商业健康险发展概述

2015年1月30日广东保险业“新省九条”专题论坛传出消息，泰康之 家目前正与广州及省内众多知名医疗机构及院校洽谈，拟在广东建设泰
康国际医疗中心。泰康国际医疗中心计划引进美国顶级的约翰霍普金斯
医院，并为患者提供国际转诊通道，吸引各医院优势专科门诊入驻，同 时开展各大高等院校合作，形成医、教、研一体化医学中心。泰康之家
广东健康险保费收入2006年-2014年间，保持增长趋势。
160 140 120 100 80 60 40 20 0
139.9
101.4 81.4
32.9
2006年
07’
08’
09’
10’
11’
12’
13’
14’
单位：亿元
四家专业健康险公司发展概况
2005年起，我国开始有专业经营健康险的公司，目前有人保健康、平安健康、 昆仑健康、和谐健康四家专业健康险公司。人保健康市场份额占据绝对优势。 2014年健康险公司份额占比
统一医疗信息系统，形成县与县之间、市与市之间、省与省之间有
一个标准接口后，方便老百姓转诊就医。
由于各地医保政策、信息系统标准接口之间的差源自文库，没有一个全国
的信息系统，使老百姓报销不方便。
拟出台的商业健康险税收优惠
2014年底，黄洪访谈透露，保监会已经和财政部等有关部委协调，争取有 利的健康险税收优惠政策，商业健康险税收政策有望出台。我国对个人购买 商业养老保险和健康保险的税收优惠尚为空白，商业健康保险的发展亟需财 税政策的支持。
《若干意见》）出台。首次为商业健康保险作出顶层设计。 意见要求
1、加强组织领导和部门协同，鼓励商业保险机构以出资新建等方式新办医
疗机构等健康服务机构
2、完善健康保险有关税收政策 3、鼓励社会资本投资设立专业健康保险公司
4、营造良好社会氛围，为发展商业健康保险提供完善的政策支持
《若干意见》权威解读
保监会副主席黄洪2015年2月10日在中国政府网进行在线访谈，解读国务院 《关于加快发展商业健康保险的若干意见》（简称《若干意见》），并表示目
理、医疗产业等方面的投资动作预计会比较频繁。
2015年2月5日，保监会正式批复阳光融汇医疗健康产业成长基金设立。
这是在保监会批准阳光保险投资控股“阳光融和”大型综合医院后，半年
后又批准阳光保险发起设立行业首支产业基金，并通过股权投资管理公司管理 该基金的投资运作。这是阳光保险集团在医疗健康领域的持续发力。
前财政部、国税总局、保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快
出台。
《若干意见》亮点
有机衔接商业健康险：丰富商业健康保险产品，大力发展商业健康保 险，鼓励企业和个人参加商业保险，解决基本医保之外的需求。 医疗保险信息共享：鼓励商业保险机构参与人口健康数据应用业务平 台建设。支持商业健康保险信息系统与基本医疗保险信息系统、医疗 机构信息系统进行必要的信息共享。
4、可以投资医疗服务业，增加医疗服务资源。保险资金具有长期性，医
疗服务业经营也具有稳定性、长期性，与保险资金高度匹配。保险公司有 意愿也有资金投入医疗服务业。（人身保险业汇集的资金超过8万亿元， 其中一部分若投资医疗机构，可增加医疗服务资源）
人口老龄化，是加速发展商业健康险的现实压力，发展健康险 也是迫切需求！
2006年保监会整合行业力量，深入调查研究，广泛征求意见，用将近两年的时间
制定了《健康保险管理办法》（保监会令2006年第8号），进一步健全监管措
施，为健康保险的经营创造了良好的法制和监管环境，力促健康保险市场做细做 大，做专做强。
2013年9月28日《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》 “力争到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康 服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上”。 （健康服务业主要包括医疗服务、健康管理、促进健康保险以及相关服务， 涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业）
2014年健康险保费排名前五的地区 149.1 健康险市场地域差异
139.9 116.5 112.3 82.5
与地方社会经济发展
水平基本保持一致。
2014年健康险保费排名
后三的地区
5.0 4.4
1.2 北京 广东 山东 江苏 上海 青海 海南 西藏
单位：亿元
广东省（不含深圳）2006-2014年健康险保费收入
16800
人均健康险保费
40.0%
30.0% 20.0% 10.0%
赔付支出在医疗卫生总费用中占比
37.0%
3071 116
10.0% 10.0% 10.0%
1.3%
中国 单位：元
美国
德国
0.0%
中国
德国
加拿大
法国
美国
展望未来——健康险发展前景分析
健康险占比人身险比例较低，覆盖面不大、占国民医疗支出费用比例极 低，个人医疗费用、社保基金支出负担大。正因为商业健康保险的发展已 满足不了国民日益增长的健康保障需求，国家要鼓励支持健康险发展、出 台关于加快发展商业健康保险的若干意见，与发达国家的差距也是潜力。
健康险是必需品， 不是奢侈品
我国65岁以上的老年人口数 量达到2.12亿，占总人口的 16%。老年人口的两周患病 率为46.6%，远高于全国 18.9%的平均水平。
最新的全国居家养老状况调查报告显 示，十大城市被调查者及配偶的支出 中，医疗费用是除基本生活费外最大 的支出，月均支出1039.8元，占家庭 总支出的1/4。
健康险近10年发展数据分析
1、业务规模较快持续增长，2005年至2014年十年间保持两位数增长。
1800 1600 1400
1587.2
2005-2014年健康险保费收入
1200
1000 800 600 400 200 0
2005年 06’ 07’ 08’ 09’ 10’ 11’ 12’ 13’ 14’
《若干意见》亮点解读
有利于防范和化解医疗纠纷，也是解决医患纠纷的重点。《若干意
见》除了发展医疗费用保险、疾病保险等传统商业健康保险外，还 特别强调了加快发展医疗责任保险和医疗意外保险等医疗执业保险。 加快发展商业健康保险，能够实现由基本医保、大病保险、医疗 救助、商业健康保险等有机衔接的医疗保障体系，降低老百姓看 病个人承担费用比例。
根据此前保监会信息显示，基金采用有限合伙制的组织形式，按照市场通 行模式运作，预计募集资金50亿元人民币，其中首期募集30亿元，主要投向 医疗健康产业链中的成长期企业股权。
专业健康险保险公司难盈利的局面，今年可能改变。健康险税收优惠 渐行渐近，保险公司也已展开税优产品的前期设计工作。据了解，保险 公司只会拿个别拳头产品做为税优设计，并报备保监会批准。最终的产 品形态是一个包括医疗、重疾、失能等不同责任范围的组合型产品。专 业健康险机构有望成为保险业新价值增长点。
经营健康险业务
100+家
专业健康险公司
5家
经营范围
医疗 保险 疾病 保险 失能收入 损失保险 护理 保险
人保健康 平安健康 昆仑健康 和谐健康（原瑞福德健康）
（2014年12月成立上海自贸区）
太保安联
健康险三个发展阶段
商业健康保险是伴随着整个商业保险的发展历程而发展的，从改革开放开 始，大体分为三个阶段。
312.3
单位：亿元
2、2005-2014年健康险赔付支出居高不下，保持增长趋势，累计支 付赔款超过2600亿元。
600 500 400 300 200 100 0 107.9 571.2
近10年健康险赔付支出
单位：亿元
3、2005-2014年健康险保费收入与赔付支出不匹配，赔付支出占比一直高于 保费收入占比。
25.00% 20.00% 15.00%
保费收入占比人身险 23.57%
赔付支出占比人身险
20.64%
16.66%
9.39%
10.00%
5.00% 0.00%
2005 年 06’ 07’ 08’ 09’ 10’ 11’ 12’ 13’ 8.45%
12.18%
14’
健康险2006-2014年各地区发展数据
专业化经营起步阶段 初步发展阶段
萌芽阶段
1978年改革开 放至1990年 经营主体很少， 产品较少，主要 是简单的职工医 疗保险 1990年初至本世纪初 经营主体不断增加、 产品开始丰富，专业 化经营有所体现，开 始出现疾病保险概念 本世纪初至今
开始作为寿险的一个险 种，发展成专门的领域， 有专门的商业健康保险 管理办法
拟出台税收优惠政策
1
个人购买商业健康险有税收优惠，利用城镇职工医保个人账户 资金购买商业健康险
2
3
完善城乡居民大病保险业务保险保障基金政策，降低、减 免大病保险业务保险保障基金的征收标准
减免保险机构经办基本医保的营业税
数说历史——近10年健康险发展数据分析
中国商业健康保险是一个新型的朝阳行业，主要为医疗和疾病保险，发展 30多年，业务规模增长快速。目前经营健康险业务的有上百家公司，其中 五家专业经营健康险。随着国家政策的不断倾斜与国民对健康现实需求的 不断增长，可以预见健康险将有巨大的发展潜力和获利空间。 年均增长速度 25% 健康险产品数 2200+
广东分公司 企划发展部 2015年3月
监管环境
关于商业健康险的政策分析
数说历史
健康险近10年发展数据分析
展望未来
健康险发展前景分析
监管环境——商业健康险经营背景
目前中国健康保险市场由政府主导，以广覆盖、低保障为原则，
已建立起城镇职工、城镇居民、新型农村合作医疗为主体的三大基本 医疗保险制度，覆盖90%以上的人口。
商业健康保险
城乡医疗救助 体系
监管环境——健康险的政策指引
2002年12月 《关于印发加快健康保险发展的指导意见的通知》（保监发[2002]130号）
一、加强健康保险的专业化经营和管理 （建立专业管理机构、专门的核保核赔体系、专业的精算、信息管理体 系、实行单独核算） 二、积极探索新型风险管理模式 三、加快健康保险专业人才的培养 四、加强对外交流与合作 五、加强同业间的交流与合作
0.97% 0.54% 6.00% 2.53%
2013年健康险公司份额占比
1.98% 3.43%
人保健康 95.96% 昆仑健康 和谐健康 平安健康 88.59%
注：太保安联2014年12月底开业，尚无数据
健康险发展现状总结
商业健康保险保费收入虽然保持逐年快速增长，但与保险业自身发展相 比，规模仍较小，2014年健康险占总保费仅为7.8%，占人身险保费收入仅 为12.1%，赔付率居高不下，目前四家专业健康险公司尚未实现盈利。人 均保费、占医疗总费用支出仍较低，与发达国家差距甚远。
个人医疗费用负担重，需要加快发展商业健康保险，及早引导国民做 出更科学合理的医疗财务规划，拓宽全社会健康保障资金来源，形成
政府、社会以及个人共担健康医疗风险的格局。
健康险发展的新动态
健康险发展的政策红利将开始逐步释放，商业健康险的发展迎来非常有利 的时机。政策的力挺，打开了各方对健康险的想象空间，保险公司在健康管
2006-2014年健康险保费收入前五的地区基本稳定在广东、北京、上海、 山东、江苏，后三位稳定在海南、青海、西藏。
43.6
2006年健康险保费排名前五的地区
32.9
32.0
31.1 21.4
2006年健康险保费排名后三的地区
2.4 0.9 0.5
北京
广东
江苏
上海
山东
贵州
海南
青海
单位：亿元
注：2006年西藏健康险保费收入数据为0
商业健康保险将在多层次医疗保障体系中发挥“生力军”作用
1、可以减轻个人医疗费用支出负担。商业健康险专业性强、机制灵活，从
保障范围上，可根据市场和客户需求，开发各类医疗、疾病保险和失能收入 损失保险等产品，满足多样化需求；从保障程度上，可对社保之外的医疗费 用支出提供保障，减轻个人医疗负担。
2、可以减轻财政医疗保障支出负担。健康险是一种市场化的医疗筹资机制，
可以调动政府、企业、个人等社会资源参与医疗保障体系建设，有利于形成稳 定、多样化的筹资来源。发展商业健康险，可以降低财政医保支出的压力。
3、可以加强医疗风险管控，降低医疗费用。商业健康险具有专业的人才队伍
和精算技术优势，介入医疗行为，可以平衡“医、患”之间的地位不平等和信 息不对称问题，发挥“第三方制约”作用，缓解医疗费用快速上涨问题。
2014年8月10日《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》
“鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商
业健康保险产品，并与基本医疗保险相衔接。发展商业性长期护理保险。 支持保险机构参与健康服务业产业链整合，探索运用股权投资、战略合
作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制”
2014年11月17日国务院《关于加快发展商业健康保险的若干意见》（简称