2020年汽车零部件产业链分析报告
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2020年汽车零部件 产业链分析报告
2020年9月
目录
排放标准下的全面技术升级..........................................................................................................5 发动机管理系统（EMS） ...................................................ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.........................................................6
市场建议：技术升级带来增量市场，国产替代提高份额 .............................................................21
图表目录
图 1：轻型车排放限值对比 ..........................................................................................................................................5 图 2：汽油机 EMS .......................................................................................................................................................7 图 3：柴油机 EMS .......................................................................................................................................................7 图 4：发动机管理系统技术变迁 ...................................................................................................................................7 图 5：机械节气门.........................................................................................................................................................8 图 6：电子节气门.........................................................................................................................................................8 图 7：轻型车 EMS 市场空间........................................................................................................................................8 图 8：轻型车节气门市场空间.......................................................................................................................................8 图 9：电控硅油离合器................................................................................................................................................10 图 10：2022 年轻型商用车风扇市场空间提升至 16.3 亿元........................................................................................11 图 11：2022 年中重型商用车风扇市场空间提升至 29.5 亿元 ....................................................................................11 图 12：EGR 系统工作原理图.....................................................................................................................................13 图 13：轻型柴油车 EGR 系统单价（元）..................................................................................................................14 图 14：2022 年轻型柴油车 EGR 系统市场空间 16 亿元............................................................................................15 图 15：2017 年柴油 EGR 配套结构（单位：万套）..................................................................................................16
风扇..............................................................................................................................................9
技术路径：普通风扇→硅油风扇→电控风扇................................................................................................... 9 市场空间：商用车风扇市场 2022 年有望接近 50 亿元................................................................................. 11 竞争格局：两家外资+一家中资为主............................................................................................................. 12
废气再循环（EGR） ..................................................................................................................13
技术路径：国六搭载率有望提升................................................................................................................... 13 市场空间：2022 年柴油车 EGR 市场有望达到 40 亿元 ............................................................................... 14 竞争格局：隆盛为轻柴龙头，银轮为重柴冷却器龙头.................................................................................. 15
技术路径：从机械向电动升级 ........................................................................................................................ 6 市场空间：轻型商用车市场 2022 年有望达到 45 亿元................................................................................... 8 竞争格局：外资占据垄断地位 ........................................................................................................................ 8
尾气处理.....................................................................................................................................17
技术路径：反应装置增加.............................................................................................................................. 17 市场空间：包含乘用车达到 800 亿市场 ....................................................................................................... 18 竞争格局：国内企业依靠成本优势逐渐替代外资 ......................................................................................... 20
2020年9月
目录
排放标准下的全面技术升级..........................................................................................................5 发动机管理系统（EMS） ...................................................ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.........................................................6
市场建议：技术升级带来增量市场，国产替代提高份额 .............................................................21
图表目录
图 1：轻型车排放限值对比 ..........................................................................................................................................5 图 2：汽油机 EMS .......................................................................................................................................................7 图 3：柴油机 EMS .......................................................................................................................................................7 图 4：发动机管理系统技术变迁 ...................................................................................................................................7 图 5：机械节气门.........................................................................................................................................................8 图 6：电子节气门.........................................................................................................................................................8 图 7：轻型车 EMS 市场空间........................................................................................................................................8 图 8：轻型车节气门市场空间.......................................................................................................................................8 图 9：电控硅油离合器................................................................................................................................................10 图 10：2022 年轻型商用车风扇市场空间提升至 16.3 亿元........................................................................................11 图 11：2022 年中重型商用车风扇市场空间提升至 29.5 亿元 ....................................................................................11 图 12：EGR 系统工作原理图.....................................................................................................................................13 图 13：轻型柴油车 EGR 系统单价（元）..................................................................................................................14 图 14：2022 年轻型柴油车 EGR 系统市场空间 16 亿元............................................................................................15 图 15：2017 年柴油 EGR 配套结构（单位：万套）..................................................................................................16
风扇..............................................................................................................................................9
技术路径：普通风扇→硅油风扇→电控风扇................................................................................................... 9 市场空间：商用车风扇市场 2022 年有望接近 50 亿元................................................................................. 11 竞争格局：两家外资+一家中资为主............................................................................................................. 12
废气再循环（EGR） ..................................................................................................................13
技术路径：国六搭载率有望提升................................................................................................................... 13 市场空间：2022 年柴油车 EGR 市场有望达到 40 亿元 ............................................................................... 14 竞争格局：隆盛为轻柴龙头，银轮为重柴冷却器龙头.................................................................................. 15
技术路径：从机械向电动升级 ........................................................................................................................ 6 市场空间：轻型商用车市场 2022 年有望达到 45 亿元................................................................................... 8 竞争格局：外资占据垄断地位 ........................................................................................................................ 8
尾气处理.....................................................................................................................................17
技术路径：反应装置增加.............................................................................................................................. 17 市场空间：包含乘用车达到 800 亿市场 ....................................................................................................... 18 竞争格局：国内企业依靠成本优势逐渐替代外资 ......................................................................................... 20