2019-2020中国共享单车市场研究报告

数据来源：2019年7月发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》， 样 本量N=500
环境造成潜在污染。
企业深挖数据及流量价值，增强企业变现能力
两轮集体价格上调，缓解成本端压力
• 2018年2月起，行业集体宣布取消1元折扣月卡活动，恢复月 卡原价。
• 2019年4月起，青桔、小蓝、摩拜相继再次上调价格，由原本 的1元/每小时，上涨为1元/15分钟，超出后0.5元/每15分钟。
• 调研数据显示，对于价格调整现象，仅348%受 . 访者表示不太 接
共享单车市场不断淘汰不良产能
包括悟空单车、3VBike、小鸣单车、酷骑单 车在内的众多中小平台相继宣布停止运营
美团证实为减少亏损将 撤出大部分海外市场
2017年
2018年
2019年H1
行业头部企业摩拜单车被美团收购 ofo小黄车被爆出存在押金难退问题
环比增长 136%
环比增长 57%
用户增长放缓，服务升级成为留住平台用户关键
• 监管缺失，单车损坏 及被盗率高：企业与 政府对不良用车行为 缺乏相应监管机制；
用户增速放缓
单车报废处理不及时
• 共享单车增速放缓： • 单车报废处理不及时、
共享单车进入存量市
无序堆放占用城市空
场,用户增速逐步放缓。 间：共享单车企业不
注重及时回收废旧单
车回收，“共享单车
坟场”现象出现，占
据城市空间，对周边
以改善上半场经营痛点
运维成本高
单车报废率高
• 线下运营维护模式不 成熟：早期企业管理 与运维模式难以跟上 扩张速度过快，出现 线下人员工作效率低， 车辆检修不及时、车 辆潮汐现象严重等情 况，线下运维成本高。
• 车辆硬件存在缺陷： 行业早期投放的单车 配备的智能锁，缺乏 精准定位功能，难以 及时巡回被盗车辆。
l 认为，2019年市场交 易规模将稳定 增长，环比增速33%。 一方面技术 及运营模式优化将推动行 业运营效 率提升；另一方面，行业单 车价格 上涨亦将促使共享单车市场交 易规 模增长。
共享单车行业经历上半场洗牌后，下半场将趋向良性发展
2019年中国共享单车市场AMC模型
市
探索期
场
(2015-2017)
提高服务品质
6.车辆回收再利用 保障生态可持续发展
使用均价低
• 大额补贴：共享单车 上半场市场玩家为吸 引用户，推出1-2元 折扣月卡，近乎免费， 难以覆盖经营成本。
单车日均使用频次低
• 单车数量饱和：为快 速扩张占领市场，企 业加大车辆投放规模， 造成部分城市整体单 车数量远高于需求量。
• 单车整体活跃度低： 部分单车被骑到偏僻 地段后未及时调回。
2017年下 半年，多 家单车企 业陆续倒 闭。
H
2018年2月，业内头部 VII 企业宣布取消常态补贴
G
2018年1月，滴滴自有
共享单车。
I A
IV
E VF
品牌“青桔单车”上线，
VI
成为行业首家全国免押
金企业
l 2015-2017年H1，共享单车 上半场开启，整体呈现爆发式 势，市场规模急剧扩大。
受，适当提升价格亦可以减少大额补贴创造伪用户需求，推 动行业健康发展
价格调整对共享单车用户消费行为影响
深入挖掘潜在数据及流量价值，加强自我造血能力 • 共享单车场景具有高人群覆盖、高使用频次、具有用户位置及
出行偏好信息等优势。共享单车平台将为各自所属生态体系带 来流量协同价值，以及基于数据打通下的精细化运营。 • 典型企业实践：美团2019年宣布未来美团APP将成为摩拜单车 业务唯一入口
2019年H1中国共享单车市场活跃用户
43.6%
针对上半场六大经营痛点，共享单车企业不断调整优化
下半场行业六大重点优化方向
1.增强变现能力
上调定价/挖掘附加价值
2.提升单车利用率
3.提升运维效率
4.延长单车使用寿命
加强投放及调度智能化 加大技术投入/降低运维成本 优化产品设计/政企协同监管
5.抢夺存量用户
认
可
度
市场启动期 (2017-2018)
高速发展期 (2018-2019)
应用成熟期 （2020-）
2016年下半年 起，共享单车市 场在资本催化下 迅速升温。市场 规模急剧扩大。
2017年5月，交通运输 部发布《关于鼓励 和规范互联网租赁自 行车发展的指导意见 (征求意见稿)》。
2018年4月，摩
拜被美团收购，
纳入美团本地出 行服务大生态圈。
VIII
J
2019年5月《交通运输新业 态用户资金管理办法(试行)》 发布，进一步规范用户押金
I
监管及退还流程
2016年4月，
摩拜在上海上 线城市出行的 共享单车。
2015年9
月，ofo在
B
校园上线
C
III
II
D
2017年 10月永 安行宣布 与哈啰出 行合并。
2019-2020中国共享单车 市场研究报告
目录
CONTENTS
01
中国共享单车市场发展现状
02
中国共享单车典型企业案例分析
03
中国共享单车市场趋势展望
01 中国共享单车市场发展现状
2018年交易规模突破108亿元，增长主要来自用户规模上涨
l 2018年中国共享单车市场规模为108 亿元，环比增速高达73%主要来自二 三线及以下城市市场扩展、及单车服 务规范化带来的用户规模增长。
l 2017H2-2018年，行业历经 洗牌期，约20家共享单车企业 暴露盈利模式弱点，相继倒闭。 头部企业摩拜单车被美团收购。
l 2018年-2019年，行业逐步进 入下半场，停止大规模补贴， 政府监管力度逐步增强：截至 目前，超21个城市暂停新车投 放、超39个城市出台互联网自 行车监管细则，行业进入规范 化发展阶段。
• 2019年，共享单车领域活跃用户人均月度使用次数及使用时长增长显著，分别增长约43.6%与180%。表明城市居民使用共享单车出行 的消费习惯逐步养成。
• 2019年1-6月，共享单车领域独立APP端活跃用户规模在3000万上下浮动。尽管小程序、支付宝等入口的出现，对独立APP端用户造成 分流影响，但仍可以看出共享单车市场用户增长速度放缓，整体已进入存量时代。
时间Βιβλιοθήκη Baidu
上半场行业经历惨烈洗牌，资本从疯狂助推转为谨慎投资
• 2017-2018年，共享单车市场经历破产、倒闭大 潮，大批企业退出市场，并放缓海外扩张步伐。
• 2018年，资本对共享单车行业持谨慎投资态度， 投融资金额增速放缓。
• 从投融资轮次看，融资事件集中在D轮及D轮以上， 投资后移趋势明显，资本更加青睐经过市场验证、 运营模式成熟的企业。