达国家向发展中国家进行转 移。
第二，产品品质低，产能过剩。 目前中国的纺织企业还处于低端生产阶段，大约有80%的企业生产中低档 产品、6%的企业生产中低档产品，4%的企业生产品质低价格低的产品， 仅有10%的企业生产高品质产品。重复性建设，低层次发展严重，
5、我国棉纺织行业大而不强的原因
第三，高素质人力资源缺乏。 行业缺乏品牌动作、缺运筹、国际交往的人才，缺乏国际化经营经
验和适应国际竞争的复合型人才。 第四，企业信息化程度不高。
行业性软件开发力量薄弱，软件产品少，企业管理软件应用比例低，信 息化普及教育率低，电子商务起步慢，多数企业管理方式落后，难以真 正建立起小批量、多品种、高品质、快交货的市场快速反应机制。 第五，缺乏品牌经营理念。
传统家纺多，规模小，产品单一，加工贸易比重仍然很大，应对国际 竞争手段不足，仍处在整合阶段。
2014/2015 675.0 653.2 357.0 213.4 152.4 87.1 68.6 397.6 2604.2 2478.9
2014/2015占比 25.9% 25.1% 13.7% 8.2% 5.9% 3.3% 2.6% 15.3% 100%
12000 4800 1200 920 870 650 500 410 160 120
21630
比例%
47.98% 19.29% 4.70% 3.69% 3.48% 2.60% 2.01% 1.64% 0.64% 0.49%
86.49%
人口（万）
136407 126751 18515 25287 15845 7584 20204 9254 2760 4952 32262
4、棉纺织行业的发展规律
• 美国
1913年成为世界纺织品产量第一大国（取代了英国） 1955年棉纺2224万锭，毛纺125万锭，占世界16.4% 1980年后美国纺织品出口大国转为进口大国。 1985年降到 1680万锭，毛纺148万锭，占世界9.6% 1990年棉纺905万锭，棉毛纺锭合计占世界5.5% 请注意：美国人口占全世界5%；它的纺织设备比例也基本上维持 在这个百分点。
5、我国棉纺织行业大而不强的原因
形成产能过剩、大而不强原因是：
第一，自主生产技术装备落后，新产品开发不足。 据统计，中国纺织品三大行业（纺织业、服装业、化学纤维制造业）产 值占比约分别为61%、28%、11%。除化学纤维生产技术和服装骨干企业 的缝纫设备接近国际先进水平外，国内纺机装备，虽有赶超，但纺织、 织造、染整等传统工艺与世界先进水平有较大差距。高质量产品仍采用 进口设备、染化料助剂。
汇报人：司志奎
2015年7月4日
目录
• 我国棉纺行业发展现状 • 世界棉花产量及种植情况情况 • 棉纺设备技术的发展 • 棉纺行业的发展对策
一、我国棉纺行业的发展状况
从八十年代后期，实行改革开放及2001年中国加入WTO，以 鼓励出口退税和内需两个市场的带动下，发达国家产业结构调 整和产业转移，先进国外技术装备的引进等因素，我国棉纺织由 1981年的 1891万锭，发展到现在的12000万锭。
6、转型升级、提高附加值是必由之路
以日本纺织工业为例：从1980－1993年间，纱锭由 1245万锭压缩至771万锭，下降了35.6%；织布机由59.2万 台压缩至28.9万台，下降了51.1%。但是他们的产出却几乎 翻了一番多，由1980年的490 亿美元增至1993年的1121亿 美元。即使美国，它放弃了纺纱部门，但对织布和服装仍 紧紧抓住不放（织布机全部更新为无梭枳机）；并且多年 来，政府一直大力扶植纺织科技和纺织机械、化纤企业， 就是很好事实。
• 从2000年到2013年纱产量年均增长率高达12.9%，年消耗棉花1000万 吨左右，是世界棉花产量的40%，消耗棉型化纤1100余万吨，占我国 化纤产量接近三分之一水平；
2008-2013年我国棉纺业主要产能情况
14000 12000 10000
10442
11000
120Leabharlann Baidu0
12000
11500
英国： 世界纺织品工业化生产开始于英国 1810年劳动生产率为印度的250倍（机械化生产） 1853年供应全世界棉布需求量的 ：45% 1910年棉纺织行业仃止增长并衰退 1955年棉纺锭2500万锭，毛纺324万锭，占世界19.7% 1985年棉纺锭96万锭，毛纺83万锭，占世界0.94%。
请注意：英国人口占全世界：1%，它的纺织生产规模也占这类似的 比例。
11000
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2984
3200
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2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
细纱锭数（万锭） 纱产量（万吨）
2、世界各国棉纺纱锭数
国别
中国 印度 巴基斯坦 印尼 孟加拉 土耳其 巴西 越南 乌兹别克斯坦 韩国 美国 合计
锭数（万锭）
二、世界棉花产量及使用情况
1、近三年世界棉花产量(万吨)
国别 印度 中国 美国 巴基斯坦 巴西 乌兹别克 土耳其 其它 总计 全球消费量总计
2012/2013 620.5 762.0 377.0 202.5 130.6 98.0 57.7 441.9 2690.3 2342.3
2013/2014 675.0 713.1 281.1 206.8 174.2 89.3 50.1 430.0 2619.4 2374.7
我国纺织业虽然在世界市场上占有相当大的比重，成为名符 其实的“世界加工厂”，但其并没有在产业链中实现价值升级， 进行的仍是低附加值的劳动，依靠的仍然是廉价的原料和劳动 力，一旦这些优势不复存在，我国的纺织业也将面临巨大的挑 战。
1、我国棉纺行业发展现状
• 2013年我国拥有环锭纺能力1.2亿锭，接近全球棉纺总规模的一半；
人口比例%
18.84% 17.51% 2.56% 3.49% 2.19% 1.05% 2.79% 1.28% 0.38% 0.68% 4.46%
3、棉纺织行业的发展规律
棉纺织业的发展必须有人口、技术、原料、电力、环境等 条件，它的发展与人口比例相适应，随着技术水平、成本增 高、环境制约等因素，必将由发达国家向发展中国家进行转 移。
第二，产品品质低，产能过剩。 目前中国的纺织企业还处于低端生产阶段，大约有80%的企业生产中低档 产品、6%的企业生产中低档产品，4%的企业生产品质低价格低的产品， 仅有10%的企业生产高品质产品。重复性建设，低层次发展严重，
5、我国棉纺织行业大而不强的原因
第三，高素质人力资源缺乏。 行业缺乏品牌动作、缺运筹、国际交往的人才，缺乏国际化经营经
验和适应国际竞争的复合型人才。 第四，企业信息化程度不高。
行业性软件开发力量薄弱，软件产品少，企业管理软件应用比例低，信 息化普及教育率低，电子商务起步慢，多数企业管理方式落后，难以真 正建立起小批量、多品种、高品质、快交货的市场快速反应机制。 第五，缺乏品牌经营理念。
传统家纺多，规模小，产品单一，加工贸易比重仍然很大，应对国际 竞争手段不足，仍处在整合阶段。
2014/2015 675.0 653.2 357.0 213.4 152.4 87.1 68.6 397.6 2604.2 2478.9
2014/2015占比 25.9% 25.1% 13.7% 8.2% 5.9% 3.3% 2.6% 15.3% 100%
12000 4800 1200 920 870 650 500 410 160 120
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比例%
47.98% 19.29% 4.70% 3.69% 3.48% 2.60% 2.01% 1.64% 0.64% 0.49%
86.49%
人口（万）
136407 126751 18515 25287 15845 7584 20204 9254 2760 4952 32262
4、棉纺织行业的发展规律
• 美国
1913年成为世界纺织品产量第一大国（取代了英国） 1955年棉纺2224万锭，毛纺125万锭，占世界16.4% 1980年后美国纺织品出口大国转为进口大国。 1985年降到 1680万锭，毛纺148万锭，占世界9.6% 1990年棉纺905万锭，棉毛纺锭合计占世界5.5% 请注意：美国人口占全世界5%；它的纺织设备比例也基本上维持 在这个百分点。
5、我国棉纺织行业大而不强的原因
形成产能过剩、大而不强原因是：
第一，自主生产技术装备落后，新产品开发不足。 据统计，中国纺织品三大行业（纺织业、服装业、化学纤维制造业）产 值占比约分别为61%、28%、11%。除化学纤维生产技术和服装骨干企业 的缝纫设备接近国际先进水平外，国内纺机装备，虽有赶超，但纺织、 织造、染整等传统工艺与世界先进水平有较大差距。高质量产品仍采用 进口设备、染化料助剂。