中国有车族消费行为分析

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数据来源:CBES2008
14
进口车主消费时为品牌导向,国产车主更趋价格导向
购物观--进口车主 Vs.国产车主
倾向性指数
大家对我所使用的高科技产品总是很追捧 在购物前,我常常征求别人的意见 即使昂贵的香水或化妆品我也会购买 购物时,我不太注重品牌 我更愿意购买国产品牌 我通常选择购买最便宜的产品
78 80 85 88
2.6%
购买手机考虑的最主要的三个因素
最关注手机的三个功能
功能
67.6%
品牌
50.3%
外形设计
45.0%
拍照
9.6%
摄像
8.1%
收发彩信
7.3%
数据来源:CMMS 2008秋季
百度文库
21
数码相机中,佳能在有车一族中渗透率和美誉度最好
数码相机品牌渗透率
排名 1 2 3 4 品牌 佳能 索尼 三星 柯达 拥有率 22.8% 15.6% 8.7% 4.9% 排名 1 2 3 4 5 研究对象:私家车主
最理想的笔记本电脑品牌
品牌 戴尔 联想 惠普 Thinkpad 三星 美誉度 13.3% 12.3% 8.8% 6.3% 5.8%
5 研究对象:私家车主
索尼
1.8%
购买电脑时考虑的最主要的三个因素
品牌声誉
41.0%
性价比
40.0%
电脑性能
29.5%
数据来源:CMMS 2008秋季
20
诺基亚手机在有车一族中的渗透率和美誉度最好
98 101 98 102 102 102
120
116
研究对象:私家车主


在私家车主中,开进口车的人在购物时要更有主见,而且还有成为意见领袖或者潮流 引导的倾向。
进口车主更注重品牌消费,相对地,国产车主更倾向于受价格影响而作出购买决定。
数据来源:CMMS 08秋
50 60 70 80国产车主 10 11 进口车主13 90 12 0 0 0 0
15.0% 3.8% 3.3%
8000元或以上
2500-3999元
4000--5999元
6000-7999元
比例%
比例
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9-29.9万
倾向性指数
倾向性指数
209 212 250 200
个人税前年收入
57.0%
193 113
(CBES 2008)
150
数据来源:CMMS 2008秋季
数据来源:CBES2008


比例
广

倾向性指数

17
电脑、手机、数码相机等在有车一族中渗透率很高
液晶电视 笔记本电脑 19.1% 家用打印机 台式电脑 68.8% 掌上电脑 /PDA 9.3% 信用卡 DV 数码相机 77.8% 26.1% 手机 98.2% 背投电视 7.1% 液晶电视 13.5% 等离子电视 6.2% 23.8%
数据来源: CMMS 08秋
11
有车一族普遍具有其单位的购买预算决策权
• 超过90%的有车一族在其工作的单位里,都具有购买预算的决策权。
• 有车一族具有的高于50万的预算决策,主要集中在100万以上、200万以下 的预算额度。
• 有车一族中,拥有1500万以上预算决策的也有近10% 的比例。
数据来源:CBES2008
有车一族的休闲娱乐活动
131 137 123 104 102 102 119 125 132
倾向性指数
117 100
107
160 140 120 100 80 60 40 20 0



OK
影 摄 书 法


























/品




















职位状况
倾向性指数
350 300 250 200 150 100 50 0
28.2%
119 62
9.9% 企事业中高管
12.9% 企事业基层管理
9.3% 专业技术人员 比例 一般职工 倾向性指数
17.3% 个体户/私营业主
4.2% 其它
企事业中高层管理
其它 专业技 术人员
企事业基层管理 一般职工
个体户/私营业主
12
走近中国的 有车一族
2 1
了解他们的生活形态, 价值观念, 品牌理念以及休闲娱乐
总结
3
4
如何能Reach到 这群人 如何寻找他们的 有效接触点
13
有车一族更加热衷品牌、追求享受
生活态度--有车族 Vs.无车族
我希望通过汽车表现自我个性 汽车品牌是身份和地位的象征 为享受休闲多花些钱也是值得的 希望产品品牌能够体现我的社会地位 与工作相比我更注重享受生活 多余的钱更愿意存入银行 我很注重我在社会中的地位
82 82 59 92 105 127 112 60 64 91 106 127
倾向性指数
127 124

50 60 70 80 有车族 10 11 无车族 13 90 12 0 0 0 0 在年收入9万元以上的人中,有车族显然比无车族对汽车在代步之外的附
研究对象:年收入9万元以上
加值有更高的期待和肯定。 • 有车一族更注重享受生活,追求品味,重视品牌,热衷消费而不是储蓄。
数据来源:CMMS2008秋季
7
30-44岁年龄段是有车一族的主力人群
30--44岁 29岁以下 45岁以上
28.4%;
22.3%;
Index: 81
49.3%; Index: 138
Index: 76
研究人群:家中有私家车的被访者

近一半的有车一族的年龄分布在30-44岁之间。30岁以下和45岁以 上的有车一族的比例相对较小。
2002 私家车渗透率
2204 4个一线城市
2006 20个二线城市
2008 6个三线城市
25% 20% 15% 10% 5% 0%
京 圳 海 州 原 口 明 南 州 京 安 春 州 津 昌 州 都 尔 阳 沙 汉 宁 肥 庆 山 波 岛 州 门 厦 北 深 上 广 太 海 昆 济 杭 南 西 长 郑 天 南 福 成 哈 沈 长 武 南 合 重 佛 宁 青 苏 大 连
2008上半年30个城市各城市私家车渗透率
20个二线城市为18个省会+2个直辖市; 6个三线城市为非省会城市 数据来源: CMMS
4
北京私家车的保有量为全国第一
Shanghai
10.7%
Beijing 22%
Guangzhou 5.3%

2008年上半年,在30个城市中有超过480万辆私家车。其中,北京的私家 车所占的比重最大,达到22%。平均每8个人中,就有一辆私家车。
中国有车族消费行为分析
为何聚焦该群体
随着中国大众生活水平的飞速成长,对车的需求空前
膨胀。私家车保有量逐年增加,相对地,出现了有车 一族。在中国,有车一族是收入相对较高,购买能力 相对较强的一个族群,而且基数庞大。 驾车使有车一族从时间安排、休闲娱乐、媒体接触习 惯等各方面都有不同于其他的生活方式,研究该族群 希望能够给电通的汽车客户或以有车一族为主要目标
12.0%
100
5.0%
50-79.9万
3.0%
80万以上
50 0
30-49.9万
比例%
倾向性指数
• 有车一族的倾向于高收入人群。随着收入档次的提升,有车一族的集中度也 越来越高。 数据来源: CMMS 08秋;CBES2008 9
月收入6000元以上更倾向于购买进口车
8000元 或以上 1000元 以下 60007999元 10002499元 25003999元 40005999元
数据来源: CMMS
5
走近中国的 有车一族
2 1
了解他们的生活形态, 价值观念, 品牌理念以及休闲娱乐
总结
3
4
如何能Reach到 这群人 如何寻找他们的 有效接触点
6
有车一族男女比例相当,但自驾车主更偏向男性
拥有私家车
51.1% 25.2%
拥有私家车,并有驾驶执照
74.8% 48.9%

有车一族中,男女比例相当。但是,家中拥有私车并且个人持有驾照的人中, 男性的比例则大大高于女性。男性仍为私家车的主要驾驶者。
15
半数有车一族愿意用休闲换金钱
• 对于有车一族,阻碍休闲最主要的原因是缺少时间。62%的有车一族表 示会为了赚更多的钱而牺牲休闲时间;有36%的人愿意花很多钱用于休 闲活动。

71%愿意去有文 化氛围的地方度 假。

31%最喜欢的休 闲活动是网络游 戏。

37%最主要的娱 乐方式是看电视。

在机场、公路、 景点等处存在着 媒介接触点。
数据来源:CMMS2008秋季
8
有车一族的收入属于中高水平
比例
40% 30%
个人税前月收入
33.9% 19.8%
倾向性指数
597 624 700 600 500 400 300 200 100 0
(CMMS 2008秋季)
21.2%
167 414
20% 10% 0% 1000元以下 1000-2499元 62 70
手机品牌渗透率
排名 1 2 3 4 品牌 诺基亚 三星 摩托罗拉 索爱 拥有率 41.1% 16.1% 13.6% 6.7% 排名 1 2 3 4 5 研究对象:私家车主
最理想的手机品牌
品牌 诺基亚 三星 摩托罗拉 索爱 多普达 美誉度 50.8% 17.2% 11.7% 5.9% 2.7%
5
多普达

网络游戏内置广 告可以提供品牌 推广机会。

在电视的影视剧、 休闲娱乐类节目 中广告。
数据来源:CMMS 2008秋季 有车有驾照月收入4K的耐用消费品购买决策者
16
有车一族丰富的休闲选择提供许多媒介接触点
比例% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
107 85 111 92 95 96 102
11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0%
私人轿车保有量
城镇家庭汽车保有量发展
汽车数量
8 6 4 2 0
50% 56% 57% 55% 26%

增长率
60%
42%
伴随着国民经济的发展,中国私人 轿车保有量逐年上升,平均每年增 幅在30%以上。 城镇居民每百户家庭私家车保有量 也是逐年上升。 另据公安部交管局公布,截止2008 年9月底,机动车驾驶员的数量也 已超过1.7亿。
的客户提供一些参考。
2
中国国民经济发展与私人轿车消费互相促进
近五年来中国私人轿车发展
私人轿车数量(万) 2500 2000 1500 10.1% 1000 500 600 0 2004 GDP增长率 11.4% 10.4% 860 2005 10.7% 1149 2006 1522 2007 10.8% 1978 2008预计 GDP年增长率












从人数上来看,有车一族最经常进行的三项休闲活动分别是和朋友聚会聊天、看电影 和品茶。同时,去咖啡厅/酒吧、参加与收藏相关的活动、看演出等也成为这个群体倾 向性很高的休闲活动。 因此,在这些他们经常进行休闲活动的场合进行媒介传播会更加有效。如口碑营销、 电影贴片、会所户外广告等。
22.1%
人身险 49.5%
54.7%
数据来源:CMMS 2008秋季 18
台式电脑中联想品牌的渗透率最高,美誉度也最好
台式电脑品牌渗透率
排名 1 2 3 4 5 品牌 联想 方正 惠普 戴尔 苹果 拥有率 16.5% 4.7% 2.7% 2.1% 1.8% 排名 1 2 3
最理想的台式电脑品牌
品牌 联想 戴尔 惠普 美誉度 23.3% 14% 9.2%
最理想的数码相机品牌
品牌 佳能 索尼 三星 奥林巴斯 尼康 美誉度 24.1% 17.8% 10.4% 7.6% 5.5%
5
尼康
4.5%
购买数码相机时考虑的最主要的三个因素
最关注数码相机的三个技术性能
品牌
49.5%
技术性能
37.0%
价格
33.9%
像素大 色彩逼真 功能多
28.2% 26.3% 19.7%
40% 20% 0%
• •
0.9 2002
1.4 2003
2.2 2004
3.4 2005
4.3 2006
6.1 2007
每百户私家汽车拥有量
增长率
数据来源: 《中国统计年鉴》;世界银行《东亚经济半年报》
3
三线城市的私家车渗透率发展更为瞩目
30城市私家车渗透率发展趋势
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
• 以个人税前月收入4000-5999元为分界点,等于或高于这一收入的有车族更 加倾向于拥有进口车。低于这一收入的有车族所拥有的更多为国产车。
数据来源: CMMS 08秋
10
职位越高,越倾向成为有车一族。高管青睐进口车
比例
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 163 146 291 203
4
5
方正
苹果
7.8%
4.7%
研究对象:私家车主
购买电脑时考虑的最主要的三个因素
品牌声誉
41.0%
性价比
40.0%
电脑性能
29.5%
数据来源:CMMS 2008秋季
19
笔记本电脑中戴尔品牌的渗透率最高,美誉度也最好
笔记本电脑品牌渗透率
排名 1 2 3 4 品牌 戴尔 联想 惠普 ThinkPad 拥有率 3.3% 3.0% 2.5% 1.8% 排名 1 2 3 4 5
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