意大利纺织行业调研报告

意大利纺织行业调研报告

意大利的纺织和服装行业始终是意大利制造”的杰岀领域之一，这不仅体现在行业经济数

据上，更尤为体现在其在世界市场中的地位。

意大利服装以其卓越的设计、精巧的制作和领先的后整理技术闻名世界。意大利不仅拥

有众多顶级奢侈品牌，例如Armani、Zegna、Prada、Gucci、Versace等，更拥有许多二三线

品牌，以创新的设计和高品质引领着全球时尚潮流。意大利服装产品代表着意大利制造”

的精髓，也集中体现了意大利式的生活方式。意大利制造所彰显的专业、卓越、灵活（确保对

市场做岀快速反应和准确定位）、持续且不断改进的革新（在材料、产品和工艺方面）、创造以及

时尚风格，正是行业生产的无价瑰宝，决定其在世界舞台上的至高品质和卓绝地位。

从传统上看，意大利纺织和服装行业的多样化和全面性特征显著，从意大利本土的生产诸如

纱线以及纤维原材料及成品的半成品公司到生产内衣、服装和家用亚麻布的公司，品种俱全，包

罗万象。此外，行业还涵盖所有纤维产品，诸如棉、亚麻、丝和羊毛生产商比比皆是，专业生产合成材料的生产商也不乏其数。

纺织服装产业是意大利历史悠久的传统产业，也是国民经济的支柱产业。作为意大利制

造业中的骨干力量，截至 2008年底，意大利纺织和服装业共有企业56608个，从业人员50.82

万人，销售收入541.16亿欧元，占意大利制造业总生产量的7.3%，创造的附加值占8.4%，从

业人员占11.6%。

在欧洲，意大利在纺织服装业内一直处于龙头地位，其销售收入占到欧盟 27国的26.9%，

企业数量占到欧盟27国的40.0%。另一方面，意大利也是全球纺织服装生产和出口强国，2008 年,意大利纺织和服装出口额为 277.74亿欧元，进口额为177.74亿欧元，贸易顺差为100亿欧元。纺织和服装出口额占整个行业销售收入的51.3%，占意大利制造业的7.8%。在意大利制

造业中，纺织和服装业贸易顺差额名列第三（第一位是机械制造业，第二位是橡胶、塑料和非金属矿石业）。

纺织和服装行业遍布意大利全国，并且多个工业区更是行业中的重点，包括比耶拉（Biella ）、卡尔皮（Carpi）、卡斯泰贡非多（Castel Goffredo ）、科莫（Como）、普拉托（Prato）和维琴察（Vicenza）等，各具行业规模经济和公司间协作的特色。生产商普遍维持小到中型经营规模，高度专业于缝

隙市场。但也不乏跨国集团公司，尤其在奢侈品细分市场上，在其分销体系中呈垂直型整合模式。

意大利纺织服装产业链非常完善，从原材料加工、纺纱、织布、染色、后整理，到针织、家纺、袜类和成衣等，品种齐全，上下游配合协调。按照各产品大类的销售额，意大利的纺织服装产业链的构成如图1所示。

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纺织服装产业链

原材料一一天然和合成纺织纤维一一是行业的公共基准要素，取决于公司在业界的地位，就加工技术（以及进而就生产资本对劳动力的相对权重）以及市场销路来说，无论是商家对商家还

是商家对客户，都具备相当迥乎的多样化。

大、中、小企业合作共存，协调发展。据统计，2008年意大利纺织服装行业每个企业平

均有9个雇员。因此，小企业是意大利纺织服装业的主力军，许多企业沿袭家族经营管理模式，致力于在一种或几种产品上专、精、特、新”。与此同时，大型企业重视创新能力和科

技运用，以设计和产品开发见长。意大利的服装品牌更是以高档面料和精致加工著称，再加

上成功的品牌运作，高端市场的国际竞争优势明显。

具有明显的外向型特征。意大利的出口纺织品主要以成衣、面料、纱线和针织品为主，传统的主要出口市场为欧盟（包括德国、法国、印国、瑞士等），北美，日本和中国香港等。

随着金砖四国的崛起，俄罗斯和中国成为新兴的出口市场。特别在全球金融危机爆发以来，

传统出口市场连续疲软下滑，俄罗斯和中国转而成为出口增长的亮点。

高度发达的产业集群成为纺织服装业生产的主要组织形式。意大利比较著名的纺织服装

产业基地有：米兰（Mila no），时尚之都，以设计、展示、商店、时装节等闻名全球，引领时尚潮流；比耶拉地区（Biella），以毛纺业为主；普拉托地区（Prato）,以毛纺业为主；科

莫地区（Como），以丝绸行业为主；卡尔皮地区（ Carpi），以针织毛衣为主；特雷维索地区（Treviso），以针织产品为主。

近年来，意大利服装业的发展也面临着一些问题。随着全球金融危机的蔓延，国外买家

的需求降低，使得意大利服装业的产量和销售收入都有下降，出口也出现下滑。同时，意大

利国内的消费需求不旺；中小企业，特别是小企业缺乏规模、管理和资金优势，难以适应激

烈的市场竞争。另一方面，意大利服装业也受到来自包括中国在内的其他国家的竞争压力。

由上表所示，意大利纺织行业营业收入从2007年的约548亿欧元下降至2009年的约463

亿欧元，产值从452亿欧元降至330亿欧元，出口额大幅下降至 219亿欧元，贸易顺差从101 亿欧元降至63亿欧元。企业数量下降约 4000家，就业人数减少约 3万员工。对于意大利纺织业来说，2009年属于灾难的一年，整体数据都大幅下降，出口额骤减，曾经引以为傲的纺织

品贸易顺差下降了 40%。一方面是由于全球经济危机下，世界消费者在时装方面的消费大幅

降低，导致国际时装巨头在高端纺织品的需求量降低；另一方面，由于亚洲及土耳其等发展

中国家的低成本纺织品在经济危机的环境下，通过低价获取了因财务状况恶化而退而求其次

购买低价纺织品的消费者的青睐。

意大利纺织和服装联合会（SistemaModaltalia简称SMI）是一个全国性的纺织和服装联

合会，它由企业和协会两方面组成，会员遍及意大利。SMI被官方认可，代表意大利纺织服

装业产业链上的所有企业与意大利政府和相关国际组织进行对话和交流。同时，SMI是意大

利工业联盟（Confederationofltalianlndustry ）的成员，也是欧洲纺织和服装制造商协会（TheEuropeanAssociationofTextileandClothingManufacturer ）的重要发起国。SMI 紧跟纺织和服装行业的发展与变化，通过独特的代表性、多方面的服务、多样的活动来帮助其会员企业向前发展。

科莫纺织产业区调研（一）:产业区概述

产业区概述：

科莫纺织产业区包含伦巴第大区科莫省的27个市镇，包括Appiano Gentile - Bulgarograsso - Capiago In timia no —Carb on ate - Casn ate Con Bernate - Cass ina Rizzardi -Como

-Fino Mornasco - Gironico - Grandate - Guanzate - Limido com' asco-Lipomo - Luisago - Lurago Marinane - Lurate Caccivio - Montano Lucino -Montorfano - Olgiate Com ' asOltrona

Di San Mamette -Orsenigo - Pare '-San Fermo Della Battaglia - Senna Com ' ascoTavernerio - Veniano - Villa Guardia，总面积达到171平方公里。其主要工业为纺织品加工，特别是女装方