中国建筑材料流通发展报告

《中国建筑材料流通发展报告》（2013—2014年）

中国建筑材料流通协会编制

二〇一四年四月

《中国建筑材料流通发展报告》（2013—2014年）

目录

一、2013年建材流通发展回顾 (2)

（一） 2013年建材产品流通发展回顾 (3)

1. 水泥产量再创新高，抑制产能过剩力度加大 (4)

2．玻璃平缓发展，行业扭亏为盈 (12)

3．陶瓷行业运行良好，高度市场化促转型升级 (16)

4.涂料产量增速放缓，行业发展“微增长” (23)

（二） 2013年建材家居市场发展回顾 (26)

二、2014年建材流通展望 (30)

(一) 2014年建材产品流通展望 (30)

1.水泥供需关系改善，行业景气度向好 (30)

2.玻璃供需形势严峻，行业景气度不容乐观 (32)

3.陶瓷内需增长趋平稳出口增长或提速 (33)

4.传统涂料势渐微，绿色涂料将创新高 (34)

（二） 2014年建材家居市场流通展望 (35)

中国建材流通发展报告（2013—2014）中国建筑材料流通协会常务副会长秦占学

自党的“十八大”召开后，我国经济发展出现了新的变化，节能减排、转型升级成为了主基调。特别是建筑材料行业更是为人瞩目的众矢之的。建材行业的能耗过高、排放过度、产能过剩都成为了社会的关注焦点，这也恰恰说明建材行业还有着巨大的发展潜力，在新型城镇化建设中会迎来又一个春天，家居行业也会在城镇化中充分受益。建材流通在建材行业发展中的引导作用越来越显著。

一、2013年建材流通发展回顾

2013年全年规模以上建材工业增加值比上年增长9.7%（见图1），其中四个季度增速分别为9.5%、9.1%、10.1%和10%。总体趋于合理增长区间。建材工业2013年完成主营业务收入6.3万亿元，同比增长16.3%，增速提高2.9个百分点。2013年全国规模以上建材家居卖场销售总额为12481亿元，同比上升0.11%。建材行业整体发展呈“稳中有进”态势。

图1 建材工业增加值增长率

9.1

21.7

29.3

26

19.9

27.928.02

11.59.7

5101520253019

98

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

年份

百分比%

（一） 2013年建材产品流通发展回顾

从建材工业角度分析，2013年是一个重大的转折点。政府打出“组合拳”化解行业产能过剩，大气污染倒逼企业绿色转型，行业前行的方向逐渐清晰。水泥、平板玻璃行业遏制产能过剩初见成效，产品价格缓慢回升，建材制品业和深加工行业发展态势良好，结构调整取得了积极进展。2013年,建材工业实现利润总额4525亿元，同比增长18.2%；平均利润率7.2％，同比提高0.1个百分点，行业资产负债率53.6％，同比下降0.8个百分点；完成固定资产投资约1.3万亿元，同比增长13.8％，增速下降3.7个百分点。规模以上混凝土与水泥制品业、建筑用材和轻质建材等制品与深加工行业实现主营业务收入增速均超过20%，明显高于传统建材行业；产能过剩的水泥、平板玻璃行业固定资产投资分别下降3.7％、5.8％，可见转型升级对建材行业增长的拉动作用不断增强，行业技术进步持续加强。

由于建材行业品类繁多，各自发展并不均衡，既有纯生产资料产品，也有生活资料与生产资料双属性产品。下面就典型产品分类进行分析：

1.水泥产量再创新高，抑制产能过剩力度加大

水泥的需求是我国基本建设发展的晴雨表，基本建设的稳步增长支撑了水泥的需求。

2013年在全国基础设施建设、房地产开发、城镇化建设以及新农村建设等各方面水泥需求明显提振的形势下，全国水泥和熟料产量双双增长，再创历史新高。2013年水泥产量241,440万吨，同比增长9.6%，（见图2、图3）增速比2012年的7.4%提升2.2个百分点，实现利润765.5亿元，同比增长16.4%，但在建材工业利润中同比下降0.6个百分点，为16.9%。水泥虽未改变一品独大局面，但新技术、新材料、深加工等增长拐点已经呈现。水泥产量超越了笔者年初预测的23.5亿吨，说明全国基本建设步伐后半年有所加快，且经济未出现下降趋势。

图2

2009-2013年我国水泥行业市场产量统计

16.29

18.68

20.63

21.84

24.14

1020302009年

2010年

2011年2012年

2013年

产量（亿吨）

图3

从各省水泥产量分析，青海、贵州、宁夏累计同比增长位居全国前三，分别达到29.67%、25.55%、20.27%；仅上海、河北、辽宁出现同比负增长，其中上海最大为-5.65%。（表1）

地区 水泥(吨)

12月产量 1-12月止累计 12月同比增长(%)

累计同比增长(%)

全国 205,294,999 2,414,396,617 10.78 9.57 北京 714,130 9,005,419 12.45 3.28 天津 731,764 9,518,842 8.64 10.71 河北

7,026,324

126,762,393

-6.34

-1.53

山西3,140,29449,848,49022.06 1.36

内蒙古2,933,64563,957,19931.818.57

辽宁2,567,74860,052,40429.54-0.28

吉林1,122,14545,029,167-8.588.71

黑龙江1,870,84840,284,816-8.79 1.95

上海762,1797,503,0718.6-5.65

江苏16,053,514179,918,5589.778.69

浙江11,796,202124,628,707 4.657.36

安徽11,561,998121,313,69519.2412.29

福建6,597,70178,903,689-3.29.15

江西9,631,86992,041,97920.6619.79

山东13,351,281162,178,12211.18 5.3

河南17,042,757167,644,40821.159.3

湖北10,574,550110,565,197 1.26 5.33

湖南11,718,871112,646,7168.219.18

广东15,134,493133,949,34025.517.13

广西11,266,901107,074,836-2.359.51

海南2,071,12619,883,553 6.4519.47

重庆6,620,59861,269,53215.9511.59

四川12,348,303138,970,939 4.99 6.62

贵州7,690,09881,405,10810.5625.55

云南8,755,74190,091,62913.5313.64

西藏25,2912,958,180-77.36 3.19

陕西7,168,45685,455,17121.0613.61

甘肃2,566,39544,127,246 3.616.31

青海1,309,31917,862,93744.6129.67

宁夏333,06419,142,796-26.6620.27

新疆807,39450,402,48075.7519.65

表1

从全国各区域来看（图4），2013年华东和中南地区依然是全国生产水泥最多的两个区域，合计生产了约占全国水泥总产量59%