TCL家用电器(合肥)有限公司TCL家电(合肥)产业园项目(冰箱洗衣机)可行性研究报告

第一章总论1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
TCL家电（合肥）产业园项目
1.1.2项目承办单位概况
1、项目承办单位名称
（合肥）有限公司
2、项目承办单位法定代表人
法定代表人：陈卫东
3、项目承办单位概况
（1）TCL集团简介
TCL集团股份有限公司创立于1981年，是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，旗下拥有三家上市公司：TCL集团（SZ.000100）、TCL多媒体科技（HK.1070）、TCL通讯科技（HK.2618）。

目前，TCL已形成多媒体、通讯、华星光电和TCL家电四大产业集团，以及系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司、房地产六大业务板块。

经过三十年的发展，TCL借中国改革开放的东风，秉承敬业奉献、
锐意创新的企业精神，从无到有，从小到大，迅速发展成为中国电子信息产业中的佼佼者。

1999年，公司开始了国际化经营的探索，在新兴市场开拓推广自主品牌，在欧美市场并购成熟品牌，成为中国企业国际化进程中的领头羊。

在发展壮大中，TCL确立了在自主创新方面的优势和能力：在TCL 诞生了中国第一台免提式按键电话、第一台28寸大彩电、第一台钻石手机、第一台国产双核笔记本电脑等，很多具有划时代意义的创新产品。

2012年TCL全球营业收入696.29亿元人民币，68000名员工遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。

在全球80多个国家和地区设有销售机构，销售旗下TCL、Thomson等品牌彩电及TCL、Alcatel品牌手机。

2012年TCL液晶电视销量1578万台，占全球彩电市场份额第四；手机全球销量4260万台；TCL还拥有液晶面板工厂；生产家用电器等产品。

TCL集团旗下主力产业在中国、美国、法国、新加坡等国家设有研发总部和十几个研发分部。

在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地。

2012年TCL品牌价值达583.26亿元人民币，继续蝉联中国彩电业第一品牌。

未来TCL将建立完善的贴近消费者的洞察系统，并贯穿于企业活动整体流程中，形成以产品力、营销力、体验力为核心的TCL品牌驱动力，将整体品牌形象向“年轻化、时尚化、国际化”方向提升，并进一步强化创新和消费体验。

主营业务分布图：
（2）TCL家用电器（合肥）有限公司介绍
TCL家用电器（合肥）有限公司是TCL集团于2013年5月在合肥注册的全资子公司，注册资金3亿元，主营业务：研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售。

TCL家用电器（合肥）有限公司是TCL家电集团在广东以外区域建立的产业总部。

包括研产销全产业链及财务结算中心，其中成立了家电研究院从传统冰洗产品到智能产品的全系列研发，目前正着手厂房建设设计、工艺布局、设备引进、技术交流等工作。

1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位
1、研究范围
（1）通过对产品市场供需情况及预测分析，推荐产品方案。

（2）根据生产规模和产品方案，通过比选推荐最佳技术方案。

（3）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。

（4）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。

（5）可行性研究结论。

2、编制单位
本可行性研究报告由上海轻工业工程设计研究院有限公司编制。

上海轻工业工程设计研究院有限公司资格证书号为：国家发改委工咨甲 11020070021
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005）；
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、《产业结构调整指导目录》2011年本（2013修正）；
4、项目建设单位委托我公司编制本项目《可行性研究报告》的合同书；
5、项目单位提供的总图、水、电等资料。

1.1.5项目建设的背景和必要性
1、项目建设背景
（1）项目符合国家产业政策
《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励新型节能环保家用电器和关键零部件生产及技术开发，并且随着《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》的出台，节能环保、技术创新、高附加值高端家电产品将成为“十二五”期间家电产业发展的关键词，为家电企业未来的发展明确了方向。

近几年，国内企业更加注重加大产品研发投入、提高产品品质，力求推出更加精细、更高品质的产品，同时提高中高端产品比重，力图通过产品力进行差异化竞争，整体上推动国内冰箱市场的产品结构升级。

（2）项目符合区域经济发展及规划
由于安徽、浙江地区物流覆盖面广、投资政策较好，白电传统区域已由山东、广东地区已转移到华东地区（浙江地区以中小企业为主）。

“十一五”以来，通过招商引资、承接产业转移，国内知名品牌企业向合肥聚集。

据统计，合肥市规模以上家电生产企业超过120家，从业人员8万多人，专业技术人员约占20%；家电企业实现工业总产值1020亿元，同比增长29.7%。

合肥已成为全国家电产品种类、品牌集中度最高的区域，其电冰箱、洗衣机已占全国产量的15%以上。

合肥家电产业已经形成了以家电产品制造为核心，集家电科研、商贸和配套件生产等多元化的产业集群，其产品覆盖白色和黑色系列家电。

2010年，合肥市被中国轻工业联合会、中国家用电器协会联合授予“中国家电产业基地”称号。

随着整体规模的不断扩大，合肥家电产业也带动了为之配套的零部件产业向合肥聚集。

生产空调压缩机、电冰箱压缩机等关键配套件的美芝、宝兰格、凌达等纷纷入住合肥，宝钢、马钢等钢铁企业也在合肥建设钢材薄板剪裁配送中心和彩色钢板配送中心，直接对接合肥家电企业生产线。

集群效应也极大地带动了合肥家电业自主创新能力的提升。

目前，合肥家电拥有国家级企业技术中心2个、省级技术中心6个、市级技术中心8个。

相关企业从事研发的人员约占企业职工总数的20%，研发投入约占销售收入的4%。

同时，合肥家电产业还着力提高本地企业的科研创新能力。

使合肥在电冰箱及洗衣机的研发与创新能力处于国内同行业领先水平。

TCL自身要做核心配件，也需要社会资源的参与，塑料、包装、钣金件等大部分可采取外包的方式，约有80%—90%的配套将在当地进行。

合肥市“家用电器制造业十二五发展规划”要点指出，到2015年，合肥要形成大家电总体产量12000万台。

其中电冰箱产量4000万台，洗衣机产量3500万台。

积极培育具有核心竞争力的大企业大集团，在此期间投资600亿元，对家电企业进行技术改造，加快产品的更新、优化、升级，开发新的更加高效的产品，形成新的经济增长点。

2、项目建设必要性
（1）项目的建设是满足市场需求的需要
随着冰箱、洗衣机行业的快速发展，城镇化进程的加快，促进冰洗产品的更新换代，产生结构性增量，而网购等新型消费渠道的形成，同
样加大消费量。

随着技术驱动，带动产品升级，产品向节能、风冷、变频等方向发展，需要建设多条新型、环保的冰洗生产线。

（2）项目的建设是实现企业良性发展的需要
2012年TCL集团发展战略要求中提出在三年内要实现1000亿元营业收入，十年内进入世界500强行列。

通过引进高端人才、研制高端产品和拓展销售渠道来塑造TCL一线品牌，将冰箱、洗衣机的品牌定位从“功能简单实用、价格低廉”提升至“功能丰富、高端”。

该项目的建设，产品将向高等级发展。

技术含量的产品品种延生发展，对扩大公司产品系列、扩大产品销售市场均起到十分重要的作用。

项目实施后，将大大提升集团冰洗产品的生产能力，满足销售量的增长。

通过技术升级，提高品牌竞争力，为企业带来巨大的发展机会。

为实现上述目标，TCL集团在合肥市肥西县桃花工业园规划用地2000亩，新建中高端冰洗专业生产基地，主要包括冰箱工厂、洗衣机工厂两大主题部分，全部建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各400万台，共800万台的生产规模，分两期进行建设，项目总规划投资约70亿元。

本次可研主要分析其中的一期1000余亩土地，一期报批总投资约40亿元，建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各200万台，共400万台的生产能力，为TCL集团能够顺利时间战略目标打下良好的基础。

（3）该项目的建设有较好的社会效益
项目的建设将给当地带来3000人的就业机会，随着项目的实施将带来更多的就业机会，提高就业率，改善当地居民的经济状况，提高人民的生活水平。

同时也带来周边配套企业、第三产业的发展，可以增加更
多的就业岗位。

综上所述，本项目的建设是必要的。

1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
项目建设单位在本可行性研究报告编制前，对冰箱和洗衣机的市场进行了广泛、深入、细致的调查研究。

在编制可研过程中，我公司和建设单位对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了深入的调查分析，在取得所需资料的基础上，我公司按国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度（QBJS 5-2005）》，从技术、经济等方面进行了研究论证，编制了本可行性研究报告。

重点研究的问题：
1、项目建设的背景及必要性。

2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。

3、工程技术方案。

4、项目投资及经济技术分析。

1.2.2项目主要建设条件
1、建设地点
项目建设地点位于安徽省合肥市肥西县桃花工业园，西邻创新大道，北接湖东路，南抵上小路，东接发展备用地，基地交通便利。

该场址地形规则，地势平坦，交通便利，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合项目选址的原则要求。

2、建设规模
根据企业自身条件、发展规划和市场需求，本项目建成后将形成年产冰箱200万台、洗衣机200万台的生产能力。

3、主要建设条件
1）市场条件
美国等发达国家的经济发展初步显现稳定态势，冰箱、洗衣机的国际市场需求将逐步回暖。

在2016-2018年，全球规模接近2亿台，国内生产总量将在2018年约占全球的50%。

2）资金条件
该项目建设投资资金均为TCL集团公司负责筹集，资金来源有保障。

3）环境条件
项目按“三同时”的原则，对三废和噪声都一一进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。

1.3研究结论
1.3.1推荐方案
1、推荐方案主要内容的论证结论
（1）市场预测
高端冰箱的发展趋势将成为常态，针对一二级市场，大容量、无霜、
高能效、高保鲜、时尚外观以及智能化都将是企业新品开发的方向。

对于三四级及乡镇市场，有针对性地开发高性价比的高端产品也成为企业的发展方向。

消费者对洗衣机的需求逐渐趋向于智能化与功能化，单纯追求容量大或是省电的产品并不能打动消费者。

“洗衣烘干一体机”、“直驱电机”等高端产品收到追捧。

（2）建设规模与产品方案
项目在安徽省合肥市肥西县桃花工业园新增土地1004.52亩，新增厂房、物流仓库、研发办公楼、倒班宿舍、食堂等建（构）筑物共计439733.20m2，购置国内外先进生产设备708台（套），建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各200万台，共400万台的生产能力。

本项目的产品方案详见下表：
表1.3.1-1 项目产品方案表
3）厂址选择
本项目拟建地点为安徽省合肥市肥西县桃花工业园。

4）技术方案、设备方案和工程方案
①技术方案
项目采用的工艺技术成熟。

②设备方案
为保证产品的高质量、高档次、高附加值以及投资的合理性，所选用的关键设备为国外引进，其它设备应是国内技术先进、成熟定型、机电一体化和监控水平高的设备。

③工程方案
本项目主要由主要生产工程、公用工程等组成。

5）主要原材料、动力供应的方案
①主要原辅材料
本项目主要的原辅材料为冰箱钣金材料、冰箱内胆板材、冰箱箱体材料、冰箱门体材料、全自动洗衣机外桶原料、全自动洗衣机箱体原料、全自动洗衣机内桶原料、全自动洗衣机电机等，原辅材料可由国内采购。

项目原辅材料及包装材料供应均有保障。

②动力
供水：项目给水水源采用城市自来水，可保证项目的用水。

供电：电力供应由市政变电所35KV架空线路引入，厂区内采用地埋线路引至中心变电所，由中心变电所引出的高压电缆分别敷设至各生产车间10KV分变电所，可保障项目的供电需求。

6）节能、劳动安全、工业卫生与消防
①节能
总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。

积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。

②劳动安全、工业卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。

③消防
项目分别设置了室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及配备灭火器以满足消防需要。

7）环境影响与综合利用评价
项目按“三同时”的原则，进行经济有效的保护治理和综合利用，不会对周围环境造成污染。

8）项目投入总投资与资金筹措
①总投资
项目报批总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金
＝371278+0+29243=400521万元
项目总投资＝建设投资+建设期利息+全部流动资金
＝371278+0+97476.8=468754.8万元
②资金筹措
a、建设资金筹措
企业自筹全部建设资金371278.0万元。

b、流动资金筹措
企业自筹铺底流动资金29243.0万元，申请银行流动资金短期贷款68233.8万元。

c、项目资本金
项目资本金＝371278+29243=400521万元，占报批总投资的100%，符合国家对行业资本金的有关规定。

项目资本金由TCL集团公司负责筹集。

9）经济效益
经估算本项目报批总投资400521万元，年均新增营业收入633353.8万元，新增利税总额127752.4万元，税后财务内部收益率为16.6%，静态投资回收期7.5年，具有较好的经济效益。

10）主要技术经济指标
主要技术经济指标表（表1.3.1-2）
表1.3.1-2 主要技术经济指标表
1.3.2研究结论
1、该项目采用的工艺技术先进、成熟，生产工程和设备节能环保，为产品提供了可靠的质量保证。

2、项目生产规模较为合理，集约化程度较高，该项目可行。

3、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成明显影响，既有社会效益又有经济效益。

4、经估算本项目报批总投资400521万元，达产年新增营业收入664000万元，新增利税总额127752.4万元，税后财务内部收益率为16.6%，静态投资回收期7.5年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，项目在计算期内现金流量充足，盈利能力、偿债能力、资产管理效率以及资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，技术上可行，经济上合理，财务评价该项目合理、可行。

综合以上分析、研究，该项目符合国家产业政策，技术路线可行，经济效益、社会效益明显，投资规模控制合理，因此，本项目是可行的。

第二章市场分析
2.1市场预测
2012年中国家电产业进入低迷期，据中怡康数据统计，上半年冰箱零售量和零售额比2011年同期分别下滑了15.9%和16.8%，洗衣机销售量和销售额同比分别下降13.7%和10.8%。

主要原因是城市市场需求接近饱和，但农村市场仍有潜力待开发，各大厂商的“主战场”转移到二三线城市。

客观的看，城市市场对于冰洗产品的更新换代刚性需求在近几年已经集中释放，而海外市场持续低迷，这都给冰箱洗衣机市场的发展带来了压力。

但是，在“寒冬”中的冰洗产品仍旧在不断突破。

在国家鼓励创新、产业结构升级的政策指导下，行业领军品牌纷纷向智能化、高端化转型，洗衣烘干一体机、智能变频冰箱等高端产品2012年大规模上市，可以说，冰洗市场已经由价格、数量的竞争转向技术、品质、品牌的全面竞争。

2.2冰箱产品市场供需情况
2.2.1冰箱生产总产量及分布
根据产业在线统计，2012年中国冰箱总产能超过1.3亿台，同比增长约17.7%。

随着新增产能陆续投产，预计2013年产能将超过1.48亿台，但增速有所收窄。

从产能地区分布来看，2012年华东地区为中国冰箱的主产区，产能
约8605万台，占中国总产能的65%左右。

此外，千万台以上产能的区域还有华南和华中。

从企业产能分布来看，海尔、美的和海信科龙三巨头产能均在千万台以上，500万台以上产能规模的有美菱、中山奥马和星星三家，其余品牌年产能均在500万台以下。

图2.2.1 2010年-2013年中国冰箱产业产能图
数据来源：产业在线2.2.2冰箱消费情况
据产业在线最新发布的《2012年中国冰箱产业布局专项报告》统计数据显示，2012年中国冰箱销售总量超过7500万台规模，同比略有下滑，内销占到销量的绝大部分，接近5600万台，出口量超过2000万台。

2012年第一季度重点城市电冰箱销售规模为280多万台，总销量同比下降35.3%，销售额的降幅略小于销售量降幅，同比下降33.8%。

冰箱市场尚未真正饱和，越来越多的消费者需求大容积的冰箱，双开门冰箱已经逐渐落入中低端消费市场，三门及多门冰箱、对开门冰箱
供需两旺。

销量前五名的品牌在2012年，市场占有率超过一半。

品牌集中度越来越高，其他小品牌生产空降越来越窄。

图2.2.2-1 冰箱品牌市场份额
数据来源：中怡康国内消费的国际化趋势开始明显，人们更注重冰箱的环保、节能。

智能化、方便化、个性化、绿色化将成为冰箱消费的新时尚。

2012年的调查数据，有近三成消费者最为关注冰箱的能耗水平，可见厂家的节能宣传和国家节能补贴政策已经开始带动消费趋势。

同时家庭家居环境的改善也使得冰箱的工业设计越来越被消费者所重视。

2.3洗衣机产品市场供需情况
2.3.1洗衣机生产总产量及分布
2012年1-12月全国家用洗衣机累计总产量67,415,281台，同比增长1.35%。

浙江省、安徽省、江苏省累计产量分别排名第一、第二和第三。

表2.3.1 2012中国家用洗衣机产量
数据来源：中国产业研究报告网
2.3.2洗衣机消费情况
据公开资料显示，2010年我国洗衣机销售大幅增长，内外销合计5082万台，同比增长28.8%。

而在2009年，洗衣机的总产量才4300万台。

销售方面，洗衣机仍以内销为主，2010年内销3390万台，占总销量的67%，同比增长28.1%。

外销亦有强势增长势头，同比增长30.2%，全年实现销量1692万台。

目前在用的洗衣机品牌中，海尔仍旧联手卡萨帝领先行业，但与冰箱不同之处在于，除海尔、小天鹅外，主流产品市场被洋品牌所占据，西门子、松下、三洋的占有率均接近10%，值得注意的是，消费者似乎更“偏爱”洗衣机生产经验较为丰富的老品牌。

图2.3.2-1 洗衣机品牌份额
数据来源：中怡康与越来越大的冰箱需求相对应的，消费者对于洗衣机的容量需求也呈现增长态势，这与生活水平的提高有着极大关系，当然“80后”们从小习惯用洗衣机解决一切洗涤问题而不用“手”也是主要原因之一。

另
外调查显示，占地面积小、能耗水平低的产品也受到消费者的关注。

值得注意的是，像速洗、烘干这类新型产品也获得了不少的关注度。

2.4产品市场供需预测
2.4.1生产规模预测
全球冰洗市场增长缓慢，美国等发达国家的经济发展初步显现稳定态势，国际市场需求将逐步回暖。

在2016-2018年，全球规模接近2亿台，国内生产总量将在2018年约占全球的50%。

图2.4.1 全球冰洗市场规模趋势图（单位：万台）
数据来源：富士经济
2.4.2消费市场预测
国产品牌依然是主导，但外资品牌份额不断提升，体现了强大的竞争力；主流品种占据市场主导地位的时间缩短，市场份额下降，高端品种的消费群体规模扩大迅速，消费市场细化特征明显加快。

消费总需求量还在增长，主要市场依然是国内。

冰箱购买力最强的还是一、二级市场，而农村将是未来潜力巨大的市场，消费地区差异明显扩大。

产品开发成为未来竞争的焦点。

图2.4.2-1 国内冰洗市场销量趋势图（单位：万台）
图2.4.2-2 国产冰箱国内外销量预测图（单位：万台）
图2.4.2-3 国产冰箱国内外销量预测图（单位：万台）
数据来源：产业在线、奥维咨询
2.5产品目标市场分析与预测
2.5.1冰箱市场分析
冰箱行业市场具有以下几个特点：1、已处于产业生命周期的成熟期；
2、我国市场化程度最高的行业之一；
3、处于国际分工体系的有利位置，重心逐渐从欧美国家移向经济迅速发展的亚洲国家，中国已成为世界几个主要的冰箱生产基地之一；
4、技术水平处于世界制冷业的前端，应用了尖端边缘技术节能技术，在国际市场上具有很强的竞争力。

在产品结构上，2012年高端冰箱的发展趋势将成为常态，针对一二级市场，大容量、无霜、高能效、高保鲜、时尚外观以及智能化都将是企业新品开发的方向。

对于三四级及乡镇市场，有针对性地开发高性价比的高端产品也成为企业的发力方向。

促进节能家电等产品消费的政策措施有利于技术力量雄厚的领军企业扩大竞争优势，加快市场的优胜劣汰。

冰箱市场优胜劣汰也将从冰箱
市场品牌的集中度上得到充分体现。

2012年一季度国内重点城市排名前三位品牌的市场销量占有率比2011年提高了4.56%，从品牌构成上分析，前三位品牌全部为国产品牌，这也充分说明通过技术创新、调整产品结构、增加高端产品比重等是国产品牌“稳中求进”的重要手段。

2.5.2洗衣机市场分析
2012年洗衣机市场依然受到产业不景气的影响，根据中怡康的数据，上半年洗衣机零售量、额同比下降了13.7%与10.8%。

另外目前一二级市场已经基本饱和，刚性需求较少，反观农村市场，将成为洗衣机市场未来的增长重点。

在洗衣机市场衰退的情况下，农村市场的零售量与去年持平，展现了较大的市场活力。

产品方面，2012年消费者对洗衣机的需求逐渐趋向于智能化与功能化，单纯追求容量大或是省电的产品并不能打动消费者。

“洗衣烘干一体机”、“直驱电机”等高端产品收到追捧。

2.5.3目标市场预测
表2.5.3 产品消费结构预测表
数据来源：产业在线、奥维咨询。