证券营销策划方案PPT
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【PPT模板】湘财证券营销方案 共(12页)
【PPT模板】湘财证券营销方案共（12页）营销策划方案市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场部战略定位一、市场的范围以南宁市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
证券营销实战(PPT76)
03
利用社交媒体平台进行内容营销和互动推广，吸引潜在客户关
注。
03 证券营销技巧
CHAPTER
客户需求分析
1 2
了解客户投资目标
明确客户的投资期限、预期收益和风险承受能力， 为客户提供符合其投资目标和风险偏好的证券产 品。
分析客户财务状况
评估客户的资产规模、收入状况、负债情况等， 以便为客户提供合适的资产配置建议。
市场定位
明确自身在目标市场中的 定位，塑造独特的品牌形 象，以吸引目标客户。
产品策略
产品创新
不断推出符合市场需求的 创新产品，如指数基金、 ETF、智能投顾等。
产品组合
构建丰富的产品组合，提 供一站式的投资解决方案， 满足客户的多元化需求。
品质保证
确保产品的合规性、安全 性和稳定性，提升客户信 任度和满意度。
组建专业化团队
依据证券业务特点和客户需求，组建具备专业素质和业务能力的营 销团队，包括销售经理、投资顾问、客户服务专员等。
合理分工与协作
根据团队成员的专业特长和业务经验，进行合理分工，确保各项营 销工作的高效推进。
培训与提升
制定培训计划
针对团队成员的实际情况和业务需求，制定个性化的培训 计划，包括专业知识、销售技巧、客户服务等方面的内容。
未来证券营销的发展趋势
个性化营销
借助大数据和人工智能技术，实现客户画像的精准刻画，提供个性化的产品和服务推荐。
数字化营销
通过数字化渠道和工具，如社交媒体、短视频等，进行品牌宣传、产品推广和客户互动。
综合化服务
整合内外部资源，提供包括投资咨询、财富管理、企业融资等在内的综合化服务，满足客 户多元化需求。
推动证券市场发展
证券公司营销工作计划ppt
08
结论与展望
工作计划总结与亮点提炼
营销目标完成情况
对证券公司营销工作目标完成情况进行总结，包括各项指标的 达成情况、重点任务的落实情况等。
工作成果亮点
提炼出营销工作中的亮点和成功案例，如创新举措、市场开拓、 客户满意度提升等方面。
不足与改进方向
针对营销工作中存在的问题和不足，提出具体的改进方向和措施 。
整合营销推广方案
线上线下联动
全渠道营销
通过线上和线下的联动，实现相互促 进和互补，扩大品牌影响力和提高客 户黏性。例如，线上推广吸引潜在客 户访问公司网站后，引导他们到线下 实体店进行咨询和办理业务；线下推 广吸引潜在客户到公司网站了解更多 信息后，引导他们关注公司的社交媒 体账号等。
通过多渠道的营销推广，实现全方位 覆盖潜在客户。例如，除了线上和线 下的推广外，还可以通过合作伙伴、 代理商等渠道进行营销推广，扩大品 牌影响力和拓展业务渠道。
总结词积极响应、迅速解决、确保 Nhomakorabea意01
02
详细描述
对于客户的投诉，应积极响应并迅速解决， 以提升客户满意度。
1. 专人负责处理
设立专门的投诉处理小组，负责接收、处理 、反馈客户投诉。
03
3. 确保问题得到解决
对于客户投诉的问题，不仅要解决表面问题 ，还要举一反三，防止类似问题再次发生。
05
04
2. 快速响应时间
ROI分析与优化建议
1
根据ROI数据，分析营销活动的经济效益和投入 产出比，找出高ROI的营销手段和低ROI的营销 手段。
2
根据分析结果，优化营销策略，调整预算分配 ，提高高ROI营销手段的投入比重，降低低ROI 营销手段的投入比重。
证券经纪业务营销PPT课件
证券经纪业务的分类
根据交易场所不同，证券经纪 业务可分为场内经纪业务和场 外经纪业务。
根据客户委托方式不同，证券 经纪业务可分为代理买卖证券 业务和代理兑付证券业务。
根据经纪业务的经营范围不同， 证券经纪业务可分为专项经纪 业务和综合经纪业务。
03
证券经纪业务营销策略
产品策略
01
02
03
产品定位
THANKS
感谢观看
促销策略
广告宣传
通过各种媒体进行广告宣传，提 高证券经纪业务的知名度和影响
力。
客户推荐
鼓励现有客户推荐新客户，给予一 定的奖励和优惠。
公关活动
组织各种公关活动，如投资研讨会、 行业论坛等，提升品牌形象和信誉。
04
证券经纪业务营销技巧
客户沟通技巧
建立信任
通过真诚、专业的沟通，建立客 户信任关系，提高客户忠诚度。
失败案例：某证券公司的服务缺陷
总结词
服务不到位，客户流失
详细描述
某证券公司在客户服务方面存在明显缺陷，如响应不及时、服务质量不高、信息披露不透明等，导致 客户投诉和流失，影响了公司业务的发展。
06
未来展望与总结
证券经纪业务发展趋势
1 2 3
金融科技应用
随着金融科技的快速发展，证券经纪业务将更加 依赖科技手段，如大数据、人工智能等，以提高 服务效率和客户体验。
证券经纪业务营销ppt课件
目录
• 引言 • 证券经纪业务概述 • 证券经纪业务营销策略 • 证券经纪业务营销技巧 • 证券经纪业务营销案例分析 • 未来展望与总结
01
引言
主题简介
证券经纪业务营销
本课件主要探讨证券经纪业务的营销 策略、方法和实践，旨在帮助从业人 员更好地开展经纪业务，提高客户满 意度和业务效益。
《证券营销技巧》PPT课件
贈與
遺遺產產繼繼承承規規劃劃 退休養老
創創業業規規劃劃
Sou rce:
台新銀行
准备期－20～29岁（毕业、就业、结婚期）
阶段理财任务：建立个人信用 搜集大环境资讯 开始投资计划 购车计划 结婚计划
人文营销话术：耐心寻求发展性工作 慎选适合伙伴共组家园 培养对家庭的热诚 对人生应有的规划与准备
基础期－30～39岁（创业、家庭形成期）
帮助客户赚钱
其二：帮助公司赚钱 其三：帮助自己赚钱
完善个人业务技巧，以求三羸！
证券销售人员
• 必须具备七项能力：
• 1.专业能力 • 2.洞察能力 • 3.沟通能力 • 4.抗逆（承压）
能力 • 5.学习能力 • 6.创新能力
证
券
销 销售人员
售
人
最
员
后 分
分
为
类
认真做的 应付做的
做后有总结的 做后没有总结的
2，佳绩 —如何避开风险。 3，专长 — 让客户知道，你的专业能给他什么好处！
团队简介
国信优势：1、2A创新券商 2、行业排名
3、金融创新金色阳光
我们最常面对的营销对象：
.新股民 高级人士
.老股民 负责人
.知名成功人士 .个体商户 友同学
.退休
.企业 .家庭主妇
.亲戚朋
面对新客户（模板）
您好！我是XX证券的客户经理XXX。你有投资证券吗？
面对老股民（模板）
您好！我是XX证券的客户经理XXX。 目前您持有的股票有哪些，有套牢很久的吗？ 主推我们研究所、金色阳光、佣金优惠0.2%等 《国信周刊》送递。 有意愿后，传授转撤户经验（转托管席位：053700） 发名片
情景案例一：营销模板（存款型）
证券公司营销策划方案ppt课件
其次，“培育”体现了对待客户的一种持 续的、主动的态度，“一个人做一次好事并不 难，难的是一辈子都做好事”，这种持续主动 的态度和处理方式正是“培育”客户，与客户 建立良好合作关系的要旨。
客户培育篇
名单
筛选
准客户
名单的出处
沟通
准客户服务
客户不是拉来的，是需要你用您的智慧生产培育出来的
客户培育篇
• 缘故法
3 、全面拜访，以健康的心态 面对拒绝（即使没有成功，也 权当练习一次）。
客户培育篇
新人如何做到准客户名单的收集
——缘故计划100——
1、我的直系亲属： 2、我的姻亲关系： 3、我的街坊邻居： 4、我的知交好友： 5、我的老师同学： 6、我的同事战友： 7、我的消费对象： 8、我的生意伙伴： 9、我的同趣同好： 10、我的其他熟人：
第一天： • 转出保证金账户中的剩余资金到银行。 • 撤消上海指定交易和深圳有股票的办理转托管 第二天： • 再到原券商办理结息和撤消三方存管，并去银 行确认撤消。
销户时具体需要办理的事项
避免销户失败的解决办法：
1、 了解客户是不是有深圳的股票。 2、 了解客户是不是正在打新股。 3、 以方便客户为由，说服客户新开银行 卡，或选择新银行。 4、 了解客户原券商的办事习性。
I.
II.
你认为如何？
你觉得怎么样？
III.
IV. V.
能不能请教你一个问题？
你知道为什么吗？ 不晓得您------？
给自己问五个问题
1. 客户为什么要开户？ 2. 客户在业务办理过程中最在意什么事项？
3. 客户最需求的服务时什么？
4. 客户为什么选择我们公司我们营业部开户？ 5. 客户为什么在我的手上开户？
证券公司营销策划方案PPT
06
数据监测、效果评估及持续改进
关键指标设立和数据收集方法论述
关键指标设立
设立包括客户转化率、活跃度、 留存率、交易量等在内的关键指 标，以全面评估营销效果。
数据收集方法
通过CRM系统、交易系统、市场 调研等多种途径收集数据，确保 数据的准确性和完整性。
营销效果评估报告呈现
报告内容
包括营销活动的投入产出比、客户反馈、市场反应等，以客观反映营销效果。
传播策略制定
根据目标受众和市场环境 ，制定相应的传播策略， 包括广告、公关、内容营 销等。
品牌故事讲述
通过讲述证券公司的发展 历程、企业文化、成功案 例等，塑造品牌形象，增 强品牌认知度和美誉度。
线上线下活动策划与执行
线上活动策划
利用社交媒体、网络直播等线上平台，策划投资者教育、市场分 析、产品推介等活动，吸引潜在客户关注。
级的会员制度。
设定会员权益
为不同等级的会员设定相应的 权益，如交易费用折扣、专属 理财产品、优先客服等。
定期评估与调整
定期对会员制度进行评估和调 整，确保其与市场需求和公司 战略保持一致。
宣传与推广
通过公司网站、社交媒体、线 下活动等多种渠道宣传和推广 会员制度，吸引更多客户加入
。
投诉处理机制完善及应对方案
分析调查结果
对收集到的数据进行整理和分析，找 出客户不满意的问题和原因。
制定改进措施
根据分析结果，制定相应的改进措施 ，如提升服务质量、优化产品功能、 加强人员培训等。
跟踪改进效果
实施改进措施后，再次进行客户满意 度调查，跟踪改进效果，确保问题得 到有效解决。
会员制度设计与权益设置
设计会员等级
根据客户的资产规模、交易量 、活跃度等因素，设计不同等
证券公司营销策划方案
证券公司营销策划方案一、背景在当前金融市场竞争激烈的环境中，证券公司为了扩大市场份额并吸引更多的投资者，需要制定有效的营销策划方案。
本方案将以提高公司品牌知名度、增加市场份额以及提升投资者参与度为目标，针对市场需求和公司资源制定具体的营销策划方案。
二、目标1.提高公司品牌知名度。
2.增加市场份额。
3.提升投资者参与度。
三、目标受众1.潜在投资者：对于证券投资感兴趣但尚未进行投资的人群。
2.现有投资者：已经在证券市场进行投资的客户。
四、策略和措施4.1 品牌推广•在知名财经类网站上投放广告，增加曝光率。
•利用社交媒体平台，发布财经资讯和公司最新动态，提升品牌知名度。
•与财经类新闻媒体合作，发布公司专访和观点，增加曝光度。
•举办线上线下活动，邀请知名投资专家进行演讲，增加公司在投资者心目中的权威性和可信度。
4.2 产品创新•推出丰富多样的金融产品，满足不同投资者的需求。
•引入科技创新，推出在线交易平台和移动应用程序，提升用户体验和便利性。
•加强与其他金融机构合作，推出联合产品，扩大投资者群体。
•优化产品费率机制，降低交易成本，提高投资者参与度。
4.3 客户关系管理•建立健全的客户关系管理系统，及时回应和解决客户问题，增强客户满意度。
•提供个性化的投资咨询服务，根据客户需求定期推送专属投资策略和分析报告。
•定期组织投资者交流活动，提供平台分享投资心得和交流经验。
•加强投资者教育，举办投资者培训班，提供投资知识普及和金融素养提升服务。
4.4 数据驱动的营销•收集和分析投资者的行为数据，进行个性化推荐，提高营销效果。
•利用大数据分析和人工智能技术，预测投资者需求，并根据需求调整营销策略。
•推出定制化投资服务，根据投资者风险偏好和目标制定个性化投资方案。
五、执行计划•第一阶段（1-3个月）：进行品牌推广，提升公司知名度。
•第二阶段（3-6个月）：推出产品创新，引入科技创新，提高用户体验。
•第三阶段（6-9个月）：加强客户关系管理，提升客户满意度。
证券实战营销技巧-证券营业部-17页PPT精品文档
管理等为主
营销人员成功金字塔
专业知识 销售技能 积极态度
金融营销八大专业化流程
8、客户维护 7、成交缔结 6、后续跟进 5、异议处理 4、商谈沟通 3、产品推荐 2、接近客户 1、选择客户
精准营销 ——营销大师菲利普科特勒提出的营销传播 新概念
• 运用我们的“火眼金睛”，细分市场，目标准确，资
我们卖给投资者什么？ 价值体现在哪里？
超越客户期待
客户关系三个发展阶段
新员工
认识
资深人员
信任
理财顾问
尊重
基础知识 营销技巧
财富管理 VIP开发
风险管理 客户关系
自我修炼+证书课程+公司内部培训+外部培训
客户自动倍增的十七大来源
• 1、缘故关系法——缘出事业第一步 • 2、陌生拜访法——随时随地交换名片 • 3、电话行销——深耕加广播全方位营销 • 4、打牌娱乐法——借机接触和交流 • 5、交叉销售——用第三只眼睛看客户 • 6、转介绍——客户自动倍增良策
户家中等
谢谢 Thanks
2019.02.24
谢谢！
17
证券实战营销技巧
广发证券梅州梅江二路渠道营销部
第一单元 精准营销
• 销售=？ • 精准营销的深入理解 • 目标客户的正确选定 • 证券销售过程中的重要观念 • 证券销售中的构图技巧 • 客户关系三个发展阶段
组织的竞争力
• 财富管理市场竞争
证券经纪
银行零售
保险
私人银行
财富管理客户
投资银行
单一产品机构Байду номын сангаас
源集中，精确地找到目标客户，并实现有效销售。
掌握80/20销售策略
营销人员成功金字塔
专业知识 销售技能 积极态度
金融营销八大专业化流程
8、客户维护 7、成交缔结 6、后续跟进 5、异议处理 4、商谈沟通 3、产品推荐 2、接近客户 1、选择客户
精准营销 ——营销大师菲利普科特勒提出的营销传播 新概念
• 运用我们的“火眼金睛”，细分市场，目标准确，资
我们卖给投资者什么？ 价值体现在哪里？
超越客户期待
客户关系三个发展阶段
新员工
认识
资深人员
信任
理财顾问
尊重
基础知识 营销技巧
财富管理 VIP开发
风险管理 客户关系
自我修炼+证书课程+公司内部培训+外部培训
客户自动倍增的十七大来源
• 1、缘故关系法——缘出事业第一步 • 2、陌生拜访法——随时随地交换名片 • 3、电话行销——深耕加广播全方位营销 • 4、打牌娱乐法——借机接触和交流 • 5、交叉销售——用第三只眼睛看客户 • 6、转介绍——客户自动倍增良策
户家中等
谢谢 Thanks
2019.02.24
谢谢！
17
证券实战营销技巧
广发证券梅州梅江二路渠道营销部
第一单元 精准营销
• 销售=？ • 精准营销的深入理解 • 目标客户的正确选定 • 证券销售过程中的重要观念 • 证券销售中的构图技巧 • 客户关系三个发展阶段
组织的竞争力
• 财富管理市场竞争
证券经纪
银行零售
保险
私人银行
财富管理客户
投资银行
单一产品机构Байду номын сангаас
源集中，精确地找到目标客户，并实现有效销售。
掌握80/20销售策略
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活动概述
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组织形式
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运作方案
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问题及细节
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预算与效果
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奖项设置
二等奖（3人）
相机一部
B
一等奖（1人）
电脑一台
三等奖（5人）
手机一部
A C
第三部分
运作方案
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广告宣传
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01
02
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目 录
第一部分
活动概述
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活动背景
基本情况简介
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活动定位： 时尚 / 高雅 / 大气
宗旨和目标
活动宗旨
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汇报人：通用名
2020
活动方案策划书
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01. 冠名赞助 02. 协力赞助
03. 友情赞助 04. 指定赞助
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诚邀合作商
02 03
实施阶段（ 2016.09-10 ）
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02 03
筹备阶段（2016.06-07）
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准备阶段（ 2016.08-09）
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收尾阶段（ 2016.10-11 ）
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嘉宾介绍
执行策略
执行策略
创意领军
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赢在细节
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执行保障
这里输入简单的文字概述这里输入简单文字概述简单的文字概述这里输 入简单的文字概述这里输入简单
活动开展原因
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主题与定位
活动主题：
“放飞梦想 继续前行”
诠释：点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不用多余的，或者通过 复制您的文本后，在此框中选 择粘贴，并选择只保留文字
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赞助方案
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第二部分
组织形式
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活动主要内容
活动进度规划
01
宣传阶段（ 2016.07-08 ）
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输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，
促进 销售
激发 购买
产品 推广
消费 认知
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活动人员配置
活动时间地点
活动时间 1月16日，PM 16：00-21：00
活动地点 XXXX酒店宴会厅
参与人员 总人数约300~320人
主办单位
XXXXX集团有限公司
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活动目标
活动意义
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诚邀联合主办
招募协办单位
友情邀请
19
活动选址
市场营销随着市场经济的发展不断扩展、延伸，在营销发展的新思路、新 趋势中出现了策划营销。好的营销策划更成为企业创名牌，迎战市场的 决胜利器，策划书是营销策划的反映。
场地布置
场地布置