蓝色几何金融产品介绍PPT模板
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蓝色简约风几何凝心聚力破浪前行PPT模板
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20XX
简约季度工作总结
X
X
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CONTENTS
01 工作内容回顾 02 工作经验亮点 03 存在问题分析 04 未来工作计划
01
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02
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03
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制在这里
《金融产品营销培训》PPT课件
焦点或真实 的陷阱
接纳其他的可能性或观点.
3、既了解问题的内容，也要了
解它的来龙去脉.
4、学习从不同意识层次去感受
和理解事实.
5、积极主动地寻求改变.
五种 心智陷阱
换 个 角 度 看 世 界
成功的陷阱 空间的陷阱
F C热成爱、功计的划你工的作工准作，则保持100个以上潜在客户名
单
每天与10个以上的潜在客户或客户联系
倾听
进入他, 感觉他, 成为他
.
会听话, 才能听对话;听对话, 才能讲对话, 讲对话, 才叫会 讲话
给客人说话的机会
话 说 的 太 多, 得 不 偿 失, 因 为 你 付 出 太 多。 话 说 多 了, 既 浪 费 精 力, 又 给 他 人 传 递 的 信 息 太 多, 还 有 可 能 伤 害 到 别 人; 另 外, 你 不 可 能 从 客 人 身 上 得 到 必 要 的 信 息, 最 终 导 致 销 售 失 败。 当 然, 问 题 不 在 于 别 人 不 给 你 机 会, 而 是 你 没 给 他 表 达 自 己 意 愿 的 机 会。 所 以 要 想 使 别 人 信 服 你, 切 记:
1. 同 事
姓 名 电 话 地 址 婚 姻 原职业 现职业 年收入 爱 好
需求
2. 工 友
3. 同 学 4. 亲 戚 5. 朋 友 6. 客 户
列 名 单( Prospecting) 3. 从周围认识的人开始 ( 井 字 法 )
同事
同学
新老 朋友
父母
我
子女
亲戚
兄弟 姐妹
邻居
金融产品服务是手段
手段、方法
2. 重点关注名单上的 “Top 25或50”
婚 姻, 职 业, 收入, 年龄, 子女, 爱好, 已有的 财务计划
银行金融产品PPT49页
• 2、总量控制原则。即对同一客户承兑或申请贴 现的商业承兑汇票办理贴现总量必须控制在一定 额度之内，并纳入对该客户的综合授信额度管理。
• 3、集中授信原则。即对同一客户承兑的商业承 兑汇票贴现只能由我行一家分支机构集中授信， 不得多头授信。
• 4、“先授信，后贴现”的原则。先对承兑人或 贴现人进行授信，在授信额度内对贴现申请人办 理票据贴现。
买货方
1
代(偿） 承付运行人
、
国
6
内
、
信
买
用
方
买 方 融
证
押
汇
资
卖D方L/银C 行
4、议付、贴现
据申
请
开证行
4、发货
8、付款 2、信开方式开立信用证
（MT799电文证实） 6、单证寄送
卖方/受益人
5、将 信用证 项下全 套单据 和信用 证正本 提交递 交单证
9、
3、 通 知
委 托 收 款
入
账
通知行/议付行
国内信用证贸易融资货物、单据、资金运行机制
卖方货
2
卖、
3
方
打 包
、 卖
融
放 款
方 押
资
汇
双方 协议 付息 票据 贴现
买方付息贴现
出票人 （买方）
2、汇票及承诺函
收款人 （卖方）
1、出具付 息承诺函， 存入应付贴 现利息
4、扣收利 息出具记账 凭证
3、申请贴 现、提交汇 票及承诺函
5、支付票 面全款
银行
代理贴现业务
出票人
收款人
1、签发 银票
2、办理 贴现
银行
3、贴现 付款
1.2商业承兑汇票
• 3、集中授信原则。即对同一客户承兑的商业承 兑汇票贴现只能由我行一家分支机构集中授信， 不得多头授信。
• 4、“先授信，后贴现”的原则。先对承兑人或 贴现人进行授信，在授信额度内对贴现申请人办 理票据贴现。
买货方
1
代(偿） 承付运行人
、
国
6
内
、
信
买
用
方
买 方 融
证
押
汇
资
卖D方L/银C 行
4、议付、贴现
据申
请
开证行
4、发货
8、付款 2、信开方式开立信用证
（MT799电文证实） 6、单证寄送
卖方/受益人
5、将 信用证 项下全 套单据 和信用 证正本 提交递 交单证
9、
3、 通 知
委 托 收 款
入
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通知行/议付行
国内信用证贸易融资货物、单据、资金运行机制
卖方货
2
卖、
3
方
打 包
、 卖
融
放 款
方 押
资
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双方 协议 付息 票据 贴现
买方付息贴现
出票人 （买方）
2、汇票及承诺函
收款人 （卖方）
1、出具付 息承诺函， 存入应付贴 现利息
4、扣收利 息出具记账 凭证
3、申请贴 现、提交汇 票及承诺函
5、支付票 面全款
银行
代理贴现业务
出票人
收款人
1、签发 银票
2、办理 贴现
银行
3、贴现 付款
1.2商业承兑汇票
蓝色简约几何教学通用PPT模板
Part one
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero
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蓝色几何图形与空中客机背景的商务汇报PPT模板
10%
2028 20%
30%
2029 40%
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2020 70%
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章节标题内容1
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eu tempor purus.
输入标题 Nullam eu tempor purus. Nunc a leo magna, sit amet consequat risus. Nullam eu tempor purus.
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章节标题内容1
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Today's trend is toward less formal clothing.
据统计每页幻灯片的最好控制在5分钟之内。此处添加
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蓝绿色金融行业市场分析PPT模板
03
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谢谢大家
再见
蓝 适
用Hale Waihona Puke 绿 汇报于 工
色 人 作
：汇
.
/
金 报
年
融 终
总
/
行 结
工
业 作
计
市 划
等
场
分
析
注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑
目录
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2018 2019 2020
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蓝色卡通理财产品介绍PPT模板
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金融行业PPT模板合集(精选4套)
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2004 ~ 2003
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蓝色简约几何年终工作总结汇报PPT模板
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金融行业PPT模板合集(精选4套)
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第三部分 标题文字内容
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3
《个人金融产品介绍》PPT课件
2021年3月16日
9
功能卓越的“理财金账户”
➢ T+0协议 是指银行向持有理财金卡的理财客户提供的可以在一天内 免息透支的协议。（NOVA1.5版本后，支持T+n，当天透支 同T+0协议，>1天，自动按个人质押贷款办理）。
➢ 通知存款自动转存协议 是指客户与银行签订协议，在约定时间由银行自动将其活 期存款转存为通知存款，再将通知存款转存为其他存款。
• 利息计算：
1、利率确定。利率按支取日挂牌公告的相应通知存款利率水 平确定。如下情况支取部分按支取日活期存款利率水平计息： a实际存期不足通知期限的；b未提前通知而支取的；c已办理 通知手续而提前或逾期支取的；d支取金额不足或超过约定金 额的，不足或超过部分按活期利率计息；e支取金额不足最低 支取金额的；f留存部分低于起存金额的，要求客户销户，并 按销户日活期存款利率计息。
• 特点 （1）人民币、外币账户集中管理（本质），客户对资金情 况一手掌握； （2）账户功能强大。活期一本通账户除保留了原有活期储 蓄账户的全部功能，还新增了个人外汇买卖、B股银证通 等新兴业务的处理功能。此外，客户还可以通过活期一本 通账号上网及通过电话银行办理各类业务。 （3）人性化的设计理念，充分满足客户要求。活期一本通 存折能够记载130次存、取款的明细情况，客户无须担心 频繁更换存折，更能方便地查阅每一笔存款的变动明细
中间业务—代理保险业务
• 代理保险业务的含义 ➢ 代理保险业务处理主要包括两大部分，其一是代理销售业务的处理，即“银保
通”业务的处理；其二是代收代付保险金业务的处理。此外，还有在与保险公 司协议约定或接受委托的情况下办理的投保人的退保业务、撤保业务、查询 业务、保单部分保全业务、通知冻结等业务处理
2024版年度金融ppt课件全新
2024金融ppt课件全新
2024/2/2
1
目录
2024/2/2
• 金融市场概述与发展趋势 • 金融产品创新与风险管理 • 货币政策与宏观调控手段分析 • 金融机构运营管理与监管要求 • 投资理财策略与资产配置建议 • 互联网金融发展现状及挑战应对
2
01
金融市场概述与发展趋势
Chapter
2024/2/2
27
06
互联网金融发展现状及挑战应 对
Chapter
2024/2/2
28
互联网金融模式梳理
P2P网络借贷
众筹融资
个人对个人通过网络平台实现的直接借贷， 典型代表有陆金所、拍拍贷等。
通过互联网平台向大众筹集资金，支持发起 的项目或企业，如京东众筹、淘宝众筹等。
第三方支付
互联网保险
非银行机构在收付款人之间作为中介机构提 供网络支付服务，如支付宝、微信支付等。
随着互联网金融行业的快速 发展，监管政策也在不断调 整和完善，给行业带来一定 的不确定性。
技术安全问题
互联网金融业务涉及大量用 户数据和资金交易，如何保 障信息安全和资金安全是行 业面临的重要问题。
竞争压力加大
随着市场竞争的加剧，互联 网金融企业需要不断创新和 优化服务，以吸引和留住用 户。
2024/2/2
31
监管政策调整方向预测
强化风险管理
未来监管政策将更加注重风险管理， 要求互联网金融企业建立完善的风 险管理体系，提高风险防范能力。
加强国际合作
监管部门将加强对互联网金融市场 的监管力度，打击非法金融活动，
维护市场秩序和投资者权益。
2024/2/2
规范市场秩序
在保障安全的前提下，监管部门将 鼓励互联网金融企业创新产品和服 务模式，推动行业健康发展。
2024/2/2
1
目录
2024/2/2
• 金融市场概述与发展趋势 • 金融产品创新与风险管理 • 货币政策与宏观调控手段分析 • 金融机构运营管理与监管要求 • 投资理财策略与资产配置建议 • 互联网金融发展现状及挑战应对
2
01
金融市场概述与发展趋势
Chapter
2024/2/2
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互联网金融发展现状及挑战应 对
Chapter
2024/2/2
28
互联网金融模式梳理
P2P网络借贷
众筹融资
个人对个人通过网络平台实现的直接借贷， 典型代表有陆金所、拍拍贷等。
通过互联网平台向大众筹集资金，支持发起 的项目或企业，如京东众筹、淘宝众筹等。
第三方支付
互联网保险
非银行机构在收付款人之间作为中介机构提 供网络支付服务，如支付宝、微信支付等。
随着互联网金融行业的快速 发展，监管政策也在不断调 整和完善，给行业带来一定 的不确定性。
技术安全问题
互联网金融业务涉及大量用 户数据和资金交易，如何保 障信息安全和资金安全是行 业面临的重要问题。
竞争压力加大
随着市场竞争的加剧，互联 网金融企业需要不断创新和 优化服务，以吸引和留住用 户。
2024/2/2
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监管政策调整方向预测
强化风险管理
未来监管政策将更加注重风险管理， 要求互联网金融企业建立完善的风 险管理体系，提高风险防范能力。
加强国际合作
监管部门将加强对互联网金融市场 的监管力度，打击非法金融活动，
维护市场秩序和投资者权益。
2024/2/2
规范市场秩序
在保障安全的前提下，监管部门将 鼓励互联网金融企业创新产品和服 务模式，推动行业健康发展。
金融产品基础知识综述模版(PPT40张)
股票的特征
不可偿还性 参与性 收益性 流通性 价格波动性和风险性
沪市
市场概况 200902-20 上 市 公 864 家 上 市 证 券： 1184 只 上 市 股 票： 908 只 总 股 本： 15446.19 亿
深市
市场总貌 2009-0220
上市公司（家） 740
上市证券（只） 966
股票的种类
三线股指价格低廉的股票。这些公司大多业绩不 好，前景不妙，有的甚至已经到了亏损的境地。
红筹股
红筹股这一概念诞生于90年代初期的香 港股票市场。中华人民共和国在国际上 有时被称为红色中国，相应地，香港和 国际投资者把在境外注册、在香港上市 的那些带有中国大陆概念的股票称为红 筹股。
蓝筹股
在海外股票市场上，投资者把那些在其 所属行业内占有重要支配性地位、业绩 优良，成交活跃、红利优厚的大公司股 票称为蓝筹股。“蓝筹”一词源于西方 赌场。在西方赌场中，有三种颜色的筹 码、其中蓝色筹码最为值钱，红色筹码 次之，白色筹码最差。投资者把这些行 话套用到股票。
从债券形式来看，我国发行的国债可分为凭证 式国债、无记名（实物）国债和记账式国债三 种。
凭证式国债是～种国家储蓄债，可记名、挂失， 以"凭证式国债收款凭证"记录债权，不能上市 流通，从购买之日起计息。在持有期内，持券 人如遇特殊情况需要握取现金，可以到购买网 点提前兑取。提前兑取时．除偿还本金外，利 息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经 办机构按兑付本金的之脱收取手续费。
1、面额股票：是指在股票上标明股东姓名载 入股票一定金额的股票，
2、无面额股票：是指不标明票面价值，只标 明每股占股份公司资本总额的比例，如万分之 几，又称“比例股”或“份额股。
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• 集合理财、专业管理 • 组合投资、风散风险 • 利益共享、风险共担 • 严格监督、信息透明 • 独立托管、保障安全
金融投资产品简介
➢基金与黄金的区别
■ 基金需要100%资金投入 黄金交易起点低，杠杆式投入
■ 基金受股市大盘影响，同涨同跌 黄金全球市场，无操控
■ 基金委托理财,不灵活，不受自己控制 黄金双边获利，自由掌握
4．债券是债的证明书，具有 法律效力。债券购买者与发行者 之间是一种债权债务关系，债券 发行人 即债务人，投资者（或 债券持有人）即债权人。
低风险低收益 的选择
经济进入降息周期 资金寻找避难所的选择
金融投资产品简介
➢债券与黄金的区别
■ 收益 债券获得利息收入，利息固定 黄金从价格差获取利润
■ 流动性 债券投资周期很长，有的长达几十年之久 现货黄金可以随时变现
储蓄
债券
股票
基金
期货
权证
外汇
房地产
黄金
金融投资产品简介 （一）储蓄
活期 指不约定存期、客户 可随时存取、存取金 额不限的方式
定期 即事先约定存入时间， 存入后，期满方可提 取本息的方式
金融投资产品简介
➢储蓄与黄金的区别
■ 百分百资金投入，期限长，固定利率，收益稳定 ■ 回报率低 ■ 受国家政策、货币贬值、通货膨胀影响严重
■ 交易费用 房地产投资手续费高达 2.5% ━ 8%
■ 交易方式 房地产交易手续繁杂
The end, thank you!
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.2.2821.2.28Sunday, February 28, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。17: 03:1717:03:1717:032/28/2021 5:03:17 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡 。21.2.2817:03:1717: 03Feb-2128-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人 的错儿 。17:03:1717: 03:1717:03Sunday, February 28, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有 力，自 胜者强 。21.2.2821.2.2817:03:1717: 03:17February 28, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中 像泥块 一样任 意揉捏 。2021年2月28日星期 日下午 5时3分 17秒17:03:1721.2.28 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自 我。。2021年2月下午 5时3分 21.2.2817:03F ebruar y 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年2月28日 星期日 5时3分 17秒17:03:1728 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。下 午5时3分17秒 下午5时 3分17: 03:1721.2.28
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