中国冷链物流发展报告
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上海
工作人口比例 （%）, 84.60
64.39 58.80
54.74
冷链额（十亿）, 52.58
户籍人口比例(%), 29.21
广州
深圳
大陆31省市截至2013年冷库拥有量 （万吨）
25
450 425 产
400
地
350
型
产地型
消费型（富 爱贫嫌）
300
161.9 101.9 92.9
356.7万吨
药品冷链突破
11
• 药品GSP（Good Supply Practice），在中国 称为《药品经营质量管理规范》。它是指 在药品流通过程中，针对计划采购、购进 验收、储存、销售及售后服务等环节而制 定的保证药品符合质量标准的一项管理制 度。其核心是通过严格的管理制度来约束 企业的行为，对药品经营全过程进行质量 控制，保证向用户提供优质的药品。
• 2013年冷库投入运行的储存能力287.8万吨； 截至2013年年底，全国冷库储存能力总计，月 2411万吨，同比增长约13.6%。
• 2013年建成投入运营的冷库中，公共型约262 万吨，占当年比重超过91%。
• 2013年，整个冷链市场需求达到9200万吨。
6
• 发展不均衡—冷链产区和消费区，发展速度可达30%， 偏远地区只有10%；
上海
上海 北京 深圳
广州 全国
上海 北京 深圳
广州 全国
Fra Baidu bibliotek上海 深圳
广州
北京
全国
上海
深圳 广州
北京
全国
北京
全国 北京上海广州深圳
奶及奶制品 干鲜瓜果类
蔬菜类
水产品
肉禽及制品
蛋类
四城市人均GDP与冷链总配送量对比
23
25000 20000 15000 10000
5000 0
人均GDP($), 15284
2013年建成投产5万吨以上项目
7
2014年在建
8
速冻食品, 649.8, 2% 冷冻饮品, 414.7, 1% 进口食品, 911.4, 3%
奶及奶制品,
9
718.9, 2%
瓜果及制品, 1446.5, 4%
肉及肉制品, 4088.3, 13%
水产品, 9714.6, 30%
蔬菜, 14560.8, 45%
中国冷链物流发展报告
2014
物流定义
2
• 企业物流—企业自属物流，第二方物流；企 业物流的集合->产业物流；产业物流目的， 服务于各产业自身发展，带有企业和产业 的显著特征。
• 物流企业—专业从事仓储、运输、包装加工、 配送等物流活动的经济组织，第三方物流。 集合->第三方物流产业
3
4
5
• 2013年1月11日，国务院办公厅《降低流通费 用提高流通效率综合工作方案》，农产品冷链 物流冷库用电与工业用电同价，取消之前执行 的商业用电价格。
250
200
195
134.2
79.5
62.7
276.4万吨
150 100
50 0
157 105
94 95
65.9 65.9 65.6
60.6
46
39.4
38
28.6 27.9 19.5
15 10 2
山东 福建 上海 广东 河北 河南 江苏 辽宁 湖北 浙江 北京 四川 湖南 新疆 天津 安徽 广西 黑龙江 山西 海南 重庆 江西 陕西 宁夏 吉林 甘肃 云南 青海 内蒙 贵州 西藏
67.04
66.65
66.65
99.02
113.24
北京 上海 广州 深圳 东京 大阪 川崎 横滨
冷库类型
28
• 按使用性质分类
✓生产型冷库-食品产地附近；配有屠宰间、理鱼间或整理 间。设有较大冷却、冻结能力和一定冷藏容量。
✓分配型冷库-枢纽位置，调配；冷藏容量大、冻结能力较 小
✓零售型冷库-零售端。 ✓中转型冷库-渔业基地的水产冷库，大批量冷加工
• 2013年第三方冷链物流企业营收过亿的只有十几家。 • 2013年冷链物流业固定资产投资超过1000亿，同比增长
24.2%； • 运输，公路站冷藏运输量的90%。2013年冷藏车新增
14300台左右。 • 铁路--中铁特货公司和中铁集装箱公司下属的铁龙物流
公司负责经营。机械保温车1910辆，其中900辆已改装 或不能制冷，只有1000辆左右B22型能正常使用。2013 年中铁特货完成铁路鲜活运量1196厢。铁路冷藏箱200 只，100只2009年投入，其余100只，于2013年6~12月陆 续投入。年周转9.34次
2013年冷库新增量5万吨以上省市 （万吨）
26
国内外人均冷库拥有量对比
27
600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00
0.00
人均冷库（kg/人）
502.33
冷库建设还有空间：国内人 均不满0.1m³，发达国家多
在人均0.3m³左右。
341.41
70.69
• 按冷库库容量分类（GB50072-2010）
✓大型冷库 20000m³以上 ✓中型冷库 5000~20000m³ ✓小型冷库 小于5000ｍ³
冷库规模特点
29
北京冷链配送分析1
12
北京冷链配送分析2
13
北京冷链配送分析3
14
上海冷链分析1
15
上海冷链分析2
16
上海冷链分析3
17
广州冷链分析1
18
广州冷链分析2
19
深圳冷链分析1
20
深圳冷链分析1
21
北上广深冷链配送及全国人均值对比
22
2500
深圳
2000
广州
1500 1000
500 0
2013年潜在冷链物流总额总计
生鲜电商
10
• 生鲜电商：生鲜类食品平均毛利率40%；2013-2025 年，冷链食品需求2亿吨到4.5亿吨，年复合增速 18.8%复合增速80~120%，冷库、冷藏车市场规模将 超过360亿元。
• 注：生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做 必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及 面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。生鲜商 品的特点、保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏、 冷冻；属于散装商品并需要用称重打条码方式售 卖；保质期比较短；同时在消费习惯上也有很大的 关联性。目前生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、 水产、干货及日配、熟食和糕点。
14600.77 12245
冷链配送总额（千 万）, 6469
北京
上海
19472.46 5474
广州
22269.48
5258 深圳
四城市人口构成与冷链总配送量对比
24
140.00 120.00 100.00
80.00 60.00 40.00 20.00
0.00
77.10 64.69
62.04
北京
122.45 62.00 59.31
工作人口比例 （%）, 84.60
64.39 58.80
54.74
冷链额（十亿）, 52.58
户籍人口比例(%), 29.21
广州
深圳
大陆31省市截至2013年冷库拥有量 （万吨）
25
450 425 产
400
地
350
型
产地型
消费型（富 爱贫嫌）
300
161.9 101.9 92.9
356.7万吨
药品冷链突破
11
• 药品GSP（Good Supply Practice），在中国 称为《药品经营质量管理规范》。它是指 在药品流通过程中，针对计划采购、购进 验收、储存、销售及售后服务等环节而制 定的保证药品符合质量标准的一项管理制 度。其核心是通过严格的管理制度来约束 企业的行为，对药品经营全过程进行质量 控制，保证向用户提供优质的药品。
• 2013年冷库投入运行的储存能力287.8万吨； 截至2013年年底，全国冷库储存能力总计，月 2411万吨，同比增长约13.6%。
• 2013年建成投入运营的冷库中，公共型约262 万吨，占当年比重超过91%。
• 2013年，整个冷链市场需求达到9200万吨。
6
• 发展不均衡—冷链产区和消费区，发展速度可达30%， 偏远地区只有10%；
上海
上海 北京 深圳
广州 全国
上海 北京 深圳
广州 全国
Fra Baidu bibliotek上海 深圳
广州
北京
全国
上海
深圳 广州
北京
全国
北京
全国 北京上海广州深圳
奶及奶制品 干鲜瓜果类
蔬菜类
水产品
肉禽及制品
蛋类
四城市人均GDP与冷链总配送量对比
23
25000 20000 15000 10000
5000 0
人均GDP($), 15284
2013年建成投产5万吨以上项目
7
2014年在建
8
速冻食品, 649.8, 2% 冷冻饮品, 414.7, 1% 进口食品, 911.4, 3%
奶及奶制品,
9
718.9, 2%
瓜果及制品, 1446.5, 4%
肉及肉制品, 4088.3, 13%
水产品, 9714.6, 30%
蔬菜, 14560.8, 45%
中国冷链物流发展报告
2014
物流定义
2
• 企业物流—企业自属物流，第二方物流；企 业物流的集合->产业物流；产业物流目的， 服务于各产业自身发展，带有企业和产业 的显著特征。
• 物流企业—专业从事仓储、运输、包装加工、 配送等物流活动的经济组织，第三方物流。 集合->第三方物流产业
3
4
5
• 2013年1月11日，国务院办公厅《降低流通费 用提高流通效率综合工作方案》，农产品冷链 物流冷库用电与工业用电同价，取消之前执行 的商业用电价格。
250
200
195
134.2
79.5
62.7
276.4万吨
150 100
50 0
157 105
94 95
65.9 65.9 65.6
60.6
46
39.4
38
28.6 27.9 19.5
15 10 2
山东 福建 上海 广东 河北 河南 江苏 辽宁 湖北 浙江 北京 四川 湖南 新疆 天津 安徽 广西 黑龙江 山西 海南 重庆 江西 陕西 宁夏 吉林 甘肃 云南 青海 内蒙 贵州 西藏
67.04
66.65
66.65
99.02
113.24
北京 上海 广州 深圳 东京 大阪 川崎 横滨
冷库类型
28
• 按使用性质分类
✓生产型冷库-食品产地附近；配有屠宰间、理鱼间或整理 间。设有较大冷却、冻结能力和一定冷藏容量。
✓分配型冷库-枢纽位置，调配；冷藏容量大、冻结能力较 小
✓零售型冷库-零售端。 ✓中转型冷库-渔业基地的水产冷库，大批量冷加工
• 2013年第三方冷链物流企业营收过亿的只有十几家。 • 2013年冷链物流业固定资产投资超过1000亿，同比增长
24.2%； • 运输，公路站冷藏运输量的90%。2013年冷藏车新增
14300台左右。 • 铁路--中铁特货公司和中铁集装箱公司下属的铁龙物流
公司负责经营。机械保温车1910辆，其中900辆已改装 或不能制冷，只有1000辆左右B22型能正常使用。2013 年中铁特货完成铁路鲜活运量1196厢。铁路冷藏箱200 只，100只2009年投入，其余100只，于2013年6~12月陆 续投入。年周转9.34次
2013年冷库新增量5万吨以上省市 （万吨）
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国内外人均冷库拥有量对比
27
600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00
0.00
人均冷库（kg/人）
502.33
冷库建设还有空间：国内人 均不满0.1m³，发达国家多
在人均0.3m³左右。
341.41
70.69
• 按冷库库容量分类（GB50072-2010）
✓大型冷库 20000m³以上 ✓中型冷库 5000~20000m³ ✓小型冷库 小于5000ｍ³
冷库规模特点
29
北京冷链配送分析1
12
北京冷链配送分析2
13
北京冷链配送分析3
14
上海冷链分析1
15
上海冷链分析2
16
上海冷链分析3
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广州冷链分析1
18
广州冷链分析2
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深圳冷链分析1
20
深圳冷链分析1
21
北上广深冷链配送及全国人均值对比
22
2500
深圳
2000
广州
1500 1000
500 0
2013年潜在冷链物流总额总计
生鲜电商
10
• 生鲜电商：生鲜类食品平均毛利率40%；2013-2025 年，冷链食品需求2亿吨到4.5亿吨，年复合增速 18.8%复合增速80~120%，冷库、冷藏车市场规模将 超过360亿元。
• 注：生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做 必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及 面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。生鲜商 品的特点、保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏、 冷冻；属于散装商品并需要用称重打条码方式售 卖；保质期比较短；同时在消费习惯上也有很大的 关联性。目前生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、 水产、干货及日配、熟食和糕点。
14600.77 12245
冷链配送总额（千 万）, 6469
北京
上海
19472.46 5474
广州
22269.48
5258 深圳
四城市人口构成与冷链总配送量对比
24
140.00 120.00 100.00
80.00 60.00 40.00 20.00
0.00
77.10 64.69
62.04
北京
122.45 62.00 59.31