ERP培训(销售模块)
ERP内部培训--资料
ERP内部培训--资料ERP 内部培训资料一、ERP 系统概述ERP 系统是一个集成的管理信息系统，它将企业的财务、采购、销售、生产、人力资源等各个业务模块整合在一起，实现了数据的共享和流程的自动化。
通过 ERP 系统，企业能够提高决策的准确性和及时性，降低成本，提高运营效率。
二、ERP 内部培训的重要性1、提高员工对系统的熟悉程度员工只有熟悉 ERP 系统的操作界面和功能，才能在工作中熟练运用，提高工作效率。
2、促进业务流程优化培训可以让员工深入理解新的业务流程，从而更好地适应和推动流程的优化。
3、减少错误和风险正确的操作可以避免因误操作导致的数据错误和业务风险。
4、增强团队协作ERP 系统需要各个部门之间的密切协作，培训有助于打破部门壁垒，加强沟通与合作。
三、ERP 内部培训的内容1、 ERP 系统基础知识包括系统的架构、功能模块、数据流程等。
2、业务流程与操作针对不同部门的业务流程，如采购流程、销售流程、财务核算流程等，进行详细的操作演示和讲解。
3、数据录入与管理指导员工如何准确、及时地录入数据，以及如何进行数据的查询、分析和管理。
4、系统安全与权限强调系统的安全设置和员工的权限范围，确保数据的保密性和安全性。
5、问题解决与故障排除传授常见问题的解决方法和故障排除技巧，让员工能够在遇到问题时迅速应对。
四、ERP 内部培训的方法1、课堂讲解由培训师在教室或会议室进行集中授课，通过 PPT、演示文稿等方式讲解理论知识和操作流程。
2、实际操作演练安排员工在培训环境中进行实际的系统操作练习，加深对所学内容的理解和掌握。
3、案例分析通过实际的业务案例，让员工分析和解决问题，提高应用能力。
4、在线学习利用网络平台提供学习资料，让员工可以自主学习和复习。
5、小组讨论组织员工进行小组讨论，分享经验和心得，共同解决遇到的问题。
五、培训前的准备工作1、确定培训目标明确希望员工通过培训达到的具体技能和知识水平。
erp系统培训
erp系统培训
ERP系统培训通常涵盖以下内容：
1. ERP系统概述：介绍ERP系统的基本概念、功能和优势。
2. 系统架构：了解ERP系统的整体架构和组成部分。
3. 模块介绍：学习不同的模块，如采购、销售、财务、库
存等，以及它们在系统中的功能和关系。
4. 数据管理：学习如何管理和维护系统中的数据，包括导
入/导出数据、数据清理和备份等。
5. 业务流程：根据实际业务需求，了解系统中的典型业务
流程，并学习如何在系统中执行和管理这些业务流程。
6. 报表和分析：了解如何生成和使用系统中的报表和分析
工具，以支持决策和业务分析。
7. 用户权限和安全：学习如何配置用户权限，以确保合适
的用户可以访问适当的系统功能。
8. 系统定制和集成：了解如何根据实际需求对系统进行定制，并学习如何与其他系统进行集成。
9. 问题解决和技术支持：学习如何解决常见的问题，并了
解如何获得系统供应商的技术支持。
10. 实践和案例研究：通过实际操作和案例研究，加深对ERP系统的理解和应用能力。
ERP系统培训可以通过在线培训、面对面培训、培训课程和培训手册等多种形式进行。
培训内容和方式通常会根据组织的具体需求进行定制。
ERP销售管理系统的功能模块以及和其它模块的关系
路线；②为销售人员提供销售工具和销售信 （5） 、 （6） 、 （7） 、 销售管理
息；③以电子操作取代手工操作处理销售业 （8） 、 （9） 、 （10） 、
务。
（11）
市场管理
①市场分析：帮助市场营销人员识别和确定 潜在的客户和市场群落，正确制定出产品和 市场策略；②市场预测：为新产品的研制、 投放和开拓市场等决策提供有力依据，为制
知
销销服服销
售售务务售
服政过跟网
务策程踪点
记发记
维
录布录
护
二、销售管理与其他子系统的关联
财务管理 成本管理
分销商
客户
分销计划 应收账款
销售管理
பைடு நூலகம்
订单 发、退货
库存管理
销售成本
独立需求
生产计划管理
三、客户关系管理（CRM）
Customer Relationship Management
1.电子商务下的企业CRM的构成
• 制定计划：
• 执行控制：
– 全面集中的客户管理平台。
（1）能在一个界面内整合企业所有客户信息； （2）集中的全面反映客户联系人、商机、报价、 订单、发货、开票、收款、费用、活动、产品意向、 投诉、销售文档、客户价值等信息；
ERP销售管理系统的功能模块以及和其它模块的关系
ERP销售管理系统的功能模块以及和其它模块的关系ERP销售管理系统是企业资源规划（ERP）系统的一个重要组成部分，主要用于帮助企业管理和优化销售业务流程。
它涵盖了从销售机会管理到订单处理和交付管理等销售环节的方方面面。
下面将介绍ERP销售管理系统的功能模块及其与其他模块的关系。
一、功能模块1.销售机会管理：此模块用于管理和跟踪潜在客户的信息、需求和市场趋势。
销售团队可以通过这一模块制定销售计划、跟进销售机会、分析竞争对手等。
2.销售订单管理：此模块用于处理客户订单，包括订单录入、审核、确认、跟踪和发货等环节。
销售订单管理模块实现了订单信息的集中化管理和实时监控。
3.销售合同管理：此模块用于管理各类销售合同，包括标准合同、框架合同、特殊协议等。
销售团队可以通过此模块查看和跟踪合同状态、履行进程等信息。
4.销售报价管理：此模块用于生成、审核和跟进销售报价。
销售团队可以根据客户需求和市场情况快速生成定制的销售报价，并实现报价的在线审批和调整。
5.销售业绩管理：此模块用于监控销售团队的业绩指标，包括销售额、销售数量、客户满意度等。
销售管理人员可以通过此模块实时查看销售数据和业绩报告，并进行业绩分析和评估。
6.销售库存管理：此模块用于管理销售产品的库存信息，包括产品数量、批次、保质期等。
销售团队可以通过此模块查看库存状态、预警信息、补货建议等。
7.销售客户管理：此模块用于管理客户信息、客户需求、客户订单历史等。
销售团队可以通过此模块建立客户档案、实现客户分类、跟进客户需求等。
8.销售渠道管理：此模块用于管理销售渠道的信息和合作关系，包括直销、代理、分销等销售模式。
销售团队可以通过此模块调整渠道结构、优化销售渠道管理。
1.与采购管理模块的关系：销售管理系统与采购管理系统紧密相连，销售订单的生成和执行需要依赖采购订单的支持。
销售团队可以通过销售管理系统实时了解采购情况，确保及时供应和交付。
2.与供应链管理模块的关系：销售管理系统与供应链管理系统之间有着紧密的信息交流和协作。
ERP系统培训手册
ERP系统培训手册1. 简介ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理软件，用于协调企业内部各种业务流程和资源的规划、控制和管理。
本手册旨在为使用ERP系统的用户提供详细的培训指南，以便快速上手和熟练使用ERP系统。
2. 系统要求在开始培训之前，请确保满足以下的系统要求： - 笔记本电脑或者台式机 - Windows 7以上操作系统 - 最新版本的浏览器（建议使用Chrome） - 稳定的互联网连接3. 登录和基本操作本节将介绍如何登录ERP系统并进行基本的操作。
3.1 登录在浏览器中输入ERP系统的登录地址，并按照提供的用户名和密码进行登录。
3.2 主界面成功登录后，您将看到ERP系统的主界面。
主界面包含以下几个常用的功能模块： - 仪表盘：显示当前的业务概览和重要指标。
- 菜单栏：包含所有的功能模块和相关操作。
- 消息：接收系统通知和个人消息。
- 个人设置：修改个人信息和偏好设置。
3.3 导航在ERP系统中，您可以使用菜单栏进行导航到不同的功能模块。
每个功能模块都对应着不同的业务流程和操作。
4. 基本业务流程4.1 销售管理销售管理模块用于管理销售流程和订单的处理。
以下是一些常用的操作： - 创建客户：输入客户相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建销售订单：根据客户需求创建销售订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理销售订单：确认销售订单并安排发货。
- 发货：生成发货单并安排物流进行发货。
4.2 采购管理采购管理模块用于管理采购流程和供应商的选择与管理。
以下是一些常用的操作： - 创建供应商：输入供应商相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建采购订单：根据需求创建采购订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理采购订单：确认采购订单并安排供应商发货。
- 收货：确认收货并进行验货和入库。
4.3 库存管理库存管理模块用于管理企业内部的物料和库存情况。
易飞ERP操作培训
易飞ERP操作培训易飞是一款集财务管理、物流管理、销售管理、采购管理、生产管理等多个功能于一体的企业资源规划（ERP）系统。
易飞的操作相对简单，但是对于初次接触的用户来说可能会有些困惑。
下面将详细介绍易飞ERP 的操作方法，让您能够更好地使用它来管理企业。
1.登录和主界面首先，在浏览器中输入易飞的网址，进入登录页面。
输入账号和密码后，点击登录按钮即可进入易飞的主界面。
主界面上方是一排菜单，包含了易飞的各个功能模块，如“财务管理”、“销售管理”、“采购管理”等。
点击这些菜单，可以进入对应的功能界面。
2.账套管理在开始使用易飞之前，需要先进行账套的设置。
在主界面的菜单中，找到“账套管理”选项，点击进入账套管理界面。
在这里可以设置账套的基本信息，如企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
同时，还可以进行账期设置、资金账户设置等操作。
3.财务管理易飞的财务管理功能非常强大，可以进行应收款管理、应付款管理、银行存款管理、资金调拨等操作。
在主界面的菜单中，点击“财务管理”选项，进入财务管理界面。
在左侧栏选择相应的功能模块，如“应收款管理”，就可以进行相关操作。
4.销售管理易飞的销售管理功能可以帮助企业管理客户订单、发货、收款等流程。
在主界面的菜单中，点击“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在这里，可以进行客户档案管理、销售订单管理、发货管理、收款管理等操作。
5.采购管理易飞的采购管理功能可以帮助企业管理供应商档案、采购订单、收货等流程。
在主界面的菜单中，点击“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在这里，可以进行供应商档案管理、采购订单管理、收货管理等操作。
6.生产管理如果企业有生产业务，可以使用易飞的生产管理功能进行计划管理、物料需求计划、生产订单管理等操作。
在主界面的菜单中，点击“生产管理”选项，进入生产管理界面。
在这里，可以进行生产计划管理、物料需求计划管理、生产订单管理等操作。
7.报表查询易飞提供了各种报表查询功能，如资金流水表、应收账款明细表、销售订单报表等。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
ERP系统架构和功能
了解ERP系统的基本架构、各个模块的功能和如何利用这些功能提高企业的内部协作和安装和配置金蝶系统，使其能够适应企业的需求并保持稳定运 行。
金蝶系统基础设置
掌握金蝶系统的基本设置，包括组织架构、权限管理、数据字典等，为后续 模块的应用奠定基础。
财务模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用财务相关的功能，包括会计核算、凭证、 报表等。
采购模块的设置和应用
了解金蝶系统中采购模块的设置和应用，包括供应商管理、订单处理、入库管理等。
销售模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用销售相关的功能，包括客户管理、订单处理、出库管理等。
库存模块的设置和应用
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
全面详尽的培训资料，帮助您理解金蝶系统的各个方面，包括系统简介、架 构和功能，安装和配置，基础设置，财务、采购、销售、库存、生产、项目、 CRM、HR、OA模块设置和应用，报表和查询，以及实际应用操作。
金蝶系统简介
深入了解金蝶系统的背景、发展、优势以及它在企业管理中的作用。
erp系统培训ppt
预测性
ERP系统具备数据分析功能，可 以对企业的未来发展进行预测 ，帮助企业做出科学决策。
自动化
ERP系统通过自动化管理流程， 减少了人工干预和操作，提高 了工作效率和准确性。
ERP系统的应用范围
制造业
ERP系统在制造业中应用广泛，可实 现生产计划、物料需求计划、质量控 制等方面的管理。
零售业
ERP系统可以帮助零售企业实现商品 库存、销售分析、客户管理等方面的 管理。
ERP系统培训
汇报人：可编辑
2023-12-25
目 录
• ERP系统概述 • ERP系统的实施与部署 • ERP系统的操作与使用 • ERP系统的维护与优化 • ERP系统的安全与风险控制 • ERP系统的培训与支持
01ERP系统概述来自ERP系统的定义ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是一种集 财务、人力资源、采购、生产、销售等多个模块于一身的企业管理软件。
软件更新与漏洞修补
及时更新ERP系统软件，修补系统漏洞，提高系统的安全性与稳定性 。
ERP系统的性能优化
硬件设施升级
根据ERP系统的性能需 求，对服务器、存储设 备等硬件设施进行升级
或扩容。
系统参数调整
根据企业业务流程的特 点，合理调整ERP系统 的各项参数，提高系统
运行效率。
数据清理与优化
定期清理ERP系统中的 冗余数据，优化数据库 结构，提高数据查询速
ERP系统的日常维护
数据库备份与恢复
定期对ERP系统的数据库进行备份，确保数据安全，并在必要时进行 恢复。
系统监控与日志分析
实时监控ERP系统的运行状态，分析系统日志，发现潜在问题并及时 处理。
erp软件培训计划(2篇)
第1篇一、培训背景随着企业信息化的不断深入，企业资源计划（ERP）系统已经成为提高企业运营效率、降低成本、提升竞争力的关键工具。
为了使员工能够熟练掌握ERP软件的使用，提高工作效率，本计划旨在制定一套全面的ERP软件培训方案。
二、培训目标1. 使员工了解ERP系统的基本概念、功能和优势。
2. 使员工掌握ERP软件的操作技能，包括系统登录、数据录入、查询、统计等。
3. 提高员工的数据分析能力，能够利用ERP系统进行数据分析和决策支持。
4. 培养员工的信息安全意识，确保ERP系统的稳定运行和数据安全。
三、培训对象1. 企业各级管理人员2. 各部门业务操作人员3. 新入职员工4. ERP系统维护人员四、培训时间根据实际情况，分为两个阶段进行：第一阶段：基础培训（2天）第二阶段：进阶培训（3天）五、培训内容第一阶段：基础培训1. ERP系统概述- ERP系统的起源和发展- ERP系统的功能模块- ERP系统在企业中的应用2. 系统操作基础- 系统登录与退出- 基本操作界面介绍- 常用功能介绍（如：查询、统计、报表）3. 基础业务流程操作- 采购管理：采购订单、供应商管理、库存管理- 销售管理：销售订单、客户管理、库存管理- 仓库管理：入库、出库、库存盘点- 财务管理：会计科目、凭证录入、账务处理4. 数据录入与维护- 数据录入规范- 数据核对与修改- 数据备份与恢复第二阶段：进阶培训1. 高级业务流程操作- 生产管理：生产计划、物料需求计划、生产作业管理 - 人力资源管理：员工管理、薪酬管理、绩效管理- 质量管理：质量检验、质量跟踪、质量改进2. 系统定制与优化- 系统参数设置- 工作流程定制- 报表定制与输出3. 数据分析与决策支持- 数据分析工具介绍- 关键绩效指标（KPI）分析- 决策支持系统（DSS）应用4. 系统安全与维护- 用户权限管理- 系统日志查询- 系统备份与恢复六、培训方法1. 理论讲解：由资深讲师进行系统讲解，结合实际案例进行分析。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
销售管理
学习销售流程、客户关系管理和销售业绩分析， 提升销售效率和客户满意度。
生产管理
掌握生产计划、物料控制和质量管理，实现生 产过程的卓越效能。
库存管理模块
1
库存盘点
学习如何进行物料和库存的盘点，确保库存准确和管理规范。
2
仓库管理
了解仓库物流、货物进出和库存控制，提升仓库管理的效率和准确性。
3
供应链协作
客户关系管理模块
1
客户管理
学习客户资料管理、销售机会追踪和客户反馈管理，提升客户关系质量。
2
客户服务
了解客户服务流程和客户投诉管理，提升客户满意度和忠诚度。
3
市场营销
掌握市场调研、营销活动和市场推广，帮助企业实现营销目标。
供应链管理模块
1 供应商管理
学习供应商评估和供应商 绩效管理，确保供应链的 稳定和卓越。
人事管理
了解员工档案管理、考勤和福利 管理，提升人力资源效能和员工 满意度。
培训与发展
学习培训计划、绩效评估和员工 发展，帮助企业吸引和留住优秀 人才。
员工满意度调查
掌握员工满意度调查的方法和技 巧，提升企业的员工满意度和团 队凝聚力。
项目管理模块
1
项目计划
学习项目规划、任务分配和资源调度，确保项目的顺利进行和交付。
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
欢迎来到金蝶系统培训资料！本课程将提供全面的金蝶系统(ERP)知识，让您 深入了解其功能和应用。
金蝶系统简介
了解金蝶系统的基本概念、架构和优势，为后续模块的学习打下坚实基础。
金蝶系统的功能模块
资源管理
学习如何有效管理和优化企业的人力、设备和 资金资源。
(完整版)ERP基础培训教程
(完整版)ERP基础培训教程本文主要介绍(完整版)ERP基础培训教程，包括ERP的定义、功能、实施步骤和培训方式等。
1、ERP的定义ERP是一个集成的企业信息体系，通过采用模块化的设计理念，将企业各个部门的业务流程整合在一起，实现全公司资源最优的配置和分配，从而提高企业的效率和生产力。
2、ERP的功能ERP主要包括财务管理、供应链管理、销售管理、生产管理等多个模块。
(1) 财务管理模块：包括会计核算、预算管理、资产管理等。
(2) 供应链管理模块：包括采购管理、库存管理、供应商管理等。
(3) 销售管理模块：包括销售订单处理、价格管理、客户管理等。
(4) 生产管理模块：包括物料管理、工单管理、生产调度等。
3、ERP的实施步骤(1) 组织结构调整：为实施ERP，需要对企业的组织结构进行调整，以适应ERP的业务流程。
(2) 业务流程优化：ERP实施的前提是对业务流程进行分析和优化，使得ERP能够完美地整合到企业的业务流程中。
(3) 数据准备：为保证ERP实现敏捷性，企业需要将现有的数据进行整理和清洗，保证ERP获取的数据是准确的。
(4) 系统实施：ERP系统实施包括其软硬件的部署，数据导入和系统测试等。
(5) 培训和支持：ERP实施后，需对相关人员进行有效的培训，以确保ERP系统能准确地执行任务。
4、ERP的培训方式(1) 线上培训：适用于远程学习的员工，可以选用平台即时互动、录屏播放方式等。
(2) 线下培训：适用于现场集中培训的员工，可以安排专门的培训教室，集中进行系统的操作演示。
(3) 带教培训：适用于初学者和初次接触ERP的员工，通过指导员工操作实践，有效提高ERP系统操作效率。
总结：ERP是全球企业信息化的趋势和方向，实现ERP的基础培训是企业员工使用工具的必要条件。
通过对ERP的基本功能和实施步骤的了解，以及掌握系统的培训方法，能最大限度地提高系统的使用效果，提高企业的生产效率和经营效益。
ERP销售模块-客户资料
网际特助标准作业流程
图-1 客户资料
新增客户基本数据
点击[新增]按纽，依次输入各字段选项，新增客户数据单。
◆点击页面下方[客户收货地址]字段，可在右边点击[新增]按纽，输入收货公司等相关字段，如果还有其他收货或地址可继续新增。
填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除纽。
使用之数据。
填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。
◆点击页面下方[麦头数据]字段，可选择[正唛]或[侧唛]，点击[新增]按纽，输入唛头数据，填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。
图-2 客户数据-客户产品
图-4 功能
◆新增报价-
若想新增报价单，且报价品项是客户产品，请先进入[客户产品]页面，点选需要报价的料号，再进入[功能]，选择[新增报价]，再选择[客户编号] ，就可以直接产生一笔新的报价单。
◆合并报价-
若想在尚未执行确认的报价单新增一笔客户产品，请先进入[客户产品]页面，点选需要报价的料号，再进入[功能]，选择[合并报价]，再选择需并入的[订单单号]，就可以将选定的产
复制到厂商资料-
如果客户同时也是供货商的身份，为避免资料的重复输入，可以进入[功能]，选择
厂商资料]，填写[厂商编号]即可将客户数据复制到供货商数据。
出货记录-
若想查询客户的所有出货记录，可以进入[功能]，选择[出货记录]，系统将跳出[销售]-[
从导入EXCEL-
可以把EXCEL文件的数据直接导入到厂商数据。
字段说明（图-1 客户数据）：
客户编号]客户之编号(编码规则由用户自行定义)。
字段说明（图-2客户产品）：。
erp沙盘模拟实训内容及过程
erp沙盘模拟实训内容及过程ERP沙盘模拟实训内容及过程一、实训内容1.ERP系统的组成结构ERP系统是一个集成的软件系统，它将企业的资源进行整合，以提高企业的经营管理水平。
ERP系统由以下几个部分组成: （1）财务模块：包括会计核算、财务预算、成本分析、财务报表等；（2）采购模块：包括采购订单、采购付款、采购退货等；（3）仓库管理模块：包括库存计划、库存通知、库存盘点、库存管理等；（4）销售模块：包括销售订单、销售出库、销售回款等；（5）生产模块：包括生产计划、工单管理、物料需求计划、工艺路线管理等；（6）人力资源模块：包括员工信息管理、考勤情况管理、部门组织管理、报销管理等；（7）报表系统：包括管理报表、财务报表、库存报表等。
2.ERP沙盘模拟实训内容（1）采购模块实训：学习ERP系统的采购模块，熟悉系统的采购流程，包括采购订单的创建、采购付款的审批、采购入库的登记等；（2）仓库管理模块实训：学习ERP系统的仓库管理模块，熟悉系统的仓库管理流程，包括库存计划的制定、库存通知的发布、库存盘点的执行、库存管理的实施等；（3）销售模块实训：学习ERP系统的销售模块，熟悉系统的销售流程，包括销售订单的创建、销售出库的登记、销售回款的审批等；（4）财务模块实训：学习ERP系统的财务模块，熟悉系统的财务管理流程，包括会计核算的审计、财务预算的制定、成本分析的控制、财务报表的编制等；（5）生产模块实训：学习ERP系统的生产模块，熟悉系统的生产管理流程，包括生产计划的审批、工单管理的控制、物料需求计划的分析、工艺路线管理的调整等；（6）报表系统实训：学习ERP系统的报表系统，熟悉系统的报表编制流程，包括管理报表的制作、财务报表的编制、库存报表的编制等。
二、实训过程1.准备工作（1）准备ERP系统操作手册，学习ERP系统的操作知识；（2）准备ERP系统操作资料，安排实训内容；（3）安排机构设备，搭建网络环境；（4）准备实训材料，准备实训场地；（5）准备实训教师，安排实训时间。
ERP功能模块培训销售模块ppt课件
订单管理
客户是销售的对象，所以维护客户资料的十分重要的。 在中，我们可以建立详细的客户档案。
客户预置参数类 录入并维护客户信息 建立客户之间的关系 合并客户(或客户地址)
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
4.1.1 订单周期
订单管理
订单周期表明了订单的处理过程。
例如：在系统中，一般订单的处理从输入订单开始，中间经历了审批 、
发放、发货、产生应收帐、关闭等几个步骤。订单周期即是这 些步骤的总称。
作用
删除或无效老的客户信息 错误建立重复客户 客户组织结构调整 企业兼并
例如1：A客户被B客户兼并，则B客户与A客户合为一个B客户。 例如2：A客户与B客户携手建立某集团，则A与B合为C。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
若按照固定金额的打折扣方式，打20000元的折扣，则该订单总 金额将变成200000－20000＝180000元
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
3.2 按栏目打折
订单管理
订单管理
1.2 录入维护客户信息 可以建立详细的基本客户信息和地址信息。
erp基本功能模块
erp基本功能模块Enterprise Resource Planning (ERP) 是一种综合性的商业管理软件，旨在协调企业各个部门的不同业务流程，从而提高整体效率和效益。
不同的ERP系统可能具有略微不同的模块配置，但通常包括以下基本功能模块：1. 财务管理模块（Financial Management）:-会计（Accounting）-财务报表（Financial Reporting）-预算管理（Budgeting）-资产管理（Asset Management）2. 供应链管理模块（Supply Chain Management）:-采购管理（Procurement）-物流管理（Logistics）-库存管理（Inventory Management）-供应商管理（Supplier Management）3. 生产与制造模块（Manufacturing）:-生产计划（Production Planning）-计划排程（Scheduling）-质量控制（Quality Control）4. 销售与营销模块（Sales and Marketing）:-销售管理（Sales Management）-客户关系管理（Customer Relationship Management - CRM）-市场营销（Marketing）5. 人力资源管理模块（Human Resources Management）:-人事管理（Personnel Management）-薪资管理（Payroll）-绩效管理（Performance Management）6. 项目管理模块（Project Management）:-项目计划（Project Planning）-项目执行（Project Execution）-项目成本管理（Project Cost Management）7. 业务智能与报告模块（Business Intelligence and Reporting）:-数据分析（Data Analysis）-报告生成（Reporting）8. 合规与风险管理模块（Compliance and Risk Management）:-合规管理（Compliance Management）-风险管理（Risk Management）9. 技术支持与维护模块（Technical Support and Maintenance）:-系统维护（System Maintenance）-技术支持（Technical Support）这些模块能够整合企业各个方面的信息和流程，使得企业能够更加高效地运营。
erp系统培训
erp系统培训ERP系统培训导言随着信息技术的不断发展，企业资源计划（ERP）系统的应用在各行业中得到了广泛的推广和应用。
ERP系统是一种集成管理软件，它能够整合企业的各个部门和业务流程，从而实现信息共享、流程优化和效率提升。
然而，由于ERP系统的复杂性和多功能性，很多企业在实施和使用过程中遇到了一些问题。
为了正确理解和使用ERP系统，对员工进行系统的培训就显得尤为重要。
本文将介绍ERP系统培训的重要性，培训内容和方法，并分享一些培训的最佳实践。
一、ERP系统培训的重要性1. 提高员工的系统应用能力ERP系统作为企业的核心管理工具，员工需要熟悉和掌握系统的使用。
通过培训，员工可以学会如何处理常见的业务操作，如采购、销售、库存管理等。
培训可以帮助员工更好地理解和使用系统的各种功能模块，从而提高工作效率，减少错误和重复劳动。
2. 促进组织的流程优化ERP系统的设计初衷是帮助企业优化内部流程，提高工作效率。
然而，如果员工不了解和熟悉系统的操作流程，将无法实现预期的效果。
通过ERP系统培训，员工可以了解系统对各个业务流程的支持和管理，从而更好地配合系统的使用，促进组织的流程优化。
3. 提升管理者的决策支持能力ERP系统能够提供大量的数据和报表，帮助管理者进行决策。
然而，如果管理者对系统的数据分析和报表生成不熟悉，将无法充分利用系统的决策支持功能。
通过ERP系统培训，管理者可以了解系统的数据分析和报表功能，提升自己的决策能力，更好地运用系统提供的信息来指导管理工作。
二、ERP系统培训的内容和方法1. 培训内容（1）系统基础知识：包括系统的背景和概念，系统的组成和架构，以及系统的基本功能和模块等。
（2）系统操作：主要包括系统的登录和退出、菜单和界面的导航、常见功能模块的操作流程等。
（3）业务操作：根据企业的实际情况，培训员工如何处理常见的业务操作，如采购订单的创建、销售订单的处理、库存管理、财务报表的生成等。
2024版金蝶ERP基础培训
04
销售管理模块操作指南
Chapter
客户档案建立与维护
01
02
03
客户档案建立
在金蝶ERP系统中，首先 需要建立客户档案，包括 客户名称、地址、联系人、 电话等基本信息。
客户档案维护
随着业务的发展，客户档 案需要不断更新和维护， 如添加新客户、修改客户 信息、删除无效客户等。
客户分类管理
为了更好地管理客户，可 以对客户进行分类，如按 地区、行业、客户类型等 进行分类。
产品线介绍
金蝶公司拥有完整的企业管理软件产品线，包括金蝶K/3、金蝶 KIS、金蝶EAS等，覆盖财务管理、供应链管理、生产制造管理、 人力资源管理等领域。
金蝶ERP系统架构与功能模块
系统架构
金蝶ERP系统采用先进的多层架构设计，包括数据层、应用层、表现层等，确保系 统的高可用性、可扩展性和安全性。
车间作业调度原则 学习车间作业调度的基本原则，如优先级排序、资源均衡 利用等。
调度优化方法 了解常见的车间作业调度优化方法，如遗传算法、模拟退 火算法等，并学习如何在ERP系统中实现这些优化方法。
调度案例分析 通过案例分析，深入了解车间作业调度的实际应用和优化 效果。
THANKS
感谢观看
采购需求收集
01
收集各部门或项目的采购需求，明确采购物品的名称、规格、
数量、预编制采购计划，包括采购时间、采购方式、采
购预算等。
采购计划审批
03
将采购计划提交给上级领导或相关部门进行审批，确保采购活
动的合规性。
采购订单下达、收货及付款操作
采购订单下达
根据审批通过的采购计划，向供应商下达采购订单，明确采购物 品的名称、规格、数量、价格等。
erp培训目的
ERP培训目的1. 什么是ERP？企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业实现资源的全面规划、高效利用和优化配置。
它整合了企业内部各个部门的数据和流程，并提供实时的决策支持和分析报告。
通过ERP系统，企业可以更好地管理供应链、销售、采购、生产等各个关键业务领域。
2. ERP培训目的ERP培训是为了使员工掌握和运用企业资源计划系统，提高其在日常工作中的操作技能和应用水平。
培训的目标是使员工能够熟悉ERP系统的使用界面、功能模块以及相关操作流程，从而更好地支持企业的运营管理。
2.1 培训内容•ERP系统介绍：向员工详细介绍ERP系统的定义、特点、功能以及对企业管理带来的好处。
•系统架构：解释ERP系统由哪些主要模块组成，每个模块之间如何相互关联。
•功能模块：逐一介绍各个功能模块（如销售、采购、仓储、财务等）的主要特点和操作流程。
•数据管理：讲解如何进行数据录入、查询、修改和删除，以及数据的权限管理和备份与恢复。
•报表分析：教授如何根据不同的业务需求生成各种报表，并对报表进行分析和解读。
•故障处理：培训员工如何快速定位和解决系统故障，避免对业务产生不良影响。
2.2 培训目标•掌握ERP系统的基本概念和功能，了解其在企业管理中的作用。
•熟悉各个功能模块的操作流程，能够独立完成相关业务操作。
•能够正确使用ERP系统进行数据录入、查询、修改和删除，并进行权限管理和数据备份。
•能够根据业务需求生成相应报表，并进行简单的数据分析和解读。
•具备基本的故障处理能力，能够快速定位并解决常见的系统问题。
3. 培训方法3.1 理论培训理论培训是通过课堂授课方式向员工介绍ERP系统相关知识。
培训内容包括ERP系统概述、功能模块介绍、操作流程演示等。
通过理论培训，员工可以快速了解ERP系统的基本概念和操作方法。
3.2 实操培训实操培训是通过实际操作ERP系统，引导员工熟悉和掌握相关功能。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够整合企业内部所有业务模块与流程，包括财务会计、供应链管理、人力资源管理、销售与市场营销、生产管理等。
下面将对ERP系统主要模块及功能进行详细介绍。
1、财务会计模块：财务会计模块是ERP系统的核心模块之一，负责记录和管理企业的财务信息。
功能包括资产负债表、利润表和现金流量表的生成和报告、总账、应收应付账款的管理、费用核算和成本核算等。
2、供应链管理模块：供应链管理模块用于管理和优化企业的供应链流程。
主要功能包括物料采购管理、供应商管理、库存管理、物流管理、订单管理等。
通过ERP系统，企业可以实现物流信息的实时跟踪与共享，提高运输效率和库存管理水平。
3、人力资源管理模块：人力资源管理模块用于管理企业的人力资源，并协助实施人力资源策略。
主要功能包括招聘与员工入职管理、薪资管理、绩效管理、培训管理、员工福利管理等。
ERP系统能够通过自动化处理人力资源数据，提高其准确性和可靠性。
4、销售与市场营销模块：销售与市场营销模块用于管理企业的销售和市场活动。
主要功能包括客户关系管理（CRM）、销售订单管理、销售报价管理、市场调研分析等。
通过CRM功能，ERP系统可以帮助企业建立完善的客户数据库，并提供客户跟进、营销活动管理等功能。
5、生产管理模块：生产管理模块负责管理企业的生产过程和生产资源。
主要功能包括生产计划制定与跟踪、物料需求计划、生产订单管理、生产质量控制等。
通过ERP系统，企业可以实现生产过程的优化，提高生产效率和产品质量。
6、质量管理模块：质量管理模块用于管理和监控企业的质量控制程序和流程。
主要功能包括质量检测计划、质量检测结果记录、不合格品管理、质量追溯等。
通过ERP系统，企业可以实现对产品质量的全面控制和管理。
7、采购管理模块：采购管理模块用于管理企业的采购流程和供应商管理。
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Deliver y
交货单
拣配（过帐发货）
系统出货
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过账发货
–发货 时间
发货 确认
发货的 数量
取消订单
……
信用检查：当客户存有逾期或超额未清项目时，订单将自动被冻
结，待得到审批释放后才能进入下一步的装运交货程序。
21
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
22
销售分销流程
销售活动
销售订单
库存
销售和分销的工作循环
收款
23
发票
发货
销售业务凭证
3
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
4
销售分销概述
销售支持
销售活动
销售
合同
销
免费交货
售
信
息
系 统
装运
订单
退货
外向交货
物 料 管 理
发票
借项凭证
发票
贷项凭证
财务凭证
5
销售分销流程举例
Receive SO
接收销售订 单
No X
Approve SO
▪ 交货确认后，创建发票凭证
▪ 记账发票，帐务调整
▪ 客户退货请求
应收帐款
销售订单流程概述
25
销售订单管理流程 – 销售订单
销售订单管理流程
-- 对于客户订单的创建、修改、冻结等一系列操作过程 -- 借项或贷项调整申请，订单相关报表 -- 订单处理的流程中，系统自动进行信用检查和可用库存检查 -- 是整个销售流程的源头，对于后续的操作都会有不同的影响
– 所有的订单都要经过审批后,方可在系统中创建 – 创建订单和校验订单必须由两个不同的人来完成 – 所有冻结的订单,必须经审批后方可由独立于创建订单者之外的
专人作订单释放
28
销售订单
29
客户号码 /名称 销售组织 / 渠道 产品名称 / 数量
销售订单
30
产品价格
相关报表
31
外向发货流程概述
32
库存概览（MMBE）—检查库存量
37
交货证明确认
▪ 交货证明-POD（Proof Of Delivery）-VLPOD
➢ 客户收货证明确认（它是为了需要做发票确认销售订单的交货单而做， 没有做发票确认的交货单不需要做POD确认）
POD确认包括全部确认和退货确认 退货的POD确认理由：DFG2（不足交货）
审批销售 订单
Yes
Create SO in SAP
B
在SAP创建订单
C
Yes ATP Pass
可用性 检查
RB / Credit Pass 信用检查
Yes
Create Delivery 创建出货单
Change Delivery 修改出货单
No No
Print ATP Reports
打印可用性报告
Print Credit Release 打印释放订单申请
常规数据 地址 、控制数据 联系人、市场数据
公司代码数据 帐户管理、付款业务
联络、保险
14
销售区域数据
销售、发运、发票 伙伴功能、输出
客户主数据 –合作伙伴 S1S1
在SAP的C订1 单CC处11理流程中,一个客户可能会扮演几个不同的角色,他们是S:1
售达方
下订单的客户
R1 1
开票方
发票上的客户
一个客户
ERP推广项目
销售分销管理 (Sales and Distribution)
3/31/2021
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
2
课程学习目标 本课结束后，你将能够：
-- 了解销售分销的基本概念 -- 了解销售分销的组织结构、主数据 -- 了解销售循环的流程
配送中心
DIS CH 03 Distributor 批发
DIS CH 04
…
Export 出口
Divisions 01 Product Division
产品组
Sales Area B 销售区域B
销售组织举例
BU – Business Unit XXXX China
MU – Market Unit GuangZhou
16
客户主数据编码规则(举例)
客户主数据总体设计
上市公司及下属单位及部门
未上市公司及下属单位及部门
仓库客户
内部工厂客户
分
类
外部收货单位
及
编
化工集团公司及下属单位
码
段
加油站零售客户
一般客户
一次性客户
财务专用客户 17
100000000－999999999 A0000000－Z9999999 S00000000－S99999999 C0001－CZZZZ 500000－599000 30000000－49999999 5000000－5999999 1000000－1999999
订单管理类型（Order Type）
– 标准订单流程 – 破损订单流程 – 公司间及公司内部订单流程 – 退货订单流程 – 免费订单
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订单处理流程
订单 输入订单
信息
订单 订单保存
27
price
确定客户 价格
完整性完整性检 查源自产品可用 性检查客户信用 检查
订单处理流程 ▪ 订单管理流程中的控制点（举例）
销售订单
Deli very
交货单
运输计划
仓库发货 （PGI）
送货
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客户
Deli very
POD确认
交货证明确认
显示交货证明 (VLPODA)—查询交货单的POD状况 ▪ 未确认交货证明的外向交货清单（VLPODQ)
POD确认
–交货 确认数
量
39
外向发货单据
▪ 交货单(Delivery Note Form) ▪ 回收单(Recall Order Form)
外向发货流程
订单
装运地点确认 路线确认
发货单
监测装运到期日 生成发货
仓库
Deli very
客户收货 确认
33
过账发货 扣减库存
拣配
创建外向发货
1、全部交货直接 保存即可 2、若部分交货要 更改交货数量
35
过账发货
过账发货-PGI（Post Goods Issue)-VL02N ➢发货过帐，直接减少库存数量
No
Reject SO in SAP 拒绝订单
Run backorder Process in SAP
延迟订单流程
Modify Del S/L in SO 更改装运点
Print Delivery
Note
打印出货 单
Loading & del. of stocks 装运货物
Release Credit / Yes
Approve
Yes
Credit
信用审批
Reject Order 拒绝订单
Reject SO
Change Del S/L
更改装运点
Decide on ATP
Strategy
可用性策 略决定
Transfer Stocks 转仓
MM – Stock Transfer ( 1 or 2 Step) 货物转仓
销售：销售组织数据. 2 产品层次 ...
销售: 一般/工厂数据 运输组, 装载组...
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价格主数据
价格主数据用以维护并控制所有与价格相关的信息，包括：价格，销售促销 和折扣等；并作为销售收入、增值税金等数据的重要计算依据，因而是销售 与分销模块中核心主数据之一。
价格条件
价格
• 价格- 清单价格 • 价格- 物料 • 价格- 客户 • 其他
销售 订单 发货运输 记账
贷记/借记凭证
退货
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销售代表接受客户订单，订单管理员在SAP进行 订单操作,每个凭证都会有一个整体状况描述表 示该凭证当时的状态
▪ 订单是销售组织和售达方之间订立的关于交付 货物或提供服务的价格，数量和时间的契约式 的协议
▪ 参考销售订单创建外向交货时，系统会自动决 定交货类型运输凭证包含装运类型，运输计划 点，路线，交货日期和整体状况信息
DIS CH 01 DSD直销
Sales Area A 销售区域A
8
Credit Controlling 信用控制范围
Company Code 公司代码 CN03
Sales Org 销售组织 CN03
Company Code 公司代码 CN04
Sales Org 销售组织 CN04
DIS CH 02 Central Warehouse
创建退货单
Manual 系统外手工
SAP Optional 系统 可选项
Manual SAP 系统操 作
Auto SAP系统自动
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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销售分销组织结构
Company Code 公司代码 CN02
Sales Org 销售组织 CN02
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客户
送达方
收货的客户