【行业报告】拼多多平台数据报告
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2018年拼多多平台分析报告
201808
目录
CONTENTS
1
平台发展及定位
2
平台用来自百度文库画像
3
销售现状分析
4
未来发展趋势
01 part
精准定位，发展迅猛
• 发展历程 • 销售模式
• 平台定位 • 用户流量
公司历程：历时三年在美交顺利上市，发展迅速
2015.9
• 付费用户数突 破1000万
• 单日成交数突 破1000万
• 上线两周，粉 丝数破百万
• 天使轮融资 $800万
2016.1
• 用户总量及月 流水均突破1亿
• 日订单超百万 • B轮融资$1.1亿
2016.11
• 成立两周年 • 用户破2亿
2017.12
• 新一轮融资 $13.7亿
2018.7
精准定位于低消人群，以低价策略抢占三线电商市场
平台定位：折扣/团购电商 销售特点：
拼多多近12月累计GMV
近12月累计GMV（亿元）
1412
1987
709
209
384
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
较竞争对手，拼多多平均客单价为33元，不及天猫十分之一
拼多多商家数达100万，为天猫/京东的五倍之多；但商家多无法带来人均消费额的上涨，拼拼多以
低价策略为主，平均客单价仅33元，人均年消费额仅576.9元，不足天猫和京东的十分之一；
31.8% 45.3%
外圈为拼多多 内圈为淘宝/京东
22.0% 29.3%
（2018.4）
25.8%
24.5%
电商平台用户城市级别占比
四线及以下城市 三线城市 二线城市 一线城市
12.0%
14.2%
23.3%
17.5%
29.2% 20.4%
31.5% 20.0%
33.0% 17.1%
31.8% 18.2%
38.4%
34.3%
26.6%
32.5%
拼多多
淘宝
京东
(2018.3)
天猫
拼多多用户画像-小镇青年
追求物品实用，兼具外观 比起质量，更注重价格 容易被鼓动，品牌忠诚度弱
略有虚荣心 周边网络及市场环境不成熟
收入水平低
03 part
百货销售充先锋，家电乱象丛生
• 拼多多销售特性 • 彩电销售情况
• 家电销售乱像
2个小家电品牌：爱仕德，奔腾 2个大家电品牌：海信，格力
非品牌商品成为销售主力，大部分品牌商品以清仓为主
拼多多平台主要提供两类商品：品牌清仓商品，仿品及非品牌商品 新的趋势：部分品牌开始入驻拼多多，成立旗舰店
2017人均年消费额 (元)
8732
4426
2017平均客单价 （元）
412.5
284.52
2017平均商家数 （万）
100
576.9 拼多多 天猫
京东
33 拼多多 天猫
京东
20
19.5
拼多多
天猫
京东
备注：*天猫、京东 2017 年活跃用户人均年消费金额为 2017Q2-2018Q1 数据；天猫、京东平均客单价数据为2017年9月数据
拼多多主推产品为生活/百货/美妆/个护等
首页首屏全部为生活百货用品，次页才出现家电手机等电器； 分类页通栏前十中除手机（第8）电器（第11），其余全部为生活百货用品；
首页-首屏
首页-二屏
分类页-通栏首页
分类页-通栏下翻页
合作品牌以生活快消类为主，大小家电目前仅4品牌名列在内
150 近
个官方合作品牌，以生活、快消类为主
129.3
66.2 294
1.7% 1.0% 0.9% 456 0.4% 0.3% 0.3%
阿里巴巴
82.4
393
0.3%
高用户活跃度带来GMV持续增长，至2018Q1GMV近2000亿元
历时2.25年达成GMV累计2000亿元；较京东/淘宝达成2000亿历时缩短，速度惊人(京东10年，淘宝5年 平均每季度累计GMV增长率237.68%
45%
1.58 0.71
2017Q3
2.45 1.41
2017Q4
2.95 1.66
2018Q1
电商类APP2017年度排行TOP10
周人均打开次数
月人均在线时长(分)
周活跃渗透率
淘宝 拼多多
123.5 50.7
435 327
8.7% 3.7%
15.1%
唯品会 蘑姑街
闲鱼 转转
56.2 303
68.3 282
70.1%
47.7%
52.3%
63.2%
36.8%
65.7%
34.3%
不同平台用户年龄层占比
24岁以下% 25-30岁% 31-35岁% 36岁以上%
拼多多
39.0%
33.9%
14.1% 13.0%
淘宝
41.8%
33.4%
15.9% 8.9%
天猫
35.0%
36.0%
18.4% 10.6%
京东
41.0%
32.9%
15.1% 11.0%
低学历用户数较其它电商平台高,且三线及以下城市用户居多
拼多多用户专科以下学历用户占68.2%，且三四线及以下城市用户占58.8%，以上2部分比例均
高于其它电商平台
拼多多与其它电商平台用户学历占比
初中及以下 高中/中专/技校 大学专科 本科及以上
13.1% 8.2%
02 用户下沉，接地气
part • 社会属性
• 画像描述
拼多多集中于女性，年龄层以30以下青年为主
较其它电商平台，拼多多女性消费者占70.1%，是男性的2倍之余； 拼多多用户72.9%来自于30岁以下用户，与其它电商平台用户年龄层相仿；
拼多多 淘宝 天猫 京东
不同平台用户性别占比
男女 29.9%
低价产品为主 生活、快消品类为主 折扣/拼团活动频发
*似阿里早年的聚划算.淘抢购性质
主流电商平台的市场格局与拼多多的市场定位
利用消费者趋利心理，依托社交属性病毒式宣传
拼多多消费者购买基本模式
分享
分享
微信社交分享支持
拼团价 0元
主要营销方式全部围绕价格行为
背靠流量金主腾讯，低获客成本赢取用户快速增长且具备高活跃度
2016.9
• 日均交易流水 超2亿元
• 日均订单超 200万
2017.9
• 用户约3亿 • 日均订单达千
万级
2018.4
• 7月26日美交 所上市
• 当日成交开盘 价每股26.5美 元，较发行价 涨40%，总估 值超$300亿
• 拼多多公众号 正式上线
• 以拼单的模式 覆盖全品类
• 问鼎微信支付 笔数前三名
至2018Q1，拼多多活跃用户数达3亿，活跃度达56%； 2017年电商类APP年度周活跃渗透率，拼多多达8.7%；月人均在线时长达294分钟(4.9小时)
拼多多平台用户活跃情况
活跃用户数(亿)
平均月活跃用户数(亿)
58%
活跃度 56%
22%
0.68 0.15
2017Q1
33%
1 0.33
2017Q2
201808
目录
CONTENTS
1
平台发展及定位
2
平台用来自百度文库画像
3
销售现状分析
4
未来发展趋势
01 part
精准定位，发展迅猛
• 发展历程 • 销售模式
• 平台定位 • 用户流量
公司历程：历时三年在美交顺利上市，发展迅速
2015.9
• 付费用户数突 破1000万
• 单日成交数突 破1000万
• 上线两周，粉 丝数破百万
• 天使轮融资 $800万
2016.1
• 用户总量及月 流水均突破1亿
• 日订单超百万 • B轮融资$1.1亿
2016.11
• 成立两周年 • 用户破2亿
2017.12
• 新一轮融资 $13.7亿
2018.7
精准定位于低消人群，以低价策略抢占三线电商市场
平台定位：折扣/团购电商 销售特点：
拼多多近12月累计GMV
近12月累计GMV（亿元）
1412
1987
709
209
384
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
较竞争对手，拼多多平均客单价为33元，不及天猫十分之一
拼多多商家数达100万，为天猫/京东的五倍之多；但商家多无法带来人均消费额的上涨，拼拼多以
低价策略为主，平均客单价仅33元，人均年消费额仅576.9元，不足天猫和京东的十分之一；
31.8% 45.3%
外圈为拼多多 内圈为淘宝/京东
22.0% 29.3%
（2018.4）
25.8%
24.5%
电商平台用户城市级别占比
四线及以下城市 三线城市 二线城市 一线城市
12.0%
14.2%
23.3%
17.5%
29.2% 20.4%
31.5% 20.0%
33.0% 17.1%
31.8% 18.2%
38.4%
34.3%
26.6%
32.5%
拼多多
淘宝
京东
(2018.3)
天猫
拼多多用户画像-小镇青年
追求物品实用，兼具外观 比起质量，更注重价格 容易被鼓动，品牌忠诚度弱
略有虚荣心 周边网络及市场环境不成熟
收入水平低
03 part
百货销售充先锋，家电乱象丛生
• 拼多多销售特性 • 彩电销售情况
• 家电销售乱像
2个小家电品牌：爱仕德，奔腾 2个大家电品牌：海信，格力
非品牌商品成为销售主力，大部分品牌商品以清仓为主
拼多多平台主要提供两类商品：品牌清仓商品，仿品及非品牌商品 新的趋势：部分品牌开始入驻拼多多，成立旗舰店
2017人均年消费额 (元)
8732
4426
2017平均客单价 （元）
412.5
284.52
2017平均商家数 （万）
100
576.9 拼多多 天猫
京东
33 拼多多 天猫
京东
20
19.5
拼多多
天猫
京东
备注：*天猫、京东 2017 年活跃用户人均年消费金额为 2017Q2-2018Q1 数据；天猫、京东平均客单价数据为2017年9月数据
拼多多主推产品为生活/百货/美妆/个护等
首页首屏全部为生活百货用品，次页才出现家电手机等电器； 分类页通栏前十中除手机（第8）电器（第11），其余全部为生活百货用品；
首页-首屏
首页-二屏
分类页-通栏首页
分类页-通栏下翻页
合作品牌以生活快消类为主，大小家电目前仅4品牌名列在内
150 近
个官方合作品牌，以生活、快消类为主
129.3
66.2 294
1.7% 1.0% 0.9% 456 0.4% 0.3% 0.3%
阿里巴巴
82.4
393
0.3%
高用户活跃度带来GMV持续增长，至2018Q1GMV近2000亿元
历时2.25年达成GMV累计2000亿元；较京东/淘宝达成2000亿历时缩短，速度惊人(京东10年，淘宝5年 平均每季度累计GMV增长率237.68%
45%
1.58 0.71
2017Q3
2.45 1.41
2017Q4
2.95 1.66
2018Q1
电商类APP2017年度排行TOP10
周人均打开次数
月人均在线时长(分)
周活跃渗透率
淘宝 拼多多
123.5 50.7
435 327
8.7% 3.7%
15.1%
唯品会 蘑姑街
闲鱼 转转
56.2 303
68.3 282
70.1%
47.7%
52.3%
63.2%
36.8%
65.7%
34.3%
不同平台用户年龄层占比
24岁以下% 25-30岁% 31-35岁% 36岁以上%
拼多多
39.0%
33.9%
14.1% 13.0%
淘宝
41.8%
33.4%
15.9% 8.9%
天猫
35.0%
36.0%
18.4% 10.6%
京东
41.0%
32.9%
15.1% 11.0%
低学历用户数较其它电商平台高,且三线及以下城市用户居多
拼多多用户专科以下学历用户占68.2%，且三四线及以下城市用户占58.8%，以上2部分比例均
高于其它电商平台
拼多多与其它电商平台用户学历占比
初中及以下 高中/中专/技校 大学专科 本科及以上
13.1% 8.2%
02 用户下沉，接地气
part • 社会属性
• 画像描述
拼多多集中于女性，年龄层以30以下青年为主
较其它电商平台，拼多多女性消费者占70.1%，是男性的2倍之余； 拼多多用户72.9%来自于30岁以下用户，与其它电商平台用户年龄层相仿；
拼多多 淘宝 天猫 京东
不同平台用户性别占比
男女 29.9%
低价产品为主 生活、快消品类为主 折扣/拼团活动频发
*似阿里早年的聚划算.淘抢购性质
主流电商平台的市场格局与拼多多的市场定位
利用消费者趋利心理，依托社交属性病毒式宣传
拼多多消费者购买基本模式
分享
分享
微信社交分享支持
拼团价 0元
主要营销方式全部围绕价格行为
背靠流量金主腾讯，低获客成本赢取用户快速增长且具备高活跃度
2016.9
• 日均交易流水 超2亿元
• 日均订单超 200万
2017.9
• 用户约3亿 • 日均订单达千
万级
2018.4
• 7月26日美交 所上市
• 当日成交开盘 价每股26.5美 元，较发行价 涨40%，总估 值超$300亿
• 拼多多公众号 正式上线
• 以拼单的模式 覆盖全品类
• 问鼎微信支付 笔数前三名
至2018Q1，拼多多活跃用户数达3亿，活跃度达56%； 2017年电商类APP年度周活跃渗透率，拼多多达8.7%；月人均在线时长达294分钟(4.9小时)
拼多多平台用户活跃情况
活跃用户数(亿)
平均月活跃用户数(亿)
58%
活跃度 56%
22%
0.68 0.15
2017Q1
33%
1 0.33
2017Q2