【精品】企业物流信息系统课件
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在第一阶段基础上提出一个流程优化， 支持多产品，计划信息平台解决方案
第一阶段流程
订单处理流程
订单管理模块实现客户订单的输入， 提交；订单接收方的审核，订单执行； 订单运作信息的实时查询；订单冲红的 输入，审核和实现；以及订单状态的实 时查询。 订单管理模块完成订单从产生 到签收完毕之间的完整闭环的信息处理。 主要使用者为经营部和事业部（分公司） 的计划员。
单传真到分公司。
事业部计划员（分公司）
• 订单冲红审核
当订单冲红申请被经营部提交上来后，分公司计划 员要根据实际情况进行冲红的审核操作，冲红的对象 只限于下达订单未做实际发货处理的部分（只可以冲 减余留数量）。
• 订单查询
分公司计划员可以随时在网上查询订单的状态（已审 核、安排运输、在途、签收），以便安排自己的工作 内容。具体操作方法见用户手册。
验货签收
经营部计划员
• 库存查询 库存的查询是经营部计划员作为填写
订单的一个重要条件，系统可以提供经 营部计划员随时在网上查询库存情况， 其中库存分为两大类型（１）正常品 和（２）残次品。
正常品是指能够下达订单要货的物品。 残次品是指未经过修复不能直接下达 订单要货的物品。
经营部计划员
• 填写订单
事业部计划员（分公司）
• 订单审核
分公司计划员在做订单审核时原则上采取见单处理的原则， 即要看到经过财务签字的传真件，但考虑到实际情况，如果经 营部需要立即审批的货物需打电话向分公司申请后立即审核。 在未到订单处理时间点之前经营部可以取消订单，可用库存随 之增加。因此当查询到的库存数量不能满足订单需求时每个经 营部可以在隔段时间再次查询可用库存是否满足订单需求。
分公司计划员在系统过渡期必须见到有经营部财务签章的 打印订单传真件作为审核订单的依据。对于经营部提交的订单 原则上全部通过，分公司计划员也可根据实际情况对订单的数 量进行调整或拒绝该张订单。为了保障经营部能够及时准确的 查询到订单的执行状态，要求分公司计划员在第一时间内进行 审核操作。为保证传真件和实际的审核数一致，当审核人员对 经营部提交的订单数要进行调整时，建议先取消整个订单（拒 绝），通知填单人员根据调整数重新填写新的订单，再将新订
• 订单冲红
当订单被事业部计划员审核之后，经营部如果有订单变更或取消的业 务需求时要进行冲红操作。事业部计划员会酌情进行部分冲红或全部冲红 的审核工作，具体要求参考事业部计划员冲红审核（分公司）。
• 打印订单
经营部计划员
• 客户管理
经营部可以自主管理属下的客户，在新建 订单时需要的客户信息全部在该功能中提前输 入，为了保证历史数据的一致性，所有录入的 客户资料系统不提供删除功能，对于需要删除 该客户的要求系统提供停用该用户的功能，一 旦该用户被停用在新建订单时，客户列表不会 出现该客户名称，如果情况发生变化该客户又 开始参与业务活动，经营部计划员只需要将该 用户重新启用即可。
事业部计划员（分公司）
• 库存查询 库存的查询是事业部计划员（分公司）作为审核
经营部订单（客户和经营部自己的订单）的一个重要 条件，计划员看到的库存结构与经营部看到的库存略 有不同，不但提供的可用库存的信息还提供了实际库 存和待出库数量的信息。
库存结构公式： 实际库存＝可用库存＋待出库 实际库存：仓库里真实存在的物品数量 可用库存：能够满足订单需求的物品数量
企业物流管理信息系统
1、企业基本资料
➢生产——销售型的集团企业 ➢生产分布在全国的多个地区 ➢在全国建立有比较完善的销售体系，销
售人员占整个企业的比例较大 ➢销售体系中可以代销其他企业的同类商
品 ➢产品包括：家电类、计算机等信息产品
需求分析
➢第二阶段
✓CDC库存管理 ✓补货计划管理 ✓RDC调拨计划管理 ✓干线运输管理
注：对于未审核的订单因为会存在取消的可能性所有 不作为正式订单在订单查询里出现。
输入：要货信息
输出：订单
经营部计划员
• 查询订单
经营部计划员或业务员可以随时在网上查询订单的状态（未审核、已 审核、安排运输、在途、签收）。
• 取消订单
当经营部计划员需要取消所下的订单时首先在网上查询订单的状态， 如果该订单未被审核系统允许取消订单，可用库存量随之增加。如果该订 单已经被审核则无法进行取消操作，而要进行冲红处理。
订单处理模块功能
➢新建订单 ➢修改订单 ➢取消订单 ➢订单冲红 ➢订单锁定 ➢计划员审批订单 ➢订单查询 ➢订单打印
客户
经营部
分公司物流部（事业部） RDC 承运商
作废
N
要货申
审
请
核ห้องสมุดไป่ตู้
Y
录入Tulip 传
真
打印财务签字
N
审核
Y
打印联 单
出库操 作
运输操 作
RDC 联
配送 联
财务开单
签字确认
客户
接收到 货信息
经营部计划员直接从客户或通过业务员收集和汇总客户订货信息, 经财务 审核后，如果库存满足订单需求,就开始填写订单。由于所填写的订单中的 要货信息是经过经营部财务审核后的，所以被视为有效，合法的订单，在 订单提交并审核后后不得随意提出冲红请求，此项可以视为经营部的考核 标准之一。为了配合物流改革的模式，经营部填写完订单提交之后，系统 会检查该张订单是客户订单还是经营部自己的订单，如果是客户订单，系 统可用库存随之减少。如果是经营部自己的订单，系统本着客户订单优先 要货、尽量减少经营部要货的原则，不会根据订单的数量来删减可用库存， 直到事业部计划员审核该张订单后库存才会减少。在系统未完全取代手工 操作之前，经营部计划员要将订单打印出来交经营部财务签字确认后将该 订单传真至分公司等待审核（待到运行稳定后将取消传真的操作，订单转 为完全电子化）以保持订单的严谨性. 这时经营部计划员要及时登录到系 统查看订单的状态，当发现提交的订单分公司已审核，经营部财务要依此 订单在财务系统上开单。
待出库：已下达订单未进行发货操作的余留数量
事业部计划员（分公司）
• 订单锁定 考虑到在分公司层面可能会出现多个计划员审 核订单的情况，在审核订单之前计划员必须要 对其准备审核的订单进行锁定，这样就防止了 多个计划员操作同一张订单的情况发生。
操作指引：分公司计划员进入待处理订单列 表后选择要处理的订单后面的选定框进行锁定， 锁定后进入订单审核功能。
第一阶段流程
订单处理流程
订单管理模块实现客户订单的输入， 提交；订单接收方的审核，订单执行； 订单运作信息的实时查询；订单冲红的 输入，审核和实现；以及订单状态的实 时查询。 订单管理模块完成订单从产生 到签收完毕之间的完整闭环的信息处理。 主要使用者为经营部和事业部（分公司） 的计划员。
单传真到分公司。
事业部计划员（分公司）
• 订单冲红审核
当订单冲红申请被经营部提交上来后，分公司计划 员要根据实际情况进行冲红的审核操作，冲红的对象 只限于下达订单未做实际发货处理的部分（只可以冲 减余留数量）。
• 订单查询
分公司计划员可以随时在网上查询订单的状态（已审 核、安排运输、在途、签收），以便安排自己的工作 内容。具体操作方法见用户手册。
验货签收
经营部计划员
• 库存查询 库存的查询是经营部计划员作为填写
订单的一个重要条件，系统可以提供经 营部计划员随时在网上查询库存情况， 其中库存分为两大类型（１）正常品 和（２）残次品。
正常品是指能够下达订单要货的物品。 残次品是指未经过修复不能直接下达 订单要货的物品。
经营部计划员
• 填写订单
事业部计划员（分公司）
• 订单审核
分公司计划员在做订单审核时原则上采取见单处理的原则， 即要看到经过财务签字的传真件，但考虑到实际情况，如果经 营部需要立即审批的货物需打电话向分公司申请后立即审核。 在未到订单处理时间点之前经营部可以取消订单，可用库存随 之增加。因此当查询到的库存数量不能满足订单需求时每个经 营部可以在隔段时间再次查询可用库存是否满足订单需求。
分公司计划员在系统过渡期必须见到有经营部财务签章的 打印订单传真件作为审核订单的依据。对于经营部提交的订单 原则上全部通过，分公司计划员也可根据实际情况对订单的数 量进行调整或拒绝该张订单。为了保障经营部能够及时准确的 查询到订单的执行状态，要求分公司计划员在第一时间内进行 审核操作。为保证传真件和实际的审核数一致，当审核人员对 经营部提交的订单数要进行调整时，建议先取消整个订单（拒 绝），通知填单人员根据调整数重新填写新的订单，再将新订
• 订单冲红
当订单被事业部计划员审核之后，经营部如果有订单变更或取消的业 务需求时要进行冲红操作。事业部计划员会酌情进行部分冲红或全部冲红 的审核工作，具体要求参考事业部计划员冲红审核（分公司）。
• 打印订单
经营部计划员
• 客户管理
经营部可以自主管理属下的客户，在新建 订单时需要的客户信息全部在该功能中提前输 入，为了保证历史数据的一致性，所有录入的 客户资料系统不提供删除功能，对于需要删除 该客户的要求系统提供停用该用户的功能，一 旦该用户被停用在新建订单时，客户列表不会 出现该客户名称，如果情况发生变化该客户又 开始参与业务活动，经营部计划员只需要将该 用户重新启用即可。
事业部计划员（分公司）
• 库存查询 库存的查询是事业部计划员（分公司）作为审核
经营部订单（客户和经营部自己的订单）的一个重要 条件，计划员看到的库存结构与经营部看到的库存略 有不同，不但提供的可用库存的信息还提供了实际库 存和待出库数量的信息。
库存结构公式： 实际库存＝可用库存＋待出库 实际库存：仓库里真实存在的物品数量 可用库存：能够满足订单需求的物品数量
企业物流管理信息系统
1、企业基本资料
➢生产——销售型的集团企业 ➢生产分布在全国的多个地区 ➢在全国建立有比较完善的销售体系，销
售人员占整个企业的比例较大 ➢销售体系中可以代销其他企业的同类商
品 ➢产品包括：家电类、计算机等信息产品
需求分析
➢第二阶段
✓CDC库存管理 ✓补货计划管理 ✓RDC调拨计划管理 ✓干线运输管理
注：对于未审核的订单因为会存在取消的可能性所有 不作为正式订单在订单查询里出现。
输入：要货信息
输出：订单
经营部计划员
• 查询订单
经营部计划员或业务员可以随时在网上查询订单的状态（未审核、已 审核、安排运输、在途、签收）。
• 取消订单
当经营部计划员需要取消所下的订单时首先在网上查询订单的状态， 如果该订单未被审核系统允许取消订单，可用库存量随之增加。如果该订 单已经被审核则无法进行取消操作，而要进行冲红处理。
订单处理模块功能
➢新建订单 ➢修改订单 ➢取消订单 ➢订单冲红 ➢订单锁定 ➢计划员审批订单 ➢订单查询 ➢订单打印
客户
经营部
分公司物流部（事业部） RDC 承运商
作废
N
要货申
审
请
核ห้องสมุดไป่ตู้
Y
录入Tulip 传
真
打印财务签字
N
审核
Y
打印联 单
出库操 作
运输操 作
RDC 联
配送 联
财务开单
签字确认
客户
接收到 货信息
经营部计划员直接从客户或通过业务员收集和汇总客户订货信息, 经财务 审核后，如果库存满足订单需求,就开始填写订单。由于所填写的订单中的 要货信息是经过经营部财务审核后的，所以被视为有效，合法的订单，在 订单提交并审核后后不得随意提出冲红请求，此项可以视为经营部的考核 标准之一。为了配合物流改革的模式，经营部填写完订单提交之后，系统 会检查该张订单是客户订单还是经营部自己的订单，如果是客户订单，系 统可用库存随之减少。如果是经营部自己的订单，系统本着客户订单优先 要货、尽量减少经营部要货的原则，不会根据订单的数量来删减可用库存， 直到事业部计划员审核该张订单后库存才会减少。在系统未完全取代手工 操作之前，经营部计划员要将订单打印出来交经营部财务签字确认后将该 订单传真至分公司等待审核（待到运行稳定后将取消传真的操作，订单转 为完全电子化）以保持订单的严谨性. 这时经营部计划员要及时登录到系 统查看订单的状态，当发现提交的订单分公司已审核，经营部财务要依此 订单在财务系统上开单。
待出库：已下达订单未进行发货操作的余留数量
事业部计划员（分公司）
• 订单锁定 考虑到在分公司层面可能会出现多个计划员审 核订单的情况，在审核订单之前计划员必须要 对其准备审核的订单进行锁定，这样就防止了 多个计划员操作同一张订单的情况发生。
操作指引：分公司计划员进入待处理订单列 表后选择要处理的订单后面的选定框进行锁定， 锁定后进入订单审核功能。