中国电力行业发展与产业政策研究报告

一．产业发展特征 (2)

1.1 电力弹性系数 (2)

1.2 电网 (3)

二．产业发展状况及其趋势 (3)

2.1 电力供给及其结构 (3)

2.2 电力需求及其结构 (5)

2.3 电力紧缺形势及其成因 (7)

（一）缺电形势 (7)

（二）缺电原因 (8)

2.4 电力产业需求预测 (9)

（一）未来电力需求预测分析 (9)

（二）电力紧缺形势预测 (11)

三．产业政策环境 (12)

3.1 行业“十五”计划 (12)

（一）总体目标 (12)

（二）具体措施 (12)

3.2 行业管理体制改革 (13)

（一）“5+2”模式 (13)

（二）电监会 (13)

（三）国家发改委 (14)

3.3 对不同企业的政策 (14)

3.4 定价方式和电价政策 (15)

（一）目前的电力定价方式 (15)

（二）电力定价的政策趋向 (17)

3.5 竞价上网 (21)

（一）竞价上网给综合成本较高的火电带来冲击 (22)

（二）竞价上网将使电力企业两极分化日益严重 (22)

3.6 电煤采购政策 (24)

（一）电力体制改革后的电煤采购政策趋势 (24)

（二）电煤采购的进展 (24)

四．结论与政策选择 (26)

图1 1978年以来发电量增长率图 (3)

图2 1990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图 (4)

表1 2000—2004年发电量结构 (5)

表2 2003年主要电网用电量及增长率 (5)

表3 1999年各国电力需求弹性 (10)

表4 1980年以来中国经济增长与电力需求变化 (10)

表5 2005年至2020年的电力需求预测 (11)

电力产业分析报告（一）

电力产业是国民经济中具有先行性的基础产业。电力项目从规划设计到投产运行需要2-3年的时间。因此，只有采取一定的超前发展，使电力系统具有必要的备用容量和足够的输配电能力，才能与经济发展的周期相吻合。

一．产业发展特征

1.1 电力弹性系数

电力产业与国民经济之间的正向联系具体表现为发电量增长率和GDP增长率之间呈现出高度的正相关性。电力弹性系数主要是从电力生产、消费的角度来衡量电力发展速度与国民经济增长速度之间的的关系。

随着国家或地区经济的发展，无论是生产用电还是居民消费用电都会有所增长。特别是伴随着我国重化工业的发展，能源、机械制造、电子、化学、石化、冶炼、重型机械、汽车、修造船、冶金及建筑材料等行业和产业逐渐成为经济发展的主导产业。这些电能消耗大户将使这一阶段的电力弹性系数明显上升。从1950－1986年世界各主要工业发达国家电力消费弹性系数的变化情况来看，电力消费的弹性系数在相当一段时期内都大于1。从20世纪80年代后期开始，一些工业化国家出现了电力消费弹性系数小于1的情况。从中可以得出一个有关电力消费弹性系数变化规律的一般结论：电力消费弹性系数在经济发展的不同时期，因产业结构变动和居民生活用电水平的变化而各不相同。在重工业化时期，电力弹性系数一般大于1；高加工化时期电力弹性系数有所减小，但是居民生活用电水平的迅速提高仍然会使该系数大于1；进入工业化后期，电力消费弹性系数一般小于1。

自2000年以来，中国电力弹性系数已经连续5年超过1。这反映了一种结构性的变化，即产业结构升级和城市化进程加快导致我国电力需求有了较快的增长。这种状况在短期内不会改变。

1.2 电网

电力生产具有较强的竞争性，但是电网则具有自然垄断性。电网的输配能力决定了电力能否及时、安全地到达终端用户。根据发达国家的经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产的比例一般是60：40。例如，法国EDF公司2002年输电、配电和发电资产的比例为18：42：40。

我国近年在加大电源建设的同时，也加强了电网建设。但是，由于电网建设不足的问题是多年历史积累形成的，新的电网建设投资规模巨大，建设周期也比较长，电网建设的任务依然相当艰巨，往往成为制约我国经济发展的“瓶颈”。

电网的建设和发展需要合理的终端销售电价水平和电价结构相配合。目前，我国的电价水平和电价结构影响了电网系统的盈利水平和投资能力。为促进电力工业的持续发展，有必要在电网运行新体制的基础上，理顺输配电价，加强电网建设。

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二．产业发展状况及其趋势

2.1 电力供给及其结构

九十年代中期以后，电力产业作为我国基础产业的重要性越来越明显。图1反映了1978年以来的发电量增长率。

图1 1978年以来发电量增长率图

资料来源：《中国统计年鉴》各年。

2003年全国发电量达19080亿千瓦时，增长15.3%。其中，水电发电量2830亿千瓦时，同比增长3.1%；火电发电量15800亿千瓦时，同比增长16.8%；核电发电量450亿千瓦时，同比增长64.8%。

2004年全国发电量达21302亿千瓦时，增长14.9%。其中，水电发电量3065亿千瓦时，同比增长17.6%；火电发电量17702亿千瓦时，同比增长14.4%。2004年全国净增发电装机容量4929万千瓦，到年底全国发电设备容量达到44070万千瓦，比上年增长12.6%，为近十年来的最高水平，新增装机规模创历史最高。

2005年1-2月，全国发电量为3501.35亿千瓦时，同比增长12.1%。其中，水电发电量346.83亿千瓦时，同比增长19.9%；火电发电量3028.76亿千瓦时，同比增长11.2%。

图2显示了我国电力产业的产量结构。火力发电占我国全部发电量的比重在80％以上，水力发电则略低于18％，在15％左右。

图2 1990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图