工作分析与流程梳理教材
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•事业部在内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算； •是否愿意采用在公司内调节人力资源的方式，内部结算方式与成本的估算； •事业部对后续研发的计划 •事业部对生产设备的投入计划 •其他
预算
•费用成本计划（其他材料、人工、工程分包以及其他费用） •对工艺改进、质量管理等活动带来的费用支出和投资 •人力资源费用 •其他预算费用开支
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
工作分析
对某特定的工作作出明确规定，并确定完成这一 工作所需要的知识技能等资格条件的过程。
人与工作
一个人不可能胜任太多的工作
一项工作不可能任何人都胜任
每个人都有自己最擅长的工作和最不 擅长的工作
找准自己的位置，既是个人成功的关 键，也是对组织有所贡献的前提
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算
例：某部门
•财务目标 •合同金额及重大项目 •营业收入 •利润 •积累性目标 •成本类目标
•非财务目标 •市场份额 •部门人数控制 •部门制度建设 •部门项目资料管理
目标
经营计划
资源配置
由各部门来 编制计划
部门如何考虑经营计划的资源配置 销售部门应如何考虑自己的经营计划和 资源配置
经营计划
营销计划（年度市场占有率、合同额、销售收入及其分季度实现、市 场推广计划等）
1.
2.
总
年
体
度
规
目
划
标
3.市场分析
• 市场环境 • 客户/消费者
• 竞争者 • 企业自身 • 上年度分析
4.立项
关 键 问 题
1. 市场立项 2. 销售立项 3. 研发立项
5.项目分解排期 市场部
销售部 研发部
6.资源需求
7.监控调整
市场
8.
人力资
风
财源务部
销售
险 评
生产部
估
内部
13
立项
立项原则
部门职责：
工作分析中的术语
工作要素：工作中不能再继续分解的最小动作单位。 任务：为达到某一明确目的所从事的一系列活动。 职责：组织要求的在特定岗位上需要完成的任务。 职权：依法赋予的完成特定任务所需要的权力。 职位：即岗位。是组织要求个体完成的一项或多项责任以及为此赋
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
项目管理核心步骤
▪ 项目分析 ▪ 目标结构化分解 ▪ 目标量化 ▪ 资源量化 ▪ 资源评估 ▪ 流程标准化 ▪ 管理制度化 ▪ 全面优化 ▪ 执行 ▪ 反馈与控制 ▪ 意外处理 ▪ 结果呈现 ▪ 归档
50
年度营销项目分解
资源规划（人员、渠道） 部门建设等其他非财务指标
资源配置 预算
•内部人员配置（销售人员、售前技术支持、设计人员、工程技术实施、售后服 务、市场信息、销售资料管理、客户管理、销售文秘等）
•经销商（选择何类经销商，国内军队系统内部经销商？与武警公安系统关联紧 密的经销商？国际军火经销商？按照营业收入目标的经销成本？）
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
源自文库56
关键路径图
起点
终点
由目标分解图中抽提出关键路径图
52
流程甘特图
使用甘特图对项目进行优化
53
制定CPS
实施项目
时间计划
负责人 费用预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月 月
市场计划 –品牌规划 –广告计划 –市场调研 方案 –新产品上 市方案
48
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算
确定目标消费者
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计
广告宣传方案的 制定
销售人员培训
产品发布会
对商家的促销
对消费者的促销
54
资源需求
人力资源计划
– 招聘 – 培训 – 架构 – 人事政策
行政与财务计划
– 预算 – 成本控制
生产与储运计划
– 设备与产能 – 成本优化 – 储运计划
各部门结合目标制定经营计划与资源配置
员工发展通道及岗位系列：
企业建立管理、业务、技术等不同发展通道，鼓励员工自我 发展、专精所长，为组织培养各类专业技术人才
业务系列
管理系列
技术系列
总经理 副总经理
经理 副经理 主管 组长
员工发展途径
部门名称 销售部 上级：营销总监 拟设岗位： 销售经理
业务员
职能：
销售部
涉及流程名称：
考核指标及权重：
•部门在内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算；是否愿 意采用在公司内调节的方式；
•其他
•市场开拓费用 •渠道建设费用 •销售费用
应如何考虑自己的经营计划和资源配置
经营计划
•研发计划 •产品计划 •部门建设等其他非财务指标
资源配置
•内部人员配置 •外协分包商（整个产品/服务的价值传递过程中，何环节使用分包商？选择何类服务 商？按照营业收入目标的分包成本）
《工作分析与流程梳理》
企业营销价值链
1.唯一的价值是满足客户的需求 2.永远做正确的事情－就是满足需求 3.这个是很大难度的事情
价值链流程
销售目标 的实现
满足客户 需求
市场调研
销售部
市场部
： 需求
品牌宣传 渠道策略 产品结构
提出需求
研发部
教学部
财务部
提出需求
人力资源部
行政部
12
年度营销计划分步详解
职能部门应如何制定各自的工作计划与预算
经营计划 •工作计划 •部门建设等其他非财务指标
资源配置 预算
•内部人员配置 •在内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算； •其他
•成本费用计划（与工作直接相关的成本投入和与部门建设相 关的费用投入） •其他预算费用开支
资源规划 每一项目作资源预算
立项以实现营销目的为导向 围绕关键问题与机会,突出重点 项目应落实到部门工作
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算
预算
•费用成本计划（其他材料、人工、工程分包以及其他费用） •对工艺改进、质量管理等活动带来的费用支出和投资 •人力资源费用 •其他预算费用开支
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
工作分析
对某特定的工作作出明确规定，并确定完成这一 工作所需要的知识技能等资格条件的过程。
人与工作
一个人不可能胜任太多的工作
一项工作不可能任何人都胜任
每个人都有自己最擅长的工作和最不 擅长的工作
找准自己的位置，既是个人成功的关 键，也是对组织有所贡献的前提
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算
例：某部门
•财务目标 •合同金额及重大项目 •营业收入 •利润 •积累性目标 •成本类目标
•非财务目标 •市场份额 •部门人数控制 •部门制度建设 •部门项目资料管理
目标
经营计划
资源配置
由各部门来 编制计划
部门如何考虑经营计划的资源配置 销售部门应如何考虑自己的经营计划和 资源配置
经营计划
营销计划（年度市场占有率、合同额、销售收入及其分季度实现、市 场推广计划等）
1.
2.
总
年
体
度
规
目
划
标
3.市场分析
• 市场环境 • 客户/消费者
• 竞争者 • 企业自身 • 上年度分析
4.立项
关 键 问 题
1. 市场立项 2. 销售立项 3. 研发立项
5.项目分解排期 市场部
销售部 研发部
6.资源需求
7.监控调整
市场
8.
人力资
风
财源务部
销售
险 评
生产部
估
内部
13
立项
立项原则
部门职责：
工作分析中的术语
工作要素：工作中不能再继续分解的最小动作单位。 任务：为达到某一明确目的所从事的一系列活动。 职责：组织要求的在特定岗位上需要完成的任务。 职权：依法赋予的完成特定任务所需要的权力。 职位：即岗位。是组织要求个体完成的一项或多项责任以及为此赋
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
56
项目管理核心步骤
▪ 项目分析 ▪ 目标结构化分解 ▪ 目标量化 ▪ 资源量化 ▪ 资源评估 ▪ 流程标准化 ▪ 管理制度化 ▪ 全面优化 ▪ 执行 ▪ 反馈与控制 ▪ 意外处理 ▪ 结果呈现 ▪ 归档
50
年度营销项目分解
资源规划（人员、渠道） 部门建设等其他非财务指标
资源配置 预算
•内部人员配置（销售人员、售前技术支持、设计人员、工程技术实施、售后服 务、市场信息、销售资料管理、客户管理、销售文秘等）
•经销商（选择何类经销商，国内军队系统内部经销商？与武警公安系统关联紧 密的经销商？国际军火经销商？按照营业收入目标的经销成本？）
项目名称
资金需求
专业需求
人力资源 需求
其它（如 ，公关等
）
项目一
备注
XX部 项目二
项目三
源自文库56
关键路径图
起点
终点
由目标分解图中抽提出关键路径图
52
流程甘特图
使用甘特图对项目进行优化
53
制定CPS
实施项目
时间计划
负责人 费用预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月 月
市场计划 –品牌规划 –广告计划 –市场调研 方案 –新产品上 市方案
48
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算
确定目标消费者
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计
广告宣传方案的 制定
销售人员培训
产品发布会
对商家的促销
对消费者的促销
54
资源需求
人力资源计划
– 招聘 – 培训 – 架构 – 人事政策
行政与财务计划
– 预算 – 成本控制
生产与储运计划
– 设备与产能 – 成本优化 – 储运计划
各部门结合目标制定经营计划与资源配置
员工发展通道及岗位系列：
企业建立管理、业务、技术等不同发展通道，鼓励员工自我 发展、专精所长，为组织培养各类专业技术人才
业务系列
管理系列
技术系列
总经理 副总经理
经理 副经理 主管 组长
员工发展途径
部门名称 销售部 上级：营销总监 拟设岗位： 销售经理
业务员
职能：
销售部
涉及流程名称：
考核指标及权重：
•部门在内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算；是否愿 意采用在公司内调节的方式；
•其他
•市场开拓费用 •渠道建设费用 •销售费用
应如何考虑自己的经营计划和资源配置
经营计划
•研发计划 •产品计划 •部门建设等其他非财务指标
资源配置
•内部人员配置 •外协分包商（整个产品/服务的价值传递过程中，何环节使用分包商？选择何类服务 商？按照营业收入目标的分包成本）
《工作分析与流程梳理》
企业营销价值链
1.唯一的价值是满足客户的需求 2.永远做正确的事情－就是满足需求 3.这个是很大难度的事情
价值链流程
销售目标 的实现
满足客户 需求
市场调研
销售部
市场部
： 需求
品牌宣传 渠道策略 产品结构
提出需求
研发部
教学部
财务部
提出需求
人力资源部
行政部
12
年度营销计划分步详解
职能部门应如何制定各自的工作计划与预算
经营计划 •工作计划 •部门建设等其他非财务指标
资源配置 预算
•内部人员配置 •在内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算； •其他
•成本费用计划（与工作直接相关的成本投入和与部门建设相 关的费用投入） •其他预算费用开支
资源规划 每一项目作资源预算
立项以实现营销目的为导向 围绕关键问题与机会,突出重点 项目应落实到部门工作
立项与计划
◇把营销策略落实成为项目，并确定项目目标、 评估标准、时间等
项目名称
项目目标 评估标准 关键任务
项目一 1.
1.
1.
市场类别 一
项目二
1.
1.
1.
项目三 1.
1.
1.
负责人
项目时间计 划
43
资源规划 每一项目作资源预算