中国铝合金车轮行业发展概况-汽车车轮行业发展概况

中国铝合金车轮行业发展概况-汽车车轮行业发展概况
（三）汽车车轮行业发展概况
1、汽车车轮简介
车轮是汽车行驶系统中的重要部件之一，由于车轮是高速回转运动的零件，
承受着车辆的垂直负荷、横向力、驱动（制动）扭矩及车辆在行驶过程中所产生
的各种应力，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，并具有一定的刚度、弹性和
耐疲劳性。

车轮是介于轮胎和车轴之间，承受负荷的旋转组件，通常由轮辋和轮辐两个
主要部件组成。

轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件，轮辐是在车轮上介于车
轴和轮辋之间的支承部件。

轮辋和轮辐可以是整体式、永久连接式和可拆卸式。

车轮产品一般以A*B 表示，A 代表轮辋标定直径，B 代表轮辋标定宽度，
一般均以英寸为计量单位。

如17*9.5 规格的车轮，轮辋标定直径为17 英寸，轮辋标定宽度为9.5 英寸。

2、车轮的分类及优劣势
车轮按照生产材料的不同，可分为钢制车轮和铝制车轮。

由于材料特性和制
造工艺的不同，钢轮和铝轮有着各自不同的优势和应用领域。

铝轮具有重量轻、
精度高和美观性好的特点，主要应用于中高端乘用车；钢轮具有成本低、载重大
的优势，主要应用于商用车、中低端乘用车和特种车辆等。

上世纪80 年代，全球90%汽车车轮以钢材为原材料，但到2003 年，铝轮的市场份额已经上升到60%，这段时期内，铝轮市场份额持续提升。

随着现代汽车节能降耗要求的不断提高，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。

铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。

铝合金车轮在具备轻量化的同时，兼备美观、节能、散热好、耐腐蚀、加工性好等综合优势，相信未来铝合金车轮仍有巨大的发展空间，除轿车外越来越多的中型、大型汽车（客车、货车等）也将采用大尺寸铝合金车轮来代替传统钢轮，铝合金车轮逐步代替传统钢轮的趋势将更加显著。

3、铝合金车轮行业发展概况
（1）国际铝合金车轮行业
1923 年赛车开始使用砂模铸造的铝合金车轮，第二次世界大战后，铝合金车轮开始用于民用汽车。

1958 年铝合金车轮技术开始逐渐成熟，有了铸造整体铝合金车轮，不久又有了锻造铝合金车轮。

70 年代起铝合金车轮逐步开始推广。

由于制造技术和生产成本的原因，在过去的相当长时期内，钢制车轮在汽车车轮
的生产中占据着统治地位。

随着全球汽车工业的飞速发展，汽车工业的技术不断
进步，各大汽车厂商不断追求制造出性能更好的汽车，轻量化则是各大汽车厂商
提高汽车性能的主要途径，其中汽车行驶系统的轻量化产生的效果立竿见影，不
仅可以减轻汽车的整车质量，还因减少了汽车非簧载质量而使其行驶性和行驶舒
适性都有所提高。

因此，从80 年代以后，铝合金车轮的装配率不断提高，以美
国为例，铝合金车轮的装车率在1983 年只有7%，到1997 年已达到60%。

而
目前，日本铝合金车轮的装车率超过45%，欧洲则超过50%。

未来车轮行业竞争的核心是产品轻量化、高强度化。

而当今全球最高的车轮
制造技术水平，仍被以欧美日为代表的著名车轮集团掌握着。

其先进程度主要表
现为：一、产品研发能力强，能够与主机厂同步开发甚至超前开发。

产品设计时，
借助先进软件和成功经验，对产品进行CAE 分析和模拟验证，缩短了开发周期
和降低开发成本、提高用户的满意度；产品验证能力强，通过台架验证能基本预
测出产品的使用寿命。

二、轻量化技术走在前列，包括轻量化设计技术和轻量化
制造技术。

如：旋压轮辋技术、变形硬化轮辋技术、轮辐中空技术等。

三、制造
技术水平高、生产效率高，他们都拥有一流的制造技术，单机生产效率高，产品
制成率高。

四、工厂自动化程度高，制造过程广泛地采用机器人或机械手，一条钢车轮的轮辋合成线仅需6 人巡视，产品质量高且稳定。

（2）中国铝合金车轮行业
中国在20 世纪80年代末开始了铝车轮工厂的建设，1988 年成立的秦皇岛
戴卡轮毂制造有限公司是国内第一个铝车轮生产企业，生产低压铸造铝合金汽车
车轮。

90 年代中期进入发展期，并且持续保持着强劲的增长势头。

2002 年至今，随着中国加入WTO，国民经济呈现良性发展势态，国家对基础建设投入的增加，
扩大内需以及私人购车环境的形成，使中国汽车需求呈现出快速的增长，由于我
国汽车制造业的快速发展以及国际市场的不断开发，国内开始了新一轮投资铝车
轮的高潮，新建扩建企业多、投资力度大、建设规模大、技术水平高、国产技术
装备逐步开发应用成为这一时期投资的特点，其中民营和外资成为投资的主力。

在国内，尽管汽车工业发展较晚，但铝合金车轮发展较快。

以上汽集团为例，2004 年上汽集团车型大约1/5 的轿车配置钢轮，4/5 轿车配置铝轮。

从整个汽
车行业的配套水平来看，铝合金车轮的安装比率由1995 年的18%提高至2005
年的55%，其中轿车市场发展尤为迅速，铝合金轿车车轮装车率达到70%以上，
非铝合金车轮已经成为选装件。

国内铝合金车轮市场主要集中在上海大众、一汽
大众、东风汽车、广州本田和长安汽车等，以OEM 市场为主。

中国汽车安装铝
合金车轮的车型主要有轿车（70%以上装车率）、微型客车（小面包车）（60%
装车率）、轻型客车（大面包车及越野车）（40%装车率）、小货车（20%装车
率）。

在产量方面，根据2004 -2014 年《中国汽车工业统计年鉴》数据显示，2004 年中国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量为1,367.34 万件，到2013
年中国主要铝合金车轮生产企业铝合金车轮总产量为9,888.95 万件，年均复合
增长率为24.59%。

2008 年由于受到国际金融危机的冲击，国内铝合金车轮产量
出现大幅度下降，较上年下降39.92%。

随着金融危机影响的逐步消退，2009 年
和2010 年，中国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量快速反弹，产量
分别达到4,888.95万件和7,518.86 万件，较上年增长51.04%和53.79%，2010 年，中国的铝合金车轮产量已超过7,500 万件，远远超出金融危机之前的产量水平。

2011 和2012 年中国主要铝合金车轮生产企业铝合金车轮总产量继续保持增长
态势，产量分别达到8,947.34 万件和10,504.03 万件，同比增长了19.00%和17.40%。

从国内铝合金车轮产量变化趋势可以看出，随着汽车铝合金车轮装配率的不断提高以及汽车保有量的不断增加，未来中国铝合金车轮的总产量水平将继续保持增长态势。

在产品成本方面，中国汽车零部件制造业的劳动力成本、产业配套能力等优势正吸引越来越多的跨国企业将生产基地转移到中国，或者加大中国市场的采购份额。

实证中衡量比较优势的指标有很多，贸易竞争优势指数（TC）是广泛采
用的一种。

所谓竞争优势指数，即TC 指数，表示一国进出口贸易的差额占进出口总额的比重。

TC 指数取值范围为（-1，1），当其值接近0 时，说明比较优势接近平均水平；大于0 时，说明比较优势大，且越接近1 越大，竞争力也越强；反之，则说明比较优势小；如果TC=-1，意味着该国该种商品只有进口没有出口；如果TC=1，意味着该国该种商品只有出口没有进口。

车轮作为可模块化定制的标准化零部件，其技术相对成熟，是汽车产业全球转移中优先向发展中国家转移
的零部件。

由于中国在工业基础、人力成本、模具成本、行业配套等方面具有明
显的相对优势，使得中国车轮制造行业具有较强的国际竞争力，其TC 指从2007
年开始基本保持在90%以上。

在产品出口方面，近年来，中国生产汽车车轮的外商投资企业和民营企业生
产工艺水平、产品质量和性能都得到较大的提高，部分企业产品通过了相关国际
第三方认证、跨国整车制造商第二方认证，产品达到了跨国公司整车配套的高质
量、低成本要求，具有一定的国际竞争力，汽车铝合金车轮已成为中国颇受重视
的出口汽车零部件，是中国能替代进口并可以向美国、日本、欧洲等发达国家批
量出口的主要零部件之一。

据《中国汽车工业统计年鉴》统计显示，2014 年我
国汽车零部件（包含发动机整机、摩托车零部件）出口额为687.74 亿美元，同
比增长8.3%，占汽车商品出口总额的83.29%，其中行驶系统零部件出口额占汽
车零部件出口总额的33.2%，居第一位。

根据海关信息网统计，2007 至2016 年“铝合金制的未列名机动车辆用车
轮及其零件、附件”（海关商品编码：87087091）出口额分别为27.69 亿美元、27.97 亿美元、20.42 亿美元、29.59 亿美元、36.86 亿美元、40.49 亿美元、35.76 亿美元、39.67 亿美元、38.67 亿美元和38.68 亿美元，同比增长分别为1.01%、-27.02%、44.91%、24.59%、9.83%、-11.67%、10.95%、-2.53%和0.04%。

2009 年的大幅下降主要是由于受国际金融危机影响，中国汽车产品出口增长速度放
缓，2010 年随着全球经济形势逐步好转，中国铝合金车轮的出口业务也出现同
比的快速增长。

2012 年中国铝合金车轮出口达到历史最高点，突破40 亿美元。

2013 年中国铝合金车轮出口额虽略有下降，但仍处于历史较高水平。

2014 年随
着美国经济的复苏，中国铝合金车轮出口额较上年出现一定程度增长。

2015 年
全球经济复苏步伐低于预期，各国经济复苏格局分化加剧，导致中国铝合金车轮
出口额出现小幅下降。

2016 年，中国铝合金车轮出口金额为38.68 亿美元，与上年基本持平。

目前中国铝合金车轮出口主要集中在美国、日本，占出口总金额的69.58%，其中向美国市场出口金额更是占到出口总金额的51.54%，超过一半。

美国对铝合金车轮的巨大需求源自其雄厚的汽车工业基础以及庞大的汽车保有量，而中国已经成为全球最主要的铝合金车轮生产国，铝合金车轮是中国向美国出口的主要汽车零部件之一，美国市场对中国铝合金车轮行业有着重要意义。