财富管理计划营销话术201108
财富管理宣传语
财富管理宣传语广告语，财富管理宣传语1、要把财富抓，就来喜刷刷！2、喜刷刷财富，财富喜进门。
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吸引人的理财宣传语
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财富管理宣传标语
财富管理宣传标语财富管理宣传标语财富管理宣传标语11、生财有道，微财高效。
2、机遇留给相信的人。
3、微而有信，财气旺晟。
4、微财理财，才是赢家。
5、微财，微笑着来财。
6、更多细节，更多财富。
7、不理微财，何以成为首富。
8、微财——做理财的`巨人。
9、一次选择，永久信赖。
10、微成风气，财行天下。
11、微有我，财有你。
12、微财，为金融助力。
13、分享财富，我们更专业。
14、卓于微，财巨安。
15、勤奋有微，融通金财。
16、微财，专业金服不负所托。
17、福微财，富未来。
18、微动力，财前行——微财。
19、微财：积跬步，至千里。
20、微财，为财富而生。
21、汇微小，成财源。
22、期望越高，回报越高。
23、微财：为你理财，智见未来。
24、微财控股，掌控一切。
25、微财：赚钱不易，理财有道。
26、“微”之一震，财源滚滚。
28、见微知深，理财大成。
29、无微不至，财富天下。
30、逐梦，微独财富。
31、微中见大，财富天下。
32、财富海洋，微财领航。
33、见微知著，财知未来。
34、微风吹动，财运亨通。
35、牵手微财，走向未来。
36、微理善达，财通八方。
37、微财，理财细微至极。
38、聚微成巨，聚财成富。
39、无微不至，精财世界。
40、专注品质，专注卓越。
41、微·聚大爱，财·有精彩。
42、微财，微笑有钱人。
43、微财，有财有茂。
44、微心厚德，财有所得。
45、微微一笑，和气生财。
46、富有态度，财有温度。
47、无微不至，财有价值。
48、身在金融，心在生活。
49、小微财，大聚富。
50、微笑片刻，财盈全国。
51、细微之处，彰显睿智。
52、掌握你的金彩。
53、微为大观，理想人生。
54、投资明天，收获未来。
55、升降，取决于掌控的方向。
56、左手财富，右手幸福。
58、人人有份微财。
59、微财——才/财揽天下财富。
60、逐梦同行，微独财富。
61、积微财，成巨富。
62、微财，服务无处不在。
63、财富人生，张弛有度。
投资理财情景销售话术
投资理财情景销售话术情景1：有一定经济基础的中年客户。
客户：我想做点投资类的产品，但是没有经验又没有时间打理，怎么办？理财经理：好的。
其实大多数客户都会有像您这样的情况，您可以考虑由专业的机构来帮您理财，专业投资团队拥有专门的投资研究人员和强大的信息网络，能够更好的对资本市场进行全方位的动态跟踪与分析。
客户：是的理财经理：我们这里目前正在热销一款优质基金，叫做民生加银基金，根据沪深综合指数走的基金，价格随着大盘涨跌而变化。
现在市场正是底部。
是一个不错的入手时机。
客户：哦，我听说过。
但是现在大盘这么跌，我的朋友买基金都亏了。
理财经理：现在大盘正是底部，您可以把投资看成一个波段未来2年之内股市肯定能走到3000点以上，做一个中线的投资是一个非常好的选择。
投资是有风险的，尤其是投资资本市场。
但是只要分析好自己的风险承受能力，适当的投资也是资产增值的良好途径，要不怎么抵御物价的飞速上涨啊，您难道没有觉得现在钱越来越不值钱了，不投资才是最具有风险的！客户：那是的，现在什么都涨就是不张工资。
好吧，尝试一下！情景2：25岁到30岁的年轻客户理财经理：您好！请坐，请问您需要办理什么业务呢？客户：我要开通一个零存整取账户。
理财经理：我可以问一下，您想要办理零存整取是希望达到什么样一个效果么？客户：就是强制储蓄啊，每个月都花得光光的，总得存点吧还是。
理财经理：其实您还是很有投资观念的啊，其实您的想法是非常正确的，其实积少成多的资金产生的聚积效益是不容小视的，而且，其实这是一个理财习惯，可以很好的帮助您自己强制储蓄。
客户：是的是的，我就是这么想的。
理财经理：我强烈建议您办理定投，定投是最适合您的投资方式。
客户：定投？是很多人和我说过，那是什么？理财经理：定投的投资方式非常类似您想要办理的零存整取的方式，我们会帮您定好每月投入的资金金额，转入日期等等，然后规律性的投入某个基金，比如说我们建议您做XX这个基金，选择每月5号，每月500元，那么系统将自动的帮您在每月5号，规律性的投资XX这个基金500元，这样的投资方式，不仅可以通过长期的一个投资，拉平投资风险，而且您可以非常轻松的享受复利的一个增长，是非常适合您的。
财富人生销售理念话术
财Hale Waihona Puke 人生的卖点及销售话术三、返还快、前期收益高；
陈大哥：你看，比如你每年给儿子存十万块钱，存十次 从第二年开始就可以领钱，按照保守的估算，十年的时 间至少可以领到45万元左右，就等于这十年你自己只需 花55万左右，以后就可以享受到100万的收益。 真的是太划算了，陈大哥，你说是吗？
要求
1.背诵以上三个话术;给两次机会,第三次起通 关2元,第四次4元,以此类推每增加一次两元. 2.默写财富人生保险责任.
销售理念话术
一、陈先生你好，确实就像你说的一样，保险不是万能的， 同时也不能解决我们的所有问题，既不能替代投资，也 不能取代储蓄。但是它一定是我们对家人的爱和责任最 好的体现，我们不一定能陪我们的孩子一直到老，可是 我们为孩子准备的这个财富账户却可以陪伴他一生， 是 我们对孩子的爱的最好的延续。你说是吗？ 二、陈先生你想想看，哪怕我们现在给孩子100万，我们也 不能保证他一辈子都有钱，你说对吗？其实我们做父母 最希望的就是我们的孩子一辈子都平平安安、健健康康 快快乐乐的，不一定大富大贵。你说是不是？
财富人生的卖点及销售话术
一、月复利； 陈大哥你好：我们的财富人生就像在银行存钱一样，每 年都能领钱，非常的灵活。同时存财富人生马上就拥有 两个账户结算利息，一个是确定的、稳定收益的年金账 户，另一个是充分享受公司经营收益和抵御通胀的分红 账户。这两个账户如果不领，公司还再给利息，而且其 中的年金账户是月复利结算，也就是公司每年给12次利 息，并且是利滚利。陈大哥你看是不是很划算？
理财电话营销话术范本(三篇)
理财电话营销话术范本（三篇）篇一：理财产品电话营销话术北冰洋城市广场营销中心电话营销团队营销话术第一通电话：您好，先生/女士我这边是北冰洋城市广场营销中心，我姓*，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。
现在有一个短期的理财产品，平均年化收益12%，而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，周期半年至五年，不知道您之前有没有做过一些其他理财产品。
是这样的，我们公司这个月推出一款理财产品，它的平均年化收益是12%，跟您打个比方，如果投资10万的话，一个月有1000块的利息，一年就有12000块的利息，并且还要和我们公司签订一个法律合同来保障您的利益。
如果说您有兴趣的话，这两天可以到我们公司来看看，了解一下。
我们公司在武汉市东西湖区东吴大道与三秀路交汇处北冰洋城市广场营销中心，您知道这个地方吗？。
离您那远吗？。
行，我姓***，女士/先生您贵姓***，我待会把我们公司地址和一些简单的信息发给您，您可以到我们公司来看一下这边我就不打扰您了。
祝您工作愉快。
问题：1没兴趣我理解您的想法，说实话，很多老客户在没来我们公司了解之前也不感兴趣，但很多人来公司以后还是做了，因为我们公司做的理财产品比较吸引人，年化平均收益12%,投资期限是半年至五年。
您可以花点时间到我们公司了解一下，了解完后，如果觉得适合您的话您可以考虑投资一下，如果感觉不合适可以再看看公司的其他产品，对您没什么损失，只是花了点时间而已，而且也多了解一个投资品种对吧？（敲定时间）2、我忙，没时间我知道您忙，您忙来忙去不都是忙着赚钱嘛，我们公司是做短期理财的，平均年化收益12%,而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，投资期限是半年至五年，我个人认为蛮不错的，您可以了解了解。
3、要不你电话里面给我讲一讲吧篇一一、方法与步骤1：必须清楚你的电话是打给谁的。
许多客服还没有弄清出要找的人时，电话一通，就开始介绍自己和产品，结果对方说你打错了或者说我不是某某。
关于财富管理配置的句子
关于财富管理配置的句子
以下是一些关于财富管理配置的句子：
1. 财富管理不只是一种理财方式，更是一种生活态度。
2. 合理的财富配置，能保障你的财务安全，为未来的生活奠定基础。
3. 财富管理需要长远规划，不能只看到眼前的利益。
4. 财富管理是一门艺术，需要精心规划和耐心执行。
5. 有效的财富配置，可以帮助你实现财务自由，让你的生活更加轻松自在。
6. 财富管理需要结合自身的风险承受能力和理财目标，制定适合自己的投资策略。
7. 财富管理不仅仅是投资，更是对未来生活的规划和保障。
8. 通过合理的财富配置，我们可以更好地规划未来，应对各种经济环境的变化。
9. 财富管理是一项长期的过程，需要不断调整和优化，以适应市场的变化。
10. 财富管理应该注重资产的安全性和流动性，而不是仅仅追求高收益。
希望这些句子可以为你提供一些关于财富管理的启示。
理财话术开场白和技巧
理财话术开场白和技巧开场白是进行理财咨询或销售的重要环节，它能够吸引对方的注意力，建立与对方的良好关系，为后续的沟通铺平道路。
下面将分享一些关于理财开场白的技巧和话术，希望能够对你有所帮助。
一、引起对方兴趣的开场白1. 问候和称赞：首先，你可以以友好的问候来开始，例如：“您好！很高兴见到您，您的形象真是让人印象深刻。
”这样的开场白能够让对方感到受欢迎和重要。
2. 提出问题：一个引人注目的问题可以迅速吸引对方的注意力。
例如：“您对理财有什么看法？您的财务目标是什么？”这样的问题可以让对方思考并开始参与对话。
3. 引用事实或数据：利用一些有说服力的事实或数据，来展示你的专业知识和能力。
例如：“根据最新的统计数据，大部分人都没有进行合理的财务规划，这给他们的未来带来了很大的风险。
”二、与对方建立联系的开场白1. 共同点：通过找到与对方的共同点，可以建立起一种亲近感。
例如：“我听说您是个热爱旅游的人，我也是，我们可以分享一下关于旅游的理财经验。
”2. 兴趣点：了解对方的兴趣点，可以帮助你更好地与对方沟通。
例如：“我知道您对股市很感兴趣，我可以为您提供一些关于股票投资的建议。
”3. 夸奖和赞美：表达对对方的赞美和认可，可以增强亲近感。
例如：“我听说您在行业里非常有声望，我非常钦佩您的职业成就。
”三、与对方建立信任的开场白1. 提供价值：在开场白中，你可以提供一些有用的信息或建议，来证明你的专业能力和诚意。
例如：“在这个不确定的经济环境下，我们可以帮助您制定一份量身定制的理财计划，以实现您的财务目标。
”2. 引用成功案例：通过分享一些成功案例，可以让对方对你的能力产生信任。
例如：“我们曾经帮助过一位客户在短短几年内实现了财务自由，他现在过上了他梦寐以求的生活。
”3. 保证隐私和保密：在开场白中，你可以向对方保证你会严守客户的隐私和保密，这样可以增加对方的信任感。
例如：“您可以放心，我们公司有严格的保密制度，您的个人信息将被妥善保管。
用对话理财话术
用对话理财话术引言在现代社会，理财已经成为许多人生活中一项重要的技能和需求。
然而，很多人可能感到困惑，不知道如何开始理财，或者对理财的概念有所误解。
本文将介绍一些用对话的方式来进行理财的话术，帮助读者更好地了解理财的重要性和方法。
对话一：理财是什么？A: 你知道理财是什么吗？ B: 是不是就是存钱和投资这些？ A: 是的，理财就是管理个人资金的活动，不仅包括储蓄和投资，还包括规划和制定财务目标。
对话二：为什么需要理财？A: 为什么要进行理财呢？ B: 省钱难，花钱容易，有了理财规划，就能更好地控制支出，实现财务自由。
A: 正确的理财可以帮助我们规避风险、提高收益，并让我们的财务状况更加稳定。
对话三：如何开始理财？A: 那我应该如何开始理财呢？ B: 首先要根据自己的财务状况和目标制定一个可行的理财计划，包括储蓄、投资和消费等方面。
A: 然后要不断学习和更新自己的理财知识，了解市场动态，做出明智的投资决策。
对话四：常见的理财误区A: 在理财过程中有哪些常见的误区需要避免呢？ B: 一些人可能会陷入投机或者跟风炒股的误区，这往往会带来风险和损失。
A: 正确的理财应该是稳健的，风险可控，不要贪图暴利，要有长远的规划和耐心。
对话五：持续改进自己的理财能力A: 最后，如何持续改进自己的理财能力？ B: 可以定期进行财务检查，不断调整和优化自己的理财计划，保持理财意识和行动力。
A: 同时可以参加理财课程或者阅读相关书籍，向专业人士请教，不断提升自己的理财能力和水平。
结论通过以上对话，我们可以了解到理财是什么，为何需要理财，如何开始理财，常见的理财误区以及如何持续改进自己的理财能力。
希望读者可以通过这些对话话术，更好地理解理财的重要性和方法，实现自己的财务目标。
让我们一起努力，成为更好的理财者！。
理财经理营销话术技巧
理财经理营销话术技巧一、开场话术1. 嗨，亲！您有没有想过，让自己的钱像小树苗一样，慢慢长成参天大树呀？我呀，就是那个能给您分享小妙招的理财小能手呢！2. 宝子，咱赚钱不容易对吧，可钱要是光放在那，它可不会自己变多哦。
我这有超棒的理财办法，就像魔法一样，能让您的钱动起来，生更多的钱呢！3. 嗨呀，朋友！您知道吗？现在就像一场财富的马拉松，咱可不能光站在起点看着别人跑呀。
我是理财经理，来给您说说怎么让钱在这场比赛里跑在前面。
二、了解客户需求1. 亲，您平常花钱都花在啥地方呀？是喜欢买包包呢，还是更倾向于旅游之类的呀？这对咱们理财规划可有影响呢。
2. 宝子，您有没有啥大的目标呀？比如说过几年买套大房子，或者是提前退休享受生活之类的？这和理财可是紧密相关的哦。
3. 嗨，朋友！您对风险的接受程度咋样呢？是那种很保守，只想稳稳赚钱的，还是能接受一点小风险，去追求更高收益的呀？三、产品介绍1. 我给您说个超酷的理财产品，就像一个会下金蛋的小母鸡。
它的收益比较稳定，风险也低，就像把钱放在一个安全又能慢慢增值的小盒子里。
2. 宝子，有个产品特别适合您这种有长期规划的人呢。
它就像一艘大船，虽然航行速度不是最快的，但很稳，而且随着时间的推移，您收获的会越来越多。
3. 亲，这个理财项目有点像种果树，前期需要一点投入，但是到了收获的季节，那果实可就多啦，当然啦，它会有一点点风险，不过收益也很可观哦。
四、应对客户疑虑1. 您担心风险呀？这很正常呢，亲。
可是您想啊，就像走路也可能会摔跤，但咱不能因为这个就不走了呀。
我们会有专业的团队来尽量降低风险的，就像给您的钱穿上一层防护衣。
2. 宝子，您说收益是不是真有那么好呀？我理解您的怀疑。
但是您看那些已经参与的客户，就像看到了榜样一样，他们的收益可是实实在在的呢。
3. 嗨，朋友！您觉得手续复杂呀？其实没有啦，就像搭积木一样简单，我们会一步步指导您的，保证您轻松搞定。
五、促成交易1. 亲，现在就是个超级好的时机，就像赶早市能买到新鲜又便宜的菜一样，这个理财机会可不能错过呀。
财富管理广告宣传语
财富管理广告宣传语广告语，财富管理广告宣传语1、诚诺为你，投资有金！2、鼎天城信，财富添成。
3、天城投资，黄金天堂。
4、天城·融四海，财富·连未来。
5、天厚载物，“城”融致远。
6、民富国则强——天城财富。
7、相信，源于一次次肯定的选择——天城财富。
8、天城财富，想富就投！9、天城贯万家，财富落你家！10、融资理财赢天下。
11、天城财富投大家，阳光撒向你我他。
12、天城财富，您的财富梦想地图！13、天城财富，我投我富！14、西天取经，不如天城财经。
15、天城投资天下，天下财富共赢。
16、投资天城财富，投资理财准成。
17、点睛资本之路，共赢财富未来！18、汇天城，融天下。
19、智揽财富，慧聚天城——天城财富。
20、每天财富多一点——天城财富。
21、信诺天城路，智赢财富通！22、天诚财富，天天成就财富！23、信达天下，富创未来。
24、投资好比赌博，天城是您的筹码。
25、天城理精彩，财富赢未来。
26、让手中的钱做加速运动——天城财富。
27、金融，理财，有投，有入！28、走进天城，才有超越。
29、您的幸福，使我们的职责——天成财富投资。
30、我信赖，我选择——天城财富。
31、金品天城，富享人生——天城金融。
32、天城财富，富自天成。
33、理财无忧，生财有道，天城财富，放心之选！34、把握机会，尊享富贵。
35、天城融四海，财富赢人生。
36、智选天城财富，最优理财专家！37、财富之门，天城同行。
38、投资魅力，天城演绎。
39、天城财富，让财富一脉相承！40、财纳百川，诚信致远。
41、举杯共享，天城财富！42、诚信为本，共赢致富。
43、理财得意，投资添翼。
44、睿天城，智财富。
45、天城融万金，财富保双赢。
46、投资理财，首选天城。
47、财富天下，地平天“城”！48、享天城服务，拥财富人生。
49、发财美梦，此处成真！50、天生我财，天城理财——天城财富投资。
51、天城财富，财富添成。
52、有投有报，天城财富！53、天城财富，就此一家。
2024年财富管理口号
不是没办法，而是没有用心想办法。用心想办法，一定有办法，迟早而已。
结果不好，就是不好。
取是能力，舍是境界。
努力赞美别人，赞美别人=复制别人的优点。
细节做好叫精致，细节不好叫粗糙。
既民主又集中的战略战术实施，服从总是没有错。
先计划再行动，先策划再沟通。
成功者常改变方法而不改变目标，失败者常改变目标而不改变方法。
凡事都有三种以上的解决方法。
若要如何，全凭自己。
多想一遍，少错一句话；多看一遍，少错一件事。
一错再错不是能力问题，而是态度问题。
每天三件事：必须做的事，应该做的事，可以做的事。
改变是痛苦的，不改变更痛苦。
员工往往出差错，是你的管理容易让他出差错。
利益是执行的源动力，企业文化是执行的持续动力。
敢于负责任，才能担重任。
简单的才是有效的。
做好时间管理，做自己的主人。
宣贯的密度+力度=执行的深度+高度。
企业绝大多数人应该是精益求精的执行者。
理念变，天地变；理念不变，原地转。
凡成就大业者，喜欢把小事做细做透。
做企业：世界上原本有路，走的人多了也就没了路。
多考虑应该做什么，少考虑能够做什么。
财富管理口号2
1、携手善林，财富共赢。
2、诚信善林，聚金融财富。
3、投资善林，创完美理财。
4、坚实诚信，赢得将来！
5、普惠互利，赢得业强！
6、信赖善林，铸爱心永恒。
7、携手善林，谱写新辉煌。
8、不忘初心，方得始终！
9、付出今天，赢得明天！
10、善林财富，您的贴心理财专家。
馨服务，心选择，新财务。
资产管理有限公司营销话术
资产管理有限公司营销话术新增:定位好角色融入角色聊天一、新增客户:互相了解培养信任度筛选优质客户尤其重要,有经济能力客户保留,其余删除. 可以通过以下几点了1、投资能力事业:个体/工作(领导/职员)，收入(福利待遇) (客户时间) 房子:问客户房价进行对比，是否定居当地? 问客户如何看待国内房价，想再买一套房子给孩子。
车子:单位到家里路程有多远呀，平常回家开车要多久? 之前跟团出去旅游很累，想自驾出去玩，周末有没自驾去周边玩? 说老公想换车，让客户给点建议参考，延伸下去了解! 业余爱好:问客户平常喜不喜欢旅游?去过哪些，让客户推荐下。
2、投资权利聊客户的家庭，孩子延伸至客户的太太是否工作/全职案例:像我家是男主外，女主内，你们家是不是也是这样? 我家老公基本都是听我的，你是不是也跟我老公一样啊? 方法多元化不能太单一二、切油:一定要自然，不能太刻意，太直接，不然客户会觉得我们是在推销切油方法:方法一:跟客户聊天比较不错开心的情况下，问客户平常上网都喜欢玩什么? 等客户回答后，你可以说:我平常上网喜欢听歌，聊天，看看电视，偶尔也会看看盘面/看看原油行情/看看原油走势(三种说法都可以)方法二:跟客户聊得好，聊得嗨的时候先不回消息，客户基本都会问你在干嘛? (就算客户不问我们也可以同样回答) 回答1:间隔3-5 分钟，回答:不好意思，刚老师打电话通知我交易原油，回答2:不好意思啊，刚去看了下原油行情，赚了点。
方法三:跟客户聊天比较不错的情况下跟客户说: 说法1:今天跟你聊得很开心，时间过得特别快，平常这个时间我都是在看原油行情。
说法2:今天跟你聊得很开心，都没注意看下原油走势，涨/跌了不少呢(根据真实情况说) 方法四:同样聊得好说的时候说:说法1:今年生意没有以前好做，平常有空做一些原油投资。
说法2:现在生意越来做难做，市场竞争太大，平常没事的时候也会做点原油理方法五:跟客户聊天开心你一句我一句的时候问:你平时上网都会看些什么? 等客户回答后，你说:我也和你差不多的听听歌看看电视看看这个(xxx看) 方法六:跟客户聊得很开心说法1:稍等我接个老师电话，一会聊间隔三分钟，和客户说:我来啦，刚老师通知我交易原油。
投资理财咨询广告宣传语
投资理财咨询广告宣传语广告语，投资理财咨询广告宣传语1、玩儿转金钱——金魔方。
2、转动你的财富，创造新的奇迹。
3、金魔法，开启明智生活。
4、理财金魔方，财源滚滚来。
5、财经世界，扭转乾坤——金魔方。
6、诚信达天下，财富金魔方。
7、染指金魔方，怎样都赚钱。
8、理出财富线，赚动金魔方。
9、园财富梦想，找金魔方最棒。
10、金算盘，魔计较——金魔方。
11、财富金魔方，开启新财富。
12、投资生活，还是选金魔方。
13、金魔方，指向财富的殿堂。
14、金魔方，新思路，一马当先。
15、幸福理财，您的金魔方，您的金手指。
16、玩转黄金魔方，通向财富之门。
17、金魔方不是理财，是生财。
18、魔方赚钱，转动您的理财金钱。
19、金魔方，打开财富通道。
20、转动投资，商机无限——金魔方。
21、理财好帮手，就是金魔方。
22、用金魔方，金砖智引，步步新高。
23、量身定制财经资讯，合力开启财富之门。
24、金梦想，今希望。
25、玩转金魔方，登陆财富岛。
26、投资新方向，尽在金魔方。
27、投资理财，赢接未来——金魔方。
28、量身定制信息，快乐投资理财。
29、致富有道，理财管家——金魔方。
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31、金魔方，吸金更给力。
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41、转动金魔方，赚出新钱程。
42、金魔方：掌控先机，扭转财富。
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48、铺就财富路，选用金魔方。
49、金魔方，您的理财助手，生活顾问。
50、理财新方向，玩转金魔方。
财富赢家保险计划 话术篇
泰康财富赢家保险计划
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险市场部制发
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养儿防老话术 养儿防老使我们中华民族的传统，有一个孝顺的孩子是所有父 母的心愿，但是在我们老年时候并不一定孩子都能照顾我们。现在 我们公司推出了一款真正养儿防老的产品——财富赢家万能型产品 。这是一款今年存，明年就可以领钱的产品，并且十年缴费期满就 可以收回一般本金的产品。同时，若返还的钱不取，直接进入万能 账户，月复利分红计息，前15年保底利息2.5%。最重要的一点是 ，当我们存在经济危机暂时无力缴费时，由保险公司替我们接着养 ，进我们做父母的职责，伴随孩子一生。若我们平平安安，孩子上 大学结婚时，我们都可以任意支取。这个孩子是一个铁定孝顺的孩 子，您想怎么花钱，您自己说了算，养这个孩子您觉得好不好？您 存一万还是存两万呢？
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泰康财富赢家保险计划
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险市场部制发
“我知道您这几年发展的很好，创造了不少的财富，所以您是一个非常成 功的人。一个成功的人当然也是会成功经营自己一生的人，不知道您是怎么理财 的？” “我只是一个生意人，钱都拿出来做生意就是了” “我建议您把做生意的钱和生活的钱分开，不妨我来给您一个规划建议吧 。我们公司专门为像您这样的成功人士设计了一款产品：财富赢家。它可以保全 我们全家的财产，是一个避税、避债、避风险的好港湾，也是我们对孩子、对爱 人、对家庭的一种责任，这些财富赢家都可以帮您做到。这是一款分红+万能的 产品，你在泰康开一个存折，年缴1万，连存10年。万能账户的钱可以当孩子的 教育资金、婚嫁金，也可以当我们的养老金，啥时候用钱啥时候取，非常方便。 如果万能账户里的钱没取，当我们年老的时候可以拿着我们的钱去住泰康的养老 社区，想去哪儿去哪儿。让我们在年轻能赚钱的时候为我们年老时做一个准备， 为自己，为家人，您看您是签10万还是8万？”
财富管理企业宣传口号
财富管理企业宣传口号财富管理企业宣传口号无论在学习、工作或是生活中，大家都不可避免地会接触到口号吧，口号是指挥一个团队共同行为的.指令。
那么什么样的口号才更具感染力呢？以下是小编整理的财富管理企业宣传口号，欢迎大家分享。
1、微财控股，慧融天下。
2、微护微，财聚堆。
3、微财，为金融而生。
4、微财：你的财富，你主宰。
5、微利无穷，财运亨通。
6、知微见著，财·有出路。
7、财富梦想，张弛有度。
8、微观世界，财富天下。
9、微财大亿，日金千里。
10、微心诚，财有路。
11、你和金融，就差一个微财。
12、微微一笑，财就来到。
13、聚微财，享财富。
14、见微知著，财成朋友。
15、微·中见爱，财·有所以。
16、让财富更有价值。
17、无限金融，无敌投资。
18、微财，以小博大，就是赢家。
19、微财，理好未来。
20、要用钱了，微财有了。
21、掌控财富，从慎微开始。
22、微财，有点钱就这样。
23、友微财，就对了。
24、实力派，赢天下，创未来。
25、兴业富民，逐梦同行。
26、无微不至，融动生活。
27、微行天下，财富万家。
28、细微关怀，帮您理财。
29、微财，金彩无处不在。
30、无微不至，财是温度。
31、微财，金彩尽在掌握。
32、认真融通人生。
33、微垒强诚，财成朋友。
34、微善点滴，财富无敌。
35、徽财，心跳与幸福同来。
36、见微知著，融财达盛。
37、微财——主宰人生财富。
38、与时间争分夺秒。
39、微财，让你发点小财。
40、用微财，能巨富。
41、掌控财富，释放自我。
42、在等待中豪迈——微财。
43、有微财，更金彩。
44、微财，只做金融。
45、微财——和有梦的人谈投资。
46、微中见大，财诺天下。
47、无微不至，聚财有道。
48、用微财，好致富。
49、微小点滴，财通四海。
50、微你着想，财富天下。
51、见微知著，财有未来。
52、微财：掌控财富，把握未来。
53、微财，为你而理财。
54、一起“微财”，荣耀未来。
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账户实盘：
• 营销引导话术：“完整呈现主题、 稳健、进取三类投资风格的资深策 略分析师团队个股实盘操作记录， 供您参考。” • 介绍话术：“融合招商证券强大的 研究和投资管理能力，为您提供专 业化的理财解决方案，您可根据自 己的投资风格，选择不同的投资建 议和配置方案。”
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回顾
财富管理计划中的套餐和服务有哪些？
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产品及服务套餐
分类 交易通道 服务项目 手机证券 招商证券网上交易财富版 level-2高速行情 闪电交易通道 95565互动资讯平台 E号通 盘中视点 招商视点 盘中参 盘中参VIP版 港股行情咨询 95565互动资讯平台专属版 一周投资策略 新股瞭望 融资融券市场交易周报 招研点评 每日权威精粹 每日研报精选 每日市场内参 ETF及股指期货套利服务 上市公司调研 快速反应电话会议 基金及理财产品配置服务 智远速赢 组合通VIP版 账户实盘 市值管理服务 专属投资顾问服务 账户诊断 融资融券优先服务 研发定制服务 服务价值 ★ ★ ★☆ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★☆ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★☆ ★★★☆ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★☆ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 基础服务 √ 智讯 √ √ 智赢 √ √ 智睿 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 智尊 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
•
该级套餐是智远财富管理计划的入门级套餐，服务内容主要为通道服务与基础投资资讯服务，依靠 公司现有平台批量推送，为达到促进客户交易的目标，其信息的密度不低于目前水平。该套餐的主
要的针对目标客户为对费率较为敏感，客户主要需求券商提供通道服务的客户群体，因此其定价策
略较为灵活，仅制订一个指导性的费率，以不影响新增开户为前提，议价空间较为灵活。
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针对客户需要“特色服务”等类似问题的相关营销话术：
• “我们招商证券现在有三项特别受客户喜爱的服务 ：一项是智远速赢，用数量化模型+资深选股专家 双保险增加短线盈利机会；第二项是账户实盘，可 以完整呈现主题、稳健、进取三类投资风格的资深 策略分析师团队个股实盘操作记录，供您操作参考 ；第三项组合通，为您建立捕捉市场热点，紧随板 块轮动，把握中短线投资机会的股票组合模型。您 只需加入我们的财富管理计划，选择智赢套餐就可 以享受到这三项服务，同时您还可以获得：盘中餐 短信提醒、市场研发报告精选和专人客户服务等专 享服务。”
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财富管理计划推广中遇到问题时的解决思路和指引
1、提醒客户下载并使用财管计划专用通道； 2、提醒客户及时关注相关套餐新设服务内容及形式的 变动情况：“我们公司不断完善财富管理计划的服 务内容和形式，例如最近智睿套餐新增加了市场内 参；对全部套餐均增加了新股瞭望等，您可及时关 注。” 3、提醒客户根据个人风险偏好选择相适应个股；例如 账户实盘的使用中，合理的方式是先确定客户自身 的风险偏好是属于稳健型、进取型还是主题型再进 行个股选择。 4、提醒客户关注相关组合的个股调入调出及评级变动 情况信息：“我们公司的财富管理计划具有较强的 时效性，您如果能及时关注相关组合的个股调入调 出及评级变动情况信息有助于及时了解我们的操作 策略，可以更好地发挥财管计划的作用。”
讨电话会议、上市公司调研，另外我们还提供更快
捷的十档行情交易通道等高端客户专享服务。” • 向客户推荐“智睿”、“智尊”套餐
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客户对“专业能力”不信任时
• “您所顾虑的我们也有了解，券商的研发、咨询等 专业能力也是良莠不齐的，我们招商证券的研发团 队在业内是很著名的。比如我们的研发团队连续三 年在《新财富》排名前三，我们的多位行业研究员 在《新财富》中的行业研究员排名中名列前茅。您 也可以参加我们的为期一个月的体验服务，先尝试 下我们的财富管理服务。”（酌情展示公司推荐赢
定价标准 目标客户 名义佣金标准 最低佣金标准 最低佣金对应资产量 目标群体佣金费率水平 服务目标
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财富管理计划营销话术
• 当客户在我们介绍了主打服务后客户还有疑问，我 们把客户疑问分成： 帮助不大，自己经验十足
对“专业能力”不信任
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客户听完介绍后觉得对自己的帮助不大
• “我们知道您在投资方面相当有经验，但是我们这
个产品提供的资讯和个股是经过我们专业的分析团
组合通：
• 营销引导话术:“捕捉市场热点， 紧随板块轮动，把握中短线投资机 会。 ” • 介绍话术：组合通汇集招商证券研 究发展中心最新研究成果，结合市 场热点和投资概念，精选制作成最 具时效性的投资组合，帮您把握中 短线最佳投资机会。
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财富管理计划营销话术
• 根据目前实际营销中遇到的客户情况，我们把客户 分成： “不会投资”
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谢谢!
Thank you
演讲人 2009年00月00日
附录： 财富管理计划产品介绍及定价资料
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产品及服务套餐
分类 交易通道 服务项目 手机证券 招商证券网上交易财富版 level-2高速行情 闪电交易通道 95565互动资讯平台 E号通 盘中视点 招商视点 盘中参 盘中参VIP版 港股行情咨询 95565互动资讯平台专属版 一周投资策略 新股瞭望 融资融券市场交易周报 招研点评 每日权威精粹 每日研报精选 每日市场内参 ETF及股指期货套利服务 上市公司调研 快速反应电话会议 基金及理财产品配置服务 智远速赢 组合通VIP版 账户实盘 市值管理服务 专属投资顾问服务 账户诊断 融资融券优先服务 研发定制服务 服务价值 ★ ★ ★☆ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★☆ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★☆ ★★★☆ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★☆ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 基础服务 √ 智讯 √ √ 智赢 √ √ 智睿 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 智尊 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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财富管理计划优势服务介绍
智远速赢
账户实盘
组合通
数量化模型+ 资深选股专家 双保险增加短 线盈利机会
完整呈现主题、 稳健、进取三 捕捉市场热点， 类投资风格的 紧随板块轮动， 资深策略分析 把握中短线投 师团队个股实 资机会 盘操作记录
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智远速赢：
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三、话术通关测试
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通关测试要求
•
• •
要求所有人员在熟练话术后由测试官模拟客户，参训 人员以招商证券营销人员身份向测试官推荐“财富管 理计划”，主要推荐“智赢”套餐，必须至少按照话 术提及的产品和要点推荐。 要求所有人员演练在推荐财富管理计划后客户不同反 应态度时的话术。 要求所有人员演练客户在使用后提出疑问的回答话术 和演示能力。
资讯平台
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智远内参
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财富管理
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二、财富管理计划营销话术
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财富管理计划营销主推思路
• 在财富管理计划中受客户认可的主打服务为突 破口，向客户宣传推介财富管理计划 • 主推“智赢”套餐的原因：相比“智讯”提供 了更多的专业信息、且无客户资产量方面的要 求，较易为普通客户接受。 • 但对达到资产量要求的客户，一定要尽力推荐 更高等级的智睿和智尊。
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产品明细表
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产品明细表
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产品明细表
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产品明细表
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产品明细表
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智远财富管理计划核心产品说明
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封面二 “智远理财”财富管理计划 营销话术
市场部
汇报部门 2011年 月
2010年12月
渠道管理部 2011年08月
一、财富管理计划对营销的重要性
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针对目前佣金下滑现象，财富管理 计划是提升客户佣金的利器；
证券市场上客户有信息服务需求 ，财富管理计划对营销帮助极大。
队严格筛选的结晶，相信可以节省您的资讯收集时
间，并对您的目标股票池会有一定的补充和优化，
这样对您的帮助也是很大的，对吗？”
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如果客户还是觉得对自己的帮助不大
• “除了以上的服务，我们还能提供更高层次的专业
服务，比如，更多市场消息的市场内参、专属投资
顾问提供的个人账户诊断、同研究员举行的投资研
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针对客户提到“费率”等类似问题的相关营销话术：
• “一听就知道您是一个会算账的人，其实选择服务也是 一种投资，万分之几的投入能换来百分之几的收益，你 觉得这样的投资值吗？我们公司推出的智远速赢专门针 对短线交易客户提供双保险选股服务，增加您的短线盈 利机会；账户实盘提供不同风格的资深投资人士的实盘 操作记录，您可获得及时的投资操作参考。相信是您最 值的一次选择，对吗？（转入到相关产品介绍话术）得 到客户认可后：您只需加入我们的财富管理计划，选择 智赢套餐就可以享受到这两项服务，同时您还可以获得 ：盘中餐短信提醒、市场研发报告精选、市场热点组合 通和专人客户服务等专享服务。”