天健会计师事务所尽调资料清单
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·上述从事公司经营的行政许可证书（用于生产、出口）；
·上述公司高级管理人员在所有关联公司的任职、兼职情况清单；
·上述公司的营业执照等工商资料、税务登记证和公司章程；
·上述公司2015年度、2016年度、2017年审计报告或者财务报表。
·上述公司其他重要的基本资料；
XX公司及其子公司(含参股企业)，还有包括目前股东直系亲属控制的企业(与公司经营业务类似)，考虑到这些企业可能会被收购纳入拟上市企业范围，所以上述企业需追加提供以下资料：
四、生产模式调查
1、公司生产流程（图示）的详细介绍，包括但不限于原材料的采购及产品的设计、生产、产能、实际产量、废品率和装配。
2、公司所需原材料的主要供应商及其所供应的原材料的清单。
3、公司产品对特殊原材料或高水平员工的依赖性如何，该种依赖对产品的生产和成本控制是否造成潜在风险
4、生产的复杂程度、对生产环境要求是否比较高、对生产设备的精度要求是否存在较强依赖
（三）技术成熟度
1、公司主要产品的产业化状况
2、公司主要技术的市场市场接受程度
（四）技术的生命力：
1、公司主要技术的开发周期
2、公司过去三年内研发费用占销售收入的比重
3、公司在具有前瞻性的技术开发项目方面的储备
4、技术的法律健全状况
5、公司的技术转化为产品的便捷程度
6、公司的技术可替代性情况介绍
7、公司的主要产品相关替代品技术开发周期
5、对品质控制的重视程度如何，生产环境和产品是否符合国家或国际上通行的行业标准，企业自己是否拥有高标准的质量测试程序和设备，测试人员的素质如何，产品的退货率是多少
6、现有的生产设施的新旧程度如何，该设施的生产能力是否能满足商务计划书中的未来生产规模的需要，如不能，还需要增加多少投入。
7、生产、仓库管理的相关制度
1、公司的主要产品和技术的开发方式
2、公司在技术专利保护方面已经做的工作
（二）技术的领先情况：
1、公司主要技术本身的领先水平
2、公司主要技术成果获奖情况
3、公司主要技术专家的权威性
4、公司技术研发的思路：（独自研发领先技术、紧跟市场最新技术潮流、消化目前市场上已成型产品的技术进行跟踪、单纯的技术复制等）
五、生产管理能力
1、生产采购质量控制程序简要描述
2、公司在生产与销售的信息传递方面的渠道是什么，公司对这一渠道的效率评价和控制是怎样的
3、公司在成本控制方面的手段和制度简要描述，公司的成本水平与行业平均水平相比高低水平如何，差异形成的原因是什么。
4、生产安全和环保是否符合国家相关规定。
六、核心技术
（一）技术专有性和保密性
·有关公司生产线产能的政府批准文件或相关文件
·2015年度-2017年度主要供应商(至少前10名)的采购金额及占总采购比例
·生产流程资料
·2015年度-2017年度对主要客户(至少前10名)的销售额及占总销售比例
·内部组织结构图
·内部控制制度清单
·2015年度-2017年度所有董事会决议、总经理会议纪要
·其他重要的税务资料
三、销售模式调查
1、营销机构、销售队伍与销售半径、主要销售商的清单；
2、公司主要的销售方式（直销、分销、批发）及各种销售方式所占的比例。
3、公司销售流程及相关管理制度
4、销售人员的地域分布及人数，销售队伍的素质、销售培训等
5、公司是否已建立起了相关的销售网络，销售网及销售代理是否同时经营竞争对手的产品？
一、财务情况
·有关公司行业排名的资料（行业协会、相关媒体资料）；公司（及子公司）所处的行业、行业主要的管理机构和管理制度；政府宏观产业政策及其对公司（及子公司）所处行业的影响；公司的行业地位及面临的竞争情况（包括市场情况、竞争格局、主要竞争对手、市场占有率、行业平均毛利率水平、行业前景等），公司的竞争优势和劣势
·当前为他人提供担保（包括保证、抵押、质押）的清单
·有关重大在建工程的批准Fra Baidu bibliotek件及重大施工、设备合同
·2015年度-2017年度标的额前5名的原材料采购与产品销售合同各10份
·公司其他重要的财务资料
二、税务资料
·2015年度-2017年度企业所得税汇算清缴报告
·近三年所有税种的优惠文件
·税务行政处罚书（如有）
（五）技术和开发体系：
1、企业对行业技术变化的关注程度如何，已产生的成果包括哪些
2、公司内部对技术研究的支持程度如何，相关措施是什么
3、公司技术开发的产研体系简要描述
七、财务相关内容
1、现有资产的清单，相关的取得依据（合同等），是否存在进口设备（是否超过监管期），设备的使用寿命及目前使用情况。
2、现有资产的参保情况。
为便于贵公司向其他中介机构提供材料，并为贵公司备查之目的，我们建议贵公司将本清单所列文件复印一套留存。
对贵公司在资料收集过程中付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！
天健会计师事务所XX项目组
上市主体（XX公司及其子公司）及关联方（包括实际控制人控股的其他企业及亲属控制的企业）的相关资料
·上述公司成立、历次股权变更相关资料；
6、公司各主要产品,销售和接收订单有无受季节性影响及其峰谷情况
7、按产品种类、销售方式（具体至销售地区分布），分别对最近2-3年的销售额进行细分，解释销售地区及各项产品的销售变化原因及趋势
8、在总销售额中占10%及10%以上份额的客户之相关信息
9、公司拥有的商标、专利、知识产权；有否第三者侵权情况；公司的相应措施
关于XXXX有限公司
尽职调查清单
XXXX有限公司：
很荣幸能够为贵公司的股份制改制及发行上市工作提供服务，为了解贵公司的基本情况，以便于我们为贵公司尽快开展股份制改制及上市申报的前期准备工作，根据相关文件的要求，我们特意设计了这份调查清单，请贵公司在收到本清单后尽快派专人负责收集整理相关资料，我们也将随工作进展随时要求贵司补充其他资料。清单中的问题如无法回答或无法找到相关资料的，请如实说明。
1、股东：
公司的控股股东、实际控制人身份证复印件、户口本；如拥有境外居留权或外国国籍的，请提供相应身份证明文件（居住证、护照等）。
3、现有资产的取得是否存在或有纠纷（款项未支付完毕，采购合同存在所有权保留条款）。
4、公司的固定成本、变动成本及保本量。
5、存货的报损比例、各公司各生产线的收率等。
6、公司产品的价格波动、原材料、人工成本、动力成本的波动情况、毛利率的波动情况。
7、销售人员销售佣金事项。
8、设备日常维护支出情况。
八、关联方资料
·上述公司高级管理人员在所有关联公司的任职、兼职情况清单；
·上述公司的营业执照等工商资料、税务登记证和公司章程；
·上述公司2015年度、2016年度、2017年审计报告或者财务报表。
·上述公司其他重要的基本资料；
XX公司及其子公司(含参股企业)，还有包括目前股东直系亲属控制的企业(与公司经营业务类似)，考虑到这些企业可能会被收购纳入拟上市企业范围，所以上述企业需追加提供以下资料：
四、生产模式调查
1、公司生产流程（图示）的详细介绍，包括但不限于原材料的采购及产品的设计、生产、产能、实际产量、废品率和装配。
2、公司所需原材料的主要供应商及其所供应的原材料的清单。
3、公司产品对特殊原材料或高水平员工的依赖性如何，该种依赖对产品的生产和成本控制是否造成潜在风险
4、生产的复杂程度、对生产环境要求是否比较高、对生产设备的精度要求是否存在较强依赖
（三）技术成熟度
1、公司主要产品的产业化状况
2、公司主要技术的市场市场接受程度
（四）技术的生命力：
1、公司主要技术的开发周期
2、公司过去三年内研发费用占销售收入的比重
3、公司在具有前瞻性的技术开发项目方面的储备
4、技术的法律健全状况
5、公司的技术转化为产品的便捷程度
6、公司的技术可替代性情况介绍
7、公司的主要产品相关替代品技术开发周期
5、对品质控制的重视程度如何，生产环境和产品是否符合国家或国际上通行的行业标准，企业自己是否拥有高标准的质量测试程序和设备，测试人员的素质如何，产品的退货率是多少
6、现有的生产设施的新旧程度如何，该设施的生产能力是否能满足商务计划书中的未来生产规模的需要，如不能，还需要增加多少投入。
7、生产、仓库管理的相关制度
1、公司的主要产品和技术的开发方式
2、公司在技术专利保护方面已经做的工作
（二）技术的领先情况：
1、公司主要技术本身的领先水平
2、公司主要技术成果获奖情况
3、公司主要技术专家的权威性
4、公司技术研发的思路：（独自研发领先技术、紧跟市场最新技术潮流、消化目前市场上已成型产品的技术进行跟踪、单纯的技术复制等）
五、生产管理能力
1、生产采购质量控制程序简要描述
2、公司在生产与销售的信息传递方面的渠道是什么，公司对这一渠道的效率评价和控制是怎样的
3、公司在成本控制方面的手段和制度简要描述，公司的成本水平与行业平均水平相比高低水平如何，差异形成的原因是什么。
4、生产安全和环保是否符合国家相关规定。
六、核心技术
（一）技术专有性和保密性
·有关公司生产线产能的政府批准文件或相关文件
·2015年度-2017年度主要供应商(至少前10名)的采购金额及占总采购比例
·生产流程资料
·2015年度-2017年度对主要客户(至少前10名)的销售额及占总销售比例
·内部组织结构图
·内部控制制度清单
·2015年度-2017年度所有董事会决议、总经理会议纪要
·其他重要的税务资料
三、销售模式调查
1、营销机构、销售队伍与销售半径、主要销售商的清单；
2、公司主要的销售方式（直销、分销、批发）及各种销售方式所占的比例。
3、公司销售流程及相关管理制度
4、销售人员的地域分布及人数，销售队伍的素质、销售培训等
5、公司是否已建立起了相关的销售网络，销售网及销售代理是否同时经营竞争对手的产品？
一、财务情况
·有关公司行业排名的资料（行业协会、相关媒体资料）；公司（及子公司）所处的行业、行业主要的管理机构和管理制度；政府宏观产业政策及其对公司（及子公司）所处行业的影响；公司的行业地位及面临的竞争情况（包括市场情况、竞争格局、主要竞争对手、市场占有率、行业平均毛利率水平、行业前景等），公司的竞争优势和劣势
·当前为他人提供担保（包括保证、抵押、质押）的清单
·有关重大在建工程的批准Fra Baidu bibliotek件及重大施工、设备合同
·2015年度-2017年度标的额前5名的原材料采购与产品销售合同各10份
·公司其他重要的财务资料
二、税务资料
·2015年度-2017年度企业所得税汇算清缴报告
·近三年所有税种的优惠文件
·税务行政处罚书（如有）
（五）技术和开发体系：
1、企业对行业技术变化的关注程度如何，已产生的成果包括哪些
2、公司内部对技术研究的支持程度如何，相关措施是什么
3、公司技术开发的产研体系简要描述
七、财务相关内容
1、现有资产的清单，相关的取得依据（合同等），是否存在进口设备（是否超过监管期），设备的使用寿命及目前使用情况。
2、现有资产的参保情况。
为便于贵公司向其他中介机构提供材料，并为贵公司备查之目的，我们建议贵公司将本清单所列文件复印一套留存。
对贵公司在资料收集过程中付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！
天健会计师事务所XX项目组
上市主体（XX公司及其子公司）及关联方（包括实际控制人控股的其他企业及亲属控制的企业）的相关资料
·上述公司成立、历次股权变更相关资料；
6、公司各主要产品,销售和接收订单有无受季节性影响及其峰谷情况
7、按产品种类、销售方式（具体至销售地区分布），分别对最近2-3年的销售额进行细分，解释销售地区及各项产品的销售变化原因及趋势
8、在总销售额中占10%及10%以上份额的客户之相关信息
9、公司拥有的商标、专利、知识产权；有否第三者侵权情况；公司的相应措施
关于XXXX有限公司
尽职调查清单
XXXX有限公司：
很荣幸能够为贵公司的股份制改制及发行上市工作提供服务，为了解贵公司的基本情况，以便于我们为贵公司尽快开展股份制改制及上市申报的前期准备工作，根据相关文件的要求，我们特意设计了这份调查清单，请贵公司在收到本清单后尽快派专人负责收集整理相关资料，我们也将随工作进展随时要求贵司补充其他资料。清单中的问题如无法回答或无法找到相关资料的，请如实说明。
1、股东：
公司的控股股东、实际控制人身份证复印件、户口本；如拥有境外居留权或外国国籍的，请提供相应身份证明文件（居住证、护照等）。
3、现有资产的取得是否存在或有纠纷（款项未支付完毕，采购合同存在所有权保留条款）。
4、公司的固定成本、变动成本及保本量。
5、存货的报损比例、各公司各生产线的收率等。
6、公司产品的价格波动、原材料、人工成本、动力成本的波动情况、毛利率的波动情况。
7、销售人员销售佣金事项。
8、设备日常维护支出情况。
八、关联方资料