2020年减速器市场调研分析报告

2020年减速器市场调研分析报告

报告编号：2

目录

第一节行业基本情况 (3)

一、减速器主要分为齿轮减速器、RV减速器、行星减速器 (3)

二、工业机器人高速增长的需求带动减速器行业快速发展 (4)

1、近年来国内工业机器人的需求高速增长 (4)

2、工业机器人的需求高涨为行业提供充足的发展动力 (6)

三、减速器市场需求大幅增加下，价格渐降 (8)

四、谐波减速器方面，国产产品价格极具优势 (8)

五、政策支持下核心零部件有望获得突破 (8)

第二节行业竞争格局 (10)

一、全球市场日资企业一家独大 (10)

二、国内市场以外资品牌为主，国产品牌伴随工业机器人崛起 (11)

1、外资品牌出货量远高于国产品牌，占据国内主要市场份额 (11)

2、国产减速器目前主要客户为国产机器人本体企业 (12)

3、国产减速器品牌伴随国产工业机器人崛起 (12)

第三节变局：机器人高性价比策略刺激下游需求放量 (14)

第四节发展前景及重点企业分析 (19)

一、具有先发优势和可能量产及规模化企业有望获得更好的竞争优势 (19)

二、国产减速器主要厂商 (20)

1、南通振康：旗下多个减速器产品，获多家机器人厂商认可 (20)

2、中大力德：国产精密RV减速器龙头企业 (20)

3、双环传动：专精于机械传动齿轮部件领域 (22)

4、苏州绿的：国内谐波减速器占据一定市场份额 (23)

5、来福谐波：快速成长的国产谐波减速器生产商 (24)

图表目录

图表1：减速器在工业机器人中成本占比高达36% (3)

图表2：2017年，中国工业机器人销量增至13.8万台，连续五年成为全球工业机器人销量冠军 (4)

图表3：2017年我国工业机器人市场仍然被外资品牌占据主要部分 (5)

图表4：2016我国工业机器人市场份额仅有32.8%的比例 (5)

图表5：2017年我国工业机器人减速器需求已达31.96万台(单位：万台) (7)

图表6：2018年我国工业机器人减速器市场容量预计将超过30亿(单位：亿元) (7)

图表7：全球减速器市场由日本企业形成垄断局面 (10)

图表8：2017年国内主要RV减速器产商出货量情况(单位：万台) (11)

图表9：工业机器人产业链中，减速器毛利率最高 (16)

图表10：2017年中大力德营收达4.98亿元 (21)

图表11：2017年中大力德归母净利润达0.6亿元 (21)

图表12：2017年双环传动营收达26.39亿元 (22)

图表13：2017年双环传动归母净利润达2.43亿元 (23)

表格目录

表格1：减速器主要类型及优缺点情况 (3)

表格2：2017年我国主要工业机器人厂商产能情况 (6)

表格3：随着我国工业机器人减速器市场需求的增加，市场价格逐年下降 (9)

表格4：国产谐波减速器较日资企业更具价格优势 (9)

表格5：国家政策大力扶植工业机器人产业发展 (9)

表格6：全球主要减速器企业发展状况 (10)

表格7：2017年国产工业机器人减速器在出货量上取得突破 (12)

表格8：国产减速器近期主要订单情况，表明了国产减速器逐渐得到国内机器人厂商的认可 (13)

表格9：伯朗特公司给机器人行业投下28500元的机器人定价方案 (14)

表格10：功能相似下，伯朗特机器人价格较“四大家族”产品更低 (14)

表格11：2018年伯朗特六轴工业机器人销量已超5000台 (15)

表格12：随着工业机器人销量扩大，伯朗特公司成本控制能力增强 (15)

表格13：国产减速器主要上市公司毛利率、净利率情况 (17)

表格14：主要国产机器人本体企业销售模式对比 (17)

表格15：国产减速器主要企业及其产品进展情况 (19)

第一节行业基本情况

一、减速器主要分为齿轮减速器、RV减速器、行星减速器

精密减速器，是一种精密的动力传达机构，它利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的装臵，从而降低转速，增加转矩。精密减速器是工业机器人最重要的零部件，工业机器人运动的核心部件“关节”就是由它构成，每个关节都要用到不同的减速机产品。根据原理不同，精密减速器可分为齿轮减速器、RV减速器和行星减速器。工业机器人一般使用RV减速器和谐波减速器，其中谐波减速器属于齿轮减速器的一种。

表格1：减速器主要类型及优缺点情况

数据来源：机器人网、北京欧立信咨询中心

工业机器人核心零部件主要是伺服系统、控制器、减速器。根据机器人网的相关数据显示，三大核心零部件占机器人成本的比例超过70%，其中，减速器成本占比为三大核心零部件最高者，数值为36%。

图表1：减速器在工业机器人中成本占比高达36%