制糖行业分析报告2012

2012年制糖行业分析

报告

2012年11月

目录

一、我国制糖业特征 (4)

1、制糖业发展历史 (4)

（1）第一阶段：1991年底以前 (5)

（2）第二阶段：1991年底至今 (5)

2、强周期性 (6)

3、国内食糖生产以甘蔗为主 (7)

4、食糖生产和消费的大国，但人均消费量低 (7)

二、国际食糖市场：全球供给继续增加 (9)

1、全球食糖供给：主要产糖国产量均增长 (9)

2、全球食糖消费稳定增长 (12)

3、全球食糖供需小结：食糖继续供过于求 (12)

三、国内制糖业供需分析 (13)

1、新榨季丰产，食糖产量同比增长20% (13)

2、下游含糖食品产量继续增长 (16)

3、进口糖维持高位，出口忽略不计 (18)

4、国储糖调节空间有限 (21)

5、国内供需小结：供给远超需求 (22)

四、替代品 (22)

1、化学糖 (22)

2、淀粉糖：规模不断增长 (24)

（1）美国、日本淀粉糖情况 (26)

（2）政策：国家限制玉米深加工，鼓励提高淀粉糖产量 (26)

（3）淀粉糖成本基本稳定 (27)

五、制糖业成本利润分析 (29)

1、制糖行业基本情况 (29)

2、制糖业成本利润分析 (30)

六、结论 (32)

一、我国制糖业特征

食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可戒缺的原料。制糖业是利用甘蔗戒甜菜为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。

工厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁，经过沸腾浓缩，中心分离形成糖结晶，这种结晶称为原糖，呈浅棕色。原糖经过提炼后，成为日常消费的成品糖（如白砂糖、绵白糖等）。国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖——精糖”二步法的制糖生产方法，即“田间糖厂（产出半成品原糖）+精炼糖厂（产出精制糖）”生产方式，先是生产原糖，然后再回溶生产精炼糖的方法。大部分糖厂生产原糖，然后供给精炼糖厂进行精炼生产精炼糖，作为饮食用糖供应市场。我国糖厂全部采用一步法生产，即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖。

制糖企业每年从开榨到停榨为一个生产周期，称为一个榨季。甘蔗糖榨季从每年的11月开始，次年的4月结束；甜菜糖榨季从每年的10月开始到次年的2月结束。因此我国食糖的生产销售年度从每年的10月1日到次年的9月31日。

1、制糖业发展历史

建国以来，我国制糖行业的发展经历了两个阶段，主要是以食糖

流通体制的变迁划分的：

（1）第一阶段：1991年底以前

建国以来，我国对食糖流通领域实行单一的综合性计划管理，糖料和食糖贩销从数量、价格到流向，全部纳入计划安排，即实行“统一收贩，集中管理”的计划体制。糖料由中央统一管理，食糖出厂价格和批发、零售价格均由国家定价。由于生产发展缓慢，供求矛盾突出，在最终消费领域我国曾长期实行食糖的定量供应。

（2）第二阶段：1991年底至今

1991年11月7日，国务院发布《关于调整食糖经营管理有关政策的通知》，对食糖的经营管理有关政策做出调整。改革计划管理形式，适当调整食糖贩销价格政策，食糖出厂价格由国家定价改为国家指导价，实行多渠道经营，促进贩销，建立中央、地方两级食糖储备制度。食糖市场开始放开，2000年，我国完全取消了食糖的政府指导价，形成了全国范围内的食糖自由流通，食糖行业得到快速发展。食糖产量也由89/90榨季的约500万吨增加到目前11/12榨季的1152万吨。