2018年糖尿病行业市场分析及研究报告
2023年血糖监测行业市场规模分析
2023年血糖监测行业市场规模分析血糖监测是指通过对血糖水平的定期检测，帮助人们控制血糖水平，从而预防和治疗糖尿病。
随着人们对健康管理的关注不断加强，血糖监测成为了一个快速增长的市场。
本文将从市场规模、市场地位、市场发展趋势、市场具体应用等角度进行分析。
一、市场规模据调查显示，全球糖尿病患者人数已经达到4.66亿人，而这个数字还在不断增加。
需求状况不断增强，使得血糖监测市场的规模也在逐年增加。
2018年，全球血糖监测行业市场规模达到81亿美元，预计到2025年将达到107亿美元。
其中，医疗血糖监测占其中的50%以上市场份额，家用和企业血糖监测器一类占据剩余市场份额。
目前，全球血糖监测市场主要由美国、德国、日本、中国等国家瓜分。
其中，美国和德国是全球市场的主要发展地区，日本在亚洲市场中处于领先地位，而中国的市场则在快速增长。
二、市场地位目前，血糖检测市场主要由罗氏、强生、阿波罗、雅培、百捷等国际性企业和诊断试剂、诊断仪器、诊断服务等企业共同占据。
其中罗氏在血糖检测试剂市场中份额最大，紧随其后的是强生。
而在血糖监测器市场中，阿波罗、雅培、百捷等企业都具有一定市场地位。
中国血糖监测市场目前也涌现出了不少新的参与者。
例如，艾格康是这个市场中具有一定影响力的创新型企业，其自主研发的智能血糖监测仪具有一定硬件和软件优势，使得其在中国市场中有了不错的份额。
三、市场发展趋势1. 个性化血糖管理日益受到重视在糖尿病患者人群中，不同个体之间血糖水平的差异较大。
因此，针对不同人群的个性化血糖管理需求逐渐成为了市场的一个热点。
未来，血糖监测将通过更为先进的技术手段，为患者提供更加个性化的血糖自我管理和医疗服务。
2. 互联网+和智能化随着互联网+的发展，血糖监测市场也在逐步推行智能化应用。
例如，艾格康研发的智能血糖监测仪可以通过APP实现数据的传输和分析。
智能化应用的出现，不仅提升了血糖监测的便捷性和效率，也为未来的个性化管理和医疗服务提供了支持。
2018年糖尿病行业分析报告
2018年糖尿病行业分析报告2018年10月目录一、糖尿病：用药大市场 (6)1、糖尿病 (6)（1）各型糖尿病的特点 (7)（2）糖尿病病因 (8)（3）我国糖尿病流行特点 (9)2、糖尿病患者：人数和平均治疗费用持续增长 (9)（1）我国糖尿病的流行特性 (10)（2）糖尿病并发症 (11)3、糖尿病治疗-长期持续性的投入 (12)（1）胰岛素类药物增长迅速 (13)（2）糖尿病仪器设备空间广阔 (14)（3）糖尿病慢病管理 (14)二、传统口服类降糖药 (15)1、双胍类：贯穿糖尿病治疗全线的重要药物 (15)2、α-葡萄糖苷酶抑制剂：更适合东亚国家的降糖药 (18)（1）阿卡波糖：糖尿病药物销售冠军，有望实现仿制药替代 (19)（2）伏格列波糖 (22)（3）米格列醇：与国外存在一定差距，有望实现进一步放量 (23)3、胰岛素增敏剂：存在副作用及潜在安全性问题，整体规模受限 (24)（1）曲格列酮 (25)（2）罗格列酮 (26)（3）吡格列酮 (26)4、促胰岛素分泌剂 (28)（1）磺酰脲类 (28)（2）格列奈类 (32)①瑞格列奈 (33)②那格列奈 (34)③米格列奈 (35)三、新降糖机理靶向药物发展势头强劲，未来潜力巨大 (36)1、GLP-1类似物：明星产品利拉鲁肽、度拉糖肽销售额过百亿，索马鲁肽潜力巨大 (36)（1）艾塞那肽 (40)（2）利拉鲁肽 (42)（3）度拉糖肽 (43)2、二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂：西格列汀占据半壁江山 (44)（1）西格列汀 (47)（2）维格列汀 (49)（3）利格列汀 (49)（4）沙格列汀 (50)3、SGLT-2抑制剂类：卡格列净、恩格列净、达格列净三分天下 (50)（1）恩格列净 (53)（2）达格列净 (54)（3）卡格列净 (54)四、胰岛素：糖尿病病人的最后一道防线 (55)1、第一代胰岛素：动物胰岛素 (56)2、第二代胰岛素：重组人胰岛素 (57)3、第三代胰岛素：胰岛素类似物 (57)4、第四代胰岛素：超长效胰岛素 (58)五、血糖检测：血糖仪 (61)1、血糖的院外检测 (62)2、血糖的院内检测 (63)3、血糖仪的技术路线 (64)4、销售现状：国产以OTC为主，外资以医院为主 (66)5、血糖仪市场渗透率低，发展潜力大 (67)6、血糖仪有望实现对国外品牌的进口替代 (68)六、胰岛素泵：人工胰腺 (70)1、胰岛素泵的原理 (70)2、胰岛素泵的优势 (71)3、胰岛素泵-价格昂贵，市场价格区间大 (72)七、慢病管理 (73)1、政策环境：行业迎来政策红利 (73)2、互联网医疗-更有效的管理糖尿病 (74)3、糖尿病管理的发展趋势：上下联动、精准医疗、三位一体、自我管理 .. 76八、相关上市公司 (77)1、华东医药 (77)（1）糖尿病管线逐步完善，设立海外研发基地，国际化创新之路转型开始 (78)（2）积极拓展OTC渠道，产品梯队完善，内生增长稳健 (78)2、恒瑞医药 (79)（1）品种为王时代，受益药审改革和支付体系完善 (80)（2）创新药管线绵长，小分子替尼药和生物单抗药成为研发战略制高点 (80)（3）国际化战略持续推进，加速海外授权和制剂出口 (80)3、通化东宝 (81)（1）二代重组人胰岛素基层市场持续增长 (81)（2）形成国内最为齐全的糖尿病药物梯队 (82)4、瀚宇药业 (83)（1）利拉鲁肽专利到期，仿制药上市促使原料药需求增长 (83)（2）两大核心品种新进医保，销量快速增长 (84)（3）凭借技术和原料药自产优势，未来受益一致性评价 (84)5、三诺生物 (85)（1）国内血糖监测的龙头企业 (85)（2）零售市场销量领先，医院市场打开局面 (86)6、鱼跃医疗 (86)（1）聚焦慢病管理，主打电子血压计和血糖监测 (87)（2）销售渠道多样，电商平台业绩亮眼 (87)我国是糖尿病患者数量最多的国家，未来降糖药物市场广阔，中国市场用药格局目前正处于升级换代时期，新靶点药物潜力巨大。
2018年中国降糖药市场深度研究报告
２０１８年中国降糖药市场深度研究报告内容目录1. 全球降糖药市场发展趋势: GLP-1类似物和SGLT-2抑制剂正在快速放量 (4)1.1. 临床降糖药发展趋势判断 (4)1.2. 全球降糖药市场格局 (4)1.3. 口服降糖药：DPP-4和SGLT-2抑制剂成为主要用药 (5)1.3.1. DPP-4抑制剂是目前海外临床应用最多的OAD药物 (5)1.3.2. SGLT-2抑制剂正加快放量 (7)1.4. GLP-1类似物处于高速成长期 (9)1.4.1. GLP-1类似物降糖作用机制 (9)1.4.2. 全球GLP-1类似物市场格局 (10)1.4.3. GLP-1药物使用者的来源 (11)1.4.4. GLP-1类似物之间的竞争 (12)1.4.5. GLP-1类似物与胰岛素的复方制剂 (14)1.5. 全球胰岛素市场格局 (14)1.6. 不同类别降糖药的临床效果比较 (15)1.7. 全球降糖药领域龙头药企的2017年销售成绩 (15)2. 中国降糖药市场与海外存在严重代差，新医保有望加快升级换代 (16)2.1. 中国糖尿病临床诊疗的特点 (16)2.2. 国内降糖药市场与海外存在严重的代差 (16)2.3. 新医保有望加快国内降糖药物的升级换代 (17)2.3.1. 国内口服降糖药市场：DPP-4药物增长加快 (17)2.3.2. GLP-1类似物处于市场导入早期，竞争日趋激烈 (18)2.3.3. 国产胰岛素保持快速增长，不断进口替代 (19)3. 重要降糖药品类目前国内研发进展 (21)3.1. GLP-1类似物 (21)3.2. SGLT-2抑制剂 (21)3.3. DPP-4 抑制剂 (22)4. 投资建议 (22)4.1. 通化东宝（600867.SH，买入-A评级） (22)4.2. 恒瑞医药（600278.SH，增持-A评级） (22)4.3. 华东医药（000963.SH，买入-A评级） (23)4.4. 乐普医疗（300003.SZ，买入-A评级） (23)5. 风险提示 (24)图表目录图1：糖尿病不同阶段的用药选择 (4)图2：全球三大类降糖药的市场格局变化 (5)图3：2017年全球TOP15降糖药销售额（亿美元） (5)图4：五大DPP-4抑制剂比较 (7)图5：SGLT-2抑制剂的降糖作用机制 (8)图6：2015年至今各季度的卡格列净与达格列净销售额 (9)图7：三大SGLT-2药物的销售额（百万美元） (9)图8：GLP-1类似物的降糖作用机制 (10)图9：不同国家和地区的GLP-1药物销量快速增长 (10)图10：GLP-1药物在全球降糖药市场份额 (11)图11：全球GLP-1市场规模及格局变化情况 (11)图12：新增GLP-1使用者的来源 (12)图13：索马鲁肽III期临床头对头试验结果 (13)图14：索马鲁肽在降血糖和减重方面的效果优于度拉糖肽 (13)图15：口服索马鲁肽的II期临床试验结果 (14)图16：全球不同地区胰岛素销量增长率及市场格局 (14)图17：Novo Nordisk系列产品的使用患者群体数量 (15)图18：不同类别降糖药比较 (15)图19：国内样本医院口服降糖药市场格局 (17)图20：国内样本医院DPP-4类药物市场规模（百万元） (18)图21：国内样本医院DPP-4类药物销售金额（百万元） (18)图22：国内样本医院口服降糖药物销售额增长率 (18)图23：国内样本医院DPP-4类药物销售额增长率 (18)图24：国内样本医院GLP-1类药物市场规模（百万元） (19)图25：国内样本医院GLP-1类药物销售金额（百万元） (19)图26：中国GLP-1类似物市场格局 (19)图27：中国市场胰岛素销量增长情况 (20)图28：中国市场胰岛素市场规模增长情况 (20)图29：国内样本医院不同类胰岛素市场规模（百万元） (20)图30：国内样本医院不同类胰岛素销售额增长率 (20)表1：国内上市的DPP-4抑制剂复方制剂 (6)表2：已上市的GLP-1类似物比较 (12)表3：国内不同降糖药的使用成本比较 (17)表4：国内GLP-1类似物相关创新药研发进展 (21)表5：国内SGLT-2抑制剂相关创新药研发进展 (21)表6：国内在研1.1类DPP-4抑制剂（截至2017年7月） (22)1. 全球降糖药市场发展趋势: GLP-1类似物和SGLT-2抑制剂正在快速放量1.1. 临床降糖药发展趋势判断根据糖尿病不同发病阶段（胰岛β细胞分泌胰岛素的能力逐渐下降直到零），目前临床用药通常从口服降糖药（OAD），到GLP-1类似物药物，再到胰岛素，根据实际血糖控制情况通常联合用药。
2018年中国胰岛素行业分类、市场规模以及市场竞争格局分析[图]
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2018年中国胰岛素行业分类、市场规模以及市场竞争格局分析[图]胰岛素最初由班廷于1921年从狗的胰腺中提取，1922年首次进行人体试验并应用于临床，根据制剂来源以及化学结构的差异，目前胰岛素分为动物胰岛素、人胰岛素以及胰岛素类似物3种类型，胰岛素治疗是糖尿病治疗中控制高血糖的重要手段。
胰岛素分类资料来源：智研咨询整理我国是糖尿病大国，2017年国内糖尿病患者约有1.14亿人，胰岛素作为糖尿病治疗的最后一道防线，在国内糖尿病治疗药物中占据重要地位。
2018年国内重点省市公立医院化学药糖尿病用药中，胰岛素及其类似药销售规模251133万元，同比增长3.59%。
近些年我国胰岛素及其类似药在重点省市公立医院化学药糖尿病用药中保持持续的规模增长趋势，反映出我国胰岛素产业在下游市场的需求量和需求量保持稳定的提升，一定程度上推动了我国胰岛素产业景气度的提升。
2018年中国胰岛素药物市场规模195.57亿元，同比增长9.29%，增速相比2017年略有增长。
2013-2018年中国胰岛素药物市场规模走势图资料来源：智研咨询整理我国现已拥有1.1亿糖尿病患者，庞大的患者基数奠定了国内糖尿病药物市场高速增长的基础，特别是胰岛素这块“肥美”的蛋糕正在被国内外医药企业疯狂争夺着，诺和诺德、赛诺菲、礼来占据了国内胰岛素大部分市场，2018年中国胰岛素药物销售收入增至169.95亿元，同比增长11.79%。
2013-2018年中国胰岛素药物销售收入走势图资料来源：智研咨询整理国人过于迷恋进口药，认为进口的更靠谱、更有效，根据中国海关数据显示，近年我国含有胰岛素的药品进口数量及金额呈波动趋势，2018年我国含有胰岛素的药品进口数量为0.14万吨，进口金额为7.21亿美元。
2009-2018年中国含有胰岛素的药品进口总量分析资料来源：中国海关2018年中国含有胰岛素的药品进口集中度：按进口金额资料来源：中国海关随着国内胰岛素产品技术的提高，我国胰岛素对外出口销售持续增加，数据显示我国含有胰岛素的药品出口数量及金额呈快速增长趋势，2017年我国含有胰岛素的药品出口数量为621.24吨，出口2.23亿美元，2018年分别增长至787.62吨以及3.34亿美元。
2018-2023年中国糖尿病药物行业市场研究与投资咨询报告
欧立信报告
第五节 糖尿病药物产品产能分析及预测 一、2015-2017 年中国糖尿病药物产能分析 二、2ห้องสมุดไป่ตู้18-2023 年中国糖尿病药物产能预测
第六节 糖尿病药物产品产量分析及预测 一、2015-2017 年中国糖尿病药物产量分析 二、2018-2023 年中国糖尿病药物产量预测
第七节 糖尿病药物市场需求分析及预测 一、2015-2017 年中国糖尿病药物市场需求分析 二、2018-2023 年中国糖尿病药物市场需求预测
第六章 2015-2017 年糖尿病药物行业市场分析 第一节 市场规模分析 一、2015-2017 年糖尿病药物行业市场规模及增速 二、糖尿病药物行业市场饱和度分析 三、外部环境变动对糖尿病药物市场规模的影响 四、2018-2023 年糖尿病药物行业市场规模及增速预测 第二节 市场结构分析 第三节 市场特点分析 一、糖尿病药物行业所处生命周期 二、技术变革与行业革新对糖尿病药物行业的影响 三、竞争差异化现状及趋势 第四节 糖尿病药物市场现状分析及预测 一、2015-2017 年中国糖尿病药物市场规模分析 二、2018-2023 年中国糖尿病药物市场规模预测
第三章 2015-2017 年中国糖尿病药物行业发展环境分析
欧立信报告
第一节 2015-2017 年中国宏观经济环境分析 第二节 2015-2017 年中国糖尿病药物行业政策环境分析
一、行业主管部门及监管体制 二、行业法规及政策 三、行业发展规划 第三节 糖尿病药物行业技术环境分析 一、行业技术水平分析 二、行业技术特点分析 三、行业新技术动向分析 第四节 2015-2017 年中国糖尿病药物行业社会环境分析 第五节 2018-2023 年我国糖尿病药物行业发展趋势
2018年我国糖尿病药物行业需求及前景分析，胰岛素和新型药物平分秋色「图」
2018年我国糖尿病药物行业需求及前景分析，胰岛素和新型药物平分秋色「图」一、糖尿病患病情况分析糖尿病是一种慢性病，当胰腺产生不了足够的胰岛素或者人体无法有效地利用所产生的胰岛素时，就会出现糖尿病，通常会导致高血糖症或血糖升高。
胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。
糖尿病类型资料来源：公开资料整理数据显示，2017年全球糖尿病患者（20-79岁）多达4.25亿，潜在2型糖尿病患者多达3.52亿，预计到2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿。
资料来源：公开资料整理随着经济的发展，我国的城市化进程明显加快，城镇人口占全国人口比例从2000年的34%上升到2016年的57%。
城市化导致人们生活方式改变，体力活动明显减少，生活节奏的加快也使得人们长期处于应激环境，这都与糖尿病的发生密切相关。
2017年中国糖尿病患者人数已达1.14亿，位居全球第一。
预计2025年将达到3.8亿。
资料来源：中国卫生统计年鉴数据来源：中国卫生统计年鉴糖尿病人均治疗费用，美国1000美元以上，国内500美元左右。
随着城市化、老龄化和超重肥胖患病率的增加，诊断率、治疗率的提高，未来5年，中国糖尿病医疗市场有望从现在的500亿美元突破至千亿美元大关。
相对国外市场，国内用药格局较为落后，伴随着糖尿病患者用药将升级换代，患者人数增加叠加平均医疗服务价格抬升，国内企业机会巨大。
二、糖尿病药物行业发展现状分析药物治疗是糖尿病治疗的重点。
除小部分经饮食和运动治疗就能控制病情的二型糖尿病患者以外，绝大多数患者都需要进行药物治疗。
适当使用降糖药物对患者的生活质量至关重要。
在我国，糖尿病治疗药物有中成药和西药，西药为主要用药。
糖尿病药物通过降低血液中葡萄糖浓度来治疗糖尿病。
降糖药物使用方式包括口服和注射。
一型糖尿病和二型糖尿病的治疗方法有异：一型糖尿病是由于缺乏胰岛素所致，所以需要长期注射胰岛素来治疗；二型糖尿病是因为细胞抵抗胰岛素的吸收，通常采取以下三种方法治疗：使胰脏增加胰岛素的分泌（促泌剂）、增加细胞对胰岛素的敏感性（双胍类）、减少肠胃吸收葡萄糖的速率（α-葡萄糖甘酶抑制剂），但到后期大多数患者胰岛β细胞衰竭的情况下，胰岛素还是必不可少的一环。
2018年中国糖尿病发病趋势和治疗情况报告
国际糖尿病足病工作组对糖尿病足的定义： 糖尿病患者因下肢远端神经异常和（或）不同程度的 周围血管病变引起的足部感染、溃疡和（或）深层组 织破坏。 中国糖尿病足患病率为0.9％～14.5％，老年2型糖尿病 患者中50％以上存在糖尿病足溃疡的危险，5％以上曾 患过足溃疡，每年因糖尿病足截肢的患者占非外伤性截 肢患者中的50％以上。
JAMA September 4, 2013 Volume 310, Number 9
第二部分
糖尿病的诊断
胰岛素分泌过少 胰岛素不能有效 发挥作用 代谢性疾病群 临床特征表现——血糖水平升高
糖尿病可引起的急、慢性并发症 糖尿病是致残、致死的主要原因
多饮
多食
多尿
体重 减轻
任意时间血浆葡萄糖水平 糖尿病症状+ 空腹血浆葡萄糖水平
2010年由宁光教授率领的上海瑞金医院、上海市内分泌 代谢病研究所、中国疾控中心研究团队，对全国98,658 名18岁及以上成人进行糖尿病发病率和控制率调查。
2013年文章发表在《美国医学会杂志》上。
2010年中国18岁以上成人患病情况：
糖尿病患病率约为11.6%
糖尿病前期患病率约为50.1%
2010年中国18岁以上成年人糖尿病患者总数约为1.14亿，
临床常用的检查有血压、普通心电图、血管和心脏超声 。必要时可行24小时动态心电图和24小时动态血压检查、 头颅MRT，以明确是否合并心脑血管疾病、有无心功能 不全。
主要包括“自主神经病变”和“周围神经病变”的筛查。
通过测量病人静息状态下的心率以及“立、卧位血压”， 如果病人静息状态下心率超过90次/分钟， 或有体位性低血压（立、卧位血压差：收缩期≥30mmHg ，或者舒张期血压差≥20mmHg），说明病人存在心脏自 主神经病变。
2018-2024年中 国医药市场竞争格局研究报告
2018-2024年中国医药市场竞争格局研究报告在过去的几年里，中国医药市场经历了显著的变革和快速的发展。
随着人口老龄化加剧、居民健康意识提高以及医疗保障体系的不断完善，医药市场的需求持续增长。
与此同时，政策环境的调整、科技创新的推动以及市场竞争的加剧，也使得中国医药市场的竞争格局发生了深刻的变化。
一、市场规模与增长趋势2018 年以来，中国医药市场保持了稳定的增长态势。
据相关数据统计，2018 年市场规模达到了_____亿元，到 2024 年，预计将超过_____亿元。
这一增长主要得益于以下几个方面：首先，人口老龄化是推动医药市场增长的重要因素。
随着老年人口比例的增加，慢性疾病的发病率也随之上升，如心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等，这对医药的需求形成了强大的支撑。
其次，居民健康意识的提高促使人们更加关注自身的健康状况，主动进行疾病预防和治疗，从而增加了对医药产品的消费。
再者，政府在医疗保障方面的投入不断加大，医保覆盖范围的扩大和报销比例的提高，也使得更多的人能够负担得起医药费用，进一步释放了市场需求。
二、竞争主体在当前的中国医药市场，竞争主体主要包括以下几类：1、大型医药企业这些企业通常具有雄厚的资金实力、强大的研发能力和广泛的销售渠道。
它们在品牌建设、市场推广和产品创新方面具有明显的优势，能够占据较大的市场份额。
例如_____、＿____等企业，在化学药、生物药等领域拥有多个知名品牌和拳头产品。
2、中小型医药企业虽然规模相对较小，但部分中小型企业在某些细分领域具有独特的技术优势和市场定位。
它们通过专注于特定的疾病治疗领域或产品类型，也能够在市场中获得一定的生存空间。
3、外资医药企业外资企业凭借其先进的技术、丰富的产品线和成熟的市场运作经验，在中国医药市场中占有一席之地。
它们在高端药品、医疗器械等领域具有较强的竞争力。
三、竞争领域1、化学药化学药一直是中国医药市场的重要组成部分。
在抗感染、心血管、消化系统等治疗领域，化学药的市场需求较大。
2018年糖尿病行业深度研究报告
糖尿病药物疗效和安全性比较
类别 服用方式 HbA1c变化 二甲双胍 口服 BID 1.5 阿卡波糖 口服 TID 1.1 磺脲类（ SU） 口服 QD 1.5 TZDs（增敏剂） 口服 QD 0.5 - 1.4 DPP-4 口服 QD/BID 0.6 - 0.8 SGLT-2 口服 QD 0.5 - 0.9 GLP-1 各有不同 1.0 - 2.0 长效胰岛素 注射 QD 1.5 - 2.5 速效胰岛素 注射 1.5 - 2.5 体重变化 低血糖风险 CV风险 副作用 — 小 肾，肝 — 小 胃胀气 ↑ 是 无 ↑ 各有不同 慢性心衰，肝 — 降低 腹泻 ↓ 各有不同 生殖道/尿路感染 ↓ 各有不同 胃肠道不适 ↑ 是 TG+HDL ↑ 是 TG+HDL
２０１８年糖尿病行业深度研究报告
目录
糖尿病药品多维市场比较分析 注射药品的竞争格局 口服药品的竞争格局 企业竞争力的综合比较全景图
糖尿病诊断
FPG (mmol/L)
Combined Hyperglycemia
糖代谢状态以静脉血浆葡萄糖来衡量（单位国内多采用 mmol/L，国外 mg/dL），分空腹血糖（FPG）和糖负荷后 2h血糖（ 2hrPPG）
Riddle实验表明，HbA1c 由FPG和PPG贡献，A1c 越 高，FPG贡献率越高，A1c ≥9.5% ，FPG贡献80% 。
Monnier研究一方面解释了HbA1c 与FPG的线性关系， 另一方面也同样解释了A1c 越高，空腹血糖贡献越大， OAD控制不佳的情况下要首先控制基础血糖。
WHO之前建议对于采用标准化检测方法并有严格质 量控制的医院，可以开展用HbA1c 作为糖尿病诊断 及诊断标准，国内研究显示中国成人中HbA1c 诊断
2018年糖尿病行业深度研究报告
２０１８年糖尿病行业深度研究报告内容目录1. 糖尿病市场：患者群体庞大，药物市场增长迅速 (4)1.1. 糖尿病概述：严重的慢性疾病，医疗手段不可或缺 (4)1.2. 糖尿病现状：我国患者多增长快，且确诊、治疗情况不佳 (4)1.3. 糖尿病市场广阔：我国医疗支出增速快，但仍与美国有巨大差距 (6)2. 糖尿病药物：胰岛素占主导，新型药前景好 (7)2.1. 糖尿病药物：种类繁多，一型二型用药有异 (7)2.2. 糖尿病药物市场格局：巨头垄断市场，新型药增速快 (7)2.2.1. 市场企业竞争格局：四巨头占比超七成 (7)2.2.2. 药物类别竞争格局：胰岛素稳占半壁江山，新型药物国内外存在代差 (8)2.3. 糖尿病药物优劣势比较 (10)2.3.1. 常用非胰岛素药物：绝大多数为口服药物，医保助力新药物国内发展 (10)2.3.2. 胰岛素及其类似物：最强力降糖药，三代市场潜力大 (12)3. 糖尿病领域研发前沿：克服胰岛素不足是重要研发方向 (13)3.1. 胰岛素改良药物：致力于克服胰岛素注射频繁、不便等不足 (13)3.1.1. 口服胰岛素：改变胰岛素进入方式 (13)3.1.2. 超长效胰岛素：延长胰岛素作用时间，减少注射频率 (14)3.2. 智能化设备：减轻胰岛素注射难度 (15)3.2.1. 人工胰腺：自动注射胰岛素 (15)3.2.2. 智能胰岛素贴片：胰岛素注射轻便化 (16)3.3. 糖尿病创新治疗方式 (16)3.3.1. 胰高血糖素受体抗体REMD-477：从胰高血糖端切入控制血糖浓度 (16)3.3.2. 葡萄糖激酶激活剂(GKA) Dorzagliatin：保护β细胞 (17)4. 投资建议 (17)4.1. 九芝堂（000989） (18)4.2. 通化东宝（600867） (19)图表目录图1：糖尿病患者人数排名前10国家（百万人） (5)图2：中国糖尿病患病人数持续增长（百万人） (5)图3：2000-2017年中国糖尿病患病率趋势 (5)图4：2000-2017年中国65岁及以上老年人口及占总人口比重 (5)图5：各年龄段糖尿病发病率——年龄越大，发病率越高 (5)图6：2017年我国糖尿病未确诊比例——远高于美国 (6)图7：2010年我国糖尿病患者知晓率、治疗率、控制率 (6)图8：全球20-79岁人群中糖尿病患病总人数（单位：百万人） (6)图9：全球20-79岁人群中糖尿病医疗总支出（单位：十亿美元） (6)图10：我国糖尿病药物公立医疗机构市场销售额（亿元） (7)图11：2017年中国和美国糖尿病患者人数及医疗支出情况对比 (7)图12：2017年糖尿病市场份额-按公司 (8)图13：2024年糖尿病市场份额预测-按公司 (8)图14：2017年全球降糖药销售额Top 15（单位：亿美元） (9)图15：2016年样本医院糖尿病药物Top 10用药金额（单位：亿元） (9)图16：2016年中国公立医疗机构终端化学药口服降血糖药通用名TOP20 (10)图17：2011-2016年国内胰岛素市场企业份额变动趋势-外资占主导 (13)图18：不同类型胰岛素的活性曲线 (14)图19：人工胰腺运作机理 (15)图20：智能贴片上的微针放大图-《科学》杂志2015年十大科技图片之一 (16)图21：胰岛素和胰高血糖素的作用原理 (17)图21：九芝堂营收结构-分产品（2017）（亿元） (18)图22：九芝堂历年营业收入 (18)图23：九芝堂历年归母净利润 (18)图24：通化东宝历年营业收入 (19)图25：通化东宝历年归母净利润 (19)表1：糖尿病诊断标准 (4)表2：糖尿病类型 (4)表3：糖尿病药物分类 (7)表4：当前主要糖尿病用药概览 (11)表5：二代与三代胰岛素对比 (12)表6：2017国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品名录中的胰岛素及其类似物 (12)表7：胰岛素类型与生效时间关系 (14)1.糖尿病市场：患者群体庞大，药物市场增长迅速1.1.糖尿病概述：严重的慢性疾病，医疗手段不可或缺糖尿病是一种由于人体缺乏或无法有效利用胰岛素而造成的慢性疾病。
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2018年糖尿病行业市场分析及研究报告P2目录1. 投资摘要 (10)1.1 本报告特色 (10)1.2 投资摘要 (10)1.3 糖尿病地图 (11)2. 糖尿病：潜力巨大的慢病市场 (14)2.1 糖尿病概况：无法根治的慢性疾病，Ⅱ型为主 (14)2.2 糖尿病流行病学：全球持续增长，我国是第一大国诊疗率低 (16)2.2.1 糖尿病全球发病率逐年升高，我国是全球糖尿病第一大国 (16)2.2.2 知晓率、治疗率、控制率极低：真正的中国难题 (17)2.3 糖尿病市场：持续增长潜力巨大 (19)2.3.1 全球医药市场:糖尿病药物仅次于肿瘤药，高壁垒巨头垄断 (19)2.3.2 我国：413 亿糖尿病用药市场，胰岛素占比42.6% (22)3. 口服及注射类降糖药：关注新机制药物研发管线 (23)3.1 口服及注射类降糖药：种类繁多，国内外格局差异大 (23)3.1.1 口服降糖药是药物治疗第一步，国内有待消费升级 (23)3.1.2 全球市场：600 亿美金市场，新机制药物迅速成长 (24)3.1.3 我国市场：口服与国际格局差异较大，用药升级空间巨大 (26)3.2 α-葡萄糖苷酶抑制剂：看好华东进口替代 (27)3.2.1 α-葡萄糖苷酶抑制剂作用机制 (27)3.2.2 阿卡波糖：第一大口服降糖药，华东双管齐下持续进口替代 (27)3.2.3 伏格列波糖：高增长市场，武田占据较高份额，竞争格局分散 (29)3.3 双胍类:降糖神药二甲双胍老树开新花 (31)3.3.1 国际：23 亿美金辉煌战绩，施贵宝退出糖尿病领域，默克接手中国建厂 (31)3.3.2 国内：基础用药稳定增长，60 余厂商竞争40%市场份额 (32)3.4 促胰岛素分泌剂:国内仍占据市场份额，厂商竞争激烈 (34)3.4.1 磺酰脲类：三代更迭，原研药占据垄断地位 (34)3.4.2 格列奈类：安全温和降糖，销售不敌磺脲类 (36)3.5 胰岛素增敏剂：安全性影响销售整体下滑 (37)3.6 胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂：国内市场尚未打开，前景可期 (38)3.6.1 艾塞那肽与长效艾塞那肽：长效制剂更具优势，9 省增补可期 (40)3.6.1.1 全球市场：长效制剂逐步替代 (40)3.6.1.2 中国市场：三生制药获独家商业权，百泌达高速增长，百达扬获批在即 (41)3.6.1.3 国内研发情况：原料药与制剂齐飞 (42)3.6.2 利拉鲁肽:更好治疗效果冲击艾塞那肽，原研到期在即 (44)3.6.2.1 全球市场：销售金额稳增，新增肥胖适应症带来弹性 (45)3.6.2.2 我国情况：高价格患者群体有限，翰宇制剂与原料药前景可期 (45)3.6.3 前沿GLP-1 受体激动剂研发情况：一年给药一次不是幻想 (46)P33.6.4 我国GLP-1 类药物市场讨论：艾塞那肽占据优势，首仿最将受益 (47)3.7 DPP-4 抑制剂：口服给药依从性好，西格列汀潜力巨大 (47)3.7.1 西格列汀及复方制剂全球市场：首个上市，占据半壁江山 (49)3.7.2 国内市场：整体尚未打开，基层份额有所提升 (50)3.7.3 国内DPP-4 抑制剂类药物研发进度 (53)3.8 葡萄糖协同转运蛋白-2（SGLT-2）抑制剂：增加尿糖新机制，巨头竞相上市 (54)3.8.1 全球格局：卡格列净领跑第一棒，心血管受益助力可期 (56)3.8.2 研发管线不断，与DPP-4 组合拳或成为重点：礼来一天一次口服产品已获批 (57)3.8.3 国内情况：达格列净可能最先进入，研发布局恒瑞最先 (57)4. 胰岛素：二代空间仍巨大，三代看布局与速度 (59)4.1 胰岛素及其作用模式 (59)4.1.1 胰岛素的作用模式 (59)4.1.2 胰岛素分类 (59)4.1.2.1 按研发历程 (59)4.1.2.2 按起效与作用时间 (61)4.2 二代胰岛素：诺和诺德占据60%，通化东宝增速较快 (62)4.2.1 诺和诺德：全球销售下滑，国内保持二代60%市场份额 (63)4.2.2 礼来：优泌林增速放缓，预混产品抢占国内份额 (64)4.2.3 通化东宝：二代龙头国内第三，增速迅猛基层仍有空间 (64)4.2.4 吸入重组胰岛素：短期内不会影响国内市场 (66)4.3 三代胰岛素：外资占据市场份额，长效品种是大趋势 (67)4.3.1 速效三代胰岛素：优泌乐、诺和锐龙虎相争，甘李发力抢夺国内市场 (69)4.3.2 长效胰岛素：最优品种甘精胰岛素长盛不衰，长秀霖贡献甘李主要收入 (70)4.3.3 预混三代胰岛素:预混门冬占据市场份额 (71)4.4 三代胰岛素研发热点情况：聚焦国内三代研发管线 (72)4.4.1 口服胰岛素是热点难点，诺和诺德退出研发 (72)4.4.2 国内三代胰岛素研发情况：联邦东宝全线布局，联邦甘精、甘李预混最快 (72)5. 糖尿病监测：指血市场空间巨大，关注慢病管理 (75)5.1 血糖监测：指血监测根基稳固，连续有待发展，无创方兴未艾 (75)5.1.1 指血血糖仪：五代更迭，精度更准采血更少 (75)5.1.2 连续血糖仪：更加安全有效，费用较高 (75)5.1.2.1 连续血糖检测技术优势与弊端并存 (75)5.1.2.2 德康领跑初期市场，国内研发已开始 (76)5.1.3 无创血糖仪：精确性有待考量，市场方兴未艾 (79)5.2 糖尿病监测市场：指血市场空间巨大，看渠道拓展与外延发展 (81)5.2.1 国内外市场现状：外资占据大市场份额，渠道差异较大 (81)5.2.1.1 三诺生物：系列产品定位不同市场，安稳系列贡献收入，收购尼普洛 (82)5.2.1.2 鱼跃医疗：嫁接医院渠道推广悦优系列 (82)5.2.2 国内血糖监测市场仍存在巨大空间 (83)5.3 糖尿病慢病管理模式：得患者则得天下 (85)P45.3.1 通化东宝：优质血糖仪、针头产品不断装入，“你的医生”获10 万用户 (86)5.3.2 三诺生物：全球布局进军POCT，开启慢病管理 (87)5.3.3 翰宇药业：无创连续血糖监测手环欧盟审批在即，慢病管理平台稳步布局 (89)5.3.4 互联网+糖尿病管理模式盛行，“服务”是核心 (89)6. 投资策略：关注口服药研发管线与胰岛素布局，关注慢病管理布局 (93)6.1 通化东宝（600867）：国产二代胰岛素龙头，糖尿病慢病管理平台发力 (93)6.2 三诺生物（300298）：国产血糖监测龙头布局国际市场，多方位打造服务平台 (96)6.3 华东医药（000963）：口服降糖药龙头，工业延续高增长，商业提速在即 (98)6.4 翰宇药业（300199）：多肽业务成长空间广阔，国际化战略稳步推进 (100)6.5 恒瑞医药（600276）：糖尿病管线发力在即，创新药龙头快速增长 (101)7. 风险提示 (102)P5插图目录图1:糖尿病地图（第一部分：糖尿病市场情况及相应标的） (12)图2:糖尿病地图（第二部分：各品种在售、研发进展） (13)图3:四大类型糖尿病发病率与概况 (14)图4:糖尿病治疗路径 (15)图5:ADA 和EASD2015 年II 型糖尿病管理指南 (15)图6:全球糖尿病现状与2040 年预测 (16)图7:2015 年全球糖尿病患者人数排名前十国家情况 (16)图8:我国糖尿病知晓率、治疗率与控制率极低 (17)图9:我国不同地区糖尿病直销、治疗与控制率情况 (18)图10:全球医药市场规模 (19)图11:2008-2014 年全球糖尿病市场规模 (19)图12:2014 年全球各类疾病药品市场对比 (19)图13:2015 年全球糖尿病市场格局 (20)图14:2011-2015 年全球糖尿病市场垄断寡头销售情况 (20)图15:32 个不同糖尿病治疗药物历年销售情况 (21)图16:2007-2015 我国医药制造业总产值 (22)图17:2015 年全球糖尿病支出前十国家 (22)图18:各类口服降糖药作用机制及代表药物 (23)图19:2014 年全球胰岛素与非胰岛素市场份额比例 (24)图20:2014 年全球口服与注射降糖药市场份额（不含胰岛素） (24)图21:2010-2015 全球口服与注射降糖药市场情况 (24)图22:2010-2015 各类口服与注射降糖药全球销售 (25)图23:2010-2015 各类口服与注射降糖药全球销售数据（对全球11 家大型药企的糖尿病药物销售数据进行跟踪） (25)图24:2015 年我国口服降糖药市场份额 (26)图25:2015 年我国口服降糖药畅销产品TOP10 市场份额 (26)图26:α-糖苷酶抑制剂作用机制 (27)图27:阿卡波糖与伏格列波糖结构差异 (27)图28:2008-2014 年拜糖苹全球及中国销售情况 (28)图29:2015 年我国阿卡波糖市场竞争格局 (28)图30:2005-2015 年卡博平样本医院销售情况 (28)图31:2015 年不同厂商伏格列波糖国内市场份额情况（样本医院终端） (30)图32:1997-2014 年全球二甲双胍市场 (32)图33:2015 年我国城市公立医院糖尿病用药情况 (33)图34:2005-2014 样本医院二甲双胍销售情况及增长率 (33)图35:2014 年各厂商二甲双胍国内销售情况 (34)图36:不同类别磺脲类药物药代动力学对比 (35)图37:三代磺脲类药物研发情况 (35)P6图38:磺脲类全球销售额及增长率 (35)图39:2014 年我国磺脲类药物市场（样本医院终端数据） (36)图40:2014 年我国吡格列酮市场格局 (38)图41:2014 年我国罗格列酮市场份额 (38)图42:GLP-1 受体激动剂类药物作用机制 (39)图43:2006-2015 年全球GLP-1 类药物市场份额 (39)图44:2015 年全球GLP-1 类药物市场份额 (40)图45:艾塞那肽历年全球销售情况 (40)图46:长效艾塞那肽历年全球销售情况 (41)图47:2010-2015 年全球利拉鲁肽销售额及增长率 (45)图48:2006-2015 年全球DPP-4 抑制剂类药物市场份额 (49)图49:2015 年全球DPP-4 抑制剂市场份额 (49)图50:2006-2015 年西格列汀全球市场 (50)图51:2006-2016 年西格列汀二甲双胍复方制剂全球市场 (50)图52:2013-2014 年我国不同终端DPP-4 类药物销售情况对比 (53)图53:2016 年上半年国内重点城市样本医院DPP-4 市场结构 (53)图54:葡萄糖协同转运蛋白2（SG LT-2）抑制剂作用机制 (55)图55:2013-2015SG LT-2 类药物全球销售额 (56)图56:2014-2016Q1 卡格列净销售情况 (56)图57:胰岛素作用模式 (60)图58:四代胰岛素研发时间与特点 (60)图59:2014 年中国与美国三代胰岛素市场份额对比 (60)图60:三代胰岛素按作用时间不同代表产品 (61)图61:不同类型胰岛素达峰及作用时间示意图 (62)图62:2010-2015 年国外巨头二代胰岛素全球销售情况 (63)图63:2014 年我国二代胰岛素销售情况（样本医院终端数据） (63)图64:2010-2015 年全球三代胰岛素销售情况 (68)图65:2014 年我国三代胰岛素销售情况（样本医院终端数据） (69)图66:2014 年各公司三代胰岛素国内销售情况（样本医院终端数据） (69)图67:2014 年不同类别三代胰岛素国内销售情况 (69)图68:德康医疗PlatinumG4 连续血糖仪 (77)图69:雅培Freestyle Libre 连续血糖仪 (78)图70:美敦力CGMS GOLD 连续血糖仪 (78)图71:糖无忌产品结构及使用方式 (80)图72:GlucoWatch Biographer 产品结构 (80)图73:TensorTipCoG 产品结构 (80)图74:2013 年我国糖尿病市场格局（销售额） (81)图75:我国与美国血糖监测系统销售端口情况比较 (83)图76:血糖仪渗透率比较 (84)图77:各国单台血糖仪试纸消年耗量比较 (84)P7图78:糖尿病管理模式 (86)图79:通化东宝无限试纸会员产品 (87)图80:糖护科技糖护士三代产品 (88)图81:目前糖尿病相关创业企业模式分类 (90)图82:通化东宝糖尿病管理模式闭环 (94)图83:2006-2015 年通化东宝营业收入及增长率 (95)图84:2006-2015 年通化东宝净利润及增长率 (95)图85:2008-2015 年三诺生物营业收入及增长率 (97)图86:2008-2015 年三诺生物净利润及增长率 (97)图87:2006-2015 年华东医药营业收入及增长率 (99)图88:2006-2015 年华东医药净利润及增长率 (99)图89:2007-2015 年翰宇药业营业收入及增长率 (100)图90:2007-2015 年翰宇药业净利润入及增长率 (100)图91:2006-2015 年恒瑞医药营业收入及增长率 (101)图92:2006-2015 年恒瑞医药净利润及增长率 (101)P8表格目录表1:中美两国糖尿病总花销与人均花销对比 (18)表2:国内糖尿病用药市场前5 名药品的市场份额变化情况 (22)表3:各厂商阿卡波糖剂型规格比较 (29)表4:卡博平与拜糖苹中标数据比较 (29)表5:伏格列波糖制剂与原料药批文情况 (31)表6:格列奈类药物比较 (37)表7:TZD 类药物情况比较....................................................................................................表8:GLP-1 类药物对比......................................................................................................表9:艾塞那肽（百泌达）进入乙类增补省份及相应人口数量 (42)表10:艾塞那肽各省市正在执行中标价格 (42)表11:艾塞那肽制剂及原料药申请生产厂商情况及进度 (43)表12:艾塞那肽制剂及原料药申请临床试验厂商情况及进度 (44)表13:艾本那肽制剂及原料药申请临床试验厂商情况及进度 (44)表14:利拉鲁肽各省份正在执行中标价格 (46)表15:国外GLP-1 类药物在研情况.............................................................................................表16:各类DPP-4 抑制剂类药物情况比较........................................................................................表17:DPP-4 类药物国内中标价格 .............................................................................................表18:国内正在进行临床研究的DPP-4 抑制剂类药物...............................................................................表19:SGLT-2 类药物比较....................................................................................................表20:国内申报进口上市的SG LT-2 类药物.......................................................................................表21:国内SG LT-2 抑制剂类药物临床试验申请情况................................................................................表22:一二三代胰岛素医保情况（2009 版）. (64)表23:甘舒霖、诺和灵、优泌林中标价格比较1（3ml:300 单位规格） (65)表24:甘舒霖、诺和灵、优泌林中标价格比较2（3ml:300 笔芯）.....................................................................表25:甘舒霖、诺和灵、优泌林中标价格比较3（10ml:400 单位规格） ................................................................表26:现有吸入胰岛素情况. (67)表27:三代胰岛素比较 (68)表28:速效三代胰岛素国内中标价格比较 (70)表29:速效三代胰岛素国内中标价格比较 (71)表30:预混三代胰岛素国内中标价格比较 (71)表31:口服胰岛素研究进展 (72)表32:我国甘精胰岛素研发现状 (73)表33:我国门冬胰岛素研发现状 (73)表34:我国地特胰岛素与赖脯胰岛素研发现状 (74)表35:我国预混胰岛素研发现状 (74)表36:历代指血血糖仪特点与测试方法 (75)表37:国外连续血糖仪特点和参数 (77)表38:无创血糖仪的种类和原理 (79)P9表39:主要国产品牌与外资品牌血糖监测产品性能及价格对比 (83)表40:2020 年我国糖尿病监测市场测算 (85)表41:目前处于投融资阶段的糖尿病项目与公司 (91)P101. 投资摘要1.1 本报告特色糖尿病地图，清晰全面简单易查：糖尿病治疗用药种类繁多复杂，我们按照药物作用机制进行分类，归纳了各类药物品种市场现状，并且更新了各品种研发进度，直接对应上市公司标的。