金融市场调研的流程

第一节 金融பைடு நூலகம்场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
• 第一节 金融市场调研概述
学习 内容
活动 设计 4-1
活动内 容要求
活动组织 步骤
• 业务模拟：设计金融企业客户服 务需求调研问卷
【活动设计4-1】业务模拟：设计 金融企业客户服务需求调研问卷
• 活动要求：以个人为单位，利用课余时间，针对你所在地 区的1-2家金融企业的服务品种，如：信用卡或货币市场 基金或人寿保险单的市场需求情况，设计金融企业客户服 务需求调研问卷。
三、金融市场调研流程
• 步骤七：分析资料 • 根据调研方案的要求，对数据进行处理。在这一过程中，
最简单的是先作频数分析，接着可根据变量的特点，进行
多变量或是建立模型分析。
三、金融市场调研流程
• 步骤八： 撰写调查报告 • 根据调查资料和整理结果撰写调研报告，提出问题的解决
方案和建设性意见，为制订营销计划提供参考。调研报告 具体包括调研目的、调研方法、调研结果及资料分析、对 策建议和附录等。
三、金融市场调研流程
• 步骤五： 收集数据资料 • 根据调查方案，具体实施调查。实施过程中，要注意资料
来源渠道的选择和资料收集方法的选择要与调查方案相一 致，以确保资料的质量，控制调查的误差。
三、金融市场调研流程
• 步骤六： 整理资料 • 对收集来的资料要先进行审核，审核的内容主要看资料是
否具备及时、准确、完整这三个特征。对审核后的资料， 进行编码，即把文字资料转化为计算机能识别的数字符号 。最后，把资料录入计算机。
• 活动组织与步骤： （1） 前期准备：确定调研问卷所涉及的金融企业和服务品种; （2） 问卷设计：按照问卷的格式和内容要求独自完成设计； （3） 提交问卷；每人提交独自设计的客户服务需求调研问卷； （4） 成绩评定：由学生与主讲教师共同评定，给出成绩; （5） 成果展示：提交的调研问卷电子稿由教师存档，纸质稿作
第一节 金融市场调研概述
四、金融服务营销计划
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
学习 内容
• （二）金融服务营销计划的内容
营销计划内容
• 市场营销计划应简明扼要，言简意赅。金融企业的市场
营销计划的内容一般包括计划摘要、营销现状分析、 SWOT分析、拟定营销目标、制定营销策略、确定行动 方案、编制营销预算、进行营销控制等八个方面。
• 步骤三：设计调研方案 • 调研方案是整个市场调查的行动纲要。当决定进行正式调
研以后，就要制定正式的调研方案。调研方案包括确定调 研目标、具体调研项目、选择调查方法、确定调查的具体 时间、调查人员及经费安排、设计调研问卷等相关问题。
三、金融市场调研流程
• 步骤四： 实验性调查 • 这项工作指在一次调查之前，先用小样本来验证调研方案
是否可行以及是否存在漏洞。如果有问题的话，则可能要 返回到探索性研究中，对调查项目及调研方案作重新修改 • 以上四个阶段是市场调查的准备阶段，它为将要进行的收 集和分析数据指明了方向，习惯上也称之为调研企划。
•以上四个阶段是市场调查的准备阶段，它为将要进行的收 集和分析数据指明了方向，习惯上也称之为调研企划。
三、金融市场调研流程
• 步骤二：探索性研究 • 探索性研究是根据确定的调查目标，对承载调查目标的调
查项目进行初步的认识，提供对调研问题的理解和观察， 为以后的问卷及调研方案的设计打下坚实的基础。探索性 调研是非正式调研，在对调研问题的认识、内容与性质不 够明确和了解时可进一步采用。
三、金融市场调研流程
金融服务营销
第一节 金融市场调研概述
三、金融市场调研流程
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
市场调研 流程
学习 内容
三、金融市场调研流程
三、金融市场调研流程
• 步骤一：确定市场调查的目标 • 确定调研目的要明确这样两个问题：一是调研所得信息是
为了解决什么决策问题？二是在费用既定的情况下，调研 所得信息要达到怎样的准确程度？调查目标要和决策者沟 通交流，根据实际情况作出准确定义，确定具体可行的市 场调查目标。
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
四、金融服务营销计划
学习
内容
• （一）金融服务营销计划的含义
在开展市场调研之前，还需要根据金融企业的营销工作计划 来制订调研计划。营销计划是对未来营销工作提前进行地一 种筹划。它是营销战略及营销目标的深入，对金融企业能顺 利达成目标有着重要的作用。
为课堂学习成果予以展示。
第四章 金融市场调研与营销环境分析
知识点1：金融市场调研方法与流程
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