ERP培训(销售模块)

统计运费
▪ 显示交货单更改信息(VL22)
检查交货单的更改信息（更改的用户、更改的内容）
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记账开票流程概述
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记账开票流程
业务流程 : 发票处理 发票处理业务流程是指公司对系统发票(Billing)处理维护的一系列操作 流程，包括对已确认的提货单进行发票创建并过帐到财务、增值税发 票打印、及其他与Billing相关的报表的查询等等。
销售 订单 发货运输 记账
贷记/借记凭证
退货
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销售代表接受客户订单，订单管理员在SAP进行 订单操作,每个凭证都会有一个整体状况描述表 示该凭证当时的状态
▪ 订单是销售组织和售达方之间订立的关于交付 货物或提供服务的价格，数量和时间的契约式 的协议
▪ 参考销售订单创建外向交货时，系统会自动决 定交货类型运输凭证包含装运类型，运输计划 点，路线，交货日期和整体状况信息
取消订单
……
信用检查：当客户存有逾期或超额未清项目时，订单将自动被冻
结，待得到审批释放后才能进入下一步的装运交货程序。
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目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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销售分销流程
销售活动
销售订单
库存
销售和分销的工作循环
收款
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发票
发货
销售业务凭证
外向发货流程
订单
装运地点确认 路线确认
发货单
监测装运到期日 生成发货
仓库
Deli very
客户收货 确认
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过账发货 扣减库存
拣配
创建外向发货
1、全部交货直接 保存即可 2、若部分交货要 更改交货数量
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过账发货
过账发货-PGI（Post Goods Issue)-VL02N ➢发货过帐，直接减少库存数量
3
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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销售分销概述
销售支持
销售活动
销售
合同
销
免费交货
售
信
息
系 统
装运
订单
退货
外向交货
物 料 管 理
发票
借项凭证
发票
贷项凭证
财务凭证
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销售分销流程举例
Receive SO
接收销售订 单
No X
Approve SO
▪ 拣配（Pick)—在系统是发货过账的一个动作 拣配数量—实际发货的数量 拣配时间—实际发货时间 交货数量和拣配数量相等关系（当有实发货时，要把交货的数量更改为和实 际拣配的数量一致，否则系统不能做发货过账）
Deliver y
交货单
拣配（过帐发货）
系统出货
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过账发货
–发货 时间
发货 确认
发货的 数量
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客户主数据编码规则(举例)
客户主数据总体设计
上市公司及下属单位及部门
未上市公司及下属单位及部门
仓库客户
内部工厂客户
分
类
外部收货单位
及
编
化工集团公司及下属单位
码
段
加油站零售客户
一般客户
一次性客户
财务专用客户 17
100000000－999999999 A0000000－Z9999999 S00000000－S99999999 C0001－CZZZZ 500000－599000 30000000－49999999 5000000－5999999 1000000－1999999
Approve
Yes
Credit
信用审批
Reject Order 拒绝订单
Reject SO
Change Del S/L
更改装运点
Decide on ATP
Strategy
可用性策 略决定
Transfer Stocks 转仓
MM – Stock Transfer ( 1 or 2 Step) 货物转仓
ERP推广项目
销售分销管理 (Sales and Distribution)
3/31/2021
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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课程学习目标 本课结束后，你将能够：
-- 了解销售分销的基本概念 -- 了解销售分销的组织结构、主数据 -- 了解销售循环的流程
RB Block
C
释放订单
RB / Credit
Pass 信用检查
通过
Yes B
6
Create Invoice 打印发票
Create POD 客户收货确认
Create Return Delivery / PGI
创建退货入库单和增 加库存
Picking & PGI
扣减库存
Create Return Order
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发票管理业务流程概览
……
装运交货
创建借项/ 贷项订单
POD确认
自动执行 发票冻结 不释放
取消订单
释放
创建SAP 系统发票
金税系统 发票打印
➢ 借项 / 贷项订单：主要用于销量或销售收入调整，不影响库存和销售成 本，无需要做装运发货；如：价格调整，发票分拆，等等。
No
Reject SO in SAP 拒绝订单
Run backorder Process in SAP
延迟订单流程
Modify Del S/L in SO 更改装运点
Print Delivery
Note
打印出货 单
Loading & del. of stocks 装运货物
Release Credit / Yes
申请
层级审 批主数 据维护
申请
相关 表单
客户信息维 护申请表
判断系 统内是 否有编
码
根据数 据编码 平台获 取编码
维护公
司代码 层数据
维护销
售范围 数据
创建客
户主数 据
实现 方式
手工
手工
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
岗位 业务员
业务员
客户主数 据维护员
客户主Hale Waihona Puke Baidu 据维护员
客户主数 据维护员
客户主数 客户主数 据维护员 据维护员
审批销售 订单
Yes
Create SO in SAP
B
在SAP创建订单
C
Yes ATP Pass
可用性 检查
RB / Credit Pass 信用检查
Yes
Create Delivery 创建出货单
Change Delivery 修改出货单
No No
Print ATP Reports
打印可用性报告
Print Credit Release 打印释放订单申请
目录 欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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主数据概述
4
1
应收帐款
3
主数据在销售分销模块 客户主数据 价格主数据 信用主数据 物料主数据
销售订单
2
发票
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后勤运输
客户主数据
▪ 客户主数据
– 包含了订单处理、送货、发票、客户付款所需的一切相关数据 – 将被跨部门和跨模块使用 – 由三组数据组成:常规数据、公司代码数据、销售区域数据
400000－499999
9000000－9999999
物料主数据
包含定义和管理物料所需的所有数据 集成了从工程,生产,销售和分销,采购,会计部门而来的数据 作为客户订单管理循环中的销售订单处理的源数据
基本数据. 1
物料代码, 物料描述, 计量单位，产品组...
销售：销售组织数据. 1 交货工厂, 物料组, 税金...
– 所有的订单都要经过审批后,方可在系统中创建 – 创建订单和校验订单必须由两个不同的人来完成 – 所有冻结的订单,必须经审批后方可由独立于创建订单者之外的
专人作订单释放
28
销售订单
29
客户号码 /名称 销售组织 / 渠道 产品名称 / 数量
销售订单
30
产品价格
相关报表
31
外向发货流程概述
32
送货客户信 息
销售产品
装货地点
交货单 （回收单）
产品价格
包装容器
产品重量 提货人信息 附注
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相关报表
▪ 交货单报表(VL06O)
可显示交货单的相关信息、交货状态、对应的销售订单、交货单打印状态等信息，用户 可根据不同需求查看报表。
▪ 运输计划报表
主要对于没有交货的交货单做运输计划，可通过报表直接安排，包括增加司机、车辆、 运输商、送货次数。
配送中心
DIS CH 03 Distributor 批发
DIS CH 04
…
Export 出口
Divisions 01 Product Division
产品组
Sales Area B 销售区域B
销售组织举例
BU – Business Unit XXXX China
MU – Market Unit GuangZhou
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折扣
• 渠道折扣 • 客户折扣 • 客户组折扣 • 产品层次折扣 • 物料折扣 • 其他
运费
• 运费/保险费 • 其他
税金
• 增值税17% • 其他
价格主数据举例
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信用管理业务流程概览
已维护信 用主数据
客户
创建订单
自动执行 信用检查
通过
不通过
打印订单释 放申请表
装运发货
通过 系统外 审批
不通过
常规数据 地址 、控制数据 联系人、市场数据
公司代码数据 帐户管理、付款业务
联络、保险
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销售区域数据
销售、发运、发票 伙伴功能、输出
客户主数据 –合作伙伴 S1S1
在SAP的C订1 单CC处11理流程中,一个客户可能会扮演几个不同的角色,他们是S:1
售达方
下订单的客户
R1 1
开票方
发票上的客户
一个客户
DIS CH 01 DSD直销
Sales Area A 销售区域A
8
Credit Controlling 信用控制范围
Company Code 公司代码 CN03
Sales Org 销售组织 CN03
Company Code 公司代码 CN04
Sales Org 销售组织 CN04
DIS CH 02 Central Warehouse
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客户
送达方
收货的客户
E1 E1
付款方
付款的客户
多个角色
客户主数据管理流程(举例)
客户主数据总体设计
总 作为销售业务的销售对象，客户主数据在规范销售业务流程、统一销售经营数据方面起
体 原 则
着尤为重要的作用。该主数据需按照公共数据管理（MDM）小组的标准进行客户主数据 的创建，修改。
主 流 程
提出维 护客户 主数据
库存概览（MMBE）—检查库存量
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交货证明确认
▪ 交货证明-POD（Proof Of Delivery）-VLPOD
➢ 客户收货证明确认（它是为了需要做发票确认销售订单的交货单而做， 没有做发票确认的交货单不需要做POD确认）
POD确认包括全部确认和退货确认 退货的POD确认理由：DFG2（不足交货）
▪ 交货确认后，创建发票凭证
▪ 记账发票，帐务调整
▪ 客户退货请求
应收帐款
销售订单流程概述
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销售订单管理流程 – 销售订单
销售订单管理流程
-- 对于客户订单的创建、修改、冻结等一系列操作过程 -- 借项或贷项调整申请，订单相关报表 -- 订单处理的流程中，系统自动进行信用检查和可用库存检查 -- 是整个销售流程的源头，对于后续的操作都会有不同的影响
销售：销售组织数据. 2 产品层次 ...
销售: 一般/工厂数据 运输组, 装载组...
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价格主数据
价格主数据用以维护并控制所有与价格相关的信息，包括：价格，销售促销 和折扣等；并作为销售收入、增值税金等数据的重要计算依据，因而是销售 与分销模块中核心主数据之一。
价格条件
价格
• 价格- 清单价格 • 价格- 物料 • 价格- 客户 • 其他
UM – Unit Guangzhou City
TDM – Territory Sales Office –Haizhu
TDS – Sales Supervisor East of Haizhu
CR – Customer Rep Manage Direct Customers
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Sales Org. 销售组织 Sales District 销售区 Sales Office 销售办公室 Sales Group 销售组 Sales Employee 销售代表
销售订单
Deli very
交货单
运输计划
仓库发货 （PGI）
送货
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客户
Deli very
POD确认
交货证明确认
显示交货证明 (VLPODA)—查询交货单的POD状况 ▪ 未确认交货证明的外向交货清单（VLPODQ)
POD确认
–交货 确认数
量
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外向发货单据
▪ 交货单(Delivery Note Form) ▪ 回收单(Recall Order Form)
订单管理类型（Order Type）
– 标准订单流程 – 破损订单流程 – 公司间及公司内部订单流程 – 退货订单流程 – 免费订单
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订单处理流程
订单 输入订单
信息
订单 订单保存
27
price
确定客户 价格
完整性
完整性检 查
产品可用 性检查
客户信用 检查
订单处理流程 ▪ 订单管理流程中的控制点（举例）
创建退货单
Manual 系统外手工
SAP Optional 系统 可选项
Manual SAP 系统操 作
Auto SAP系统自动
目录
欢迎与介绍 单元1：销售分销概述 单元2：组织结构 单元3：主数据 单元4：销售分销流程 总结
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销售分销组织结构
Company Code 公司代码 CN02
Sales Org 销售组织 CN02