中国移动终端市场的发展动态

品牌数量继续增加
>3300款手机来自百度文库售
多数型号份额<0.1%
月均110款新产品
•竞争加剧
平均单品月销量缩减
•2007年中国手机市场竞争加剧
终端零售价格持续走低
从价格段看，700元以上各价格段份额逐年下降；400~700元市场每年成倍增长；小于 400元市场从无增长到20%。
手机平均零售价格从2005年的1476元下降至2007年的1058元，降幅达到28%
800.0
单位：万
2004~2007年月度市场规模变动趋势
1534
1230
1155
1128
993
1266 1129
1298 1289 1190
1197 1240 2007年：1.46亿 23.0% 2006年：1.19亿 39.0% 2005年：0.85亿 30.8%
600.0
2004年：0.65亿 16.1%
中国移动终端市场发展 动态与趋势
2007年12月
市场环境 市场规模 市场结构 产品趋势 产品建议
宏观经济：持续平稳快速发展
2007年：
• GDP在连续三年增速超过9%的形势下，预计增长为11.6%, 超过去年10.7%的增长水平。 • 城乡居民收入大幅度增加。前三季度，城镇居民人均可支配收入为10346元，实际增长13.2%，高于
上年同期3.2个百分点；农村居民人均现金收入3321元，实际增长14.8%，高于上年同期3.4个百分点。
• 但经济增长依然偏快，消费价格结构性上涨较高，存在通货膨胀的危险。前三季度，居民消费
价格同比上涨4.1%，其中食品价格同比上涨10.6%。但手机2007年前三季度平均价格从1232元下降至 1038元，降幅为16%。
核准制取消导致产业链合作方式的变化
核准制取消，市场进入门槛进一步降低，预计2008年新增品牌数量10~15家 国际高端品牌进入可能会加剧2008年高端细分市场的竞争 大国代，连锁零售商与设计公司均可能推出自有产品，对现有国产品牌造成一定影响 渠道商与上游平台（整机）方案提供商的合作加强，没有品牌及研发优势的传统厂商面
2007年总体市场规模预计达到1.46亿，同比增长率为23.0%。其中，GSM市场全年市场 规模1.36亿，同比增长22%。CDMA2007年市场规模预计超过1000万，同比增长41%。
前11个月，CDMA占整体市场规模比重从去年同期的6.1%上升至6.8%
1800.0 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0
2008年：
• GDP增速将有所回落，预计可以保持在接近11%的水平。 • 中央经济工作会议已经明确：合理调整国民收入分配，提高城乡居民收入水平，重点提高农民和城镇
低收入者的收入水平，居民消费潜力将得到有效释放。 • 国家将采取多种强有力措施，全力抑制价格总水平过快上涨。
2007年移动用户继续快速发展，普及率达42%
中国移动电话用户数发展趋势 单位：亿
3.9
Y2005
数据来源：MII
5.5 4.6
Y2006
Y2007(F)
中国移动电话普及率发展趋势
40%
30%
30%
35%
42%
20%
10%
0%
Y2005
数据来源：MII
Y2006 Y2007(F)
终端市场竞争更加激烈
竞争激烈表现为：参与竞争的品牌多，手机型号众多，单型号销量少
0%
24.5%
9.1% 0.0%
2005
22.6%
18.5% 7.8%
2006
23.8% 19.4%
2007
700-1000 400-700 <400
2,000 1,500 1,000
手机平均零售价格变动趋势
1,476
单位：元
1,263
1,058
500
0 2005
2006
2007
数据来源：赛诺公司零售监测，2007
400.0
200.0
2004
2005
2006
2007
0.0 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
本市场容量基本不 包含三五码手机
中国手机市场规模中期预测
2004~2010年整体市场规模(GSM/CDMA/3G)发展趋势
800
单位：百万
83%
终端市场容量
累计用户数
市场容量增长率
90%
700
77%
80%
69%
600
70%
500
城镇市场快速增长
60%
郊县与农村市场快速增长
50%
400
39%
760
694
40%
300 200 100
0
11 24
20 43
82 37
22%
138 45
13% 205
51
269 9%
56
335 16%
65
31% 394
624
542
460 23%
19.2% 16.1%
119
148
174
202
85
13.9% 230
2007年中国手机市场正规品牌的数量（有产品上市销售）已经增加到76个。而且，随着核准制的取 消，这一数字还将继续增加
超过3,300款型号在市销售 超过3,100款型号的份额小于0.1％ 2007年平均每月有110余款新产品上市，单机型的月均销量仅在8,700台左右，比年初下降21%。
100% 90% 80% 70% 60% 50%
中国移动电话市场价格段变动趋势
7.1% 10.8% 14.5%
34.0%
5.2% 10.1% 11.8%
24.0%
3.1% 9.0% 9.6% 17.6%
17.5%
>=3000 2000-3000 1500-2000 1000-1500
40% 30% 20% 10%
临淘汰
在售手机品牌数量(GSM+CDMA)
四类品牌可能进入市场
国际高端细分品牌
全国代理商
75 60
全国连锁零售商
设计公司
2007
2008
市场环境 市场规模 市场结构 产品趋势 产品建议
07年手机市场规模：全年完成1.46亿，增长23%
2007年1-11月，手机市场总体规模为1.34亿，同比增长了24%。其中，GSM市场完成 1.25亿部，同比增长23%；CDMA市场完成911万部，同比增长39%。
2007年中国手机用户继续快速发展，普及率将达42%
• 2007年前10个月中国手机新增用户达到7039万，预计全年新增用户8500万，比去年同期增长26% • 截至2007年10月底，中国手机用户数达到5.3亿户。预计年底累计达到5.45亿，普及率达到42%。其中：
北京、上海、广州、深圳等一级城市普及率超过90％ 16个省、直辖市的手机普及率超过全国平均水平