金融营销管理系统

金融营销管理系统

目录

1、设计理念

2、功能介绍

3、系统特点

一、设计理念

金融营销管理系统是专为贷款、投资、资产管理等金融中介公司研发的软件系统，以营销目标为导向，帮助各级营销中心随时随地了解营销动态，对营销全过程进行跟踪控制，同时从财务角度防范营销风险，保障营销目标的落实执行。

金融营销管理系统，为贷款、投资、资产管理等金融中介公司提供基于公司局域网多使用终端应用的软件工具，构建具有竞争优势的客户管理、产品管理、电话营销、短信营销、客户签约、放款以及销售提成等功能的先进信息管理框架。程序和数据统一部署在局域网的服务器（产品包含）中，PC电脑通过IE浏览器访问，手机通过UC浏览器访问。

程序和数据统一部署在产品的服务器，其他终端通过浏览器访问。

二、功能介绍

主要功能描述

1.任务安排：业务管理员将名单导入系统，任务分配给营销员

2.电话营销：营销员接到任务，利用系统批量拨打电话，更新客户信息，搜索合适产品进行个性化电话营销。

3.短信沟通：营销员使用手机，对意向客户进行电话或短信沟通，加速签约客户的转化。

4.产品签约：记录签约信息，拍照合同资料上传。

5.放款：记录放款以及佣金收入信息。

6.提成：根据佣金和提成设置，计算营销人员的提成。

7.电视监控：实时监控营销人员工作量、意向、准客户、签约和放款情况，对于员工的成绩，发出庆祝的音乐，营造营销气氛。

8.客户跟踪维护：客户的全流程跟踪，利用已有客户发展新客户。

（一）、基础参数

1、客户属性管理：实现客户属性及属性值表述的新增、修改和删除。如：房产，属性分为红本房、按揭房、无房等；

2、产品管理：实现客户产品及产品属性内容的新增、修改和删除。如：招商银行-个人经营贷，属性内容为房产：红本房，房产：按揭房，工作性质：私营业主等；

3、产品搜索：已在产品管理内录入的产品，可通过不同的条件值精准搜索。

4、短信模板：营销经理通过注册登录，导入需要发送的短信的电话号码，以及编辑发送的内容，即可以批量发送成功。也可以通过接口进行发送，解决自身有系统的公司进行短信拓展。

5、提成设置：营销经理通过金融营销管理系统设置好提成设置，营销人员可根据其销售情况知道其提成数目

（二）、营销管理

1、任务分配：任务分配为管理员为下级员工分配任务，分配任务的管理员可查看该任务分配信息；

2、任务维护：营销人员查看、领取上级管理员发布的任务信息并可进行处理；

3、任务处理：营销人员通过任务处理可给客户拨打电话，通过电话沟通记录客户的相关信

息，迅速的匹配出核实该客户的贷款产品，与客户的交流更为流畅，也更容易留住意向客户。

4、客户管理：a、可客户属性筛选所需客户；b、客户价值分类管理：根据客户的需求分为无意向、有意向、准客户、已签约；c、客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀；d、客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录；e、客户交易记录管理。

（三）、统计报表

1、销售业绩统计：可根据相应的查询条件，如：员工姓名，时间等；销售业绩以报表的形式展现。

2、工作量统计：可根据相应的查询条件，如：员工姓名，时间等；营销人员的工作量以报表的形式展现。

3、电视监视：电视监控功能可实时向公司所以人员展示销售的最新动态，活跃营销气氛，鼓动销售人员士气。

4、提成统计：提成统计根据定向日期内，所有营销人员的销售情况以报表及统计图的形式展现，管理人员更容易掌握营销人员的任务完成情况，营销人员也可以清晰的知道个人所得提成。

三、系统特点

1.局域网访问。只需要将产品中的服务器接入公司局域网，局域网内每个终端（PC、IPAD、手机）都可以使用，所有程序和数据都放在服务器。

2.数据安全。只有在公司内局域网中注册的设备才可访问到系统，离开公司无法访问，

员工带不走客户资料。

3.不改变现有电话线路。无论使用的电信的模拟线路还是其他的数字的通信线路，都不生活充满了色彩，但是蒙着一层雾需要你的拨开

用更换，利用现有线路进行电话营销。

4.支持IPad\手机。系统除了PC机功能，还提供了IPAD、手机功能，利用IPAD电话营销、节省设备投入，利用手机实现发送短信，和合同拍照。