家庭财富保障需求分析表

□ 婚姻风险
□ 其他（
）
➢您还想了解：
我们会认真分析您的家庭财务状况及风险缺口，做到专业、尽职、保密。 经过分析诊断后会由您的理财经理于近期为您送上《财富诊断报告》。
请填写 报告递送时间：
报告递送地点：
□ 以房养老
□ 其他（
）
➢您还想了解：
➢您孩子的性格特点：
□ 性格果断、有主见
□ 容易受他人影响
□ 不是太确定
□ 其他（
）
➢您希望通过什么样的 方式将财富传承下去： □ 现金 □ 房产 □ 公司、生意 □ 安全的保障账户
➢您认为“富不过三代”
是因为：
□ 税务原因
□ 子女挥霍
□ 投资风险
□ 法律风险
□ 债务风险
➢ 您打算让他/她去什么国家 □ 英国 □ 美国 □ 澳洲 □ 其他（ ）
➢您准备为孩子的
创业积累多少资金
（
） 万元
➢您还想了解：
有尊严的 养老生活
有效的 财富传承
➢退休后您最想做的事情：（
）
➢您预计退休的年龄：(
）
➢您期望的退休金数额：(
/月）
➢您退休后的养老方式
□ 养儿防老
□ 社保
□ 专属养老年金账户
（如，民间借贷等）
□ 听说过
□ 有参与一部分
□ 从不参与
□ 其他（
）
➢您的公司资产与家庭 资产是否做到安全独立
□是 □否
➢您认为您需要准备
多少安全账户资金？
（
） 万元
➢您还想了解：
➢您准备为孩子的
教育积累多少资金
（
） 万元
➢您准备为孩子的
婚嫁积累多少资金
（
） 万元
➢您是否打算让孩子出国留学 □是 □否
配偶年龄 子女性别 /年龄 其他成员
您的家庭财务状况
目前家庭年收入
Βιβλιοθήκη Baidu万元
目前家庭年支出
万元
贷款情况
万元
您的保障状况
社保情况
已有的寿险保障 公司
种类
额度
建立独立 安全账户
解决您的风险缺口
（可多项勾选）
子女教育 婚嫁创业
➢您的公司：
□ 个体经商
□ 股份有限公司
□ 合伙制
□ 其他（
）
➢您是否参与、投资
或担保了高风险项目
家庭财务需求分析工具
姓名 您的理财经理
性别 / 出生日期 您的联系方式
您更关注
□建立独立的安全账户 □子女教育/ 婚嫁/创业金 □有尊严的养老生活 □有效的财富传承
累积账户资金方式及金额
□现在马上一次性建立（
□经过五年,逐年累积 （
□经过十年,逐年累积 （
□其他
（
万元）
万元/年） 万元/年）
）
您的家庭成员