止痛类产品市场调查简报
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前市场范围主要在浙江省内，年销售额在600万左右； 金康普力胶囊是一个OTC产品，但事实上其在医院的销售量要高于药店； 产品的前一次定位为“止痛不伤胃”，但通过调查却发现，消费者对此的关注 和认
知程度较低，产品须重新定位：由“安全止痛药”转化到“家庭常备药”； 为了帮助厂家扩大市场，进一步提升销售，思美开始介入该产品下半年全案策 划
宁波 2010 24.1 0.9 86.5
指标解释： a.品类渗类率（%）：本年度某城市一般止痛药的服用者人数占本城市居民总数的 百分比； b.市场分布（%）：表示各个城市中的一般止痛药服用者数占全国一般止痛药服 用者总数的百分比； c.品类城市发展指数：（某城市一般止痛药的品类渗透率/全国一般止痛药的品类 渗透率）*100% 品类城市发展指数以全国平均水平为100；高于100，表示该城市一般止痛药发展 现状优于全国水平，低于100则逊于全国平均水平。
Market Research
浙江省止痛类产品市场调查简报 (2003年6月)
2003/6/4
杭州思美广告有限公司·市调部
第1页
止痛类产品市场调查简报
目录
调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
2003/6/4
第2页
止痛类产品市场调查简报
调查背景
康恩贝集团止痛类产品金康普力®萘普生肠溶微丸胶囊于2002年10月份上市， 目
第 12 页
止痛类产品市场调查简报
消费者消费形态分析
1. 见效明不明显与见效时间的长短是消费者在止痛类药品的消费中最为关注的，故而产品 的其他因素，如价格、包装等因素，相对较为次要；
• 如芬必得单盒高于罗氏散利痛2倍左右，但依然是芬必得卖得好。 2. 消费者进行该类药品消费者，广告的宣传作用不可小觑； • 如中美史克91年进入中国市场，93年起就开始不断地进行广告投放，到目前为止共投放
注：本简报中出现的有关统计数据主要来自于《2002CMMS中国品牌发展报告》。
2003/6/4
第8页
止痛类产品市场调查简报
西药更受欢迎
• 目前我国的非处方止痛药市场主要的品牌有：中美史克芬必得、罗氏散 利痛，两者几乎垄断了国内六七成以上的市场；在浙江市场，中美史克 与罗氏的市场地位异常坚固；
• 金康普力、加合百服宁等，知名度略低于芬必得散利痛，但消费者的第 一提及率和营业员的推荐率却明显低于后二者；
2003/6/4
第6页
止痛类产品市场调查简报
各品牌的市场分布现状
产品知名度
罗氏散利痛
芬必得
第一阵营：三个领导品牌
加合百服宁
金康普力
泰诺林 英太青
扶他林 必理通
第二阵营：较多的市场生存者
第三阵营：众多的市场挣扎者
市场占有率
芬必得、罗氏散利痛和加合百服宁是市场上知名度较高的三个品牌，其市场 占有率也位居前茅的，这三个品牌组成了整个品类的第一阵营。而金康普力、全 天麻胶囊等，其知名度或市场份额等均劣于前二者，它们组成了第二阵营。而众 多的地方品牌、小品牌则形成了第三阵营。
2003/6/4
第5页
止痛类产品市场调查简报
各类病症的适用药
女性痛经：非类固醇类消炎止痛药； 牙痛：单纯的止痛药，如普拿疼； 胃痛：不含阿斯匹灵的止痛药； 头痛：普拿疼、阿斯匹灵、速定等； 偏头痛：非类固醇类消炎止痛药； 手术后疼痛、癌症病人：麻醉药止痛药； 肌肉疼痛：具有清涼效果、可镇痛的药布，如沙隆巴斯。
一事，并在工作全面开展之前，通过市场调研，对整个市场状况及消费者形 态
方面，有个初步的认知。
2003/6/4
第3页
止痛类产品市场调查简报
目录
调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
2003/6/4
第4页
止痛类产品市场调查简报
止痛类药品简介
❖ 所谓止痛药就是指那些具有缓解疼痛作用的药物； ❖ 但所有的止痛药都只能暂时的缓解疼痛，为治标药物，不能真正解除疼痛的原因； ❖ 对目前市面上的止痛药我们可以进行以下分类：
2003/6/4
第7页
止痛类产品市场调查简报
一般止痛药总体市场与需求状况
样本数 品类渗透类（%）
市场分布 品类城市发展指数
全国 70684 27.9 100.0 100.0
上海 5015 27.8 13.8 99.7
南京 2014 27.8 3.3 99.9
杭州 2021 26.4 2.0 94.5
7.3
10
眼科外用药
5.9
10
强心、抗心律失常、抗心绞痛用药
5.9
12
抗过敏药
2.4
13
降糖药
1.7
14
抗贫血药
0.6
2002年底调查数 据显示：全国城市居 民家庭常备药品中， 解热镇痛药的所占的 比例排在第三位，略 低于第二位的抗生素。 很显然，对止痛类产 品来说，做家庭常备 药的空间相当大。
2003/6/4
• 通过对药店的走访，我们发现，营业员对止痛药知识较为匮泛，习惯性的推荐芬必得与 散利痛，当问其有没有其他新药时，才有可能介绍其它的产品。
2003/6/4
第 10 页
止痛类产品市场调查简报
目录
调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
2003/6/4
第 11 页
是种药效极强，极有效的 止痛药，但却有成瘾作用， 所以并不适全一般人使用
吗啡(Morphine)
成瘾性止痛药
可卡因(Codeine)
单纯止痛药
普拿疼(Panadol)
只有单纯的止 痛效果，而没 有消炎作用
非成瘾性止痛药
阿斯匹灵(Aspirin)
具有消炎和止痛 作用，较合适发
炎性的疼痛
非类固醇类消炎止痛药
止痛类产品市场调查简报
全国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例
位次
药品种类
比例（%）
1
抗感冒药
85.6
2
抗生素
23.5
3
解热镇痛药
20.9
4 制酸、解痉、止吐、止泻药和助消化等胃肠用药
18.8
5
平喘、止咳、祛痰药
14.6
6
皮肤外用药
10.5
7
一般消毒药、外伤用药
9.4
8
抗高血压药
8.3
9
维生素类药
• 西药具有见效快，而对于疼痛来说，消费者最为关注的是见效时间，所 以相对中成药来说，西药更受消费者欢迎。
2003/6/4
第9页
Baidu Nhomakorabea
止痛类产品市场调查简报
通过对约营业员的走访，我们有以下发现：
• 推荐率最高的为芬必得： ✓ 剂型较为受欢迎度高 ✓ 进入市场的时间较长 ✓ 受到市场的检验 • 推荐其次的为罗氏散利痛： ✓ 价格较前者便宜 ✓ 为新药，对不喜欢芬必得的消费者有一定吸引力
知程度较低，产品须重新定位：由“安全止痛药”转化到“家庭常备药”； 为了帮助厂家扩大市场，进一步提升销售，思美开始介入该产品下半年全案策 划
宁波 2010 24.1 0.9 86.5
指标解释： a.品类渗类率（%）：本年度某城市一般止痛药的服用者人数占本城市居民总数的 百分比； b.市场分布（%）：表示各个城市中的一般止痛药服用者数占全国一般止痛药服 用者总数的百分比； c.品类城市发展指数：（某城市一般止痛药的品类渗透率/全国一般止痛药的品类 渗透率）*100% 品类城市发展指数以全国平均水平为100；高于100，表示该城市一般止痛药发展 现状优于全国水平，低于100则逊于全国平均水平。
Market Research
浙江省止痛类产品市场调查简报 (2003年6月)
2003/6/4
杭州思美广告有限公司·市调部
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调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
2003/6/4
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止痛类产品市场调查简报
调查背景
康恩贝集团止痛类产品金康普力®萘普生肠溶微丸胶囊于2002年10月份上市， 目
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止痛类产品市场调查简报
消费者消费形态分析
1. 见效明不明显与见效时间的长短是消费者在止痛类药品的消费中最为关注的，故而产品 的其他因素，如价格、包装等因素，相对较为次要；
• 如芬必得单盒高于罗氏散利痛2倍左右，但依然是芬必得卖得好。 2. 消费者进行该类药品消费者，广告的宣传作用不可小觑； • 如中美史克91年进入中国市场，93年起就开始不断地进行广告投放，到目前为止共投放
注：本简报中出现的有关统计数据主要来自于《2002CMMS中国品牌发展报告》。
2003/6/4
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止痛类产品市场调查简报
西药更受欢迎
• 目前我国的非处方止痛药市场主要的品牌有：中美史克芬必得、罗氏散 利痛，两者几乎垄断了国内六七成以上的市场；在浙江市场，中美史克 与罗氏的市场地位异常坚固；
• 金康普力、加合百服宁等，知名度略低于芬必得散利痛，但消费者的第 一提及率和营业员的推荐率却明显低于后二者；
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止痛类产品市场调查简报
各品牌的市场分布现状
产品知名度
罗氏散利痛
芬必得
第一阵营：三个领导品牌
加合百服宁
金康普力
泰诺林 英太青
扶他林 必理通
第二阵营：较多的市场生存者
第三阵营：众多的市场挣扎者
市场占有率
芬必得、罗氏散利痛和加合百服宁是市场上知名度较高的三个品牌，其市场 占有率也位居前茅的，这三个品牌组成了整个品类的第一阵营。而金康普力、全 天麻胶囊等，其知名度或市场份额等均劣于前二者，它们组成了第二阵营。而众 多的地方品牌、小品牌则形成了第三阵营。
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止痛类产品市场调查简报
各类病症的适用药
女性痛经：非类固醇类消炎止痛药； 牙痛：单纯的止痛药，如普拿疼； 胃痛：不含阿斯匹灵的止痛药； 头痛：普拿疼、阿斯匹灵、速定等； 偏头痛：非类固醇类消炎止痛药； 手术后疼痛、癌症病人：麻醉药止痛药； 肌肉疼痛：具有清涼效果、可镇痛的药布，如沙隆巴斯。
一事，并在工作全面开展之前，通过市场调研，对整个市场状况及消费者形 态
方面，有个初步的认知。
2003/6/4
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止痛类产品市场调查简报
目录
调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
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止痛类产品市场调查简报
止痛类药品简介
❖ 所谓止痛药就是指那些具有缓解疼痛作用的药物； ❖ 但所有的止痛药都只能暂时的缓解疼痛，为治标药物，不能真正解除疼痛的原因； ❖ 对目前市面上的止痛药我们可以进行以下分类：
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止痛类产品市场调查简报
一般止痛药总体市场与需求状况
样本数 品类渗透类（%）
市场分布 品类城市发展指数
全国 70684 27.9 100.0 100.0
上海 5015 27.8 13.8 99.7
南京 2014 27.8 3.3 99.9
杭州 2021 26.4 2.0 94.5
7.3
10
眼科外用药
5.9
10
强心、抗心律失常、抗心绞痛用药
5.9
12
抗过敏药
2.4
13
降糖药
1.7
14
抗贫血药
0.6
2002年底调查数 据显示：全国城市居 民家庭常备药品中， 解热镇痛药的所占的 比例排在第三位，略 低于第二位的抗生素。 很显然，对止痛类产 品来说，做家庭常备 药的空间相当大。
2003/6/4
• 通过对药店的走访，我们发现，营业员对止痛药知识较为匮泛，习惯性的推荐芬必得与 散利痛，当问其有没有其他新药时，才有可能介绍其它的产品。
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调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议
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是种药效极强，极有效的 止痛药，但却有成瘾作用， 所以并不适全一般人使用
吗啡(Morphine)
成瘾性止痛药
可卡因(Codeine)
单纯止痛药
普拿疼(Panadol)
只有单纯的止 痛效果，而没 有消炎作用
非成瘾性止痛药
阿斯匹灵(Aspirin)
具有消炎和止痛 作用，较合适发
炎性的疼痛
非类固醇类消炎止痛药
止痛类产品市场调查简报
全国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例
位次
药品种类
比例（%）
1
抗感冒药
85.6
2
抗生素
23.5
3
解热镇痛药
20.9
4 制酸、解痉、止吐、止泻药和助消化等胃肠用药
18.8
5
平喘、止咳、祛痰药
14.6
6
皮肤外用药
10.5
7
一般消毒药、外伤用药
9.4
8
抗高血压药
8.3
9
维生素类药
• 西药具有见效快，而对于疼痛来说，消费者最为关注的是见效时间，所 以相对中成药来说，西药更受消费者欢迎。
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Baidu Nhomakorabea
止痛类产品市场调查简报
通过对约营业员的走访，我们有以下发现：
• 推荐率最高的为芬必得： ✓ 剂型较为受欢迎度高 ✓ 进入市场的时间较长 ✓ 受到市场的检验 • 推荐其次的为罗氏散利痛： ✓ 价格较前者便宜 ✓ 为新药，对不喜欢芬必得的消费者有一定吸引力