粤港澳大湾区产品市场分析-电接触材料

粤港澳大湾区产品市场分析-银基电接触材料

一、产品主要应用领域

电接触材料（主要为银基电接触材料）是电工合金的关键功能材料，用于高低压开关触头，其性能直接影响到发电装备和输变电装备的技术水平。银基电触头普遍应用于各种低压电器，是低压电器的核心元件，广泛用于配电系统、家电、交通和控制机械设备中。

在电气、电子领域，电接触材料主要用作电触点、导电刷、集电环、换向片、整流片和接插件等，是电通断环节中重要的功能性元件。采用电接触元件的电机、电气开关、继电器、接插件等作为基础件在信息工程、家用电子电器、汽车工程等领域大量使用。这些电接触元件的性能直接影响所应用产品及整个系统的可靠性、稳定性、精度及使用寿命。同时，随着各类产品向高精度和微型化发展，对电接触元件的性能提出了更高的要求：具有优良的导电性、小而稳定的接触电阻、高的化学稳定性、耐磨性和抗电弧烧损能力。电接触元件必须在电阻率、接触电阻、密度、硬度、化学成分、抗熔焊性、抗腐蚀性、可焊性等方面可靠地满足应用的要求。

低压电器用银基电触头材料是以第二相强化质点弥散分布于Ag 基体中的一种复合材料，主要有以纯金属作为弥散强化相的银镍、银铁、银钨、银铝、银钼等复合材料；以氧化物作为弥散强化相的银氧化镉、银氧化锡、银氧化锌、银氧化铜等复合材料；以石墨为弥散强化相的银石墨复合材料。

二、市场容量及经济效益

中国改革开放以来，国民经济的高速、持续、稳定的发展，国外的电接触功能复合材料行业技术力量和经济实力最强的三大公司都以不同的形式和规模进入了中国市场。于1999年11月在中国独资成立领先大都克（天津）电触头制造有限公司；2005年在中国成立了美泰乐（苏州）有限公司；2006年，全资收购苏州合金材料有限责任公司。同时，国际电器生产巨头如：ABB、施耐德、通用电气和西门子等公司也在中国开展了一系列并购行动，国外电器行业开始以产业链的形式进入中国。

国内电接触材料生产企业(如上海中希、福达合金等) 客户主要为国内电器生产厂商，对国外高端客户销售收入占其主营收入比例很低。国外电接触材料生产企业(如METALOR公司、UMICORE公司、AMI DODUCO公司等)的客户主要为ABB、施耐德、通用电气等国外大型电器企业。与国外电接触材料生产企业相比，国内企业在品牌、规模等方面差距较大。

目前国内从事电触头材料生产的企业约有60多家且大部分为民营企业（约占90%）。其中约有10家企业具有一定规模和技术力量，其产品品种、技术人员及生产设备较其他企业有较大优势。目前国内电接触功能复合材料行业的主要企业有：福达合金材料股份有限公司、中希合金有限公司及本公司等。

2018年国内银基电接触材料行业产品产量和经济效益如下表所列。

表1 2018年银基产品产量和经济效益表

银基电接触材料制造行业属于技术密集型行业，本行业拥有较高的技术壁垒。从行业角度来看，本行业通过融合机械加工学、材料学、数控技术、信息技术等学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产的能力。从服务客户角度来看，本行业服务的客户领域广泛，涉及工业电器、家电、汽车制造业和通讯等众多行业，各行业客户对电接触材料产品具有不同的需求，相关产品具有品种繁多，工艺复杂，新工艺、新材料的应用层出不穷等特点，本行业企业在制造过程中需要具有为客户提供系列化制造服务的能力。从制造过程角度来看，首先需要企业有能力将信息控制系统、物料储运系统和数字控制加工设备形成一个有机制造系统，以实现行业不可缺少的柔性制造特征；其次，在产品制造过程中，企业需要具有从事电接触材料生产的各种能力（如热处理、检测、焊接等），任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成品率下降，从而影响企业所在整个供应链的运转。随着行业快速发展，订单数量、订单规模越来越向技术层次较高、规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业新进入者的市场风险。

三、目前对标国外企业竞争对手

国外电接触制造企业有AMI DODUCO、METALOR、UMICORE、东芝电气公司、日本钨公司、中外电气工业公司、田中贵金属工业公司、韩国喜星贵金属公司、美国EMS公司和TMI公司等，其中前三家公司是世界上主要的电接触材料供应商。UMICORE供应ABB公司用触头的30%，西门子公司触头的90%，AEC公司的50%。METALOR 公司占施耐德触头供应的24%、ABB的23%、通用电气PC（通用电气发电控制）的15%。

目前对标的国外企业竞争对手主要有AMI DODUCO、METALOR、UMICORE、田中贵金属工业公公司四家。上述四家公司拥有雄厚研发实力和先进技术装备，能够生产高附加值的新产品或实现规模化经营的国外企业，利润水平较高，具有更强的盈利能力。

四、目前主要客户及下一步产品开发计划

目前粉体材料研究室主要根据客户订单采购原材料、组织生产，主要产品为银氧化锡系列和银镍系列电接触材料。经过多年的发展，部门积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。部门产品的国内主要销售对象为国内企业，主要客户有上海中希集团有限公司、云南昆船第一机械有限公司、851厂、四川泛华航空仪表电器有限公司、北京合圣凯达轨道交通设备有限公司等。粉体材料研究室依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，

为当前国内客户提供更具成本优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发、共同对产品进行电接触性能评价。

粉体材料研究室具有完整的银基电接触材料产品线，可进行银基电接触材料的研发和规模化生产。部门已经拥有优质稳定的客户资源。下一步将通过产品结构和性能的改进进一步提高盈利能力；通过新产品的研发，为后续产品的优化和布局打下基础，从而形成持续稳定、滚动发展的良性循环局面。目前部门银基电接触材料进行的新产品开发种类主要有银镁镍电接触材料、银-MAX电接触材料、银-碳纳米管电接触材料和银-石墨烯电接触材料四大类新材料。部门下一步将继续保持现有电接触材料业务稳定增长，大力开发银镁镍新市场，重点拓展国内军工领域中高端电接触材料市场，同时通过新型电接触材料产品的开发，逐步带动整个公司电接触材料产品的转型升级。