明源系统制度
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
明源软件系统操作手册
明源软件系统操作手册系统操作手册目录一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。
二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。
三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）...... 错误!未定义书签。
目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。
目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。
目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）...... 错误!未定义书签。
3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）...... 错误!未定义书签。
4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）...... 错误!未定义书签。
变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。
完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。
95、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更）(19)签证申报 (19)完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。
6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）.. 错误!未定义书签。
7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）错误!未定义书签。
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
明源成本管理系统解决方案
上报条件：根据进度产值、付款条件、招标/合约进度上报资金计划；分配原则：以收定支，先自给自足、再综合平衡，还要有账龄分析，前提是准确核算；管控原则：无计划不付款，或计划内外区分不同流程，付款比例控制；对比分析：计划达成率分析，整体付款进度分析（项目节点、支付比例）。
现状：目前已经存在大量基础数据，而高层还是不能及时获取到想要的信息
信息壁垒
高层想要的经营分析数据
目前已有的业务系统
产销匹配
动态现金流
动态利润
异常预警
1
2
3
4
① 什么时候生产出来？
② 各阶段的货值有多少？是否足够？
③ 花了多少钱？
④ 收入有多少？
⑤留存物业的经营收益多少？
⑥当前项目、公司利润如何？
⑦销售调价、成本追加、进度变化对利润影响有多大？
案例：营销费用月度计划审批单
R企业：增值税管理系统提升了增值税风险管控能力及管理效率
实现了销项发票从ERP系统直连税控开具打印，客户现场直接取票，单开票点日开票达200多张；实现进项增值税发票、海关进口增值税专用缴款书、代扣代缴税收缴款凭证、农产品收购发票等进项凭证的采集、认证、预警、拆分抵扣计算、进项转出计算的全进项管理；实现销项税、进项税、不动产抵扣、土地价款扣除台账、预缴税款的计算与管理，业务数据直接支撑增值税的计算与管理。
合同数量（份）
总金额（亿）
300万以上合同数量占比
300万以上合同金额占比
毛坯
A项目
267
2.7
6%
58%
B项目
75
2.1
17%
88%
精装
C项目
178
明源计划系统培训
明源计划系统培训第一章：明源计划系统概述1.1 明源计划系统简介明源计划系统是一款针对企业生产计划管理的软件，通过系统化的工作流程管理，可以帮助企业实现生产计划的精细化管理，提高生产效率和产品质量。
1.2 明源计划系统的功能特点1）生产计划管理：包括生产计划制定、审核、执行等环节的管理，可以实现全面监控生产计划的执行情况；2）物料需求计划：可以对物料的需求进行精确的计划和统计，以确保生产所需的物料供应充足；3）资源管理：包括人力资源、设备资源、时间资源等的管理，可以实现资源的合理分配和利用；4）报表统计：系统可以生成各种生产计划相关的报表和统计图，方便管理者进行数据分析和决策。
1.3 明源计划系统的应用范围明源计划系统适用于各类生产型企业，包括制造业、加工业、装配业等，可以帮助企业提高生产计划的精准度和执行效率。
第二章：明源计划系统的安装和配置2.1 系统安装根据用户手册中的安装指南，按照步骤进行系统的安装，需要注意的是，系统的安装环境需要满足相应的软硬件要求。
2.2 系统配置完成系统安装后，需要进行系统的配置，包括数据库连接、用户权限设置、基础数据导入等工作，保证系统的正常运行。
第三章：明源计划系统的基本操作3.1 登录系统启动系统后，输入用户名和密码进行登录，进入系统的主界面。
3.2 界面介绍系统的主界面包括菜单栏、工具栏、功能区等，需要对每个区域的功能和操作进行详细介绍。
3.3 生产计划管理包括生产计划制定、审核、调整、执行等环节的操作，需要详细说明每个操作的步骤和注意事项。
3.4 物料需求计划需要介绍物料需求计划的制定和执行操作，以确保生产所需的物料供应充足。
3.5 资源管理包括人力资源、设备资源、时间资源等的管理，需要详细介绍资源的添加、分配、调整等操作。
3.6 报表统计系统可以生成各种生产计划相关的报表和统计图，需要对报表的内容和格式进行详细介绍。
第四章：明源计划系统的高级操作4.1 权限管理系统管理员可以对用户权限进行设置和管理，需要详细介绍用户权限的分配和管理操作。
明源系统实施方案
明源系统实施方案一、项目背景。
随着信息化技术的不断发展，企业管理也日益复杂，管理系统的建设和优化已成为企业发展的必然选择。
明源系统作为一种全面的企业管理系统，能够帮助企业实现信息化管理，提高工作效率，优化资源配置，提升企业竞争力。
因此，本文档旨在介绍明源系统的实施方案，为企业管理者提供参考。
二、实施目标。
1. 提高企业管理效率，通过明源系统的实施，实现企业各部门之间的信息共享与协作，提高管理效率。
2. 优化资源配置，通过系统的数据分析和预测功能，合理配置企业资源，提高资源利用率。
3. 提升企业竞争力，通过系统的数据分析和业务优化，提升企业的竞争力，实现持续发展。
三、实施步骤。
1. 系统需求分析，首先，进行企业管理流程的全面调研，明确系统的功能需求，以及各部门的具体需求。
2. 系统选择与定制，根据需求分析结果，选择适合企业的明源系统，并进行定制开发，确保系统能够满足企业的实际需求。
3. 系统测试与调试，在系统正式上线之前，进行系统的全面测试与调试，确保系统的稳定性和可靠性。
4. 培训与推广，在系统上线之后，对企业员工进行系统的培训，提高员工对系统的使用熟练度，推广系统的应用。
5. 运营与维护，系统上线后，建立专门的运营与维护团队，及时处理系统出现的问题，保障系统的正常运行。
四、实施保障。
1. 项目管理，建立专门的项目管理团队，负责系统实施的全程管理，确保项目按时、按质、按量完成。
2. 技术支持，与系统供应商建立长期合作关系，确保系统的技术支持和升级服务。
3. 安全保障，建立系统数据的备份和恢复机制，加强系统的安全防护，保障企业数据的安全性。
4. 成本控制，建立明确的实施预算，严格控制实施成本，确保项目的经济效益。
五、实施效果评估。
1. 管理效率，通过对比系统实施前后企业管理效率的数据，评估系统实施的效果。
2. 资源利用率，通过系统的数据分析功能，评估企业资源的利用率是否得到提高。
3. 竞争力提升，通过市场调研和企业绩效数据的对比，评估企业竞争力是否得到提升。
明源系统制度
明源系统使用制度明源 ERP销售管理软件是一款经过整合业务、流程和资源，成立完好、一致、规范的客户数据库，实现销售全过程的精美化管理的软件，所以数据录入的正确性与完好性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特色，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够惹起足够的重视。
为了对特定信息和有关操作进行有效保护，明源系统会依据不一样岗位设定不一样的使用权限，权限不一样进入系统看到的模块亦不一样。
详细岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。
第一部分录入标准1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。
操作，客户信息当天录入、正确填写、内容一定填写完好。
对不实时录入信息或信息录入不全的，客服部将依据实质状况对置业顾问进行罚款。
客户信息以【接电接访登记】 -- 新增线索的方式录入，依据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），假如系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不用再次录入。
因为明源系统自己缺点，会出现撞单现象，详细由销售经理依照实质状况及接访时间进行办理。
《接电接访登记表》中全部下拉菜单一定选择填写，购房意愿越高可填写内容越多，时机跟进信息一定填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提示置业顾问进行客户追踪。
接电接访登记界面【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问一定填写。
选择【客户问卷】标签页，可针对目前时机查问和填写有关的跟进问卷，收集特别客户信息。
客户问卷界面销售经理负责填写【销售日记】、【销售计划】、对辞职职工客户的从头分派操作、以及销售环节有关审批、履行等的操作。
2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。
、错误 ! 未找到引用源。
、错误 ! 未找到引用源。
、错误 ! 未找到引用源。
、错误 ! 未找到引用源。
操作，基础参数需要录入和改正的请实时联系客服人员进行操作。
3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应实时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收条/ 发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作达成后实时与客服对账。
明源管理制度
明源管理制度第一章总则第一条为规范公司内部管理，促使公司持续发展，依法保护公司的合法权益，维护公司正常秩序，特制定本管理制度。
第二条公司内部管理，应当坚持以诚信为根本，勇于改革，创新发展，追求卓越，以提高管理效率，降低管理成本和增强管理创新能力为目标。
第三条本管理制度适用于明源公司内部管理相关工作，未经公司授权，内部人员不得擅自修改、解释。
第四条公司领导人员应当严格遵守和执行本管理制度，并且要求公司全体员工严格执行。
第二章组织管理第五条公司实行董事会领导下的总经理负责制，设立部门分工，明确职责。
第六条公司设立董事会，董事会是公司的权力机构，行使全公司股东会赋予的权力。
第七条公司不得将本管理制度之外的权力机构，或者活动，纳入本管理制度的范围之内。
第八条公司应当通过组织制度、人员配置等方式，保证落实公司各项工作任务。
第三章岗位管理第九条公司各级管理人员在履行各自职责的同时，应当保持公司秘密和商业机密，对公司和个人财产及信息保证保密。
第十条公司各级管理人员应当按照公司制定的岗位说明书中的职责和要求，履行职责，保障公司生产、经营、技术等方面的正常运作。
第十一条公司各部门应当合理搭配人才，严格招聘程序，按照公司的规章制度，完成岗位的招聘工作。
第十二条各级管理人员应当按照公司的规章制度，对下级员工进行指导和监督，帮助员工解决岗位相关的困难和问题。
第四章绩效考核第十三条公司实行全员绩效考核制度，对公司各级员工的工作表现进行绩效评定。
第十四条绩效考核分为定性考核和定量考核，将员工的工作表现分为合格、优秀、不合格等级。
第十五条公司对绩效考核合格的员工，给予相应的奖励和晋升机会；绩效考核优秀的员工，给予相应的奖励和提前晋升机会；绩效考核不合格的员工，将受到相应的处罚或辞退。
第十六条公司通过绩效考核，激发员工的工作热情和积极性，提高公司整体发展水平。
第五章财务管理第十七条公司财务管理应当严格按照国家相关法律、法规进行操作，并通过内部财务管理制度进行具体实施。
明源房地产租赁管理系统
明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。
本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1项目概况 (10)4.2房源生成 (18)4.3房产管理 (31)4.4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5.3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6.5客户关怀 (79)6.6跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1房产查询 (87)7.2预租管理 (90)7.3合同管理 (109)7.4变更日志 (130)7.5租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1收费项目设置 (133)8.2费用录入 (136)8.3费用记账 (137)8.4月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1财务待办 (139)9.2票据管理 (140)9.3收支管理 (146)9.4催交欠款 (160)9.5财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第一部分CRM租赁管理系统介绍第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。
明源销售管理系统功能简介
明源销售管理系统功能简介明源销售管理系统是一款采用先进技术的综合性销售管理软件，旨在帮助企业实现高效、精确的销售管理。
本文将对明源销售管理系统的主要功能进行简要介绍，以便读者全面了解该系统的优势和特点。
1. 销售计划管理明源销售管理系统提供了强大的销售计划管理功能，用户可以根据市场需求和产品特点，制定详细的销售计划。
系统能够自动提醒销售人员执行计划，并实时监控销售目标的完成情况。
此外，系统还支持销售预测和销售目标的设定，为企业决策提供科学依据。
2. 客户管理明源销售管理系统为企业提供了全面的客户管理功能，包括客户档案、客户关系维护、客户历史记录等。
通过这些功能，销售人员可以随时获取客户信息，有效管理客户关系，提升客户满意度。
系统还支持客户分类、客户评估等功能，为企业提供精准的客户管理方案。
3. 销售合同管理明源销售管理系统具备完善的销售合同管理功能。
用户可以通过系统轻松生成合同模板，快速填写销售合同，并将合同信息与销售订单、客户信息等相关数据进行关联。
系统能够自动跟踪合同执行情况，及时提醒销售人员履行合同义务，同时还能够生成销售合同的统计报表，方便管理层进行业绩评估。
4. 销售订单管理明源销售管理系统提供了全面的销售订单管理功能，能够满足企业在销售过程中的各类需求。
系统支持销售订单录入、修改、审核等操作，能够自动生成销售订单和发货通知单，并实现订单与合同、库存等模块的信息关联。
此外，系统还支持订单跟踪和订单管理报表的生成，帮助企业实现订单的全程监控和管理。
5. 销售业绩分析明源销售管理系统具备强大的销售业绩分析功能，能够根据销售数据进行智能化分析和统计。
系统能够生成各类销售业绩报表，帮助企业管理层全面了解销售情况，并及时调整销售策略。
同时，系统还支持多种分析方法，如销售额排名、销售渠道分析等，为企业提供科学依据和决策支持。
总结：明源销售管理系统以其全面、高效的功能，为企业提供了一站式的销售管理解决方案。
明源地产ERP_成本系统应用解决方案
进行修改，修改确定后提交给公司进行施工图版目标成本的审批。审批后作为正式的成本控制目标进
合同管理模型
开始
扣款管理模型:
扣款管理模型
入成本系统。并将确定的限额设计交由设计部作为施工图设计阶段的工作重点。
合约规划：根据施工图版目标成本由成本部组织项目部、采购部及其他相关人员对三级合约规划（初
版）根据项目实际情况及合同工作内容进行修订。此时三级合约规划需直接关联最底层成本科目。对
项目实际实施过程中发生的分标段、甲供材等情况进行确认。若出现分标段、甲供材合同等情况时
预测，需要合同经办人在合同签订时和每月成本回顾时预测合同会发生的变更，再根据实际变更情况
进行修正预测值，以获得更为准确的动态成本。
应付进度款：甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的产值，也是作为后续财
务付款的重要依据。
2
2.1
2.1.1适用范围：项目成本管控阶段使用的科目树，用于订立目标成本、反映已经发生成本及动态成本。
标成本经地区总裁审批同意后进入成本系统；依据方案版目标成本、施工图设计任务书及扩初设计阶
段初步方案对目标成本进一步分解、细化和完善。施工图版目标成本完成经成本总监审核后，组织公 司内部相关部门评审，提出成本控制建议，确定项目配置标准，落实各部门的责任范围。按评审后的
意见对施工图版目标成本进行修改，修改确定后提交给公司进行施工图版目标成本的审批。审批后作
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
明源结算财务制度
明源结算财务制度一、总则为规范明源结算的财务管理行为，提高财务管理水平，保障企业财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于明源结算财务管理工作的全过程，包括财务管理的组织、制度、程序和责任等内容。
三、财务管理机构明源结算设立财务管理部门，负责公司财务管理工作的规划、组织、协调、监督和检查，主要职责包括：1. 制定公司财务管理规章制度；2. 负责公司财务预算编制和执行；3. 负责公司资金的管理和监督；4. 负责公司各项财务报表的编制和汇总。
四、财务管理制度1. 财务管理规章制度明源结算财务管理部门根据公司的实际情况，制定相应的财务管理规章制度，明确各项财务管理工作的具体内容、程序和要求，确保财务管理工作的有序进行。
2. 财务预算管理（1）年度财务预算：根据公司的经营计划和战略目标，明源结算财务管理部门定期制定年度财务预算，经公司领导审批后执行。
（2）部门预算管理：各部门根据年度财务预算制定部门预算计划，并根据实际情况及时调整。
3. 资金管理（1）资金安全：公司财务管理部门负责公司的资金管理和监督，保障公司资金的安全和合理利用。
（2）资金调度：公司要合理安排资金的使用，确保公司各项经营活动正常开展。
4. 财务报表管理（1）会计核算：明源结算财务管理部门负责会计核算工作，及时、准确地编制各项财务报表。
（2）财务监督：公司要建立健全财务审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，确保财务报表的真实性和准确性。
五、财务管理程序1. 财务核算程序（1）公司的财务核算工作要按照国家有关规定和公司内部规章制度进行，确保财务数据的准确性和真实性。
（2）财务数据的录入、核对、审批等程序要严格执行，杜绝虚假账目和数据造假行为。
2. 资金管理程序（1）公司要建立健全的资金管理制度，确保公司的资金使用合法、合规、安全。
（2）公司的资金调度要根据公司的经营计划和资金需求进行，确保资金的周转灵活、合理。
3. 财务报表程序（1）公司的财务报表要遵循会计准则，及时编制、审计和公布，确保财务报表的真实性和完整性。
明源销售管理系统功能简介
明源售楼管理系统
功能模块简介
石家பைடு நூலகம்明源
2013/12/4
中建信和地产明源云客销售系统管理办法(未签字版3.31)
中建信和地产明源云客销售系统管理办法为实现移动互联网时代下的地产营销创新，更好地提升一线销售战斗力,促进渠道拓客和销售管理，公司引进明源云客销售系统作为一线销售的辅助工具。
为充分利用明源云客系统，营销部特制订《中建信和地产明源云客销售系统管理办法》,促进案场标准化管理，提高销售管理工作效率。
明源云客包含全民营销(即全民经纪人、中建合伙人）、移动销售和微信售楼处三个模块，本管理办法仅针对全民营销和移动销售进行规范。
后续如有变化，再进行补充及调整。
一、全民营销（一）名词定义全民营销，即全民经纪人或中建合伙人活动，是指全民皆可成为营销人员，通过推荐客户成交获取佣金或其他奖励。
（二）推荐人适用范围所有人员均可成为推荐人推荐客户,但以下情况除外:1.本项目销售代理公司或自销团队的置业顾问及管理人员介绍客户在本项目成交的;2.本项目营销团队人员介绍客户在本项目成交的;3.不符合全民营销补充方案的。
（三）被推荐人适用范围所有人员均可成为被推荐人，但以下情况除外:1.经明源销售系统核实，回溯自被推荐之日起90天内有到访或致电营销中心记录的；2.处于其他推荐人的认购保护期内者.该系数项目可自行设置，公司默认为最多不超过90天；3.推荐人和被推荐人不能为同一人或直系亲属(父母、夫妻和子女）；4.信和地产及服务于本项目的销售代理公司、广告公司员工本人；5.工程款抵房、二手中介及团购成交的。
（四）奖励政策各项目可根据营销节点需求并配合系统开发程度设置不同的奖励环节及奖励内容，方案另行报批。
（五）活动要求1.注册成为“全民经纪人/中建合伙人”的用户视为同意《中建信和“中建合伙人”活动细则》，详见附件1;2。
项目公司需安排专人进行平台管理，做好客户机会分配工作及客户跟进的监督工作。
（六）活动流程关注“中建信和"官方微信→点击“中建合伙人"-“我要推荐”→按平台提示注册→推荐客户→带客户到访→被推荐客户认购/签约→推荐人发起结佣→项目公司审核→总部审核（详见附件2）→兑现奖励项目公司可根据营销需求设置到访、认购、签约奖励，并通过集中发放佣金或奖励的形式，制造营销噱头、增强活动效果.（七）注意事项1.全民营销以最终成交客户电话号码为唯一有效依据进行客户判定和奖励兑现，如因推荐人原因导致被推荐客户信息填写错误，我方概不承担推荐人的责任与损失;2。
明源房地产ERP操作手册
明源房地产ERP操作手册简介明源房地产ERP是一款专门为房地产行业定制的企业资源管理软件。
它集成了财务管理、项目管理、客户关系管理等功能，能够帮助房地产企业实现数据中心化、流程标准化和管理协同化。
本操作手册将介绍明源房地产ERP的基本操作流程和常用功能，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。
目录•安装与登录•系统设置•财务管理•项目管理•客户关系管理•其他功能安装与登录1.下载明源房地产ERP安装包，并解压。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装。
3.打开程序，输入用户名和密码登录系统。
系统设置明源房地产ERP提供了一些系统设置，以便根据企业需求进行配置。
以下是常用的系统设置操作：1.单位设置：设置企业的基本单位信息，包括名称、地址、联系方式等。
2.部门设置：设置企业的组织架构，包括部门名称、上级部门、负责人等。
3.角色设置：设置系统用户的角色权限，包括权限组、权限范围等。
4.打印设置：设置系统中的打印模板，包括合同模板、报表模板等。
财务管理明源房地产ERP的财务管理模块包括预算管理、成本管理、收款管理等功能。
以下是财务管理的常用操作流程：1.预算管理：–创建新预算：输入预算名称、年度、金额等信息，保存预算。
–编辑预算：修改预算的金额或其他信息，保存修改。
–删除预算：选择要删除的预算，点击删除按钮确认删除。
2.成本管理：–添加成本：输入成本名称、金额、分类等信息，保存成本。
–编辑成本：修改成本的金额或其他信息，保存修改。
–删除成本：选择要删除的成本，点击删除按钮确认删除。
3.收款管理：–新建收款：输入收款相关信息，包括客户、合同、金额等，保存收款。
–编辑收款：修改收款的金额或其他信息，保存修改。
–删除收款：选择要删除的收款，点击删除按钮确认删除。
项目管理明源房地产ERP的项目管理模块包括项目计划、项目进度、项目费用等功能。
以下是项目管理的常用操作流程：1.项目计划：–创建新计划：输入计划名称、开始日期、结束日期等信息，保存计划。
明源房地产租赁管理系统
明源房地产租赁管理系统明源房地产租赁管理系统是一款专注于房地产租赁管理的软件，旨在为房地产企业提供全面、高效、规范的租赁管理服务。
本文将从以下几个方面对明源房地产租赁管理系统进行介绍。
一、系统概述明源房地产租赁管理系统是一款基于云计算的软件，采用先进的技术和平台，满足用户对房地产租赁管理的全面需求。
系统主要包括租客管理、房源管理、租金管理、合同管理、报表管理等功能模块。
通过系统的自动化、智能化、互联化特点，实现了房地产租赁管理全流程信息化。
二、系统优势1. 轻松管理租客信息系统的租客模块提供了完善的租客信息管理。
包括租客档案建立、租客信息统计、租客欠费提醒以及租客信用记录等功能。
在租赁过程中，租客的劣迹行为一旦出现，便可以被及时记录，维护好房东的合法权益。
2. 方便管理房源信息系统的房源模块提供了全面的房源信息管理。
可按房源区域、收租情况和房源状态等多种方式进行筛选搜索。
在开展租赁业务的时候，可以通过系统了解准确的房源信息，方便快捷地进行合同签约。
3. 简单处理租金管理系统的租金模块能够实现租金的实时统计和管理，可以自动生成租金清单，自动记录租房缴费情况，并支持在线支付和邮局汇款等多种缴费方式。
4. 常规合同管理流程系统的合同模块集成了合同管理、模板管理等功能。
系统支持各种类型合同的管理，包括租赁合同、房屋买卖合同和物业服务合同等。
使用方便、操作简便。
并且支持在线签订和签章，省时省力，更加高效。
5. 自动化报表生成系统的报表模块拥有高效的数据处理能力，能够自动统计数据、生成报表、智能分析、方便查询。
提供详细的数据报表和统计报表，方便用户快速掌握企业数据情况，进行决策。
三、服务体验作为一款全面、高效、规范的房地产租赁管理系统，在服务体验方面，明源房地产租赁管理系统不仅提供了专业的技术支持，也为用户提供了优质的售后服务。
用户在安装、操作过程中遇到的问题或者不懂的地方，可随时联系在线客服和售后服务人员，获得及时的解答和帮助。
明源ERP售楼系统操作手册
明源E R P售楼系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
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明源系统使用制度
明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源，建立完整、统一、规范的客户数据库，实现销售全过程的精细化管理的软件，因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特点，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够引起足够的重视。
为了对特定信息和相关操作进行有效保护，明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限，权限不同进入系统看到的模块亦不同。
具体岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。
第一部分录入标准
1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。
操作，客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。
对不及时录入信息或信息录入不全的，客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。
客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入，根据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），如果系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不必再次录入。
由于明源系统自身缺陷，会出现撞单现象，具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。
《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写，购房意向越高可填写内容越多，机会跟进信息必须填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。
接电接访登记界面
【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问必须填写。
选择【客户问卷】标签页，可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷，采集特殊客户信息。
客户问卷界面
销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。
2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。
、错误!未找到引用源。
、错误!未找到引用源。
、错误!未找到引用源。
、错误!未找到引用源。
操作，基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。
3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应及时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作完成后及时与客服对账。
财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。
4客服人员主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作，交易管理、后期监控和维护。
由于项目实际情况，相关人员对明源的操作甚少，为了各同仁熟悉软件，明源开放了一个测试环境，测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据，各同仁可以登录进行对应的练习操作，附件二的练习试题可供各位参考。
测试地址：
用户名：jttest 密码：test
总部IT：卢弦、冯萧
明源QQ交流群：168921314
第二部分待解决问题
针对项目公司目前使用情况、存在问题，及今后操作将要遇到的事宜，客服部现一一进行罗列，请各位领导同事配合并给予回复。
一、确定底价、标价；----销售部
二、确定以单价计算还是以总价计算/以建筑面积计算还是以套内
面积计算？-----销售部
三、确定房屋朝向；------工程部、销售部
四、取得销售证房源需及时放盘，目前不具备放盘条件（放盘条件
为：底价总价不为零且标准总价不为零且标准总价高于底价总价）------销售部确认、客服部操作
五、销控状态房源不能进行认购操作，现项目公司有认购但明源无
法进行认购操作；
六、2012年销售计划需体现；------销售部、策划
七、完善投放记录，建议在每条备注处填写短信内容和本次投放主
题词，以便更好的分析适合的投放媒介和研究目标客户；------策划
八、接电接访登记信息及时填写，当日录入、填写完整并正确-----
置业顾问
九、必须填写意向客户问卷；------置业顾问
十、离职置业顾问客户的重新分配问题；----销售部
十一、已审批的价单、付款方式及折扣和最新的销售政策与调价
与客服部的及时对接，要有书面审批文本----销售、客服
十二、请明确以下内容：1、交定金且定房录入为认购；2、交订金不定房录入为小定还是预约;------销售部
十三、完成各类报表：系统可自动生成；-----销售、策划、财务、客服
十四、完成销售日志；---销售部
十五、各相关部门请及时跟进信息，基础数据（配置类参数）不完整或进行修改的请及时告知客服部进行参数设置修改；
十六、其他日常操作遇到的问题请及时与客服或总部IT进行沟通，以免造成工作的延误；。