2019中国房地产大数据年会暨2020中国房地产市场趋势报告

井 商 圈
➢ 今年8月以来，价格环比下跌城市数量逐月增加，11月下跌城市数量增加至40个，为2016年2月以来最高值。
图：2014年至2019年11月百城住宅均价及环比变化
45 15105
40
图：2019年8月以来百城新建住宅价格环比下跌城市数量
40
35
32
30
29
30
元
0.21%
个 25
平
20
方
米
15
10
价格连续上涨55个月
4.45个城市的住宅转卖和租赁市场交易数据 ,
包含评估信息
城市
100多个写字楼（不断新增）的出租、出售、POI、市 场分析信息
166 个房地产公司，75个上海证券交易所上市公司,
全国
57个深圳证券交易所上市公司, 71个香港证券交易所 上市公司, 36 个民营企业, 3 个外企，每个房地产公司
的经营, 财务, 股东, 土地采购, 企业信用信息
百街商铺租金监测
2019年下半年租金变动：平均租金水平为25.9元/平米·天，环比上涨0.58%
105
日租金（元/平方米·天）（左）
环比涨跌（右）
5%
4% 90
3%
75
2%
60
1%
0%
45
-1%
30
-2%
-3%
15 -4%
0
-5%
北上深深北广深苏上天北北重青武上上北广广上上上武武北上重成天海重长上重重青上北天海天北成杭杭海长天武苏苏北成北天成海天武苏南上武南青天
2019中国房地产大数据年会 暨2020中国房地产市场趋势报告会
1
中指控股的实践：数据库基础设施建设
数据量大
覆盖面广
中国房地产相关数据库中地域
覆盖范围最广、数据点最多
土地
>20年历史 >2,300座城市 >1,750,000 块土地 >380,000 住宅物业项目 >47,000商业地产项目
餐饮数据
14.0~14.2万亿元， 5.9%~7.4%↑
假设4 • 房地产市场坚定调控目标不放松，但因城施策
背景下，部分地区政策存在优化的空间。
房屋新开工 面积
注：上述指标预测为初步预测结果，后续可能会随近期市场行情的变化或全年数据的落实出现调整。
21.9~22.3亿平米， -2.9%~-1.4%↓
数据来源：中国指数研究院测算 8
3500
3000
万 平
2500
方 米
2000
1500
1000
500
成交规模（左）
成交同比（右） 2948
10%
46%
3012
26%
2940
-2.4%
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
0 2013:1-11
2014:1-11
2015:1-11
2016:1-11
2017:1-11
2018:1-11
餐饮数据 餐饮数据
房价
交易
购房者 行为
手机信令
灯光数据
住宅
写字楼
商业
政策
宏观
规划
企业
人口
POI
购房者
交通
空间
中指数据：产品线丰富
数据库名称 土地版
城市版 写字楼版 企业版 宏观版
版本
功能介绍
1.收录2300多个城市，166 万余宗土地划拨、协议、
招拍挂和二级市场信息
区域 2.覆盖从计划出让到所有权转移的全交易流程土地监
2019:1-11
-30%
数据来源：CREIS中指数据·城市版
6
2019年以来住宅用地供需规模小幅增长，成交楼面均价上涨近 两成，平均溢价率保持在低位水平
图：2013年以来全国300个城市住宅用地推出与成交同比走势
18
14
10 亿 平 方 米
6
2
2013 -2
推出规划建筑面积
2014
2015
成交规划建筑面积
2018
两会报告
◆房子是用来 住的、不是用 来炒的
◆继续实行差 别化调控
7.31
中央政治局 会议 ◆ 下决心解决
好房地产市场
问题
◆坚决遏制房
价上涨
10.31
12.13
12.21-24
中央政治局 ◆ 未 提 及 房 地 中央经济工作会
会议
全国住建工作会
产、楼市调控
◆稳就业、稳 金融、稳外贸、 稳外资、稳投 资、稳预期
坚决遏制房价上涨
淡化期
因城施策
防风险期
重申房住不炒 重申住房制度
4
百城价格累计涨幅进一步收窄，单月环比下跌城wk.baidu.com数量明显增多
➢ 2019年1-11月，百城价格累计上涨2.91%↑，涨幅较去年同期收窄1.92个百分点，11月百城新建住宅均价15105元/ 平方米，环比上涨0.21%，涨幅连续13个月稳定在0.4%以内，同比上涨3.17%。
2014
2015
2016
2017
0%
2018
2019:1-11
2019年1-11月楼面价 各类用地楼面价：2527元/平米 住宅用地楼面价：4409元/平米
同比：17.9%↑ 同比：17.3%↑
数据来源： CREIS中指数据，中指·地主 7
2020市场预判：销售及新开工规模小幅调整，销售均价更趋平稳， 投资中低速增长
02 定价研究 在招商阶段，获取商业地产数据、 市场情报，为开发商、资管、业主 制定合理的定价策略做参考，确保 物业出租率和资产价值的最大化。
04 投资决策 在交易阶段，基于最新市场数据 准确判断物业价值，为制定明智 商业决策、实现投资回报最大化 做参考。
3
中央政策基调：房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济的手段， 改革住房制度
资源
• 单个项目地块分析
• 区域精准分析 • 周边市场监测分析
• 航拍及视频
• 一键生成报告
中指商用数据
01 可研分析 在开发阶段，对目标所在市 场进行详细调研，了解市场 需求。大到全市、行政区、 商圈历史走势，小到项目的 详细信息、企业分布。
03 指标监测 在运营阶段，通过量化的详细 指标项对目标项目、竞品及所 在商圈、市场进行跟踪监测， 确保高效运营，增加资产价值。
全国商品房：2019年1-10月销售面积13.3亿平方米，同比增长0.1% ↑；销售额12.4万亿元，增长7.3%↑ 其中10月销售面积1.4亿平方米，同比增长1.9%↑ ；销售额1.3万亿，同比增长9.7%↑
图：2013年-2019年1-11月50个代表城市商品住宅月度成交量及同比走势
4500
4000
全国 测服务，包括区位、项目和公司信息
3.专利航拍图片、土地开发项目、企业土地储备和土
地评估
1.186 个城市的土地、交易、开发经营、宏观经济、
房价指数、 政策法规、 区域数据
2.380,000 住宅小区对比和交易数据
城市 区域 全国
3.来自30多个城市住宅小区的租赁和二手房交易数据 4.GPS定位、高级检索、数据分析、新开盘监测、市 场报告和其他分析工具
【2018年】上半年：两会夯实“房住不炒”定位，继续实行差别化调控。下半年：中央政治局会议强调“坚决遏制房价上涨” 【2019年4月】中央政治局会议：坚持房住不炒定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。 【2019年7月】中央政治局会议：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。 【2019年10月】十九届四中全会：加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
1.200多个主要城市周度, 月度交易数据
2.200多个主要城市月度, 年度开发经营数据
中文 3.300多个主要城市月度, 年度宏观经济数据
英文 4.2800多个城镇年度宏观经济数据
5. 中国重要房地产价格指数
6. 产业、土地、货币、政策、城市规划数据
2
中指控股的实践：大数据、云服务、AI、区块链的应用
王淮南东南福天徐友武静朝远豫五三人中曹西东北南劝春珠新东观小解西崇公华盐长建大湖南不大申钱南总新市沙八吴徐香中新五八川石红八鲁黄李中滨滨陆鼓王天控街真四中虹北七万湖市解西古后狮浮梅杨新观钟秀西
CBD /
10 府 海 京 门 山 田 河 家 谊 林 安 外 大 园 一 里 民 关 家 单 直 京 市 业 熙 江 街 圃 音 白 放 关 文 主 强 市 寿 设 宁 滨 方 夜 坪 花 江 坪 部 都 桥 坪 里 山 东 港 山 南 角 一 沙 路 谷 佰 谷 村 村 北 江 海 家 楼 家 山 江 道 如 川 南 桥 干 宝 达 西 北 放 溪 田 湖 山 山 江 家 天 前 家 英 海
中央政治局
◆坚持房住不 炒定位，落实 好一城一策、 因城施策、城 市政府主体责 任的长效调控 机制
会议 ◆ 坚 持 房 子 是 用来住的、不 是用来炒的定 位，落实房地 产长效管理机 制，不将房地 产作为短期刺 激经济的手段
2019.10 十九届四
中全会 ◆ 加 快 建立多 主体供 给、多 渠道保 障、租 购并举 的住房 制度。
京海圳圳京州圳州海津京京庆岛汉海海京州州海海海汉汉京海庆都津口庆沙海庆庆岛海京津口津京都州州口沙津汉州州京都京津都口津汉州昌海汉京岛津
南城东深王天华观南滨后五解台江田南西北上天上淮光楚苏新沙春古骑南坡七观杨李四新五中南亚建武河得黄小武斜石簋宽好南一解和万龙胜南汉老闽鼓
锣隍门圳府河强前京江海道放东汉子京单京下钥海海谷河州天坪熙文楼坪子宝音家村川街大山市运设林坊胜兴白汉塘路街窄运京品放平松湖利翔正门江楼
研究假设
假设1 • 宏观经济平稳发展（GDP增长6.0%）；
预测结果
商品房 销售面积
15.9~16.1亿平米，-6.5%~-5.0%↓
假设2 • 城镇化稳步推进（城镇化率提升至61.6%）；
假设3 • 货币政策稳健，信贷规模稳步增长（人民币贷
款余额增长12%）；
商品房 销售价格
房地产开发 投资额
9599~9738元/平米，3.3%~4.8% ↑
数据基础
云服务平台
数据收集
•AI 技术 •3D 数据可视化技术
•航拍（80 + 无 人 机 ）
土地云
数据分析 •数据清洗
•数据分析
数据应用
•多维应用 •算法开发
与房地产行 业场景结合
开发云 经纪云
土地云
行业运用
网上土地拓展： BI 、 AI 智能分析工具:
• 土拍日程
• 图表分析
• 搜索、匹配可售 • 热力及地理成像分析
街
业业街商业业 街业
行行业商 街
街业金行
业
街大
街 业街 街街 街 行 街街闲 业
一街
街街 业街街
街
街街街业
街街街
街
街
街
街
餐街
条
街
街
9
饮
街
街
百MALL商铺租金监测
2019年下半年租金变动：平均租金水平为27.2元/平米·天，环比上涨0.44%
80
日租金（元/平方米·天）
环比涨跌
5%
4%
65 3%
2% 50
/
图：2013年以来全国300个城市住宅用地成交楼面价与溢价率走势
5000 4500 4000 元 3500 平 方 3000 米 2500 2000 1500
宅地楼面均价
宅地平均溢价率
60% 1 3 5 7 9 11
50%
40%
溢价率维持 较低水平， 30% 为15.7%。
20%
10%
1000
2013
成交规划建筑面积同比
2016
2017
2018
2019:1-11
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
2019年1-11月规划建筑面积（平方米） 各类用地：推出20.7亿 同比：-1.4%↓ 成交16.9亿 同比：-1.5%↓ 住宅用地：推出10.3亿 同比：2.0%↑ 成交8.2亿 同比：3.4%↑
◆因城施策、 分类指导，夯 实城市政府主 体责任
◆以稳地价、 稳房价、稳预 期为目标，保 持调控政策的 连续性稳定性
2019.01
防范化解重大 风险专题研讨
班
2019.4 中央政治 ◆平衡好稳增 局会议 长和防风险关 系，把握好节 奏和力度
◆稳妥实施房 地产市场平稳 健康发展长效 机制方案
2019.7
鼓庙步湾井又北街西道酒口碑步路坊东商路九桥老中步汉街地坝路化老商街老桥坪商北口道路食村路路街沙路楼天老步 巷街路天西路园狮路老街东路
巷商行步大一步 路商吧商商行步 路业步步路街路行街餐 商 街街业 街商商业路商商 品商
步步商地街行 子
下路金商山步街
商
业街行街城行 商业街业业街行 步街行行休 商街 饮 业
1%
35
0%
-1%
20 -2%
-3% 5
-10
-4%
北上上深深深广上天杭上北北上长北上北上北北广天天成广南广重天重广北北深成上成上杭上上重杭杭重北青广重天杭武青上成上南上苏南上北北青天杭海上天武上上武上上武上杭上海苏青海杭武武苏青天重杭苏武海海
京海海圳圳圳州海津州海京京海沙京海京海京京州津津都州京州庆津庆州京京圳都海都海州海海庆州州庆京岛州庆津州汉岛海都海昌海州昌海京京岛津州口海津汉海海汉海海汉海州海口州岛口州汉汉州岛津庆州州汉口口
5 201908
201909
201910
201911
数据来源：CREIS中指数据·城市版
5
/
重点城市商品住宅成交面积同比小幅调整
重点城市商品住宅：2019年1-11月月均成交面积约2940万平方米，同比下降2.4%↓，整体规模小幅波动。
11月成交面积约3142万平方米，同比下降10.7% ↓ ，环比增长6.4% ↑