订单评审作业流程
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佛山市****有限公司
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管理规范
第1页
wk.baidu.com
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版本
1
订单评审作业流程
修改次数
第1 次
说明：
1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为****，主要职责是维护流程/制度的运行.检查.培训指导.问题点收
集.处理；
2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
单的实际情况，决定由计划员组 织业务部、计划部、技术品质部、 生产部、及采购部参与订单评
审。
业务总监、业务员根据计划物
6
回复客户交期
NO
业务总监 控部评审回复的交期，回复客
业务部 业务员 户。并将确定好的交期邮件或
者书面通知业务助理。
7
信息处理
业务部 计划物控
部
业务助理 计划员
订单评审完毕后,业务助理将 交期录入《业务订单清单及跟 踪表》，计划员根据表中新订单 信息将新单排入主计划表。
作业流程
责任部门 责任人
第2页 修改次数
共4页 第1 次
作业内容
1
意向订单接收
业务部
业务总监 业务总监、业务员负责接收、初 业务员 审并确认客户意向订单。
2
录入订单信息
业务部
业务总监 业务员 业务助理
业务总监、业务员将订单信息 交业务助理录入《业务订单清 单及跟踪表》，业务助理同时通 知计划员组织订单评审。
8
制作《生产任务单》
业务部 业务员 制作《生产任务单》
9
编 写: 日期
安排生产计划
计划物控 部
计划员
计划员根据《业务订单清单及 跟踪表》、物料等信息安排生产 计划。
审核: 日期
批 准: 日期
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管理规范
第3页
共4页
版本
1
订单评审作业流程
修改次数
第1 次
1.0 目的 为规范订单评审，确保订单有效完成，满足客户需要，特制定本作业流程。
编 写: 日期
审核: 日期
批 准: 日期
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管理规范
第4页
共4页
版本
1
订单评审作业流程
修改次数
第1 次
5．1 客户要求变更客户订单的处理 5.1.1 责任业务员接收到订货单变更信息后，如为电话变更（原则上要求客户提供书面变更）由
责任业务员准确、完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容， 并在 1 小时内填写《工作联络单》汇报给业务部总监； 5.1.2 业务部总监对《工作联络单》中订单变更内容进行审核批准后，在 1 小时内转计划物控部， 由计划物控部经理参照 4.0 进行客户订单评审作业； 5.1.3 变更损失处理： 如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料，或已上 线生产的半成品及成品等，由生产部经理在 0.5 个工作日内组织统计上述损失信息，转业 务部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；如客 户坚持变更，由业务部总监将损失信息转财务部核算具体损失费用后，与客户沟通处理。 5.2 内部要求变更客户订单的处理； 5.2.1 变更部门以《工作联络单》方式提出变更申请转计划物控部经理，计划物控部经理调查核 实后确认需作变更，在 1 小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单评审作业； 5.2.2 若确认需要变更，由计划物控部经理与业务部总监沟通进行具体作业； 5.2.3 由于内部变更订单造成损失的由生产部经理组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确 定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理批准，并按照公司相关规定对责任人进行处 理。 6.0 相关表单 6.1 客户订单 6.2《工作联络单》 7.0 管理规定 7.1 业务总监、业务员未经评审流程直接回复客人交期，责任人乐捐 50 元/次； 7.2 业务部业务人员未以《工作联络单》方式书面通知相关部门订单变更信息，责任人乐捐 20 元/次 7.3 其它未按流程规定时间内完成作业者，责任人捐款 10 元/次； 7.4 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，责任人捐款 10 元/次； 7.5 因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，相关责任人有意隐瞒真实原因，责任人捐 款 20 元/单，若给公司造成经济损失，按照公司相关制度处理； 7.6 业务员每月无订单变更的奖励 20 元。
日期
编制/更改人
人
业
技
事
部 门
务 部 总
监
业 务 员
计 划
生 产 部
术 品 质 部
品 质
采 购 部
&
行 政 文
总 经 办
控
分
评发
□
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□
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审
栏
□
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□
会 签
编 写: 日期
审核: 日期
批 准: 日期
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1
订单评审作业流程
订单评审作业流程图
审，并对评审方式做出选择； 4.4 若判定为常规订单，由计划员在 1 小时内对新订单进行计划试排，并与生产经理、业务总监
进行沟通，进行简单评审，三方共同协商确定交期后，业务总监或业务员在 1.5 小时内回复 客户，计划员将沟通结果汇报给计划物控经理。 4.5 若判定为非常规订单，由计划员在 0.5 个工作日内组织计划物控经理、业务部总监、业务员、 技术品质部经理、品质主管、生产部经理、采购部主管进行客户订单评审。将评审结果由业 务部回复客户，若无法满足客户需求根据实际情况重新评审。 4.6 业务员必须对客户新订单及相关资料进行分类汇总整理，并根据客户新订单要求，对订单及 相关资料的内容进行审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明 确，有无疑问或不解之处，若有误，必须与客户沟通，并要求提供准确、完整的订单资料。 资料确定完整、准确无误后，业务员根据客户信息在接收客户意向订单后 3 个工作日内制作 《生产任务单》，报业务部总监批准无误后，存放一份电子档到公共盘的未完成订单文件夹中， 并将已签批的书面《生产任务单》分发给计划物控部等部门。 5．0 订单变更处理
时的沟通、协调、最终判定工作。 4.0 作业程序 4.1 业务总监或业务员在接收、初审并确认客户意向订单后，1 个小时内将订单信息及相关资料
交业务助理； 4.2 业务助理接到业务总监、业务员的客户意向订单及相关资料后，在 0.5 个小时内将新单资料
录入到《业务订单清单及跟踪表》，并通知计划员组织订单评审； 4.3 计划员在收到业务通知后，即时针对新订单信息与计划物控部经理沟通，对客户订单进行评
2.0 适用范围 适用于所有订单及订单更改的评审。
3.0 职责 3.1 业务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理； 3.2 计划物控部：负责组织客户订单评审；订单评审的沟通、协调及判定工作； 3.3 技术品质部：负责客户工艺、设备、模具、夹具、质量要求与生产质量保证能力的评审； 3.4 生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审； 3.5 采购部：负责物料是否能满足客户要求的评审； 3.6 业务总监：各项订单签订、取消、暂停、变更、解约的批准，及订单评审无法达成意见一致
编 写: 日期
审核: 日期
批 准: 日期
3
评审选择
计划物控 部
计划员 计划员将新订单信息汇报计划 计划物控 物控经理，视订单实际情况选择
经理 评审方式。
4
简单评审
计划物控 计划物控 计划员与生产经理、业务总监沟
部
经理 通，对订单进行简单评审，并汇
业务部 业务助理 报给计划物控经理
NO
由计划物控部经理根据客户订
5
特殊评审
相关 部门
相关部门 责任人
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订单评审作业流程
修改次数
第1 次
说明：
1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为****，主要职责是维护流程/制度的运行.检查.培训指导.问题点收
集.处理；
2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
单的实际情况，决定由计划员组 织业务部、计划部、技术品质部、 生产部、及采购部参与订单评
审。
业务总监、业务员根据计划物
6
回复客户交期
NO
业务总监 控部评审回复的交期，回复客
业务部 业务员 户。并将确定好的交期邮件或
者书面通知业务助理。
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信息处理
业务部 计划物控
部
业务助理 计划员
订单评审完毕后,业务助理将 交期录入《业务订单清单及跟 踪表》，计划员根据表中新订单 信息将新单排入主计划表。
作业流程
责任部门 责任人
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作业内容
1
意向订单接收
业务部
业务总监 业务总监、业务员负责接收、初 业务员 审并确认客户意向订单。
2
录入订单信息
业务部
业务总监 业务员 业务助理
业务总监、业务员将订单信息 交业务助理录入《业务订单清 单及跟踪表》，业务助理同时通 知计划员组织订单评审。
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制作《生产任务单》
业务部 业务员 制作《生产任务单》
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编 写: 日期
安排生产计划
计划物控 部
计划员
计划员根据《业务订单清单及 跟踪表》、物料等信息安排生产 计划。
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共4页
版本
1
订单评审作业流程
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1.0 目的 为规范订单评审，确保订单有效完成，满足客户需要，特制定本作业流程。
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订单评审作业流程
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5．1 客户要求变更客户订单的处理 5.1.1 责任业务员接收到订货单变更信息后，如为电话变更（原则上要求客户提供书面变更）由
责任业务员准确、完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容， 并在 1 小时内填写《工作联络单》汇报给业务部总监； 5.1.2 业务部总监对《工作联络单》中订单变更内容进行审核批准后，在 1 小时内转计划物控部， 由计划物控部经理参照 4.0 进行客户订单评审作业； 5.1.3 变更损失处理： 如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料，或已上 线生产的半成品及成品等，由生产部经理在 0.5 个工作日内组织统计上述损失信息，转业 务部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；如客 户坚持变更，由业务部总监将损失信息转财务部核算具体损失费用后，与客户沟通处理。 5.2 内部要求变更客户订单的处理； 5.2.1 变更部门以《工作联络单》方式提出变更申请转计划物控部经理，计划物控部经理调查核 实后确认需作变更，在 1 小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单评审作业； 5.2.2 若确认需要变更，由计划物控部经理与业务部总监沟通进行具体作业； 5.2.3 由于内部变更订单造成损失的由生产部经理组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确 定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理批准，并按照公司相关规定对责任人进行处 理。 6.0 相关表单 6.1 客户订单 6.2《工作联络单》 7.0 管理规定 7.1 业务总监、业务员未经评审流程直接回复客人交期，责任人乐捐 50 元/次； 7.2 业务部业务人员未以《工作联络单》方式书面通知相关部门订单变更信息，责任人乐捐 20 元/次 7.3 其它未按流程规定时间内完成作业者，责任人捐款 10 元/次； 7.4 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，责任人捐款 10 元/次； 7.5 因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，相关责任人有意隐瞒真实原因，责任人捐 款 20 元/单，若给公司造成经济损失，按照公司相关制度处理； 7.6 业务员每月无订单变更的奖励 20 元。
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业
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部 门
务 部 总
监
业 务 员
计 划
生 产 部
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订单评审作业流程
订单评审作业流程图
审，并对评审方式做出选择； 4.4 若判定为常规订单，由计划员在 1 小时内对新订单进行计划试排，并与生产经理、业务总监
进行沟通，进行简单评审，三方共同协商确定交期后，业务总监或业务员在 1.5 小时内回复 客户，计划员将沟通结果汇报给计划物控经理。 4.5 若判定为非常规订单，由计划员在 0.5 个工作日内组织计划物控经理、业务部总监、业务员、 技术品质部经理、品质主管、生产部经理、采购部主管进行客户订单评审。将评审结果由业 务部回复客户，若无法满足客户需求根据实际情况重新评审。 4.6 业务员必须对客户新订单及相关资料进行分类汇总整理，并根据客户新订单要求，对订单及 相关资料的内容进行审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明 确，有无疑问或不解之处，若有误，必须与客户沟通，并要求提供准确、完整的订单资料。 资料确定完整、准确无误后，业务员根据客户信息在接收客户意向订单后 3 个工作日内制作 《生产任务单》，报业务部总监批准无误后，存放一份电子档到公共盘的未完成订单文件夹中， 并将已签批的书面《生产任务单》分发给计划物控部等部门。 5．0 订单变更处理
时的沟通、协调、最终判定工作。 4.0 作业程序 4.1 业务总监或业务员在接收、初审并确认客户意向订单后，1 个小时内将订单信息及相关资料
交业务助理； 4.2 业务助理接到业务总监、业务员的客户意向订单及相关资料后，在 0.5 个小时内将新单资料
录入到《业务订单清单及跟踪表》，并通知计划员组织订单评审； 4.3 计划员在收到业务通知后，即时针对新订单信息与计划物控部经理沟通，对客户订单进行评
2.0 适用范围 适用于所有订单及订单更改的评审。
3.0 职责 3.1 业务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理； 3.2 计划物控部：负责组织客户订单评审；订单评审的沟通、协调及判定工作； 3.3 技术品质部：负责客户工艺、设备、模具、夹具、质量要求与生产质量保证能力的评审； 3.4 生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审； 3.5 采购部：负责物料是否能满足客户要求的评审； 3.6 业务总监：各项订单签订、取消、暂停、变更、解约的批准，及订单评审无法达成意见一致
编 写: 日期
审核: 日期
批 准: 日期
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评审选择
计划物控 部
计划员 计划员将新订单信息汇报计划 计划物控 物控经理，视订单实际情况选择
经理 评审方式。
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简单评审
计划物控 计划物控 计划员与生产经理、业务总监沟
部
经理 通，对订单进行简单评审，并汇
业务部 业务助理 报给计划物控经理
NO
由计划物控部经理根据客户订
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特殊评审
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