2017年超融合产业现状及发展趋势分析报告
2017年超融合产业现状及发展趋势调研咨询投资分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录一、企业数据中心进阶：3.0时代云数据中心来临 (5)1.1、当前痛点：企业数据中心架构的虚拟化瓶颈已凸显 (5)1.2、技术拐点：数据中心性能横向扩展成为关键，进入群雄并起的云计算时代 (6)1.3、产业爆发点：“商品化”的超融合架构，引领“企业数据中心”架构升级 (8)二、详解“超融合”产业趋势：从存储架构升级到软件定义数据中心，行业变迁彰显确定趋势 (10)2.1、超融合之初：存储架构经历了分久必合、合久必分的过程 (11)2.2、超融合现状：融合“计算+存储”，Server SAN成存储主流趋势 (13)2.3、超融合未来发展：融合网络层之后，构建软件定义数据中心的最终目标 (15)2.4、行业规模快速成长、市场空间巨大；产业拐点已经到来 (16)三、产业各方积极布局，海外映射下看国内市场机遇 (18)3.1、海外超融合领军企业：核心虚拟化公司、超融合新兴公司 (18)3.2、国内主要参与者：服务器厂商、新兴技术型厂商 (22)四、主要公司分析 (26)4.1、中科曙光 (26)4.2、天玑科技 (27)4.3、创意信息 (29)五、风险提示 (30)图表目录图 1：当前2.0时代下数据中心的“计算虚拟化+集中存储”架构 (5)图 2：虚拟化数据中心性能瓶颈凸显 (6)图 3：互联网厂商优化数据中心架构，实现性能的线性扩张 (6)图 4：开源云平台：作为基础技术支撑推动云计算快速发展 (7)图 5：VmWare：打造自动化的企业就绪型云计算基础架构 (7)图 6：开源VS商业软件：各有优势，重点看企业业务需求 (8)图 7：超融合：实现云数据中心单元开箱即用的“商品化”特点，免去配置、扩容的复杂性 (9)图 8：数据中心架构发展历程：步入以超融合为基础的软件定义数据中心3.0时代 (10)图 9：超融合标杆厂商Nutanix：Server SAN架构，实现计算、存储的融合 (11)图 10：存储架构演变：DAS、NAS/SAN (12)图 11：DAS、NAS/SAN、Server SAN的存储架构演变 (13)图 12：超融合构建新时代企业数据中心 (14)图 13：超融合架构将在企业数据中心市场中大有作为 (14)图 14： Wikibon 2016 预测：Server SAN势不可挡 (15)图 15：超融合最终形态：实现“计算、存储、网络”融合，实现软件定义数据中心 (16)图 16：超融合市场将飞速崛起：行业规模迅速扩大，天花板高 (17)图 17：超融合颠覆千亿企业数据中心架构实现 (18)图 18：HCI加速VmWare软件定义数据中心（SDDC）落地普及 (19)图 19：VmWare推进超融合架构的三种市场策略 (19)图 20：Nutanix：将独立的多层传统硬件通过软件融合并扩展 (20)图 21：Nutanix：性能线性扩展、打造新时代数据中心平台 (20)图 22：Nuntanix营收快速增长，掘金企业数据中心千亿美元市场（单位：百万美元） (21)图 23：Nutanix标杆客户持续确立 (22)图 24：软件定义数据中心趋势下，国内厂商获得弯道超车机遇 (23)图 25：中科曙光打造“DELL+EMC+VmWare”的中国版本 (24)图 26：华为在超融合核心技术方面具备全面的深厚积累 (24)图 27：天玑数据作为新兴技术型厂商代表之一，已经构建迭代更新的产品体系 (26)图 28：云计算时代下实现IT全产业链布局，开启转型征程实现价值链延伸 (27)图 29：政务云卡位区域信息化机遇，掘金智慧城市巨大市场 (27)图 30：公司数据库一体机、存储云平台、私有云平台全面布局，卡位企业数据中心升级机遇 (28)图 31：进军客服云，初探企业SAAS服务成果显著 (29)图 32：从基础架构升级到云运维、大数据平台，构建企业数据中心全面解决方案 (30)一、企业数据中心进阶：3.0时代云数据中心来临1.1、当前痛点：企业数据中心架构的虚拟化瓶颈已凸显企业数据中心当前处于虚拟化数据中心阶段。
超融合行业分析报告
超融合行业分析报告超融合是一种新兴的云计算技术，具有前所未有的优势。
本文将对超融合行业进行深入的分析，探讨其定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策、经济、社会、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWOT分析、行业集中度进行介绍。
1. 定义超融合，又叫超融合架构，是指将计算、存储、网络、虚拟化技术融合在一起形成的一种新型数据中心架构。
超融合技术的本质就是将虚拟化技术用于物理资源池化，将存储和计算卸载到虚拟化的平台上，从而实现数据和应用无缝集成。
2. 分类特点超融合技术分为软件定义超融合、硬件定义超融合、混合超融合。
软件定义超融合：以软件为核心，将虚拟化技术应用于存储、网络、计算、管理方面。
软件定义超融合的主要优势在于提供更灵活的配置和大数据处理能力。
硬件定义超融合：以硬件为核心，通过集成CPU、内存、存储设备等硬件设备，实现多功能数据中心支持。
硬件定义超融合主要是为了解决存储、网络、计算设备之间的性能隔离问题。
混合超融合：将软件定义超融合和硬件定义超融合两种技术融合在一起，旨在提供更好的性能和更高的灵活性。
混合超融合的主要优势在于提供更丰富的应用场景，适用于更多的企业业务。
3. 产业链超融合行业的产业链包括硬件供应商、软件供应商、系统集成商，以及服务提供商。
硬件供应商是超融合产品的核心组成部分，包括服务器、存储、网络、备份等硬件设备；软件供应商为超融合产品的核心软件基础，主要提供超融合软件、虚拟化软件、操作系统软件等基础软件工具；系统集成商则是将硬件、软件组装起来形成超融合系统的关键角色；服务提供商是对超融合产品的维护和支持服务，包括咨询服务、实施服务、专业支持等方向。
4. 发展历程超融合技术的发展起源于2012年左右，主要替代企业从传统的IT架构向基于云计算的IT架构转型过程中的瓶颈和阻碍。
因此，超融合技术是一项革新性的技术创新。
超融合：为IT基础设施提供技术新特区
超融合：为IT基础设施提供技术新特区作者：佚名来源：《中国信息化周报》2017年第36期据统计，2015年中国超融合市场规模突破1亿美元，2016年达到1.7亿美元，同比增长70%。
同时2017年的IDC数据显示，2017年第一季度，中国超融合市场规模达到5635万美元，越来越多的厂商进入超融合市场，如华为、H3C、联想、浪潮、书生云、SmartX、达沃时代等，不少企业已成功把产品投入实践，引领了IT基础设施的巨大变革。
然而面对如此火爆的市场，超融合的产品将如何继续发展？超融合是什么简单来说，超融合是以软件为核心定义数据中心，是指在用一套单位设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且还包括缓存加速、重复数据删除、在线数据压缩、备份软件、快照技术等元素，而多节点可以通过网络联接起来，实现规模化的无缝横向扩展，形成统一的资源池。
2007年，HPE最早提出的超融合架构，意在把孤立的计算、存储和网络集成为一个统一平台进行管理。
它不仅能够缩短部署时间、降低运维难度，而且在很大程度上减少了此前企业在IT投入上的成本。
因此，超融合自诞生以来就得以快速发展，成为了企业级市场的新宠。
目前，中国的超融合市场虽然处于起步阶段，但发展持续升温，不仅有Nutanix等国际厂商争相入驻，还有本土众多的超融合解决方案也应运而生。
然而，当前市场的超融合设备，大多数只是在物理节点上集成了存储和计算资源，而缺少了网络部分的模式，只能算是半融合，就像是从宜家买家具一样，回家后还得重新组装，而真正的超融合应该是像哆啦A梦一样，从“兜”里掏出来就能用，将繁琐的安装部署过程极简化。
真正的超融合是什么超融合应该是一种整机柜交付的方式，更是一种产品形态，代表让企业IT基础设施开箱即用的用户体验，以及用户无需管理维护超融合机箱内设备的新型运维方式。
超融合还为“去TCP/IP”等技术革命提供了一个改革特区。
在超融合一体机中，舍弃了效率低下的传统以太网和TCP/IP协议，依靠速度更快的PCIe或者SAS总线，使得所有连接可以看成是系统内部互联，延迟与速度都有了更好的变现，整台设备就像一台计算机一样运转，从而免除了客户的组装环节。
中国超融合行业发展趋势发展历程政策背景需求趋势
中国超融合行业发展趋势发展历程政策背景需求趋势一、发展历程超融合技术是指将计算、存储、网络等多种技术融合到一台服务器中，实现资源的集中管理和整合。
这种技术可以提高系统性能、降低能耗，同时简化管理和维护工作，被广泛应用于云计算、大数据等领域。
随着云计算、大数据等信息技术的快速发展，中国市场对于高性能、低成本的技术需求逐渐增加，超融合技术开始得到越来越多的关注。
国内企业开始研发和推出自己的超融合产品，并迅速崛起。
到了2024年，超融合行业迎来了爆发期。
国内外厂商纷纷进入中国市场，超融合产品的市场规模逐年扩大。
超融合行业开始了快速发展的新阶段。
二、政策背景中国政府高度重视信息技术的发展，将其作为国家发展的战略支撑。
在国家“十三五”规划中，明确提出要推动信息技术与产业深度融合。
超融合技术作为信息技术领域的一种前沿技术，得到了政府的大力支持。
政府出台了一系列政策和措施，以促进超融合行业的发展。
例如，加大对超融合技术研发的支持力度，提供专项资金和税收优惠政策；加强超融合技术标准制定和推广，提高产品的质量和性能；加强超融合技术与传统行业的融合，推动超融合技术的广泛应用等。
这些政策为超融合行业的发展提供了良好的政策环境和市场机遇，吸引了更多的企业投入到超融合行业，推动了行业的快速发展。
随着云计算、大数据等技术的广泛应用，中国市场对于高性能、低成本的IT解决方案的需求逐渐增加。
超融合技术正是满足这一需求的理想选择。
首先，超融合技术集成了计算、存储、网络等多种功能于一体，大大简化了IT系统的部署和管理工作，提高了效率；同时，超融合技术采用虚拟化技术，可以实现资源的弹性分配和共享，提高系统利用率。
其次，超融合技术具有高性能和低成本的特点，可以满足中国市场对于高性能、低成本的IT解决方案的需求。
超融合技术的集成和优化可以提高系统性能，减少能耗；同时，超融合技术的规模化生产和集中管理可以降低成本。
再次，随着云计算、大数据等技术的广泛应用，超融合技术将得到更多的应用场景。
超融合市场趋势分析
超融合市场趋势分析1.Gartner公布超融合基础设施系统的7个神话和很多新技术趋势一样，会出现某些假设和炒作影响到采购者的行为并导致糟糕的决策。
Gartner列出了在超融合集成系统(HCIS)市场中7个最常见的错误假设。
“围绕以软件为核心的架构的HCIS，在通用硬件上集成了计算、存储和网络，实现了具有成本效益的基础设施解决方案，易于部署、管理和扩展，”Garnter副总裁、知名分析师George Weiss表示。
“但是，厂商为了促进销售通常会对新技术进行大肆炒作。
基础设施和运营(I&O)负责人和决策者应该谨慎地评估以下几点以避免后续出现失望或者遇到陷阱。
”神话1：所有实施都包含标准和开发架构I&O负责人通常会问：什么是标准的、开放的架构?在HCIS的软件定义世界中，标准化和开放的程度越来越多地取决于代码库。
弄清楚谁控制代码、谁负责开发、维护和性能，是一件很重要的事情。
没有软件定义的标准，因此一家厂商的管理控制可能无法管理其他厂商的设备或者软件定义网络。
神话2：所有实施都通不过关键任务可扩展性和弹性测试HCIS实施在强健性、扩展性和安全性方面各不相同，需要考虑的关键背景就是预期的用途。
HCIS设计最适合于高可用性和虚拟化工作负载。
但是这其中有很大的差异，一些HCIS集群只能扩展到8个节点，其他则可以扩展到数百个甚至数千个节点。
“我们建议，这种可扩展性通常不符合Gartner对无缝管理HCIS一体机的定义，”Weiss说。
神话3：HCIS成本代表最低支出的部署模型HCIS基础设施能够根据需要添加节点，通过小幅增量调节轻易实现纵向扩展。
但是，在扩展期间，会出现各种用途需求，这通常要求额外增加节点，在HCIS上的投资也很容易超过前期的投资。
神话4：最重要的用途就是虚拟桌面基础设施(VDI)VDI已经成为HCIS“最有名”的用途。
但是，很多通用工作负载也很适合使用HCIS，因为这些工作负载有提高性能、扩展、数据保护、简化部署、扩展混合云生态系统的需求。
超融合发展趋势及云计算超融合 架构可信评估情况通报
指标情况
• 企业信息真实性披露，即参评企业基本信息和业务 基本信息是否可信；
– 企业基本信息：执照，规模，资金 – 业务基本信息：架构，版本号，上市时间，功能等10项
• 测试超融合指标的真实性，即承诺或告知的指标的 真实能力（34项）
– – – – – 综合类指标6项，测试3项，考察3项；可选1项 计算类指标7项，测试5项，考察2项；可选0项 存储类指标9项，测试9项，考察0项；可选3项 网络类指标3项，测试3项，考察0项；可选1项 管理运维类指标9项，测试5项，考察4项；可选2项
虚拟机最大内存 最大读IOPS 能力 （4KB随机） 支持虚拟机配置 最大写IOPS 在线增加 （4KB随机） 支持虚拟机热迁 单虚拟磁盘最大 移能力 数据存储容量能力 虚拟机高可用能 全SSD配置能力 力 动态资源扩展能 数据保护能力 力 动态资源调度能 支持的数据副本 力 数 自动均衡负载 集群外iscsi支持 能力
目录
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超融合产业发展趋势 云计算超融合架构可信评估方法 第一批云计算超融合架构可信评估情况 未来展望和后续工作
云计算超融合产业存在的问题 • 1.产业界对超融合产品定位，对解决企业的 核心问题宣传不足 • 2.超融合产业仍处于初级阶段，产品功能、 性能、形态、交付模式等千差万别。 • 3.客户面临各种超融合产品，不敢轻易决定， 不知如何选购。 • 4.部分企业招摇撞骗
开展云计算超融合可信评估意义
l产业界：培养国内云计算超融合市场，树立产品水平标杆，让更多潜在需求客户 选择 l厂商：提升产品能力，对标产业优秀产品 l用户：了解产品形态，选择合适产品，增强用户信心
l 2016年10月数据中心联盟立项，成立H3C，深信服，浪潮，中兴，烽火，华为， 华云网际，江苏云制等公司的标准制定组 l 2016年12月至今年4月，工作组讨论该标准4次 l 标准受到Vmware、联想、思科等的关注 l 已经形成《云计算超融合架构可信评估方法（报批稿）》
2017年5G产业链发展前景分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年1月正文目录一、第五代移动通信：物联网时代的融合网络解决方案 (4)1.1 移动通信每十年一次换代，新一代即将来临 (4)1.2 移动互联网和物联网是5G发展的核心驱动力 (6)1.3 超高速移动宽带，大规模海量连接，高可靠低时延通信 (8)二、预计 2020年5G将实现规模商用 (11)2.1 参与5G研发组织众多，中国扮演重要角色 (11)2.2 加速布局5G标准，中国已完成第一阶段关键技术验证 (13)2.3 短码领域新突破：华为Polar Code入选5G标准 (14)三、 5G产业链中基础设施建设行业率先受益 (18)3.1 超密集组网技术推动基站建设微型化 (19)3.2 通信天线、射频器件、光器件量价齐升 (21)3.3 云服务和CDN进入实质发展阶段 (22)四、非金属机壳材料将伴随 5G行业共同成长 (25)4.1 网络制式不断升级的时代下，金属外观是制约终端更新的一大因素. 25 4.2 3D陶瓷与3D玻璃将迎来快速成长期 (26)相关建议 (30)风险提示 (30)图表目录图1：移动通信发展每十年一次升级换代 (5)图2：全球移动宽带人口覆盖率 (6)图3：2014-2019全球移动业务复合增长率将达57%： (7)图4：2014-2019全球移动终端及连接数复合增长率约9%： (7)图5：物联网规模2020年将超过1.83万亿（单位：亿元） (8)图6：中国5G推进组定义的5G主要应用场景和关键性能 (9)图7：ITU定义的5G目标 (9)图8：中国5G之花概念 (10)图9：ITU定义的5G关键能力 (11)图10：5G参与组织及发展成果 (12)图11：三大运营商5G规划时间表 (13)图12：ITM-2020（5G）推进组规划 (13)图13：美国Verizon发布首份5G无线接入标准规范 (16)图14：5G产业链： (18)图15：5G技术发展带来产业投资机会 (18)图16：2008年以来我国基站设备产量年复合增速达54%(单位：万信道). 19 图17：2015年我国基站总数466.8万个，4G基站总数177.1万个（单位：万个） (19)图18：Small cell小型基站的分类 (20)图19：小型基站预计2017将达432万台 (20)图20：未来三年年中国云计算市场增速将超过56% (23)图21：全球主要云服务的提供厂商 (23)图22：2015年CDN市场规模70.2亿元 (24)图23：国内CDN服务价格较高，标准不统一 (24)图24：目前各种不同材质作为手机外观件的比较 (25)图25：iPhone4与4S的天线改动（金属边框的影响） (26)图26：iPhone 6/6S 的天线阻隔条 (26)图27：IDC全球智能手机出货量预测(百万部) (27)图28：手机用陶瓷后盖出货量预测（百万片） (28)图29：2015-2019年陶瓷手机后盖市场空间预测（亿元） (28)图30：3D玻璃智能手机出货量预测（亿台） (29)图31：3D玻璃盖板市场规模及预测（亿元） (29)一、第五代移动通信：物联网时代的融合网络解决方案5G是第四代移动通信技术的延伸，其服务对象从过去的人与人扩展到人与物、物与物之间。
超融合行业市场调研报告
01
行业发展概述
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01
行业定义
超融合基础架构（HCI）是一种软件定义的IT基础架构，将计算、存储、网络融合一体， 通过虚拟化平台将传统“硬件定义”系统所有资源池化，通过软件定义的手段实现控制 管理与底层硬件解耦。HCI用户可通过虚拟化平台对资源进行统一管理，并可便捷按需拓 展，仅需关注软件层面控制策略，不需管理底层硬件具体实现。HCI通过虚拟化管理程序 集成的软件实体，即虚拟化计算（hypervisor）、虚拟化存储（软件定义存储）和虚拟 化网络（软件定义网络），满足用户对IT基础设施的需求。HCI利用标准服务器（通常为 商用x86服务器）、万兆网络、SSD硬盘与HDD硬盘交付完整的IT基础设施，实现完整 的软件定义基础架构。超融合产品包括两大类:（1）超融合软件系统:部署在通用的x86服 务器上，实现软件定义存储+软件定义网络+信息化，满足传统三层架构功能，知名厂商 包括Nurtanix、VMware等；（2）超融合一体机:一体机可开箱即用，用户可对系统简 易进行扩容、维护，当前此类产品占市场超60%销售份额，是各大厂商主流产品。
数据量暴增与虚拟化趋势下超融合提供高可靠架构
在企业应用数据量的爆发下，企业服务器系统与存储系统需要不断扩容，传统IT架构 计算与存储分离的架构导致存储网络成为整个系统的性能瓶颈，传统IT架构利用率低 、管理复杂、不具备高可用性、难以实现横向线性扩展。在云计算与虚拟化的发展 浪潮下，基于传统IT架构发展的私有云系统加剧IT系统性能和管理压力，不断有云工 作负载因为成本或性能问题转回本地。而超融合系统提供分布式、易扩展的计算和 存储资源，多套单元设备可通过网络聚合，实现模块化的无缝横向扩展与对资源池 的便捷管理，可交付具有高性能、高可靠性、易运维的企业私有云。超融合的虚拟 化集群与分布式存储支持在线无缝扩展，有利于用户在资源和性能不足时，简易添 加超融合节点以实现计算资源和存储资源的扩展，满足企业业务拓展需求。
超融合架构市场报告
超融合架构市场报告2018年8月一 超融合架构-快速增长的企业私有云解决方案1.1 超融合架构及主要技术介绍超融合架构是近年增长较快的企业私有云解决方案技术。
根据IDC 数据，17年Q4全球超融合架构市场单季达到12.49亿美元，同比16Q4增长69.4%。
按照VMware公司的观点，超融合技术是实现SDDC （Software Defined Data Center ，软件定义数据中心）的最佳方案。
SDDC 通过软件来调动数据中心的资源，使得数据中心的管理摆脱定制管理硬件和解决方案，并提升了升级的灵活和速度。
超融合架构则使用虚拟化的技术实现了SDDC 。
用户基于SDDC 可以构建出属于自己控制的私有云资源池并部署私有云应用。
目前不同厂商对超融合架构的定义存在一些差别，我们引用ActualTech Media 发布的《The Fundamentals of Hyper-converged Infrastructure 》中的定义：⏹ 硬件上：超融合架构中原本大型企业IT 系统分立的计算，存储及网络硬件融合在一起，放在了一个个服务器节点内；⏹软件上：超融合架构中所有的系统资源通过一个统一共享的软件管理接口来管理并给上层应用分享；除了以上定义，大众一般对超融合架构的主要认识为：“一个统一的管理平台，将DAS （Directed attached Storage ，直接连接存储）变为资源池并消灭了存储阵列存在的必要性”。
但这一定义的主要缺陷在于，超融合架构的主要目标是简化数据中心的管理，消除数据中心的分立管理问题，而消除存储阵列只是超融合架构一个较明显的特点。
超融合架构和传统企业私有云架构在硬件上差异可见下图：图1：传统企业私有云架构和超融合私有云架构的差异数据来源：深信服招股说明书、超融合架构使用的主要技术有：⏹虚拟化技术：虚拟化技术可以说是超融合架构的灵魂，虚拟化技术指用一个软5 / 24件层（Hypervisor ）介于应用和硬件及OS 之间。
超融合市场分析报告
超融合市场分析报告1.引言文章1.1 概述：超融合市场是指集计算、存储、网络和虚拟化等功能于一体的一种IT 基础架构。
随着信息技术不断发展，超融合市场逐渐成为企业信息化建设的重要组成部分。
本报告旨在对超融合市场进行全面的分析和研究，以期为行业相关企业和机构提供重要参考和指导。
本报告将从超融合市场的定义、发展历程和主要企业等方面展开分析，结合市场的现状和未来趋势，为读者提供全面、深入的行业分析和展望。
通过本报告的阐述，可以更好地了解超融合市场的发展现状和未来趋势，以及行业所面临的机遇和挑战。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的组织和框架进行介绍，指出每个部分的内容和重点。
例如，可以描述引言部分引出了超融合市场分析报告的背景和重要性，正文部分包括超融合市场的定义、发展历程和主要企业情况的详细分析，结论部分则展望了超融合市场的前景并提出了行业发展趋势和经营建议。
文章结构部分的目的是为读者提供对整篇文章内容和组织的整体认识，使他们能够更好地理解和吸收文章的核心信息。
1.3 目的文章的目的是通过对超融合市场进行深入分析，了解其定义、发展历程和主要企业情况，进而预测市场前景和发展趋势，为相关企业和投资者提供参考和建议。
同时，通过对超融合市场的研究，为行业未来发展提出展望，促进行业的健康发展和变革。
希望通过本报告的撰写，能够为超融合市场的相关研究和实践提供有益的参考和指导。
1.4 总结总结：超融合市场作为新兴的企业信息技术基础设施，正日益受到企业和机构的重视和青睐。
本报告对超融合市场进行了深入分析和研究，总结了超融合市场的定义、发展历程以及主要企业情况。
在未来，超融合市场有望迎来更广阔的发展空间，随着企业信息化程度的不断提高，超融合市场将会成为企业基础设施升级的重要方向。
在行业发展趋势方面，我们也提出了一些具体的建议和展望，希望能够为超融合市场的未来发展提供一些参考和借鉴。
将来，我们相信超融合市场一定会迎来更加辉煌的发展前景。
2017年超融合技术行业市场分析报告
2017年超融合技术行业市场分析报告目录第一节超融合架构简介 (5)第二节超融合技术驱动IT 基础架构达标互联网规模化 (7)一、大数据、云计算市场高速增长，为超融合市场高速增长奠定坚实基础 .. 7二、传统IT 基础架构的瓶颈和问题 (10)三、虚拟化、云计算发展令企业面临新问题和更复杂的抉择 (13)四、超融合技术使企业基础设施拥有超大型互联网公司的技术优势 (14)五、替代现有IT 基础架构趋势显著，市场空间广阔 (19)六、全球著名企业纷纷加入 (21)第三节超融合是IT 基础架构领域从设备到管理、运维市场的颠覆力量 (26)一、现有存储、服务器、虚拟平台软件的厂商受到冲击 (26)二、超融合技术的易用性使得数据中心运维企业同样受到冲击 (27)第四节超融合技术在国内尚处于发展初期，有望成为蓝海 (29)一、IDC 产业成超融合替代重点，未来千亿量级空间可期 (30)二、国内名列前茅的超融合技术、解决方案企业 (30)第五节重点公司分析 (34)图表目录图表1：超融合架构的发展历程 (5)图表2：全球大数据产业市场规模2014-2020 年间CAGR 高达49% (7)图表3：我国大数据产业市场规模2014-2020 年间CAGR 高达53% (7)图表4：全球云计算市场规模2014-2020 年间CAGR为22% (8)图表5：全球IaaS 市场规模2014-2020 年间CAGR 为30% (8)图表6：我国云计算市场规模2013-2016 年间CAGR 为32% (9)图表7：2013-2016 年我国私有云市场在我国云计算市场占比均超过70% (10)图表8：传统体系架构下的SAN 存储 (11)图表9：传统SAN 存储遭遇I/O 瓶颈 (11)图表10：企业在抉择是否采用虚拟化、私有云时纠结的主要因素 (13)图表11：企业使用桌面虚拟化和企业级应用虚拟化时面临的挑战 (13)图表12：超大型互联网公司数据中心超融合方案的理念 (14)图表13：Nutanix 超融合基础架构（HCI） (15)图表14：华为FushionCube 超融合服务器 (16)图表15：Nutanix 分布式存储池的结构及企业级数据和存储功能 (17)图表16：Nutanix 产品架构 (18)图表17：传统IT 架构、云计算架构和超融合架构云的功能比较 (19)图表18：Gartner 2015 年发布的存储技术炒作周期 (19)图表19：2012-2017 年的超融合架构和Server SAN 市场空间广阔 (20)图表20：全球超融合市场规模高速增长 (21)图表21：2014 年IDC 魔力象限 (21)图表22：2016 年Gartner 魔力象限 (22)图表23：EMC VxRail (23)图表24：HPE Hyper Converged 380 (23)图表25：Nutanix (24)图表26：VMware Virtual SAN (25)图表27：超融合系统的软硬件体系覆盖了数据中心中设备到平台软件的所有层面 (26)图表28：数据中心体系的沿革和代表厂商 (27)图表29：超融合系统的系统规划、实施、优化的服务周期从月、天下降到分钟数量级 (28)图表30：超融合系统带来的全方位的系统和应用管理服务 (28)图表31：H3C 在我国超融合市场占有率排名第一 (29)图表32：2014-2019 年我国HCI 市场规模及增速 (29)图表33：我国互联网数据中心市场规模高速增长 (30)图表34：联想ThinkCloudAIO 一体机 (31)图表35：华三通信UIS 超融合解决方案示意图 (32)图表36：深信服超融合一体机示意图 (33)图表37：华为Fusion Cube 系列产品 (33)图表38：天玑科技超融合产品简介 (34)图表39：IncloudRail3000 整体架构图 (35)第一节超融合架构简介综合多个公司的定义，我们认为超融合架构（Hyper-Converged Infrastructure，简称“HCI”）是指在同一套服务器单元设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且还包括备份软件、快照技术、重复数据删除、在线数据压缩等存储必备功能元素，而多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池，更快速地交付高性能、高可靠的、低管理运维费用的企业私有云。
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(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年4月正文目录一、企业数据中心进阶：3.0时代云数据中心来临 (5)1.1、当前痛点：企业数据中心架构的虚拟化瓶颈已凸显 (5)1.2、技术拐点：数据中心性能横向扩展成为关键，进入群雄并起的云计算时代 (6)1.3、产业爆发点：“商品化”的超融合架构，引领“企业数据中心”架构升级 (9)二、详解“超融合”产业趋势：从存储架构升级到软件定义数据中心，行业变迁彰显确定趋势 (11)2.1、超融合之初：存储架构经历了分久必合、合久必分的过程 (12)2.2、超融合现状：融合“计算+存储”，Server SAN成存储主流趋势 (14)2.3、超融合未来发展：融合网络层之后，构建软件定义数据中心的最终目标 (16)2.4、行业规模快速成长、市场空间巨大；产业拐点已经到来 (17)三、产业各方积极布局，海外映射下看国内市场机遇 (19)3.1、海外超融合领军企业：核心虚拟化公司、超融合新兴公司 (19)3.2、国内主要参与者：服务器厂商、新兴技术型厂商 (24)四、主要公司分析 (28)4.1、中科曙光 (28)4.2、天玑科技 (30)4.3、创意信息 (31)五、风险提示 (33)图表目录图1：当前2.0时代下数据中心的“计算虚拟化+集中存储”架构 (5)图2：虚拟化数据中心性能瓶颈凸显 (6)图3：互联网厂商优化数据中心架构，实现性能的线性扩张 (7)图4：开源云平台：作为基础技术支撑推动云计算快速发展 (7)图5：VmWare：打造自动化的企业就绪型云计算基础架构 (8)图6：开源VS商业软件：各有优势，重点看企业业务需求 (8)图7：超融合：实现云数据中心单元开箱即用的“商品化”特点，免去配置、扩容的复杂性 (10)图8：数据中心架构发展历程：步入以超融合为基础的软件定义数据中心3.0时代 (11)图9：超融合标杆厂商Nutanix：Server SAN架构，实现计算、存储的融合12 图10：存储架构演变：DAS、NAS/SAN (13)图11：DAS、NAS/SAN、Server SAN的存储架构演变 (14)图12：超融合构建新时代企业数据中心 (15)图13：超融合架构将在企业数据中心市场中大有作为 (15)图14：Wikibon 2016 预测：Server SAN势不可挡 (16)图15：超融合最终形态：实现“计算、存储、网络”融合，实现软件定义数据中心 (17)图16：超融合市场将飞速崛起：行业规模迅速扩大，天花板高 (18)图17：超融合颠覆千亿企业数据中心架构实现 (19)图18：HCI加速VmWare软件定义数据中心（SDDC）落地普及 (20)图19：VmWare推进超融合架构的三种市场策略 (21)图20：Nutanix：将独立的多层传统硬件通过软件融合并扩展 (21)图21：Nutanix：性能线性扩展、打造新时代数据中心平台 (22)图22：Nuntanix营收快速增长，掘金企业数据中心千亿美元市场（单位：百万美元） (23)图23：Nutanix标杆客户持续确立 (24)图24：软件定义数据中心趋势下，国内厂商获得弯道超车机遇 (25)图25：中科曙光打造“DELL+EMC+VmWare”的中国版本 (26)图26：华为在超融合核心技术方面具备全面的深厚积累 (26)图27：天玑数据作为新兴技术型厂商代表之一，已经构建迭代更新的产品体系 (28)图28：云计算时代下实现IT全产业链布局，开启转型征程实现价值链延伸29 图29：政务云卡位区域信息化机遇，掘金智慧城市巨大市场 (29)图30：公司数据库一体机、存储云平台、私有云平台全面布局，卡位企业数据中心升级机遇 (30)图31：进军客服云，初探企业SAAS服务成果显著 (31)图32：从基础架构升级到云运维、大数据平台，构建企业数据中心全面解决方案 (32)一、企业数据中心进阶：3.0时代云数据中心来临1.1、当前痛点：企业数据中心架构的虚拟化瓶颈已凸显企业数据中心当前处于虚拟化数据中心阶段。
在1.0的数据中心时代下，企业数据中心通过计算、存储、网络等硬件的物理堆叠，由于计算/存储以及网络资源都是通过项目前期资源预估进行整体设计，其硬件架构一旦成型扩展性能差；同时项目初始阶段，访问量较小的情况下将导致前期所配置的计算以及内存资源出现较大的闲置。
在2.0时代下，企业数据中心迎来虚拟化时代，通过“计算资源虚拟化+集中化存储”的架构，将计算、内存资源通过虚拟化的方式组成资源池，打破应用孤岛；将资源池按需分配给各种应用，实现计算效率以及内存利用率的提升。
图1：当前2.0时代下数据中心的“计算虚拟化+集中存储”架构在业务互联网化的新时代下，虚拟化数据中心性能瓶颈凸显：当前IT基础设施已经从企业的内部信息化支撑转型升级至业务支撑，业务互联网化的趋势明确。
虚拟机的快速增长导致更高的存储访问需求，而集中式的存储架构在“计算”与“存储”之间存在明显的性能瓶；随着多样化业务的上线，存储相关的更多竖井化管理和配置、扩容复杂度将快速上升。
传统虚拟化数据中心在互联网时代的冲击下，互联网企业率先遇到瓶颈，Google在业务不断扩张下率先遇到了数据中心2.0时代性能瓶颈的挑战；同时前期苏宁云商、12306等首次上线的传统架构均面临同样的困扰。
图2：虚拟化数据中心性能瓶颈凸显1.2、技术拐点：数据中心性能横向扩展成为关键，进入群雄并起的云计算时代在当前互联网/移动互联网业务飞速发展的背景下，互联网数据呈现大爆发；上层应用对于数据处理以及数据读写的实时性要求极高。
因为性能瓶颈的存在，单纯存储模块的线性增加并不能实现整体数据中心架构的系统级线性扩容；互联网厂商率先遇到数据中心的性能瓶颈，同时也率先通过架构优化实现数据中心性能的横向线性扩张，由此数据中心架构向“云计算”时代转变。
图3：互联网厂商优化数据中心架构，实现性能的线性扩张“开源软件”与“商业软件”成为企业数据中心在向云时代转型的两种路径。
云计算时代下，涌现出诸多开源软件，比如云计算管理平台Openstack、开源虚拟化解决方案KVM、分布式存储平台Ceph等，企业客户可以基于开源项目的良好兼容性搭建自己的云数据中心架构，比如构建“Openstack+Ceph”的分布式存储的云架构系统，形成数据中心性能的弹性扩张；而“商业软件”方面以VmWare 为代表，其逐步扩展产品线，由计算虚拟化拓展至存储、网络虚拟化，并提供一整套的软件定义数据中心（SDDC）的云计算基础架构。
图4：开源云平台：作为基础技术支撑推动云计算快速发展图5：VmWare：打造自动化的企业就绪型云计算基础架构开源平台or商业软件，需要看企业自身性质与需求。
免许可费用、连续/实时改进以自由的适应业务架构需求是用户选择开源软件的主要原因，但是另一方面开源软件的版本变动频繁、缺乏技术支持也使得用户在开源项目开发、日常维护过程中陷入困境，同时基于开源平台开发的孤立的软件架构容易随着关键开发者的退出而形成项目停滞；反观商业软件：其收取许可、维护费，提供适合企业客户的全套解决方案，并提供后续的技术支撑。
我们认为在开源或者商业软件的选择中，有技术开发实力、同时IT需求多变的大型企业（众多互联网企业）适合开源平台，而众多传统行业的企业数据中心未来依然将倾向于采用商业软件，一方面基于开源构建的数据中心在初始构建、后续维护方面的性价比不一定高，同时商业软件能够保证其业务稳定性、安全性。
图6：开源VS商业软件：各有优势，重点看企业业务需求1.3、产业爆发点：“商品化”的超融合架构，引领“企业数据中心”架构升级我们认为下一代数据中心的最大特征之一是“商品化”。
数据中心不再需要从网络、存储、计算各个方面构建定制化的架构；而是走向商品化，包括服务器、存储、操作系统甚至是管理程序的商品化。
超融合实现商业软件与适配硬件的“软硬一体封装”，颠覆了传统数据中心的定制化配置模式；其构建了软硬一体化的架构体系，真正实现数据中心商品化的购买与“开箱即用”的快速配置；引领企业数据中心云化升级。
其将互联网公司数据中心架构技术特征进行“软硬一体化”的封装，并普及到企业级数据中心，满足企业IT架构性能的线性扩展。
超融合架构的标杆厂商“Nutanix”主要创始团队及员工具备为Google、Facebook以及Oracle等企业构建新型数据中心的架构经历，公司则致力于将互联网公司超融合架构的基础设施设计理念带入到拥有虚拟化环境的传统数据中心中；让企业数据中心在业务互联网化的趋势下，实现架构升级。
图7：超融合：实现云数据中心单元开箱即用的“商品化”特点，免去配置、扩容的复杂性“计算”与“存储”融合，打造性能的可预测扩展。
众多互联网厂商率先打破传统的存储思维，利用服务器中的本地硬盘和上层的核心软件，将“计算”和“存储”融合在了一个服务器节点中。
该架构将不需要将数据从存储端取出，再通过网络传输到计算端；而是将计算直接分发到存储上运行，实现存储数据的本地访问，提升系统性能；同时“计算+存储”融合进服务器节点的方式能够很好地实现数据中心性能的线性可预测扩容。
同时随着架构的逐步进化，超融合架构引入网络层之后，将最终实现通过软件实现“计算+存储+网络”的融合，打造软件定义数据中心的“企业数据中心”架构解决方案。
图8：数据中心架构发展历程：步入以超融合为基础的软件定义数据中心3.0时代二、详解“超融合”产业趋势：从存储架构升级到软件定义数据中心，行业变迁彰显确定趋势产业趋势：当前阶段的“超融合”最大特点是在核心软件的支撑下（软件定义存储）将存储融合到X86服务器中，形成服务器端存储（Server SAN），替代前期集中式存储，实现计算、内存、存储性能良好的线性扩展。
这一技术趋势将使得存储产业出现巨大的变化，原先单纯提供存储解决方案的企业将面临巨大的挑战；虽然目前高端存储业务依然是控制在存储业界领袖EMC等厂商中，但是Server SAN的产业趋势已经逐步明确。
去年EMC宣布被DELL并购，也一定程度说明了磁盘阵列存储时代的低潮，“DELL+EMC”代表了超融合存储的时代，在未来数据爆发的大时代下，成为推动存储产业发展的重要确定性趋势。
图9：超融合标杆厂商Nutanix：Server SAN架构，实现计算、存储的融合2.1、超融合之初：存储架构经历了分久必合、合久必分的过程存储基础架构的演进可以分为三个主要阶段，分别为：DAS直连存储、NAS/SAN网络集中存储、以及近期火热的Server SAN（期间出现诸多存储技术，此处仅描述主要发展进程）。
DAS直连存储（Direct-Attached Storage）：早期并没有专业的存储，存储系统被直连到应用的服务器中，服务器用自带的DAS就可以满足存储需求。