金融行业保险英大绩效考核指标库KPI发展策划部
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务审计
指标名称指标说明计算公式
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规定的比例等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同分值或相同分值
规定各类检查、稽核不能存在不合规项目
规定各类审计、检查不能存在不合规项目
部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI个险发展岗
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部
指标名称
指标说明计算公式投资回报率
(期末财产-期初财产)/期初财产×100%部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%流动比率
流动资产/流动负债×100％资产负债率
认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同
分值或相同分值
财务制度及操作方法规范性财务制度及操作方法符合会计准则的规定
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规
定的比例
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%财务报告的准确性、及
时率
在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
会计实务处理差错次数员工满意度指数打分式问卷部门协作满意度规定各类检查、稽核不能存在不合规项目规定各类审计、检查不能存在不合规项目。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI信息技术部
指标名称指标说明计算公式
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预
算)*100%
年度信息系统费用控制率(当年公司实际信息系统费用/当年公司信息系统费用的预算)*100%
信息系统运行稳定度系统事故次数
信息系统建设完善率(信息系统实际安装运行数量/信息系统计划安装运行数量)*100%
制度流程规范性制度流程符合国家信息政策和法规的规定
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中
设置不同分值或相同分值
员工满意度指数打分式问卷
部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营销管理部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用
的预算)*100%
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分
保赔款+分出保费+分保赔款支出+分
保费用支出
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
渠道完善率现有渠道数量/理想渠道数量
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数
营销员工共占总员工
比例
营销人员数量/总员工数量*100%。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营业部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保
赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费
用支出
年度行政费用控制率(当年实际行政费用/当年公司行政费用
的预算)*100%
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题在
问卷中设置不同分值或相同分值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收
入额×100％
制度流程规范性管理制度的编写符合保监会规定
员工满意度指数打分式问卷。
(KPI绩效考核)保险业经营绩效评价指标设计教材
of financial
supervision, economic
responsibility
audit and
Hale Waihona Puke financial management work.
Based on the performance evaluation theory and existing management
theories, combined with the status and characteristics of development of the
financial enterprises operating results,asset quality, solvency and growth of
the comprehensive reflection, provides an important reference for many aspects
evaluation methods
are
commonly
used:financial analysis method, comparative analysis method, ratio analysis
method, factor analysis method. The results of performance evaluation of
competition, business efficiency and its impacting factors so the study of the
insurance industry in our country, has certain theoretical significance
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI人力资源部
指标名称指标说明计算公式
年度人工成本预算控制率(当年实际人力成本/当年人力成本的预算额)*100%
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的
预算)*100%
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题
在问卷中设置不同分值或相同分值
人力资源制度流程规范性人力资源制度流程符合国家劳动法的规定
岗位空缺率空缺岗位数量/岗位总量
人均保费保费收入/业务员数量*100%
销售人员占总员工比
例
营销人员数量/总员工数量*100%
管理人员占总员工比
例
管理人员数量/总员工数量*100%
核心员工职业生涯规划完成率(实际完成的核心员工值夜生涯规划数量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/人员总数部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客户服务部
指标名称指标说明计算公式
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款
+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额
×100％
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
保全统计报告的准确性、及时率在规定时间内（出错保全统计报告数量/总契约统计报告数量）×100％
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷
员工平均培
训学时
(∑培训学时)/财客户服务人员总数。
金融业公司全套绩效考核 含全套KPI指标库
金融业公司全套绩效考核含全套KPI指标库本文档旨在为金融业公司提供一套全面的绩效考核体系，以及相应的KPI指标库。
以下是我们设计的绩效考核方案和KPI指标库的详细内容：绩效考核方案我们建议采用以下几个方面来评估金融业公司的绩效：1. 财务指标- 利润增长率：公司年度利润相对于上一年度的增长情况。
- 资产回报率：公司利润与资产总额之间的比率，衡量公司资产的利用效率。
- 净利润率：公司净利润与总收入之间的比率，反映公司的盈利水平。
2. 客户满意度- 客户投诉率：客户投诉数目与总客户数的比率，反映公司在客户服务方面的表现。
- 客户保留率：公司在一定时间内保留的客户数目与总客户数的比率，衡量公司的客户忠诚度。
- 客户增长率：公司新客户数目与总客户数之间的比率，反映公司的市场拓展能力。
3. 内部流程- 业务处理效率：平均每笔业务的处理时间，衡量公司业务处理的效率和流程的优化程度。
- 错误率：业务处理中的错误数目与总业务数目的比率，反映公司的操作准确性和风险控制能力。
- 流程改进率：公司实施的流程改进项目数目与总项目数目之间的比率，反映公司的持续改进能力。
4. 员工发展- 培训参与率：员工参与培训的人数与总员工数的比率，反映公司在员工培训方面的投入程度。
- 员工离职率：公司员工在一定时间内离职的人数与总员工数的比率，反映公司员工满意度和留住人才的能力。
- 员工反馈率：员工参与公司反馈调查的人数与总员工数的比率，反映员工对公司的意见反馈程度。
KPI指标库为了帮助公司具体衡量绩效指标，我们提供以下KPI指标库：以上为我们的建议，希望能为公司的绩效考核提供帮助。
如有任何问题或需要进一步定制，欢迎随时与我们联系。