中国沥青市场的分析与展望

2018年6月石油沥青PETROLEUMASPHALT第32卷第3期中国沥青市场的分析与展望

方学伟

(中国石化炼油销售有限公司，上海200050)

摘要：伴随国内公路建设的快速发展，中国的沥青行业呈现了蓬勃的发展态势，各主要 沥青供应商抓住这一有利时机，不断发展壮大，尤其是中石化和中石油两大集团，采取统销

策略，加大市场投入，伴随中国公路建设共发展。以中石化和中石油为代表，对国内沥青生

产企业进行了竞争分析，表明国内主要沥青生产企业必将成为国内沥青市场的主导者。展望

后期发展，中石化和中石油集团必将在国内的沥青产业持续发展壮大。我国的交通发展需要

大型国企的全力参与，发展成熟的大型国企也必将为我国公路建设的大发展提供强有力的支

撑。

关键词：沥青市场公路建设表观消费量中石化中石油东海牌昆仑牌

党的十八大以来，我国交通运输发展取得重 大成就，在新的历史起点上建设交通强国，是全 面建设社会主义现代化国家的一部分，也是先行 领域和战略支撑。党的十九大立足新时代新征 程，作出了建设交通强国的重大决策部署，由此 可见，国家高层对公路建设高度重视，中国公路 建设也得到了飞速发展。在这一历史机遇期中，中国的沥青产业得到了持续稳定的发展。由于公 路建设等级和数量不断提高，对沥青的质量和数 量都提出了新的要求，这既拉动了国内沥青产业 的同步发展，发展壮大后的沥青产业也有力地支 撑国内公路建设。

1我国公路建设的发展情况

“十二五”时期，我国各种交通运输方式快 速发展，综合交通运输体系不断完善，较好完成 规划目标任务。交通运输基础设施累计完成投资 13.4万亿元，是“十一五”时期的1.6倍，至 2015年底超过12.3 x l04km。进入“十三五”期间，我国公路基础设施仍将处于集中建设、加 快成网的关键阶段。在未来的工作中，根据交通 运输部整体规划，将突出以下三个重点：

C建设运行通畅高效的国家高速公路网，包括加快国家高速公路网待贯通路段的建设;完 善城市与城市之间的高速公路网;对一些既有的 高速公路通道，尤其是繁忙的通道进行扩容改造。

Q)全面提升普通国道、省道干线的保障能力 和服务品质，包括加强未贯通路段的建设;对低等 级的路段进行升级改造，要达到二级以上等级。

P要建设畅通安全的农村公路。在2019年 要全面完成西部地区剩余具备条件的乡镇、建制 村硬化路的建设，同时要加强农村公路安保工程 和危桥改造实施力度，适度推进一些人口仍然聚 居的撤并建制村通公路建设，加强农村公路窄路 基路面路段的拓宽改造，根据扶贫脱贫的需要，还要实施一批具有旅游路性质、资源开发性质和 产业发展性质道路的改造，服务农村经济社会的 发展需要。

伴随中国经济的高速发展，国内基础建设尤 其是公路建设也在持续快速发展。截至2017年 底，全国公路通车总里程达到477 x104km。其 中，高速公路达到13.6 x104km，覆盖全国97W的20万以上人口城市及地级行政中心。

公路建设的快速发展，对沥青需求也自然增 长。我国的沥青表观消费量不断创新高。以近5 a 的国内表观消费量和道路沥青用量的具体数据为 例，绝对数值在不断增长，见表1。进入2017

收稿日期％2018 -04 -18。

作者简介：方学伟，男，毕业于上海对外贸易学院，国际 贸易学专业硕士研究生。现就职于中国石化炼油销售有限

公司，从事沥青产品销售工作十余年。

64石 油沥青2018年第32卷

年，国内表观消费量和道路沥青用量都达到一个 新高。根据现有的信息预测，2018年也将是沥 青消费的大年，沥青消费量有望再创新高。

表1

国内沥青市场近5 a 的沥青表观消费量和

道路沥青用量

万吨

年度沥青表观消费量

道路用消费量道路占比，W

2013 2 314. 55

2 028. 5387. 6

2014 2 437.61 2 059. 0284. 52015 2 663. 33 2 336. 1987. 72016 2 882. 47 2 448. 5384. 92017

3 199. 31

2 731.23

85. 2

资料来源：百川资讯2017年中国沥青市场年度报告

2中国沥青市场的发展与竞争分析

2.1由“群雄割据”发展为“三足鼎立”

谈及国内沥青市场的发展，在上个世纪，国 内的沥青产业还没有得到较好的发展，沥青品质 还有待提―，在国内市场上未树立领导地位。各 个不同的炼油企业，生产不同品牌的沥青产品， 在其所能辐射的较小市场范围内销售各自的沥青 产品。在此期间，也不乏好的企业和产品，他们 所生产的沥青产品均具有较好的品质，在当地具 有一定的影响力，市场局面可谓是“群雄割 据”。当时人们只把沥青当做一个产品，而没有 当成一个产业，大都单兵作战，对沥青产品的重 视程度不够，导致了各自的品牌声誉和市场地位 不高。国内高等级公路主要使用进口沥青产品。

a ) 2004年中国石化整合其内部的沥青生产

与销售，成立了中国石化上海沥青销售分公司。 公司按照统一市场销售、统一对外投标、统一售 后服务、统一产品品牌、统一对外合作、统一开 拓市场的“六个统一”原则，拓展中国石化沥 青销售业务，产品品牌为“东海牌”。经过整合 以后，形成了集团作战的形式，在国内市场上的

竞争优势开始逐步显现，以市场龙头的姿态对整 个行业的价格、产销量、分销渠道、竞争格局等 产生决定性的影响。

b ) 2009年，中国石油对企业经营业务范围

做出调整，明确规定沥青、燃料油、溶剂油、馏 分油等炼油小产品由中石油燃料油公司负责统 销，实行“四个统一”，即统一市场销售、统一 对外投标、统一产品品牌、统一售后服务。产品 品牌为“昆仑牌”。中石油在效仿中石化统销沥 青后，还有所提升，燃料油公司根据资源分布和 市场容量，在相关大区公司和炼厂所在地设立7 个销售分公司。尽管两大集团沥青销量相近，但 在组织框架上，中石油明显的大而全。

c )

除了中石化和中石油这两个行业大哥

外，还有中海油、地炼和进口沥青，可归类在第 三阵营。

面对中石化和中石油的快速发展，中海油和 进口沥青这两个昔日的高端沥青的市场份额在不 断的下降。而地炼沥青生产却在不断的发展壮 大，以山东地炼为主，包括京博石化和东明石 化。

2.2

国内沥青生产企业的竞争分析

选取中石化和中石油两家最为重要的沥青生 产企业，进行沥青市场的竞争分析，它们的市场范 围覆盖全国，销售占比合计超过半壁江山，而且还 呈现迅猛增长的势头。分析方法借鉴SWOT 分 析法，结合本文的主旨进行相应的修改，见表2。

中石化和中石油两家公司将沥青作为“拳 头”产品统一整合，注册产品品牌，提高产品 知名度，扩大品牌影响力，让品牌优势成为拓展 市场的引擎。在中国公路建设市场上逐步树立起 品牌形象与公司形象。

表2

沥青市场竞争分析

项目

中石化

中石油

1. 统一品牌“东海牌”；

2. 统一销售：中国石化炼油销售 有限公司，无分公司，销售高度统

3. 原油主要采用中东原油，生产优

工艺成熟稳定；

优 4.主市场在华东和华南，其他市 势

场积极参与；

5.企业多为炼化一体的大型企业， 沥青为副产品，对成本考量不多。1统一品牌“昆仑牌

2. 统一销售：中油燃料油股份有 限公司，下设7个分公司；

3. 原油采用自采原油和马瑞原油， 生产工艺成熟稳定；

4. 主市场在东北和西北，其他市 场积极参与；

5. 企业多为炼油企业，体量不大， 沥青产能很大，为主要产品，关注成 本价格。________________分析________________

1. 实行品牌化销售，有利于市场 开拓和产品推广；

2. 统一销售模式不同，中石化高 度统一，高效快捷，但工作难以做 细。中石油下设7个分公司，更贴近 市场，但区域之间仍有条块分割；

3. 原油决定沥青特点，中石化沥青

更适于改性，中石油沥青重交品质好；

4. 市场一南一北，略有重叠，均

有逐鹿中原之势；5. 中石化沥青作为副产品，受企业

利润考量，产量易出现波动，对市场保

供产生影响。中石油多为专业沥青企 业，产量大且稳定，面临市场风险高。