单据管理规定PPT课件
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1、承运商单据传递滞后，有遗失风险 2、单据流转过程复杂，影响统计效率 3、单据反应信息没有进行有效的记录与分析 4、单据管理职责不统一，单据传递路线，时间，归档部门较混乱。造 成查询效率低下。
优化方案
1、单据统一管理： 将路单+PUS订单+空箱单按照日期统一管理，归档，由结算统一管理。 2、明确单据收取时间与频次： 评估每日司机每小时交单数量，建立单据接收情况表。 3、单据信息核对场所转移 将单据收集与统计场所转移至收单地（RDC4#），提高收单效率。 4、订单与路单差异统计系统优化： A: 工程师打印路单后将信息传送至文员收单处 B: 收单文员收到路单后扫描路单条形码，对路单信息进行确认。若有 差异，按实际数量进行入账。 C：单证员手工核对PUS订单实际数量与计划数量一致性，系统提供PUS 零件需求清单供填写差异数量。 D: 系统每日计算汇总统计当班路单完成情况，并生成报表。
MR单据管理规定目录
•31
开发背景
•2
单据分类介绍
•3
当前流转流程
•4
问题描述
••35
优化措施及要求
MR现有单据信息清单一览
单据种类 单据用途
流转节点
开单部 门
交单人
交单地 收单部
点
门
流转周期
单据信息
MR路程单
承运商路线 结账凭证
取箱地/供应商/ 收货地
MR-LLM
司机
RDC#4
业务结 MR运作业务 算 结束后2小时
单据文员 系统支持
MR单据信息流转人员需求评估
综合考虑，在不增加人员配置情况下，将收单场所进行整合，保证收单 处同时安排2人，这样能够满足高峰时期收单及时性问题；并且2人协调 也可以进行单据信息核对，并形成报表。2人翻班也可覆盖双休日，配合 SGM休息日生产。在LLM处安排1人进行报表分析以及归档查询。人员配置 如下表：
MR业务流转点与涉及单据
LLM工程师发 空 出料箱需求 箱 需 求 CMC打印
空箱单
LLM工程师 发出路单计划
空箱单
开具路单 分发空箱单
承运商领 取路单计划
填写路单 空箱单
业务结束
司机交单
收货地卸货
司机上交路单 PUS订单+空箱单
填写路单 填写PUS订单
司机CMC 取箱 （路单+空箱单）
供应商收取 空箱，发出 物料
路单数
上图为1天MR出车数分时段统计，可以看出：图中收单高峰集中在下午16 点至深夜0点，考虑准点率与承运商交单因素后，这个时间段单据数量更 多。在此期间1人收单无法满足及时性；而晚上20点是文员交接班时间， 交接班时也会影响收单效率导致单据积压。
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/3
MR现有单据流转现状问题描述
优化后
路单收集 空箱单整理 路单整理
差异核对
系统入账
工作场所
早班
4
单
按日期，路线进 行整理排序并归档
客服文员
结算文员
核对路单统计信息 按日期，路线进 行整理排序并归档
MR现有单据流转流程现状评估
单据种类
交单地 流转点交接凭证
验证信息
问题描述
MR路程单
RDC#4
承运商单证交接表
交单数量/交单时间
司机在业务结束后5小时内交单， 对文员做账与客服查账造成延时
MR空箱流转单
MR现有单据交接优化流程
司机交单
4#文员 单据整理
扫描路单信 息进行传递
每天文员两 次送单至LLM
所
文员将路单及
有
在MR运作业务 完成后2小时之内
PUS订单与空箱 单合订，并对路 单按日期路线 并进行单据差异 核对
不经过RDC/CC 卸货路线允许 车队直接将 单据送LLM
单 据
按日期，路线进 行整理排序，核对 订单差异数量进行 反馈后排序归档
RDC#4
无
无
无任何单据凭证清单，目前无法 得知每日交单缺口
PUS订单
RDC#4
承运商单证交接表 交单数量/交单时间
问题与路单相同，文员不核查订 单差异
空箱调拨单
LLM客服
无
开出调拨单时同时在 路单上写明返回字样
验证信息较为完整，但无交接凭 证，造成交单争议多判为承运商
责任
道口返空箱流转单 LLM客服
无
无
除拖内有承运商自制清单，其他 单据均无交接凭证
退料单
LLM现场
无
退料单日台账状态表 验证信息较完整，问题与空箱调
示
拨单相同
MR单据信息流转人员需求评估
现状描述
现状 早班 晚班 常日班
空箱单整理 0 0
其他单据整理 0 0
2
路单收集 2 2 0
路单整理 0 0 3
工作场所 RDC4# RDC4# LLM
现在单据分散在客服部与结算部两个部门，归档与查询效率降低。另外 由于工作场所分散，往往是单据反复整理，导致重复劳动。空箱单整理 由于是上平日日班，双休日并没有人员安排，遇到SGM增产后则需要加班。 从人员配置来看，RDC4#工作量大，人员安排却比较少，只有1人。无法 应对紧急情况，而其他单据工作量较小，但是人员安排却比较多。导致 工作量不均衡。
运作时间
MR空箱流转 承运商取箱 取箱地/供应商/
单
凭证
收货地
CMC
司机
RDC#4
客服
MR运作业务 空箱实发与供应 结束后2小时 商实收数量
PUS订单
承运商送货 凭证
供应商/收货地
供应商
司机
RDC#4
业务结 MR运作业务 实收零件数量满 算 结束后2小时 箱数量托盘数量
空箱调拨单
供应商返箱 凭证
供应商/取箱地
CMC
承运商调度 LLM客服 客服 开单后1周内 供应商实发数量
道口返空箱 流转单
收货地返箱 凭证
收货地/取箱地 收货地 承运商调度 LLM客服
客服
开单后第二 收货地空箱实发
个工作日
数量
退料单
承运商退货 凭证
收货地/供应商
MR-LLM 承运商调度 LLM现场
现场
开单后第三 个工作日
退货数量
MR现有单据外部流转现状
MR单据信息流转人员需求评估
工作量分布评估
路单数（工作日）
80
70
68
60 50
48
58
来自百度文库52
50
55 55
40 30 20
44
33
35 36 39
34
23 27 26
28
34 20
10
0
1
13 9
6
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5
填写路单 填写PUS订单 填写空箱单
MR现有单据内部流转现状
司机交单 （路单 PUS单
4#文员
手工统计路单信息 每天文员两
单据整理
次送单至LLM
空箱单）
路
单
在MR运作业务 完成后5小时之内
文员将路单及
空
PUS订单与空箱
个别单据由车 箱
单分开，并对路 队直接送LLM
单
单进行初步排序
与 P U S 订
优化方案
1、单据统一管理： 将路单+PUS订单+空箱单按照日期统一管理，归档，由结算统一管理。 2、明确单据收取时间与频次： 评估每日司机每小时交单数量，建立单据接收情况表。 3、单据信息核对场所转移 将单据收集与统计场所转移至收单地（RDC4#），提高收单效率。 4、订单与路单差异统计系统优化： A: 工程师打印路单后将信息传送至文员收单处 B: 收单文员收到路单后扫描路单条形码，对路单信息进行确认。若有 差异，按实际数量进行入账。 C：单证员手工核对PUS订单实际数量与计划数量一致性，系统提供PUS 零件需求清单供填写差异数量。 D: 系统每日计算汇总统计当班路单完成情况，并生成报表。
MR单据管理规定目录
•31
开发背景
•2
单据分类介绍
•3
当前流转流程
•4
问题描述
••35
优化措施及要求
MR现有单据信息清单一览
单据种类 单据用途
流转节点
开单部 门
交单人
交单地 收单部
点
门
流转周期
单据信息
MR路程单
承运商路线 结账凭证
取箱地/供应商/ 收货地
MR-LLM
司机
RDC#4
业务结 MR运作业务 算 结束后2小时
单据文员 系统支持
MR单据信息流转人员需求评估
综合考虑，在不增加人员配置情况下，将收单场所进行整合，保证收单 处同时安排2人，这样能够满足高峰时期收单及时性问题；并且2人协调 也可以进行单据信息核对，并形成报表。2人翻班也可覆盖双休日，配合 SGM休息日生产。在LLM处安排1人进行报表分析以及归档查询。人员配置 如下表：
MR业务流转点与涉及单据
LLM工程师发 空 出料箱需求 箱 需 求 CMC打印
空箱单
LLM工程师 发出路单计划
空箱单
开具路单 分发空箱单
承运商领 取路单计划
填写路单 空箱单
业务结束
司机交单
收货地卸货
司机上交路单 PUS订单+空箱单
填写路单 填写PUS订单
司机CMC 取箱 （路单+空箱单）
供应商收取 空箱，发出 物料
路单数
上图为1天MR出车数分时段统计，可以看出：图中收单高峰集中在下午16 点至深夜0点，考虑准点率与承运商交单因素后，这个时间段单据数量更 多。在此期间1人收单无法满足及时性；而晚上20点是文员交接班时间， 交接班时也会影响收单效率导致单据积压。
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/3
MR现有单据流转现状问题描述
优化后
路单收集 空箱单整理 路单整理
差异核对
系统入账
工作场所
早班
4
单
按日期，路线进 行整理排序并归档
客服文员
结算文员
核对路单统计信息 按日期，路线进 行整理排序并归档
MR现有单据流转流程现状评估
单据种类
交单地 流转点交接凭证
验证信息
问题描述
MR路程单
RDC#4
承运商单证交接表
交单数量/交单时间
司机在业务结束后5小时内交单， 对文员做账与客服查账造成延时
MR空箱流转单
MR现有单据交接优化流程
司机交单
4#文员 单据整理
扫描路单信 息进行传递
每天文员两 次送单至LLM
所
文员将路单及
有
在MR运作业务 完成后2小时之内
PUS订单与空箱 单合订，并对路 单按日期路线 并进行单据差异 核对
不经过RDC/CC 卸货路线允许 车队直接将 单据送LLM
单 据
按日期，路线进 行整理排序，核对 订单差异数量进行 反馈后排序归档
RDC#4
无
无
无任何单据凭证清单，目前无法 得知每日交单缺口
PUS订单
RDC#4
承运商单证交接表 交单数量/交单时间
问题与路单相同，文员不核查订 单差异
空箱调拨单
LLM客服
无
开出调拨单时同时在 路单上写明返回字样
验证信息较为完整，但无交接凭 证，造成交单争议多判为承运商
责任
道口返空箱流转单 LLM客服
无
无
除拖内有承运商自制清单，其他 单据均无交接凭证
退料单
LLM现场
无
退料单日台账状态表 验证信息较完整，问题与空箱调
示
拨单相同
MR单据信息流转人员需求评估
现状描述
现状 早班 晚班 常日班
空箱单整理 0 0
其他单据整理 0 0
2
路单收集 2 2 0
路单整理 0 0 3
工作场所 RDC4# RDC4# LLM
现在单据分散在客服部与结算部两个部门，归档与查询效率降低。另外 由于工作场所分散，往往是单据反复整理，导致重复劳动。空箱单整理 由于是上平日日班，双休日并没有人员安排，遇到SGM增产后则需要加班。 从人员配置来看，RDC4#工作量大，人员安排却比较少，只有1人。无法 应对紧急情况，而其他单据工作量较小，但是人员安排却比较多。导致 工作量不均衡。
运作时间
MR空箱流转 承运商取箱 取箱地/供应商/
单
凭证
收货地
CMC
司机
RDC#4
客服
MR运作业务 空箱实发与供应 结束后2小时 商实收数量
PUS订单
承运商送货 凭证
供应商/收货地
供应商
司机
RDC#4
业务结 MR运作业务 实收零件数量满 算 结束后2小时 箱数量托盘数量
空箱调拨单
供应商返箱 凭证
供应商/取箱地
CMC
承运商调度 LLM客服 客服 开单后1周内 供应商实发数量
道口返空箱 流转单
收货地返箱 凭证
收货地/取箱地 收货地 承运商调度 LLM客服
客服
开单后第二 收货地空箱实发
个工作日
数量
退料单
承运商退货 凭证
收货地/供应商
MR-LLM 承运商调度 LLM现场
现场
开单后第三 个工作日
退货数量
MR现有单据外部流转现状
MR单据信息流转人员需求评估
工作量分布评估
路单数（工作日）
80
70
68
60 50
48
58
来自百度文库52
50
55 55
40 30 20
44
33
35 36 39
34
23 27 26
28
34 20
10
0
1
13 9
6
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5
填写路单 填写PUS订单 填写空箱单
MR现有单据内部流转现状
司机交单 （路单 PUS单
4#文员
手工统计路单信息 每天文员两
单据整理
次送单至LLM
空箱单）
路
单
在MR运作业务 完成后5小时之内
文员将路单及
空
PUS订单与空箱
个别单据由车 箱
单分开，并对路 队直接送LLM
单
单进行初步排序
与 P U S 订