名单收集与整理ppt课件
合集下载
会务工作培训ppt课件(精)
05
会务礼仪与沟通技巧
会务礼仪规范
仪表整洁
会务人员应保持良好的个人卫生，穿着整洁得体，以展现专业形 象。
举止大方
在会务场合，会务人员应举止大方、自然，保持微笑，展现友善和 热情。
语言规范
使用礼貌用语，注意措辞和语气，避免使用粗俗或冒犯性的语言。
与参会人员沟通技巧
倾听能力
积极倾听参会人员的发言和需求，给予充分的关注和回应。
况。
03
会中服务工作
签到与接待工作
签到方式选择
根据会议规模和需求，选 择合适的签到方式，如电 子签到、纸质签到等。
接待流程设计
制定详细的接待流程，包 括接待人员安排、接待区 域布置、接待物品准备等 。
嘉宾引领服务
为重要嘉宾提供引领服务 ，包括引领至座位、介绍 会议安排等。
茶水、餐饮等服务提供
茶水服务
重要性
会务工作是保障会议顺利进行的 关键，对于提高会议效率、促进 沟通交流、展示形象具有重要意 义。
会务工作的职责与任务
职责 负责会议的前期筹备工作，包括会议主题、时间、地点、参会人员等的确定。
负责会议现场的组织与管理工作，包括签到、引导、协调等。
会务工作的职责与任务
• 负责会议后期的总结与反馈工作，包括会议纪要、新闻稿 等的撰写与发布。
感谢您的观看
THANKS
参会人员名单收集与整理
01
02
03
确定参会人员范围
根据会议主题和目的，确 定参会人员的范围，包括 组织者、主讲嘉宾、与会 代表等。
收集参会人员信息
通过邮件、电话等方式收 集参会人员的基本信息， 如姓名、职务、联系方式 等。
整理参会人员名单
(完整版)04-名单收集与分类整理
12
结论
一、 收集名单对寿险生涯的价值
➢ 永远不要低估别人的保险需求 ➢ 永远不要把自以为“不认同”的人排除在你的名单列表之外
凡是你能想到的所有人都是你应该收 集的名单对象
13
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、整理名单的方法及实做
14
二、 名单的来源
➢ 缘故市场名单收集 ➢ 转介绍的名单收集 ➢ 陌生市场名单收集 ➢ ……
26
小结
二、 名单的来源
缘故名单收集 转介绍名单收集 陌生市场名单收集
27
27
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、 整理名单的方法及实做
28
三、整理名单的方法及实做 1、实做练习
比一比，看谁写的名单多？
从你认识的人开始列名单，写 的越多越好。
29
三、整理名单的方法及实做
?现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照?将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现10一收集名单对寿险生涯的价值自以为有些人不会买保险就把这些人排除在自己所收集的名单列表之外名单列表之外常见误区11一收集名单对寿险生涯的价值客户的真实需求远远大于我们的想象?表面不认同保险的不代表实质上不认同?现在不认同保险的不代表将来不认同?自己不认同保险的不代表其身边的人不认同?
15
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
何谓缘故市场
定义:
就是从熟人及亲友中找出你的客户。
16
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
同学
求学、进修时 认识的
同宗
家族、亲戚
朋友
认识且有交情 者
社团
有组织之团体
自己
结论
一、 收集名单对寿险生涯的价值
➢ 永远不要低估别人的保险需求 ➢ 永远不要把自以为“不认同”的人排除在你的名单列表之外
凡是你能想到的所有人都是你应该收 集的名单对象
13
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、整理名单的方法及实做
14
二、 名单的来源
➢ 缘故市场名单收集 ➢ 转介绍的名单收集 ➢ 陌生市场名单收集 ➢ ……
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小结
二、 名单的来源
缘故名单收集 转介绍名单收集 陌生市场名单收集
27
27
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、 整理名单的方法及实做
28
三、整理名单的方法及实做 1、实做练习
比一比，看谁写的名单多？
从你认识的人开始列名单，写 的越多越好。
29
三、整理名单的方法及实做
?现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照?将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现10一收集名单对寿险生涯的价值自以为有些人不会买保险就把这些人排除在自己所收集的名单列表之外名单列表之外常见误区11一收集名单对寿险生涯的价值客户的真实需求远远大于我们的想象?表面不认同保险的不代表实质上不认同?现在不认同保险的不代表将来不认同?自己不认同保险的不代表其身边的人不认同?
15
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
何谓缘故市场
定义:
就是从熟人及亲友中找出你的客户。
16
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
同学
求学、进修时 认识的
同宗
家族、亲戚
朋友
认识且有交情 者
社团
有组织之团体
自己
随缘收集名单(陌生客户搜集)
第20页
万一网制作收集整理，未经授权请勿 转载转 发，违 者必究
场景演练
场景1：
－在车站，与经常同乘一辆公交车的人等车
场景2：
－在饭店，非高峰时段，老板在大堂内
场景3：
－同学婚宴上，给同学的朋友敬酒、聊天
第21页
随缘收集名单的关键点
• 目的明确，只为收集信息 • 开口比技巧更重要
第22页
万一网制作收集整理，未经授权请勿 转载转 发，违 者必究
• 选择自己易接近的人 • 用共同话题拉近距离 • 获取联系方式等信息第11页源自案例1：经常同乘一辆公交车
场景：在车站，与经常同乘一辆公交车的人等车
业务员：这车怎么这么长时间还不来啊！ 客 户：是啊，老是堵车！ 业务员：现在交通真是差……（和客户简单聊交通） 业务员：经常看你坐这班车，你也住这附近吗？ 客 户：是啊，我住**小区。 业务员：和我很近啊，我就住***，我叫***，以后大家可以
随缘收集名单的场合
• 等待的场合
－电梯口、车站、公交车上、超市收银台、 银行、医院、洗车处、学校门口……
消费的场合
－小卖部、服装专卖店、餐馆、健身场所、 美容美发店、家具店、建材店……
社交的场合
－朋友聚会、婚礼、协会、俱乐部、公园、 学习班、住宅区公共场所……
第8页
平均每天碰到多少个有缘人
07:00 07:30 07:40 07:45 11:55 12:00 17:00 19:00
医疗保健 亲子教育 投资理财 激励励志
国家政策解读 行业信息解读 幽默笑话 ……
第18页
步骤3：适时提出见面要求
根据客户回复短信的类型判断 其关注点
与客户短信互动 2 次以上则可 约访见面或邀请参加公司活动
第一单元 1.数据收集整理 (共9张PPT)【实用资料】
数据收集整理
调查与收 集数据
一、抛出问题，引发讨论
学校要给同学们订做校服，上面4种颜色的校服， 你会喜欢哪种颜色呢？
红
黄蓝 白
选哪种颜色合适呢？你是怎么想的？
我们怎么知道哪种颜色是大多数同学都喜欢的呢？
二、调查统计，收集数据
（一）分项计数并记录
每人只能选一种颜色。最喜欢红色 的同学请举手。
三、调查统计，收Βιβλιοθήκη 数据（二）整理记录，填写统计表
颜色 人数
红色
黄色
蓝色
白色
三、运用数据，简单分析
（1）看一看调查的结果，你能知道全班总人数吗？ 你能发现喜欢什么颜色的人数最多吗？ （2）如果我们班订做校服，选择什么颜色合适呢？
（3）全校选这种颜色做校服合适吗？为什么？
四、模仿调查，巩固方法
（1）读一读，你知道了什么？最后一列空着是什么意思？ （2）你打算怎样调查？ （3）谁愿意当老师，带着大家完成这个调查任务？ （4）我们班有多少人？检查数据，看看对不对。
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。
季节
春
夏
秋
冬
人数
（1）喜欢什么季节的人数最多？ （2）如果组织同学们去游玩，最好应安排在哪个季节？ （3）你还能提出其他数学问题并解答吗？
例如:喜欢什么季节的人数最少？ 喜欢冬天的有多少人？
五、课堂作业
• 丁丁调查班里同学们最喜欢吃的水果，除了丁丁每位同学都选择 了一张水果卡片。
• （1）数一数，填一填。
水果
苹果
橘子
梨
西瓜
草莓
人数
5
9
3
1
4
• （2）喜欢（ 橘子）的人数最多，喜欢（ 西瓜 ）的人数最少。 • （3）丁丁的班级一共有（ 23 ）人。
调查与收 集数据
一、抛出问题，引发讨论
学校要给同学们订做校服，上面4种颜色的校服， 你会喜欢哪种颜色呢？
红
黄蓝 白
选哪种颜色合适呢？你是怎么想的？
我们怎么知道哪种颜色是大多数同学都喜欢的呢？
二、调查统计，收集数据
（一）分项计数并记录
每人只能选一种颜色。最喜欢红色 的同学请举手。
三、调查统计，收Βιβλιοθήκη 数据（二）整理记录，填写统计表
颜色 人数
红色
黄色
蓝色
白色
三、运用数据，简单分析
（1）看一看调查的结果，你能知道全班总人数吗？ 你能发现喜欢什么颜色的人数最多吗？ （2）如果我们班订做校服，选择什么颜色合适呢？
（3）全校选这种颜色做校服合适吗？为什么？
四、模仿调查，巩固方法
（1）读一读，你知道了什么？最后一列空着是什么意思？ （2）你打算怎样调查？ （3）谁愿意当老师，带着大家完成这个调查任务？ （4）我们班有多少人？检查数据，看看对不对。
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。
季节
春
夏
秋
冬
人数
（1）喜欢什么季节的人数最多？ （2）如果组织同学们去游玩，最好应安排在哪个季节？ （3）你还能提出其他数学问题并解答吗？
例如:喜欢什么季节的人数最少？ 喜欢冬天的有多少人？
五、课堂作业
• 丁丁调查班里同学们最喜欢吃的水果，除了丁丁每位同学都选择 了一张水果卡片。
• （1）数一数，填一填。
水果
苹果
橘子
梨
西瓜
草莓
人数
5
9
3
1
4
• （2）喜欢（ 橘子）的人数最多，喜欢（ 西瓜 ）的人数最少。 • （3）丁丁的班级一共有（ 23 ）人。
太平人寿135工程新人岗前培训保险PPT《名单收集》传承要求
11
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
现场实做操作流程1/3
1.讲师说明活动内容：借助带来的工具，现场写名 单（填写“名单信息一览表”），并且强调写到100 个名单才算合格，写的最多的前三名颁发奖品。 2.讲师讲解“名单信息一览表”，强调由于时间关 系，课堂上只需要填写前5列。 3.教务人员发放“名单信息一览表”，先每位学员 发4张（100个名单），说明写完的人可以再领。
课程关键点
▪ 事先了解学员的背景和过往经历 ▪ 确保学员带够充足的工具来参训 ▪ 课程导入到位，学员充分认识名单
收集的重要性 ▪ 与学员充分互动，不断鼓励和肯定
学员
6
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
课程大纲及时间分配
一、名单收集的重要性（18分钟） 二、名单收集的正确认知（10分钟） 三、名单收集的来源、工具和方法（12
分钟）
四、现场实做：写名单 （120分钟）
7
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
重要讲解的投影片中 应该诠释的内容
8
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
导论部分非常重要，通过两个测试题引起学 员思考，让学员明白：从长期来看，名单收集是 最难的事情，是决定是否能在寿险行业获得长期 成功的关键要素；学好这门课，以后在这个行业 生存就容易了。从而点出这门课程的意义。
14
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
与其他课程之间的关系
▪ “名单收集”和“每天随缘收集 名单”共同解决了名单的问题， 前者让新人现在就能够写100个 名单，后者让新人将来能够随时 保有100个名单。
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·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
谢谢大家！
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·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
现场实做操作流程1/3
1.讲师说明活动内容：借助带来的工具，现场写名 单（填写“名单信息一览表”），并且强调写到100 个名单才算合格，写的最多的前三名颁发奖品。 2.讲师讲解“名单信息一览表”，强调由于时间关 系，课堂上只需要填写前5列。 3.教务人员发放“名单信息一览表”，先每位学员 发4张（100个名单），说明写完的人可以再领。
课程关键点
▪ 事先了解学员的背景和过往经历 ▪ 确保学员带够充足的工具来参训 ▪ 课程导入到位，学员充分认识名单
收集的重要性 ▪ 与学员充分互动，不断鼓励和肯定
学员
6
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
课程大纲及时间分配
一、名单收集的重要性（18分钟） 二、名单收集的正确认知（10分钟） 三、名单收集的来源、工具和方法（12
分钟）
四、现场实做：写名单 （120分钟）
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重要讲解的投影片中 应该诠释的内容
8
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导论部分非常重要，通过两个测试题引起学 员思考，让学员明白：从长期来看，名单收集是 最难的事情，是决定是否能在寿险行业获得长期 成功的关键要素；学好这门课，以后在这个行业 生存就容易了。从而点出这门课程的意义。
14
·新人育成体系2009版·新人岗前培训·
与其他课程之间的关系
▪ “名单收集”和“每天随缘收集 名单”共同解决了名单的问题， 前者让新人现在就能够写100个 名单，后者让新人将来能够随时 保有100个名单。
15
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02客户名单搜集及准备-讲师手册
客户名单收集及准备讲师手册讲师讲授：一、客户积累行销生涯的重要性1、销售循环的第一个阶段是寻找准客户。
保险推销工作能否成功，寻找准客户是其中一个决定因素，只要这个阶段的工作做得出色，我们就已踏出成功的第一步。
2、此项原则决不会因为业务员业务资历的长短而有差别，因此在立足寿险行业之初，你必须养成客户开发的习惯，随时补充你的《计划100》。
3、缺乏足够的准客户供联络与拜访，业务员将无法长久从事寿险事业。
寿险的事业成功与否，与营业员寻找准客户的能力成正比。
二、准客户名单填写及分类的基本方法1、备妥相关工具及资料：计划100表，2、拜访客户是我们工作职责，身边所有认识的、和不认识的都可以成为我们的拜访对象，成为我们的客户。
商业上有个“250法则”，意思就是每个人的人际网络大概有250人，有同学、亲戚、邻居、旧同事、家里人的朋友等等，但是不是这些都是符合我们心目中理想的准客户呢？资深业务员与新人的区别，就在于他懂得选择符合投保条件的人去拜访，因此成功的几率也高。
下面我们将介绍两种方法来帮助大家如何的给我们准客户分类。
3、熟悉名单分类的基本方：a) 依客户质量分类（定量）,这种方法依据准客户的职业、收入、年龄、婚姻、关系的密切度、关系的时间来分项评分，通过分数来衡量准客户的质量，以帮助我们选择优质客户，确定拜访的优先顺序，提高销售拜访的成功率。
b) 依保险观念分类（定性）,人寿保险的销售，重要的帮助准客户树立正确的保险理财观念。
这种分类方法通过各种类型准客户的表象特征的不同，将客户分为A-D四类，即迫切型、成长型、自信型、过度自信型，帮助我们采取正确的销售对策，既不错过销售良机，又能培养潜质客户。
4、一个工厂要能正常运作，第一个要件就是不断地供应原料。
寿险事业是“人”的行业，在这行业里，寿险顾问所面对的最大挑战就是持续不断找到可访谈的准客户。
所以新进人员必须维持足够的准客户量，因为准客户名单会随着销售工作的进行而减少。
电话营销名单收集ppt
源
三博收索。
名单来源
四、其他途径
1、黄页，工商名册。 2、参加展览会的名单 3、114查询 4、专业报刊，杂志收集。 5、加入专业俱乐部，会所。 6、报纸和电视上打广告的企业，路牌广告。 7、向拒绝合作的客户要求给一些客户资源。 8、扫楼，送邀请函。 9、保险公司业务主管处 10、找商业协会，行业协会。
收集名单
一、注意事项
1、公司人数在30--500人 2、带手机号码的名单 3、总经理、董事长名单 4、尽量是一些生产加销售型的公司，成交比率会较大。 5、有需求，有权，有钱。 6、养成随时随地收集名单的习惯
2
名单来源
二、常用方法
1、从名片店里弄名单 2、参加各种学习及课程的学员名单 3、商学院的同学录（MBA,EMBA） 4、随时随地的交换名片 5、和竞争对手或培训公司的人互换资源 6、向专业的名录公司购买电话号码。 7、转介绍（朋友亲人同学的公司） 8、去招聘市场弄名片 9、老客户的转介绍。
三博收索。
名单来源
四、其他途径
1、黄页，工商名册。 2、参加展览会的名单 3、114查询 4、专业报刊，杂志收集。 5、加入专业俱乐部，会所。 6、报纸和电视上打广告的企业，路牌广告。 7、向拒绝合作的客户要求给一些客户资源。 8、扫楼，送邀请函。 9、保险公司业务主管处 10、找商业协会，行业协会。
收集名单
一、注意事项
1、公司人数在30--500人 2、带手机号码的名单 3、总经理、董事长名单 4、尽量是一些生产加销售型的公司，成交比率会较大。 5、有需求，有权，有钱。 6、养成随时随地收集名单的习惯
2
名单来源
二、常用方法
1、从名片店里弄名单 2、参加各种学习及课程的学员名单 3、商学院的同学录（MBA,EMBA） 4、随时随地的交换名片 5、和竞争对手或培训公司的人互换资源 6、向专业的名录公司购买电话号码。 7、转介绍（朋友亲人同学的公司） 8、去招聘市场弄名片 9、老客户的转介绍。
名单收集与整理ppt课件
否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时保有
100个名单
现在能写出多少名单是你过往人 生经历和人生积累的写照；
将来能随时保有多少名单是你寿 险专业技能的体现。
名单收集的来源
亲戚 朋友 同学 同事
邻居 同乡 会员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就 把这些人排除在自己所收集
新人李**借助通讯录、影集和家谱
等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89人， 同事54人，邻居18人，同乡23人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
比一比：
20 至少优选
个名单
现在能够写出100个 名单，并在将来能够随时 保有100个名单，是业绩
长期稳定的基本保证！
写出个以上名单名单收集的意义名单收集名单优选名单优选的目的选出适合近期拜访且易成交的准客户名单名单优选的标准容易见面非常信任你家庭年收入相对较高结婚有小孩名单优选的步骤按照优选标准在符合条件的栏目中打符合4个条件为优选名单在是否优选栏打将优选名单写在工作日志月目标拟重点拜访客户栏内姓名性别年龄职业来源联系方式易见信任度家庭年收入家庭结构是否优选30教师同学13812万已婚一子至少优选个名单现在能够写出名单并在将来能够随时保有个名单是业绩长期稳定的基本保证
名单收集与整理
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到 以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试二
100个名单
现在能写出多少名单是你过往人 生经历和人生积累的写照；
将来能随时保有多少名单是你寿 险专业技能的体现。
名单收集的来源
亲戚 朋友 同学 同事
邻居 同乡 会员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就 把这些人排除在自己所收集
新人李**借助通讯录、影集和家谱
等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89人， 同事54人，邻居18人，同乡23人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
比一比：
20 至少优选
个名单
现在能够写出100个 名单，并在将来能够随时 保有100个名单，是业绩
长期稳定的基本保证！
写出个以上名单名单收集的意义名单收集名单优选名单优选的目的选出适合近期拜访且易成交的准客户名单名单优选的标准容易见面非常信任你家庭年收入相对较高结婚有小孩名单优选的步骤按照优选标准在符合条件的栏目中打符合4个条件为优选名单在是否优选栏打将优选名单写在工作日志月目标拟重点拜访客户栏内姓名性别年龄职业来源联系方式易见信任度家庭年收入家庭结构是否优选30教师同学13812万已婚一子至少优选个名单现在能够写出名单并在将来能够随时保有个名单是业绩长期稳定的基本保证
名单收集与整理
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到 以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试二
业务流程PPT课件
的朋友 • （七）约时间、约地点见面 • （八）认可你的客户即使不买也同样可以要求转介绍
售后服务
• （一）服务的重要信念 • （二）让客户感动的三种服务： • 1、主动帮助客户拓展他的事业，没有人乐
意被推销，同时也没有人拒绝别人帮助他 拓展他的事业。 • 2、诚恳关心客户及其家人，没有人乐意被 推销，同时也很少有人拒绝别人关心他及 他的家人。 • 3、做与产品无关的服务
•
B、对企业建设自己的系统很有必要吧！
• 2. 解除抗拒
• 抗拒1：回去考虑一下。
•
a、本人不能做决策。
•
b、没带钱（见后续<抗拒9>）
•
c、完全不感兴趣。
跟单（电话）
• （一）研讨会结束后（关键：1小时之内， 关怀备至）
• （二）已经交定金（关键：3日内收钱，简 明扼要）
• （三）未交定金（关键：24小时之内，掌 握火候，塑造价值）
祝大家步步高升
（一）、电话行销的核心理念：
• 1、电话是我们桌上的一座宝藏 • 2、电话是我们公司的公关、形象代言人 • 3、所有的来电都是有钱的来电 • 4、广告的品质，取决业务电话接听沟通的品质，所有接听电话的价
值与打电话的价值是十比一 • 5、打电话是简单有效做得到的创造业绩的通道 • 6、打电话是一种心理学的游戏，打电话从赞美顾客开始 • 7、打电话是体力劳动，是一种体检式行销 • 8、想打好电话首先要有强烈的自信心 • 9、电话行销是一种信心的传递，情绪的转移 • 10、打电话是一种细节的艺术、魔鬼出身于细节 • 11、打电话是创造人脉的最快工具
业务流程
主讲：傅强
流程步骤
• 一、礼仪 • 二、收集客户名单 • 三、电话邀约 • 四、中场沟通 • 五、现场踢单 • 七、跟单 • 八、成交收单 • 九、转介绍 • 十、售后服务
售后服务
• （一）服务的重要信念 • （二）让客户感动的三种服务： • 1、主动帮助客户拓展他的事业，没有人乐
意被推销，同时也没有人拒绝别人帮助他 拓展他的事业。 • 2、诚恳关心客户及其家人，没有人乐意被 推销，同时也很少有人拒绝别人关心他及 他的家人。 • 3、做与产品无关的服务
•
B、对企业建设自己的系统很有必要吧！
• 2. 解除抗拒
• 抗拒1：回去考虑一下。
•
a、本人不能做决策。
•
b、没带钱（见后续<抗拒9>）
•
c、完全不感兴趣。
跟单（电话）
• （一）研讨会结束后（关键：1小时之内， 关怀备至）
• （二）已经交定金（关键：3日内收钱，简 明扼要）
• （三）未交定金（关键：24小时之内，掌 握火候，塑造价值）
祝大家步步高升
（一）、电话行销的核心理念：
• 1、电话是我们桌上的一座宝藏 • 2、电话是我们公司的公关、形象代言人 • 3、所有的来电都是有钱的来电 • 4、广告的品质，取决业务电话接听沟通的品质，所有接听电话的价
值与打电话的价值是十比一 • 5、打电话是简单有效做得到的创造业绩的通道 • 6、打电话是一种心理学的游戏，打电话从赞美顾客开始 • 7、打电话是体力劳动，是一种体检式行销 • 8、想打好电话首先要有强烈的自信心 • 9、电话行销是一种信心的传递，情绪的转移 • 10、打电话是一种细节的艺术、魔鬼出身于细节 • 11、打电话是创造人脉的最快工具
业务流程
主讲：傅强
流程步骤
• 一、礼仪 • 二、收集客户名单 • 三、电话邀约 • 四、中场沟通 • 五、现场踢单 • 七、跟单 • 八、成交收单 • 九、转介绍 • 十、售后服务
保险名单整理(P100A30C10) ppt课件
尽情思考，敢于发言
2
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
3
结 论——
客户的真实需求远远大于我们的想 象
凡是你能接触的人都是你名单整理 的对象
4
名单整理评价标准
P100→A30→ C10
标准项目
标准定义
职业 个体
年收入 转介绍人 推荐产品 拜访工具
10万
吴**
优雅人生 护心卡
见面时间 2015-10-18
ppt课件
13
共勉： 对待任何事情，当你开
始怀疑一分钟，你就失去60 秒的自信。紧接着就是恶性 循环！
ppt课件
14
谢谢大家！
ppt课件
15
P100
平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠 道获得的名单
A30
近期可接触拜访的30个准客户名单
C10
10个有明确拜访目的、有明确拜访计划、 有明确拜访逻辑的准客户名单
5
整理与细分客户名单
锁定目标客户
➢有实力的老客户
——经济实力较强、理财意识较高
➢优质的转介绍客户
——经济实力较强、文化素质较高
ppt课件
一次整理，一次倍升
—— 客户名单整理
1
互动环节
– 你是如何看待名单整理？ – 你是否能立马说出1-2点名单整理的好处? – 针对名单整理，A伙伴只是有通知整理的时候
才动手，B伙伴根据自己的情况，坚持固定时 间并且持续的进行名单整理，你比较认同谁？ 为什么？ – 如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器？
前期做过拜访，暂时找不到产品切入点的名单 转介绍见过面，但不知怎么开口谈保险的名单
2
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
3
结 论——
客户的真实需求远远大于我们的想 象
凡是你能接触的人都是你名单整理 的对象
4
名单整理评价标准
P100→A30→ C10
标准项目
标准定义
职业 个体
年收入 转介绍人 推荐产品 拜访工具
10万
吴**
优雅人生 护心卡
见面时间 2015-10-18
ppt课件
13
共勉： 对待任何事情，当你开
始怀疑一分钟，你就失去60 秒的自信。紧接着就是恶性 循环！
ppt课件
14
谢谢大家！
ppt课件
15
P100
平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠 道获得的名单
A30
近期可接触拜访的30个准客户名单
C10
10个有明确拜访目的、有明确拜访计划、 有明确拜访逻辑的准客户名单
5
整理与细分客户名单
锁定目标客户
➢有实力的老客户
——经济实力较强、理财意识较高
➢优质的转介绍客户
——经济实力较强、文化素质较高
ppt课件
一次整理，一次倍升
—— 客户名单整理
1
互动环节
– 你是如何看待名单整理？ – 你是否能立马说出1-2点名单整理的好处? – 针对名单整理，A伙伴只是有通知整理的时候
才动手，B伙伴根据自己的情况，坚持固定时 间并且持续的进行名单整理，你比较认同谁？ 为什么？ – 如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器？
前期做过拜访，暂时找不到产品切入点的名单 转介绍见过面，但不知怎么开口谈保险的名单
数据收集整理 课件(共19张PPT)
通过对数据进行简单的分析，感受数据中蕴含的丰富信息，积累了统计经验，体会到了统计在决策中的作用。
同学们再见！
授课老师：
时间：2024年9月15日
曹赫一
张雨哲
21票
19票
二
探究新知
探究新知
写票
唱票
记票
数票
投票的全过程
当两人得票结果相差较大时，少数数据的缺失并不太能影响统计结果。
15票
22票
小雨
二
探究新知
15
12
4
15+12+4=31（天）
12-4=8（天）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
巩固练习
1
巩固练习
三
45
15
35
文学类图书最多
建议新添一些文学类图书。
2
巩固练习
三
6
8
33
12
经过的小轿车最多，货车最少。
3
（3）这个路口10分钟内一共经过多少辆车？猜一猜第60辆车 最有可能是什么车？
6+8+33+12=59（辆）
这个路口10分钟内一共经过59辆车，第60辆车最有可能是小轿车。
课堂小结
四
这节课就要结束了，谈谈你的收获。
本节课，我们经历简单的数据收集整理的过程，会用自己的方式记录数据，并体会用“正”字记录的优点。
数据收集整理（第2课时）
一
张雨哲
情景导入
一
曹赫一
情景导入
张雨哲
曹赫一
学校故事大王比赛，要求每班选派一位同学参赛，该派谁去呢？
情景导入
一
举手
站队
投票
调查
二
探究新知
同学们再见！
授课老师：
时间：2024年9月15日
曹赫一
张雨哲
21票
19票
二
探究新知
探究新知
写票
唱票
记票
数票
投票的全过程
当两人得票结果相差较大时，少数数据的缺失并不太能影响统计结果。
15票
22票
小雨
二
探究新知
15
12
4
15+12+4=31（天）
12-4=8（天）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
巩固练习
1
巩固练习
三
45
15
35
文学类图书最多
建议新添一些文学类图书。
2
巩固练习
三
6
8
33
12
经过的小轿车最多，货车最少。
3
（3）这个路口10分钟内一共经过多少辆车？猜一猜第60辆车 最有可能是什么车？
6+8+33+12=59（辆）
这个路口10分钟内一共经过59辆车，第60辆车最有可能是小轿车。
课堂小结
四
这节课就要结束了，谈谈你的收获。
本节课，我们经历简单的数据收集整理的过程，会用自己的方式记录数据，并体会用“正”字记录的优点。
数据收集整理（第2课时）
一
张雨哲
情景导入
一
曹赫一
情景导入
张雨哲
曹赫一
学校故事大王比赛，要求每班选派一位同学参赛，该派谁去呢？
情景导入
一
举手
站队
投票
调查
二
探究新知
新人教版《数据收集整理》ppt1
数据收集整理
数据收集整理
我们班有多少男生，多少女生吗？
性别 人数
男生
女生
数据收集整理
学校要给同学们定做校服，有下面4 种颜色，选哪种颜色合适？
怎么知道哪种颜色是大多数同学最喜欢的呢?
数据收集整理
颜色 人数
红色 0
黄色 7
蓝ห้องสมุดไป่ตู้ 7
白色 2
数据收集整理
数据收集整理
巩固应用
数据收集整理
巩固应用
数据收集整理
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。
季节 春
夏
秋
冬
人数
数据收集整理
实践活动
请你做个小小统计员, 统计同学们最爱吃的
水果。
谈谈收获吧！ 我 学们校班要有 给多 同少 学男 们生 定， 做多 校少服女 ，生 有吗 下？ 面4种颜色，选哪种颜色合适？
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 怎调么查知 本道班哪同种学颜最色喜是欢大哪多一数个同季学节最，喜把欢结的果呢填入? 下表。 学调校查要 本给班同学们最定喜做欢校哪服一，个有季下节面，把4种结颜果色填，入选下哪表种。颜色合适？ 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 调怎查么本 知班道同哪学种最颜喜色欢是哪大一多个数季同节学，最把喜结欢果的填呢入? 下表。 学调校查要 本给班同学们最定喜做欢校哪服一，个有季下节面，把4种结颜果色填，入选下哪表种。颜色合适？ 我调们查班 本有班多同少学男最生喜，欢多哪少一女个生季吗节？，把结果填入下表。 学我校们要 班给有同多学少们男定生做，校多服少，女有生下吗面？4种颜色，选哪种颜色合适？ 调我查们本 班班有同多学少最男喜生欢，哪多一少个女季生节吗，？把结果填入下表。 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 我调们查班 本有班多同少学男最生喜，欢多哪少一女个生季吗节？，把结果填入下表。 怎学么校知 要道给哪同种学颜们色定是做大校多服数，同有学下最面喜4种欢颜的色呢，? 选哪种颜色合适？ 学怎校么要 知给道同哪学种们颜定色做是校大服多，数有同下学面最喜4种欢颜的色呢，? 选哪种颜色合适？ 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 我们班有多少男生，多少女生吗？ 学校要给同学们定做校服，有下面4种颜色，选哪种颜色合适？ 学我校们要 班给有同多学少们男定生做，校多服少，女有生下吗面？4种颜色，选哪种颜色合适？
数据收集整理
我们班有多少男生，多少女生吗？
性别 人数
男生
女生
数据收集整理
学校要给同学们定做校服，有下面4 种颜色，选哪种颜色合适？
怎么知道哪种颜色是大多数同学最喜欢的呢?
数据收集整理
颜色 人数
红色 0
黄色 7
蓝ห้องสมุดไป่ตู้ 7
白色 2
数据收集整理
数据收集整理
巩固应用
数据收集整理
巩固应用
数据收集整理
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。
季节 春
夏
秋
冬
人数
数据收集整理
实践活动
请你做个小小统计员, 统计同学们最爱吃的
水果。
谈谈收获吧！ 我 学们校班要有 给多 同少 学男 们生 定， 做多 校少服女 ，生 有吗 下？ 面4种颜色，选哪种颜色合适？
调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 怎调么查知 本道班哪同种学颜最色喜是欢大哪多一数个同季学节最，喜把欢结的果呢填入? 下表。 学调校查要 本给班同学们最定喜做欢校哪服一，个有季下节面，把4种结颜果色填，入选下哪表种。颜色合适？ 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 调怎查么本 知班道同哪学种最颜喜色欢是哪大一多个数季同节学，最把喜结欢果的填呢入? 下表。 学调校查要 本给班同学们最定喜做欢校哪服一，个有季下节面，把4种结颜果色填，入选下哪表种。颜色合适？ 我调们查班 本有班多同少学男最生喜，欢多哪少一女个生季吗节？，把结果填入下表。 学我校们要 班给有同多学少们男定生做，校多服少，女有生下吗面？4种颜色，选哪种颜色合适？ 调我查们本 班班有同多学少最男喜生欢，哪多一少个女季生节吗，？把结果填入下表。 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 我调们查班 本有班多同少学男最生喜，欢多哪少一女个生季吗节？，把结果填入下表。 怎学么校知 要道给哪同种学颜们色定是做大校多服数，同有学下最面喜4种欢颜的色呢，? 选哪种颜色合适？ 学怎校么要 知给道同哪学种们颜定色做是校大服多，数有同下学面最喜4种欢颜的色呢，? 选哪种颜色合适？ 调查本班同学最喜欢哪一个季节，把结果填入下表。 我们班有多少男生，多少女生吗？ 学校要给同学们定做校服，有下面4种颜色，选哪种颜色合适？ 学我校们要 班给有同多学少们男定生做，校多服少，女有生下吗面？4种颜色，选哪种颜色合适？
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新人李**借助通讯录、影集和家谱
等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89人， 同事54人，邻居18人，同乡23人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
比一比：
名单收集与整理
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到 以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久，你 认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个名单
20 至少优选
个名单
现在能够写出100个 名单，并在将来能够随时 保有100个名单，是业绩
长期稳定的题，仅 仅时间发生了变化，结果就
完全不同呢?
结论
一些开始很难的技能可以通过多次练习变得非 常容易；而有些技能开始你可能觉得容易， 但要长期做到却很难
在寿险行业，短期获得成功和长期获得成功的 关键要素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时保有
100个名单
现在能写出多少名单是你过往人 生经历和人生积累的写照；
将来能随时保有多少名单是你寿 险专业技能的体现。
名单收集的来源
亲戚 朋友 同学 同事
邻居 同乡 会员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就 把这些人排除在自己所收集
名单优选的步骤
序 号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 结构
是否 优选
1 艾人寿 男
30
教师
同学
138** *****
容易
高
√√
12万
已婚 一子
☆
√√
按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√”
符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打“☆”
将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内
看谁写的名单多
名单信息一览表
序号 姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 家庭 是否 年收入 结构 优选
分享时刻
立即改进：
写出100个以上名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
名单优选的目的——
选出适合近期拜访且易成 交的准客户名单
名单优选的标准
容易见面 非常信任你 家庭年收入相对较高 结婚有小孩
的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同
……
结论
客户的真实需求远远大于我们的想象 凡是你能想到的人都是你名单收集的
对象
名单收集的工具
通讯录
影集
……
–手机通讯录
–集体照
–名片簿
–家庭生活照
……
……
案例（1/2）
等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89人， 同事54人，邻居18人，同乡23人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
比一比：
名单收集与整理
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到 以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久，你 认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个名单
20 至少优选
个名单
现在能够写出100个 名单，并在将来能够随时 保有100个名单，是业绩
长期稳定的题，仅 仅时间发生了变化，结果就
完全不同呢?
结论
一些开始很难的技能可以通过多次练习变得非 常容易；而有些技能开始你可能觉得容易， 但要长期做到却很难
在寿险行业，短期获得成功和长期获得成功的 关键要素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时保有
100个名单
现在能写出多少名单是你过往人 生经历和人生积累的写照；
将来能随时保有多少名单是你寿 险专业技能的体现。
名单收集的来源
亲戚 朋友 同学 同事
邻居 同乡 会员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就 把这些人排除在自己所收集
名单优选的步骤
序 号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 结构
是否 优选
1 艾人寿 男
30
教师
同学
138** *****
容易
高
√√
12万
已婚 一子
☆
√√
按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√”
符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打“☆”
将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内
看谁写的名单多
名单信息一览表
序号 姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 家庭 是否 年收入 结构 优选
分享时刻
立即改进：
写出100个以上名单
目录
名单收集的意义 名单收集 名单优选
名单优选的目的——
选出适合近期拜访且易成 交的准客户名单
名单优选的标准
容易见面 非常信任你 家庭年收入相对较高 结婚有小孩
的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同
……
结论
客户的真实需求远远大于我们的想象 凡是你能想到的人都是你名单收集的
对象
名单收集的工具
通讯录
影集
……
–手机通讯录
–集体照
–名片簿
–家庭生活照
……
……
案例（1/2）