国内四大体育运动品牌的五力分析

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08年,匹克开始着手对上游超纤生产供应商进行 整合,准备从现有的10多家供应商中,选出3家企业 作为深度战略合作伙伴。过去,这些企业大多是为 耐克和阿迪达斯供货,资源基本都被这两家大公司 垄断,让它们与匹克合作几乎是不可能的,早就做 好整合准备的匹克一直没有合适的机会。金融危 机提供了契机。从08年开始,国际市场需求下降, 这些供应商的订单也随之大幅减少,“这正是匹克 切入的好时机”,在整合超纤供应商之后,匹克还 将对鞋面、鞋底等供应商进行整合,形成以匹克为 中心的高效产业链。提高自己的议价能力。
因此李宁选择了定位在综合体育专业装备的中高端市场,以向高端市 场延伸为目标。 安踏追寻的是中国运动品牌一线品牌,定位为中档国有品牌。品牌对 中低端市场的大众消费群有一定的品牌效应 。 匹克产品定位是以专业、舒适、耐磨的专业篮球装备为主导,引导休 闲时尚鞋服潮流。倡导不断战胜自我、挑战极限的进取精神,崇尚执 著为理想和目标奋斗,勇夺第一的人生境界。力争做专业篮球装备第 一品牌,在行业内扮演篮球运动装备专家的角色。 运动+时尚=361°,以运动的名义卖时尚。为了加强个性化,361°定 位自己为“运动武装”,一个运动时尚化时代的名词,令361°一下 子在众多运动产品品牌中跳了出来。
德尔惠等“晋江产”品牌近年来也纷纷加入到运动鞋竞争 行列中,他们也致力于品牌形象的树立,从而提升品牌的 附加值。但是,由于先天性的缺陷,这些公司的实力还不 能够跟上层的品牌展开全方位的正面竞争。处于这一层次 的品牌众多,并且同质化比较严重,在产品的品质、款式 设计上相似,品牌定位和推广方式雷同,另外,这些厂家 仅仅生产鞋类,没有其他体育用品。
购买者的议价能力
运动鞋的终端消费者在意价格,同时对时尚潮流更加 敏感。大多数品牌在产品差异化方面很成功,这阻止了购 买者将品牌同不断转换的品牌形象联系起来。其次,本身 行业的竞争十分剧烈,为了占据较高的市场份额,体育服 装行业内的企业往往采用促销的方式以吸引更多的顾客购 买。 业内竞争的加剧,给顾客增加了选择的机会,实际上 增强了顾客的议价能力。体育服装的购买包括零售和大宗 团购。零售顾客一般对价格不敏感,无需讨价还价。但是 对于大宗团购的顾客来说,他们对价格比较敏感,议价能 力更强。 李宁、安踏、361°、匹克等相对于其它国内品牌的 高价正是其品牌价值、产品质量与科技含量的体现,这是 其它品牌的产品无法替代的,使其拥有很高的牌忠诚度。
结论
根据以上分析,我们可以看到,目前 国内四大体育与用品公司都有各自的 定位。要想在竞争愈来愈激烈的市场 中拔得头筹,须实施差异化竞争策略, 形成自己的具有竞争力的品牌。从而 真正走向国际。
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新进入者的威胁
供应商的议价能力
购买者的议价能力
波特 五力
替代品的威胁
行业内竞争对手
新进入者的威胁
潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量,这些新进入者 大都拥有新的生产能力和某些必需的资源,期待能建立有利的市场地 位。新进入者加入该行业,会带来生产能力的扩大,带来对市场占有 率的要求,这必然引起与现有企业的激烈竞争,使产品价格下跌;另 一方面,新加入者要获得资源进行生产,从而可能使得行业生产成本 升高,这两方面都会导致行业的获利能力下降。 体育用品行业的高端市场有着较高的进入壁垒。国际知名体育运 动品牌阿迪、耐克等占据着高端市场,构筑了高端市场的一道进入屏 障,使潜在新进入者难以逾越。在中低端市场,虽品牌众多,但各品 牌差异化特征不明显,营销模式雷同,市场进入门槛因而很低。
中国四大体育用品公司的五力 分析
1990年,李宁有限公司在广东三水起步。创立之初即与中国奥委会携手 合作,透过体育用品事业推动中国体育发展,并不遗余力赞助各种赛事。 1995年,李宁公司成为中国体育用品行业的领跑者。2005年,李宁公司 继续保持行业领先地位,销售额创下历史新高,向着国际一流品牌的目 标冲刺 1994年,在福建晋江的一家制鞋作坊门口第一次挂上了安踏的标志,经 过十几年的发展,安踏已发展成为中国最大的以营销为导向的综合性体 育用品企业之一,安踏企业领导人丁志忠因为其对于中国体育的特殊贡 献,被评为第17届“中国十大杰出青年”。 三六一度国际有限公司是一家集品牌、研发、设计、生产、经销为一体 的综合性体育用品公司,其产品包括运动鞋、服装及相关运动配件等, 下辖三六一度(中国)有限公司、三六一度(福建)体育用品有限公司、 三六一度(厦门)工贸有限公司。2005年、2006年,361°相继获得“中 国名牌”、“中国驰名商标”等荣誉,迅速成长为行业领跑者。 匹克是福建匹克集团有限公司旗下品牌,福建匹克集团有限公司是一家 集制鞋、鞋材、服装、包袋等体育运动专业装备器材的外向型企业集团, 已经具有17年的专业制造与销售经验。集团现年产值近10亿元人民币, 主导产品匹克牌专业运动鞋服,在全国拥有近2000个专卖店,出口业务 遍及欧洲、美洲、亚洲、非洲、澳洲五大洲。
行业内的竞争对手
耐克、阿迪达斯等国际品牌稳稳占领着中国的高端市场。 它们具有雄厚的资金和成熟的经营经验,具有能够引领世 界主流消费观念的强大市场驾驭能力,并配以超强的开发 设计能力和齐全的产品线,足以让国内企业难以望其项背, 所以,这些品牌牢牢占据着塔顶,其地位难以撼动。 李宁、安踏占据了市场的中高端。李宁公司通过近几年的 品牌建设,使其品牌在中国消费者中的知名度和忠诚度都 比较高,公司还具有相对比较健全的渠道。安踏自1999年 以来,紧随李宁之后,也加强了品牌的经营、渠道的建设 和产品的开发。 双星凭借其品牌久远的影响以及其集团公司的强大,牢牢 地占据了中低端市场、特别是低端市场。
供应商的议价能力
供应商的议价能力较弱。因为大多数运动鞋产业的投入都是同质 的。20世纪80年代中后期开始,阿迪、耐克率先把制造环节外包给很 多亚洲国家。外包使阿迪、耐克获得了廉价的劳动力,并从供应商那 里得到大量折扣。这种策略可以转移风险,降低劳动力成本并可将主 要精力集中到核心策略、市场营销和研发上。 为知名品牌进行代工生产的企业百度文库知名品牌OEM合同是它们生存 发展的基础,利润十分微薄,很少有议价的能力。李宁一直采取外包 的生产模式,供应商达100多家。对于众多的供应商而言,李宁的订 单是其营业额的主要来源,因此,李宁公司有最大的话语权。 从08年开始,安踏有计划的降低自产比例,鞋和服装目前是50% 和9%。除了自建的22条鞋类生产线和2个服装生产基地,公司通过携 手裕元等巨型代工企业进行外包生产的方式,组织起灵活的大规模生 产能力,形成了“自产”加“OEM生产”的混合生产模式。
替代品的威胁
体育用品的高端市场强调运动产品的专业化,产品 差异化程度高,科技含量高,因而替代品不多。不同品牌 的运动鞋类,包含了不同的专利技术和独特设计,包含创 新技术和独特设计的限量版运动鞋更是成为爱好者珍藏收 集的对象,难以仿制和替代。 在低端体育用品市场发展越来越成熟,品牌性竞争 十分激烈,销售渠道建设较稳定,对体育服装的发展造成 了一定的冲击。,运动鞋服往往很难与休闲鞋服相区别, 因而产品替代性较高。
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