产品说明会邀约技巧及话术
如何邀约客户参加产说会
—“陈姐，您好，不打扰您吧？不知道星期天您有没有空？” （没有！ /我不在烟台！ ） —“啊！ 那太可惜了，我们公司将举行一个客户联谊会，我专门为您争取了一个名额，不过既然您不在（没空），也没关系，那就下次吧！ ”（是什么活动？） —“（介绍本次活动）既然您不在烟台，没关系，下次我会再为您争取的。”
找到鱼群才能捕到鱼
让客户参加产品说明会的好处
促成 感受到签单的氛围 帮你说服客户（更全面、准确、生动） 通过专业讲师的讲解，提高客户信任度，忠诚度。 客户签单: 你拿佣金，客户拿保障，同得利，公司出人力、财力、物力。
我要马上告诉我的客户！
正确使用 邀约话术
电话预约话术
张大哥，您好！ 我是XX。这几天还好吧？（先处理心情）,我今天来是有个好事跟你说，国家电网在龙口设立金融保险分支机构已经开业了知道么？ 我现在就在那里上班，现在公司推出了很多好政策，比如第三代惠民养老政策，养老、保大病还返本，这两天还推出一种理财方案，每隔两年先递增10%再返10%，60岁后年年返一直到88岁，再退保额，大人小孩都可以办，还不用查体。 这些业务以前都是专门给电业局职工办的。
电话约访话术二: （客户有时间）
约访注意事项
态度诚恳, 口气坚定 不要急于求成, 不要过于勉强 注重细节, 用细节打动客户 让客户感觉是一个轻松的活动。
产说会六步促成法
带客户参加产说会目的是什么？
促成来自完善的准备
过往沟通是基础 现场氛围是升温 会中配合是铺垫 大胆心态是关键 临门一脚是促成
第一次： 时间点:主持人宣布绿色通道开通 促成工具：意见反馈表 话术要点：关注客户感受 王姐，你觉得专家讲得好不好？ 你还有什么地方不明白吗？ (没有) 你看你是办个12000元还是24000元？ （礼品单）
产品说明会邀约话术—保险公司早会分享培训模板课件演示文档幻灯片资料
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤一：接近
ＸＸ，你好！我上次为你介绍的鸿盈产品 你这两天考虑得怎样了啊？（还没考虑清 楚，过两天再说吧）
步骤二：试探
那好吧，没关系．ＸＸ，你这个礼拜六 （说明会当天）有些什么安排啊？（暂时 没什么安排，无非是打打麻将，看看电视 啊）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要召开一 个客户联谊会，凡参加的客户都有纪念品，还可 免费参加抽奖，我们还特意从省公司（市公司） 请来了高级讲师现场讲解家庭投资理财知识，帮 助我们如何对现有的家庭财产进行科学合理的安 排，很多人都想去参加，正好我搞到了一张门票， 想送给你去，你有空吗？
产品说明会邀约话术
邀约原则
答谢会之前已给客户打过预防针，以免客户产 生被欺骗的感觉
大力推销讲师，使客户觉得物有所值； 渲染讲课内容，使客户觉得不会浪费时间； 强调不要太久的时间，一个小时足够了； 要使客户感觉到受到了尊重； 要根据不同的对象运用不同的话术； 要诱之以利：纪念品，奖品．
步骤三：铺垫
是啊，双休日确实难找到什么有意义的活 动，只能这样去打发时间
步骤四：导入
哎，ＸＸ，礼拜六我请你去参加一个免费 的大型集体活动好不好？（什么集体活动 啊？）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤五：推销讲师及课程内容
是这样的，本月是我公司建司62周年庆典。在临朐县政府的 组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛”活动，届将邀请 社会名流、成功人士、高端客户参加。为了答谢广大客户多 年来的支持，我公司特别从北京邀请了一位财经专家来 ， 分析当下经济发展，指点财富积累迷津。相信能对您财富的 稳健积累起到很大帮助。
不同客户邀约话术重点
产说会邀约技巧和话术
1.4 把细节做到极致
1、强调是理财论坛会而不是产品或保险说 明会
2、要强调门票来之不易，表示对客户的重 视
3、产说会时要去接客户，与客户一同前往 产说会现场
二、产说会邀约话术
2.1 邀约话术 2.2 拒绝话术 2.3 要求转介绍话术
2.1 邀约话术——高身价客户
3、保险行业不认同 我知道您不认同保险，所以特地邀请您参加我
们的理财论坛会，先了解一下理财到底是怎么回事。 其实买不买保险不重要，重要的是我们先要有理财 的观念。您说对吗？
4、小孩没人带 想想办法，让父母带一下，我们的时间不会太
长，了解一下新理你嘛!
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7、现在理财讲座很多，没有什么意思
这个理财论坛会主要是关于理财方面的，会上会 有很多互动，比较有意思，您就当是放松一下。而且， 我们请来的专家对理财很有研究，有自己一些独到的 见解。您多听听各方面的资讯，也是没有坏处的,对吗?
2.3 要求转介绍话术
业：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的 理财论坛会，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希 望您能在百忙之中帮我推荐像您一样事业有成的朋友来参加高端 客户论坛说明会。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭 住址、办公地址）
xx总，您好！我是生命人寿的**，最近工作很顺利吧….（适 当寒暄）。不知道您最近是否有看到报纸报道我们公司的新资 讯。这次我们生命人寿正在筹备一个大型的贵宾客户联谊会， 邀请到的都是本市的知名企业主，年收入和您一样在20万以上 的。场面很宏大，在xx大酒店举行，时间是x月x号！拿到邀请 函（门票）非常不容易，我们公司xx名员工，只有xx张票。我 非常幸运争取到1张，很希望把这个机会给您。您看我今天上 午10：00还是下午2：00给您送过来？
保险产说会邀约话术
保险产说会是会议营销的主要形式，也是保险公司帮助营销员促成签单的一种手段。
保险公司在举办产说会前若想邀请客户参加，则需要掌握一定的保险产说会邀约话术。
那么，保险产说会邀约话术有哪些？
保险产说会邀约话术一：针对理性客户
xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能
长期提供稳定收益的投资渠道。
告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。
公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间
去做一个了解？
保险产说会邀约话术二：针对老客户
陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请
一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。
您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。
这是您作为我的老客户应享有一种服务。
到时候我约你一起去，就这么说定了。
保险产说会邀约话术三：针对准客户
××先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP
客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。
我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗？
上文就是为大家介绍的保险产说会邀约话术。
对于保险公司来说，在邀请客户参加保险产说会时，所用的邀约话术要具有针对性，针对不同性质的客户要采取不同的邀约策略，这样才能邀请到更多的客户前来参加会议。
银保产品产品说明会邀约话术
银保产品产品说明会邀约话术Safety is the first principle of investment. December 21, 2020产品说明会邀约话术银保／理财经理：X先生/女士,您好我是ＸＸ行的家庭保险顾问,我们将于本月X日上/下午X点在XX酒店支行举办一个理财讲座,我们专门邀请了ＸＸ的ＸＸ专家／博士,针对负利率时代科学理财,保全资产、抵御通胀进行专题讲座;一个行只有Ｘ个名额,邀请资产Ｘ万以上的客户参加,我特意给您留了张票,到时候您过来看看吧;银保／理财经理：您好是X先生/女士吗我是X行的XXX,我们行将在XX时间举办一场XX理财讲座,我们请到了一位ＸＸ理财规划师给我们进行特邀讲座,会议期间会推出一款新产品,非常好,特别适合您这样的成功人士,并且到场客户都有ＸＸ礼品,我特意给您留了个座,到时候过来听听吧,时间是ＸＸ,地点ＸＸ,到时候见;银保／理财经理：X先生/女士,您好我是X行的XX,是这样我行定于XX时间举办XX活动,这次是我们专门为贵宾客户举行的,作为主办方我们还邀请到了XX,现场为大家介绍理财新观念和合法避税、避债的方法,可能对您在选择理财产品时带来新的思考,您XX日上午/下午有时间吗您几点到我等您;拒绝处理1：客户/“我这几天忙啊”X先生/女士,像您这样的成功人士哪有不忙的呢,这次讲座非常好,可以说是专门为像您这样的成功人士举办的,意在一起探讨理财新趋势和观念,并提供避税的方法,我先给您留着名额,到时候我们再电话联系;拒绝处理2：客户/“我这几天忙,去不了啊我让ＸＸ去吧;”X先生,嫂子来也行,您要有时间就跟他一块儿过来吧,到时候我再提前跟您联系拒绝处理３：X先生/女士我知道您很忙,像您这样的成功人士哪有不忙的我们邀请的都是像您这样事业有成的高端客户,说不定还能结识一些同行业或其他行业的商界朋友,我先给您留着,过几天我会再给您电话确认一下,您尽量安排一下,那我们到时候再联系吧。
产品说明会邀约与促成话术
产品 说明会
产品说明会的邀约话术
客户先生，因为门票很紧张，我们部里只有10%的同事才能拿得到票，
我不一定能保证买得到门票，让我去争取一下，下午给您回音，好吗？ 客户先生，听了我对您的介绍后，经理特别拨出一张票来给我，您一
定要来哦！
客户先生，我们本次召开的联谊会邀请了国内的著名讲师主讲，且我 们公司的高层领导也将莅临本次盛会，这样的机会不是每次都有的
产品 说明会
产品说明会的回收话术
1、客户先生，今天再次登门拜访您，是为了向您表示谢意，感谢您
对我及我们公司的支持，另外一件重要的事情是，帮您来办理一下手 续，使这份合同能立刻生效。
2、恭喜！恭喜！这是我们公司经理特意让我来对您表示祝愿，再次
恭喜您拥有了这样一份保障！客户先生，如果方便的话，今天我就帮 您办理转帐服务吧！ 3、客户先生，您的保单现在是‘万事皆备，只欠东风’了，今天我 就是替您来借这‚东风‛的——您是用工行还是建行转帐？ 4、客户先生，因为一周内签单仍然有奖，我怕自己服务不周，所以， 今天特意再来拜访您，这是我的责任和义务……
产品 说明会
产品说明会的邀约话术
业：客户先生，这次产品说明会/客户联谊会是我司为上
市一周年，专为像您这样的成功人士举办的，意在和社会 名流们一起探讨投资理财的新趋势，并提供更多更好的服 务，我们将以您的到来而深感荣幸…… 业：客户先生，本次客户联谊会我们邀请的都是像您这样 事业有成的各行各业的尊贵客户。所以，您在联谊会上能 不期而遇地结识一些同行业的或其他行业里的高档次朋友， 说不定能对您事业的发展有进一步的促进作用……
产品 说明会
哦……
本次联谊会上还将有非常有趣的抽奖活动，公司还为客户准备了丰厚 的礼品，这些礼品都极具收藏价值……
产品推介会邀约话术模板
基金营销话术一、公司版邀约客户话术客户经理当面邀约话术：客户经理：1、（普通客户）您好，…总，非常感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次专门针对高端客户的“VIP财富论坛理财产品推介会”。
我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。
具体时间地点我会提前与您联系。
2、（购买过理财产品）您好，…总，感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”。
届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。
，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。
具体时间地点我会提前与您联系。
客户经理电话邀约话术：（第一次）1、（普通客户）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打扰到您。
是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。
相信会对您的投资理财很大帮助。
我们真诚的邀请您来参加。
客户：好吧客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。
我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。
我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比较方便呢？客户：那就明天下午吧。
客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。
您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您现在方便说话吗？昨天我发给您一条金泉友贵宾客户服务短信，不知道您看了没有？客户：“有”或“没有”客户经理：“太好了”或“没关系”，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。
产品说明会客户邀约技巧
邀约的步骤与技巧：
步骤二：
递送请柬
—以取得客户参会为目的
相关话术：
—王大哥，你好，是这样的，上次我曾经跟你谈过关于你家庭保障的问题， 你也一直在考虑之中，我想这也许是我讲得还不够清楚，使你心中还有一 些疑问没有解开„„（陈姐，您看，现在市场上有种兼具储蓄与投资功能 的分红产品在热销，我觉得从你家庭的情况来看是比较适合的，但我又有 点拿不准，我想如果让一个专家来帮你分析一下可能会好一些„„） —我们公司的这次聚会专门请了一位资深的理财专家为你们做详细现场指 导，我想他应该可以很好地解答你心中的某些疑问，同时你还可以在聚会 中认识各界精英，结交到一些和你一样高素质的人，你可以与他们做做交 流，看看他们能够给你什么样的意见和建议。这是那天的一个邀请涵，你 看星期三那天我7：50分在明园新都的正门等你怎收入在X万元以上的家庭;
•分析客户情况(个性、资金、状态），拟定推 荐额度（最好不盲目促成。我们无法筛选客户， 只能分析选准攻击点而后动作）
邀约的步骤与技巧：
步骤一：
电话邀约
—以取得递送请柬为目的
相关话术一：（客户称不在本地）
—“陈姐，您好，不打扰到您吧？不知道星期三您有没有空？” （没有！/我不在本地！）
—“那太可惜了，我们公司将在我市长江路69号，专门邀请一些 高素质的客户参加，本来我专门留了张请柬给您的，既然您不在， 那就下次吧！”（是什么活动？） —“既然您不在本地，还是算了吧，不过不知道您明天回来了没 有？” （若回答“还没有”就致歉后挂掉再做下一个邀约，若回答“应该 回来了吧”就往下进行„„） —“那您看我是什么时候给您送票过去？是明天上午10点呢还是 下午4点？”
相关话术二：（客户有时间）
—王明，你好，现在方便吗？不知道您星期三晚上有没 有空？（有什么事吗？）
邀约说明会话术
福禄鑫尊销售话术一：邀约说明会话术张姐您好，（寒暄）这次来拜访您，真的有很多的好消息要带给您，今年是中国人寿连续10年入选世界财富500强十周年！作为国寿忠实的客户我们的成功离不开您的支持！（结合宣传彩页内容进行国寿最新实力的介绍）为回馈广大客户多年来的支持，我公司从今年1月1号起特别推出了“返本后还收益”的全能型理财产品--福禄鑫尊纪念版，这款产品集子女教育、养老保障、理财规划和保障于一身的理财产品，特别符合今天中国老百姓的理财需求。
（转入福禄鑫尊的产品介绍，结合彩页简单介绍产品优势）。
正好我们公司*月*日将举办一场“福禄鑫尊”新产品发布会，你还在现场来详细了解一下这款理财新产品。
相信一定会给您带来收获，明天上午9点我去你家还是单位接你吧？二：邀约拒绝处理话术：不管客户怎么说，你这样回答。
老张，我非常理解你，我的意思不是让你买这份保险产，因为它是回馈客户的一款产品，所以我要尽义务告诉你，让你了解。
你来听一听，你会更清楚一些，我们公司的经理专门和大家讲得更明白。
再说你了解以后，你也放心了，说不定身边还有人需要，你也可以介绍给他们，那时候不也是对我有帮助吗？你说对不对？。
明天上午我去接你来听一听吧，顺便吃个饭。
三：产品话术这款产品是我公司庆祝连续入选世界500强十周年推出的升级版，该款产品最大的特点就是：返本还收益。
具体的优势，我给您做个详细的介绍：一是约定返本快领取更灵活，最快55岁就可以领回本金；二是三年一返还，递增领取高，生存金的每次领取随着时间的推移有3%的增加，一直增加到30%，并且养老金领取前一直按照这个标准来领钱；三是特别生存金一片关爱心，在祝寿金领取前，每3年还可以按照年交保费2%领取特别生存金，体现中国人寿的贴心呵护；四是返本还收益终身养老金，祝寿金领取后，年年还可以领养老金，活得越长，领得越多；五是年年享分红抵御通胀强，共享世界500强企业分红保险的经营收益，确保资金安全，并保值增值，有效抵御通货膨胀。
产品说明会-客户邀约话术
会前邀约1、存量客户：在已购买过产品的客户中通过对商品属性和客户属性的特点分析，邀请客户参加产品说明会，最终实现加保的目的。
按商品属性分类：按投保险种分类：例如，邀请传统险客户参加分红险说明会；邀请万能险客户参加分红险说明会。
按缴费方式分类：例如，邀请趸缴客户参加期缴产品说明会。
按保单状态分类：例如，选择进入生存金领取期或缴费期满的客户参加新产品说明会。
按客户属性分类：按投保人（或被保险人）年龄分类：例如，邀请件均保费较低的少儿险客户参加小博士产品说明会。
按投保人（或被保险人）的性别分类：例如，邀请女性客户参加健康险（如意安康、阳光丽人等）产品说明会。
按投保频次分类：例如，按最近一次投保时间距今超过2年的客户参加新产品说明会。
2、潜在客户：通过潜在客户的职业信息收集名单●单位员工通讯录●商铺业主及市场管理员名单●名片印制店的客户信息通过潜在客户的消费信息收集名单●汽车4S店客户名单，如：通过向销售人员或售后服务人员获得名单或合作开发潜在客户。
●新楼盘售楼处的问询登记名单，如：通过售楼人员获得会员名单或合作开发潜在客户。
●高档社区住户名单，如：通过物业管理公司的物业管理人员获得名单或转介绍客户。
●高档消费场所的客户名单，如：通过美容院、健身房的店主或服务人员获得VIP会员名单或合作开发潜在客户。
●机票代售点客户信息。
通过其他客户日常消费信息收集名单，如通讯、储蓄、水电交费等信息。
通过潜在客户的社交信息收集名单●同乡会会员信息●同学会会员信息●车友会会员信息目标客户邀请：一段式邀请：直接上门递送请柬二段式邀请：先电话邀请后递送请柬邀约金句三原则：●高姿态：你要让他明显感到，你正在为他介绍一个很难得的机会。
高姿态来自于你确实是在关心别人，而不是你自己，你要让对方强烈地感觉到这一点。
●三不谈：电话中不谈产品、不谈制度（分配制度）、不谈公司。
电话邀约应控制在2分钟内，因为过早谈得太多，对方门就会关闭。
当你与对方在电话中一旦约好了会面时间和地点，这时你要及时挂断电话，结束谈话。
产说会邀约促成话术
产说会邀约促成话术产说会邀约促成话术一、会前注意事项及邀约关键句（一）产说会会前注意事项1、罗列客户名单（可使用产说会邀约明细表）2、提前电话邀约（二）邀约关键句1.电话邀约模板：（1）导入话题：通过“法商”概念开启话题顾问：您听过“法商”这个词吗？3、亲自递送邀请函4、及时短信和电话提醒顾问：法商就是法律意识的高低，法律知识的多少。
法律跟我们生活关系越来越紧密，不了解就会吃亏。
我前段时间还专门学习了法商培训课程，对我的触动非常深，让我了解到财务规划也需要有法律保护。
（2）介绍法商产说会顾问：君康响应十九大提出的“建设中国特色社会主义法制国家”的号召，特在本周末举办客户答谢会，向公司老客户提供专业服务。
我们平时很少有机会了解法律对生活有什么影响，而且一些问题如果咨询律师也会收取高额的咨询费。
（3）邀约法商产说会顾问：这次活动真的非常难得，请您百忙当中一定抽空参加，讲授内容对您的事业、生活一定大有帮助。
这次活动还安排了丰盛的晚宴，也借此感谢您对我的支持。
您看是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？2.不同需求客户法商案例邀约参考（通过提问）（1）针对企业主（资产隔离）提问：咱们自己企业的钱真的等于个人的钱吗？顾问：您说得很对，其实现在大部分企业存在的六大资产难题：企业出资购置家财；个人企业账户混同；注册资本金抽逃；家庭为企业做担保；企业的名义借款用于家庭；家庭资产登记在企业名下提问：企业一旦破产，资金链断裂，企业主资产被冻结查封，那么很容易就陷入债务漩涡，最近这种情况多吗？顾问：其实因为不懂法律，我们可能会想将资产转到亲戚朋友名下；或者跟老婆假离婚，把资产转移等等，但是这些方式并不一定能帮我们规避风险（2）针对高净值客户（财富传承）提问：其实一生的辛苦积累是否能够按照咱们的意愿传承？顾问：您说得很对，我一直对一则财经新闻记忆犹新，大连新型企业集团有听说过吗？（详见案例）顾问：继承的问题当前其实是有许多困难的——有四个找不到和两个想不到。
产品说明会邀约话术
产品说明会邀约话术
产品说明会邀约话术
产品说明会邀约话术
业：您好，请问您是XXX先生／女士吗？
业：我是中国太平洋寿险的总经理是委托本给您打此次电话，很抱歉打扰您，能耽误您两分钟时间吗？
业：X先生／女士，首先恭喜您成为我司的VIP贵宾客户。
值此我司21周年庆之际，为了答谢您的长期支持，我司特于X月日在XXX大饭店举办客户感恩会。
我们通过客户系统，从1200名客户中随机抽取了100名，恭喜您幸运的被抽中，届时现场我们将邀请资深理财专家演绎专业理财知识，现场有精彩的节目表演和礼品相送，机会难得。
请问是否为您17日早上9:00是否方便？我们是否要为您保留着张门票呢？
客：好的(态度比较爽快)
业：感谢您支持，再次和您确定时间和地点：时间X月X日（星期X）XX点，地点：XXX大饭店。
我们会在第一时间派我司工作人员为您送上邀请函，再次感谢您的支持，祝您身体健康、阖家幸福！再见！
客：不一定有时间（态度比较缓和）
业：公司是为了答谢您对我公司的支持，特别举办的21周年庆客户感恩会，我们非常期待您的光临，所以公司总经理室特意委托我部邀请您，现场有歌舞表演、有抽奖、还可以了解最新资讯，
希望您尽可能抽时间参加，我们将诚挚恭候。
再次和您确认时间和地点：时间X月X日（星期X）XX点，地点：XXX大饭店。
我们会在第一时间派我司工作人员为您送上邀请函，再次感谢您的支持，祝您身体健康、阖家幸福！再见！客：不用（态度比较坚决）
业：没关系，很高兴能给您打电话，希望下次有机会邀请您来参加，祝您身体健康、阖家幸福！再见！。
保险公司产品说明会邀约话术.
说明会邀约话术:业务员:张先生您好,十分感谢您一直以来都是那么地支持我,我们公司现在为了迎接XX 保险集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,不知您是否听说了呢?客户:没有见到宣传啊!业务员:这真是我的错,我们不仅在全国范围内推出了客户服务节活动,而且为了回馈客户还特别推出一款限时限量发行的新产品,公司定于月日在宾馆召开发布会,凡是现场参与的客户都可获赠XX世博安全险。
我一定要为您争取到门票,到时咱一起参加!业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱年轻的月光一族设计,因为它能零存整取,积小钱换大钱,附送保障,帮助咱年轻人养成良好的理财习惯,公司定于月日在宾馆专门请了理财专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱上班一族设计,因为存上一笔钱,不仅为自己准备了医疗金,而且还是为孩子存了教育婚嫁基金,一举两得。
公司定于月日在宾馆专门请了专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?二次邀约话术:业务员二:张先生,我是XX保险集团的工作人员,们公司现在为了庆祝集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,我们定于月日在宾馆专门请了理财专家做着方面的讲座。
经我公司优秀的代理人推介,特为您准备了本次答谢会的门票一张,已交付与,不知他是否将门票送达了呢?客户:已经给我了。
业务员二:讲座的时间是,地点是,您清楚了吧?客户:知道了。
业务员二:不知您来时的交通工具是?是否要提前给您准备车位呢?业务员二:请您准时到达现场参与我们的活动,欢迎您的到来!祝福您!说明会追踪话术:针对现场签单的客户:业务员:张先生,首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的答谢会表示非常感谢,按照昨天的约定和公司的要求,我今天是来协助你完成开户手续的!针对现场未签单的客户:业务员:首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的酒会表示非常感谢,按照公司的要求,我今天是来了解一下你的具体想法的!不知昨天我们的会议的形式您是否喜欢呢?听了专家的讲解后您是否有收获呢?客户:喜欢。
产说会邀约话术
6：趣味 我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布,还有幸运抽奖等互动活动,内容丰富,整个时间不超过2小时,不会影响您的工作生活,另外,公司还准备了丰盛的酒水,希望您一定参加. 7：求证 我们认识这么久,也做了一些沟通,今天刚好有一个难得的机会,公司召开客户恳谈会,到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解,还能得到特别的奖品呢 8：诚意 这是公司首次举办的高端客户服务活动,档次很高,名额也有限制,我好不容易申请到一个机会,而且公司会务组已经为您的到来做了很多的准备,希望您一定参加,不让我没办法向领导交代 9：荣誉 您好非常高兴的告诉您,因为我最近业绩比较优秀,所以,特被公司邀请参加我们公司举办的年终资讯发布会,而且还额外给了我一个荣誉客户的名额,我首先想到了您,因为如果没有您的支持,就不会有我今天的成绩,所以我特邀请您来参加.
建议一、先使用； 在你开始学习邀约,进行邀约时要使用邀约台词卡,虽然不一定所有的台词都是最好的或完全适用你,但这可以为你提供参考.你不需要死记硬背,但要熟练的掌握其中的精髓,特别是一些关键的用词. 建议二、照着念； 打前把台词卡放在前照念,好过你自己不专业的邀约,在这点上已屡试不爽. 建议三、反复练； 使用台词卡前,你要与上级或家人事先多次模拟打的情景,反复练习,这样可以训练你把握语言的熟练度,以及讲话的语调和语速.
4产品包装 现在很多保险公司都在减少分红险的销售数量,好降低风险,度过金融寒冬.我们公司现在推出分红险,一是基于我们雄厚的实力,二也是想在六十年国庆、司庆的历史性时刻回馈客户,在投资市场低迷的艰难时期,给客户创造一个稳健的投资渠道. 我们这款产品非常走俏, 曾获得深圳市金融创新三等奖,这次是限额投放市场.我们深圳分公司力争到2个亿的特许份额.份额有限,机会非常难得.分公司为了保证客户利益,特别筛选了一批优秀的营销员认购份额进行销售.很荣幸,我被公司选中,并得到了珍贵的万的份额.并特邀了国内知名理财专家详细分析金融危机下的家庭理财观念以及分红保险的理财价值,您是我事业上的贵人,我一定要将这样的机会与您分享,请您一定参加
产品说明会邀约话术
不同客户邀约话术重点
有潜力购买鸿鑫的老客户（或是 觉得以前买的保障型险种不太好 的）－－
这个月是消费者权益保护日，为了回馈客 户，我们公司在礼拜六将举办一个客户联 谊会，既有礼品，又有奖品，还请来了省 公司（市公司）的高级讲师现场讲授投资 理财知识，机会很难得．正好我搞到一张 门票，我想送给你，以感谢你这几年来对
步骤六：尝试促成
我们公司有规定，每个业务员限请一名（或两
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤七：简单异议处理
（好是好，但我可能没时间，我还有其他 的事）我说ＸＸ，有句话说得好，忙来忙 去，都是为了多赚两个钱，我们的投资理 财讲座就是专家启发我们怎样用现有的钱 去赚更多的钱．俗话说，磨刀不误砍柴功 ，你把其它的事放一放没什么大的关系， 但这种讲座是很难有机会参加的，我看你 还是相信我一次吧，一定不会使你后悔的 ！（这．．．－－客户犹豫中）
不同客户邀约话术重点
只拜访过一次，初步提及鸿鑫的 －－
我们请了个专家来讲解鸿鑫保险，他不仅 会对鸿鑫的投资利益进行分析，还会对我 们中国人寿的发展进行分析，同时还会带 给我们很专业的家庭理财的知识，帮助我 们如何科学地管理家庭财产，以实现稳健 的保值增值．我们公司很多听过他讲课的 人都觉得启发很大，他可比我讲得透彻得 多了，比一些电视上的专家讲得还生动一 些．我们每个业务员只分到两张门票，我
不同客户邀约话术重点
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要 召开一个客户联谊会，凡参加的客户都有 纪念品，还可免费参加抽奖，我们还特意 从省公司（市公司）请来了高级讲师现场 讲解家庭投资理财知识，帮助我们如何对 现有的家庭财产进行科学合理的安排，很 多人都想去参加，正好我搞到了一张门票 ，想送给你去，你有空吗？
说明会参考“话术”
说明会邀约话术会前邀约话术Ⅰ一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会前邀约话术：针对已作过险种沟通说明的准客户——1、××先生（小姐），我们公司将于**时间**酒店举办一场“家庭理财与你相约”的说明会，届时将邀请理财专家在投资理财、合理避税等方面为客户作讲解，同时我公司领导也会推荐上次我介绍给您的那份保险。
在这么大型的聚会上，有很多像您这样成功的人士一起交流，你们可以交流一下各自成功经验。
届时有空一起出席吧？(电话邀约)2、业务员：—李先生，你好，是这样的，上次我曾经跟你谈过关于你家庭保障的问题，你也一直在考虑之中，我想这也许是我讲得还不够清楚，使你心中还有一些疑问没有解开。
刚好，我公司准备在本周六下午于XX酒店举办有关家庭理财讲座，这次讲座专门请了一位资深的理财专家为嘉宾进行现场指导，我想可以很好地解答你心中的某些疑问，同时你还可以在会上认识各界精英，结交到一些和你一样高素质的人，你可以与他们做做交流，看看他们能够给你什么样的意见和建议。
你看我今天下午把《邀请函》送到你那里，还是星期六下午2：00我在XX酒店等你怎么样？针对老客户——3、××先生/小姐，你好！今年是我公司营销走过的第十个年头，去年实现保费收入5.6个亿元，占XX寿险市场的70%，连续十年在XX保险同业排名第一，这一切离不开广大客户对我们的信任与支持。
为答谢广大客户的信任与厚爱，我公司特于**月**日晚上**点在XX 酒店举办一场客户答谢会，准备很多丰富的节目，与客户同乐。
同时，我们也邀请了理财专家为贵宾作理财讲座，希望对你的事业有所帮助！而你是我公司的重要贵宾之一，当然也在邀请之列。
这是您的请柬，到时我过来接您，好吗？(面见客户邀约)4、陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起沟通一下，吃顿饭，还有请了金融专家讲解一些投资方面的问题。
产说会邀约技巧与话术
第二步：突出品质
公司只邀请高素质客户，人数很少，规格很高。届时将有高级管理人员和资深理财专家现 场答疑，帮你投资理财，替你做分析研讨。相信一定会对您家庭投资理财方面有个更加明确 和清晰的认识。
邀约中的话术
产说会
三步：显示邀请的慎重
公司对邀请与会的客户选择很慎重，到会的客户均是有责任感和投资意识的各行业的成功 人士！名额有限，机会非常难得。你事业有成，而且一直对我很支持(可以根据自己与客户的 关系进行修改话术），我很感激。因此，我考虑再三，决定把这个名额给您。我郑重邀请您 参加本次讲座。
技巧的确很重要，它可以使事情
改变，可以使客户自己说服自己。
会前邀约技巧（话术）
产说会
业：李姐，您好，我是……，请问打扰您了吗？ 客：不客气，有事吗？ 业：告诉你一个好消息，我们公司定于11月24日，在五星级酒店喜来登举办一次家庭理财 讲座，本次活动是我们为高规格的客户举办的高规格的理财专家交流会，邀请行业资深 的理财专家，亲临现场。帮老百姓分析最关心的理财市场和理财渠道，以及最新的经济 环境、理财资讯。 同时所有到场嘉宾都会有精美的纪念品。 去了以后可以学到很多理财的知识，对您的家庭肯定有很大的帮助，我看您一年到头也 不会专门抽时间、花精力去学习这些知识，这次就刚好有这样的机会。而且我们是专门 做金融这一块的，也是最专业的，我帮您留了一个名额，您一定要安排好时间去参加， 我手上的名额只有这1个，这么好的机会我就想到了你，您看这个月24号晚上我会在 喜来登酒店大厅等你来。
如何处理借口？
产说会
1、24号我很忙，我没有时间参加 其实我知道您很忙，但我们每天忙忙碌碌又都是为了什么，无非是多赚一点钱，让自己和 家人能够生活的更加幸福，这次我公司举办的是投资理财研讨会，就是请一些专家来教我们 赚钱的方法，这样的机会您要是错过了那将是多么可惜的事情，我们就是考虑到大家都很忙 的原因，所以选择在晚上召开，而且时间又不长，您可以先去听听，就算中途有急事您可以 先去处理急事的。 2、我这里交通不方便，不想去 开玩笑的说，如果说那里有钱等着发给你，我想就是再远，您也会去，参加会议虽然不是 去了就给你现金，但的确是交给您赚钱的方法，您是要点石成金的方法，还是要金子呢？ 3、什么投资理财研讨会，你们公司是变着法儿拉我去买保险 张先生，和您交往了这么久，想必知道我的为人，我什么时候让您做过您不想做的事，其 实就算有人要求您做点什么，您不答应还是等于零。
产品说明会会前邀约话术及会后追踪
使用主题背景墙，突出活动主题，营造氛围。
3
设备调试
提前调试音响、灯光、投影等设备，确保正常运 行。
设备检查
01
02
03
确认设备清单
列出所需设备清单，并逐 一核对是否准备齐全。
设备测试
对音响、投影、麦克风等 设备进行测试，确保性能 良好。
备用设备准备
为防止突发状况，准备一 些备用设备，如备用麦克 风、投影仪灯泡等。
训、技术交流等。
制定活动计划和预算，明确活动 目的和预期效果。
协调内外部资源，确保活动的顺 利进行，并对活动效果进行评估
和总结。
THANKS
感谢观看Biblioteka 通过电话或邮件，主 动向客户了解他们对 产品的感受和意见。
销售跟进
及时跟进意向客户，了解他们的购买 意向和需求，提供个性化的产品方案。
根据销售情况，调整销售策略，提高 销售效果。
对于已经购买的客户，进行回访，了 解使用情况，提供必要的售后服务和 关怀。
后续活动策划
根据客户反馈和市场情况，策划 有针对性的后续活动，如产品培
邀约对象选择
潜在客户
行业专家和意见领袖
根据产品定位和目标客户群体，筛选 出符合条件的潜在客户，进行邀约。
邀请行业内具有一定影响力和话语权 的人士，通过他们的口碑传播，扩大 产品影响力。
现有客户
针对已购买过产品的老客户，通过邀 约让他们了解产品升级或新功能，提 高复购率。
邀约话术内容
产品介绍
简明扼要地介绍产品的核心功 能、优势和差异化特点，引起 客户兴趣。
产品应用
说明产品的适用场景和目标客户， 以便客户更好地理解产品的用途。
互动环节