银行IT建设与投入分析报告

上市银行金融科技投入(亿元)
建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 招商银行 邮储银行 交通银行 中信银行 浦发银行 平安银行 兴业银行 光大银行 华夏银行
0
176.33 163.74 127.9 116.54 93.61 81.8 59.75 49 41.2 35.97 35.65 34.04 26.56
产业趋势
业务虽成熟，但仍在不断变化，不断创新 变化，即IT需求
既有2B客户，也有2C客户
从成本中心，到利润中心 业务与IT技术融合，数据资产或将刚刚开始
5
目录 Contents
银行IT建设
1、IT投入与团队 2、金融科技布局 3、银行系科技子公司
6
银行IT建设：总论
在计算机行业下游的各个细分领域中，经常存在的一个讨论是：客户是否建立自己的IT开发团队 ， 而不用或者尽量少用第三方IT公司的产品和服务。其实就是在平衡自己培养和维护一个IT团队 （包括应用软件系统设计、研发、开发、实施、运维）的效益和成本。
队
7
商业银行IT人员规模
1）绝对数量上，2019年工商银行和建设银行的金融科技人员超过1万人，其中工商银行金融科 技人员数量最多，达3.48万人，人数前五除工农中建外，平安银行的金融科技团队0.8万人，在 股份行中属于领先地位。2）相对占比上，平安银行科技人员占比高达21.86%，在12家银行中 排名第一；国有大行金融科技人员比重整体低于股份行，部分原因为自身员工基数较大。
理解一个细分领域的IT需求，我们需要理解这个行业的业务属性。通过业务属性来分析该细分 领域的IT特点。我们认为，可以从以下几个方面来理解：业务属性、业务主体、IT定位、产业 趋势。
业务属性
业务主体
IT定位
产业趋势
业务是否经常变化？ 业务变化的主导变 量是什么？
2B or 2C?
成本中心？ 利润中心？
上市银行科技人员数量（万人)
工商银行
3.48
建设银行
1.02
中国银行
0.80
平安银行
0.75
农业银行
0.74
浦发银行
0.39
交通银行
0.35
招商银行
0.33
中信银行
0.32
兴业银行 0.19
光大银行 0.15
浙商银行 0.08
0
1
2
3
4
上市银行科技人员占全体员工比
重
平安银行
21.87%
工商银行
7.82%
浦发银行
6.69%
中信银行
5.58%
浙商银行
5.43%
交通银行
3.94%
招商银行
3.84%
光大银行
3.38%
兴业银行
3.16%
建设银行
2.94%
中国银行
2.58%
农业银行 1.58%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
8
我国商业银行IT投入
1）绝对数量上，2019年4家银行的金融科技投入达到百亿量级，分别为工商银行、建设银行、 中国银行和农业银行，其中建设银行金融投入最大，达176亿元。2）相对占比上，13家银行 金 融科技投入占营收比重均在2%左右，其中招行投入占营业收入比重较高，占比3.47%。
银行IT建设与投入分析报告
技术创新，变革未来
银行IT研究要点
2
银行业的特点
计算机行业很多时候研究的是行业信息化问题。而研究每个细分领域的主要落脚点，是要集 中 在供给和需求。因此需求研究是我们研究每个细分领域的核心点。而对于计算机行业而言 ，不 同的细分领域，其需求属性有着较大的区别。并不是每个细分领域的IT需求，都是有下 游客户 的盈利能力决定的（虽然这个因素很重要）。
50 100 150 200
上市银行金融科技投入 占营业收入比重
招商银行 华夏银行 邮储银行 中信银行 平安银行 交通银行 光大银行 建设银行 浦发银行 中国银行 农业银行 兴业银行 工商银行
3.47% 3.13% 2.96% 2.61% 2.61% 2.57% 2.56% 2.50% 2.16% 2.12% 2.04% 1.97% 1.91%
0% 1% 2% 3% 4%
9
银行IT发展战略与最新布局：国有六大行
一部、三中心、一公司、一研究院
强化顶层设计 推动战略转型 发布智慧系统 推动创新研发 提升业务连续性和防御能力
科技引领，建设数字化银行
开展场景生态建设 推进战略工程实施 提升信息科技能力 改善组织架构模式
推进数字化转型
继续创新和推广 提升场景金融服务 制定大数据战略 健全数字化风控体系 推进零售和网点转型
决定客户愿意为 IT支付的程度
业务创新与IT创 新的结合
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银行业务与银行IT系统
在研究每个细分领域之前，我们都要分析这个细分领域的下游客户是哪些群体？IT一直作 为企业的成本中心，客户的盈利能力、规模体量直接决定了其愿意为IT所付出的规模（当 然决定一个垂直领域IT规模的因素有很多）。 因此，我们在研究银行IT之前，我们需要对银行这样的下游客户群体进行分析。分析目的：
目的
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从IT角度理解银行业
银行业是一个比较特殊的企业群体。1）不同类型的银行，其业务开展的种类差异较大。比如 国有大行VS农商行。2）银行对接的客户比较复杂，基本涉及到了所有行业、所有个体。既有 2C业务，也有2B业务。3）银行业务的开展，是在一系列政策准则下进行。
1
业务属性
2
业务主体
3
IT定位
4
第一，帮助我们理解银行IT下游客户的属性，以及客户对IT的定位。 第二，我们知道，核心业务系统（业务IT系统）与业务内容（业务属性）的关系非常紧密。 业务系统是业务内容实现的工具，业务内容是业务系统的构建的母体。
只有深刻理解业务，才能开发适用于客户需求的IT系统。
工具
业务内容
完全匹配 一一对应
IT系统
目前来看，计算机行业下游这么多细分领域中，真正实现IT产品（主要是应用软件系统）自给自 足的几乎没有。或多或少的都采用了第三方的产品和服务。而银行业是这么多领域中，IT自身供 给能力比较强的，特别是大型国有商业银行，其拥有大量的IT产品开发和维护人员。
收益
定制化 更能够满足自身
业务需求
成本
成本高 需要自建一支强 大的软件开发团
金融科技作为三大战略之一
夯实金融科技基础 建设金融科技基础平台 对内打造智慧金融，数字化经营管理 对外构建G、B、C端伙伴式新生态
推进集团数字化、智慧化转型
推进线上线下一体化 提高管理与营运效率 优化基础架构 加大资源投入 推进三大工程
以数字化转型为主线，打造智 慧银行
组织体系变革 零售业务转向新模式 线下线上融合 金融科技创新拓展 加强金融科技队伍建设