周一机构强烈推荐6只牛股-值得满仓布局教学文案

周一机构强烈推荐6只牛股值得满仓布局

中金岭南拟通过受让及接受安泰科定向增发，成为安泰科第一大股东。

中金岭南：强强联合安泰科，金属巨头互联网+启程

类别：公司研究机构：广发证券股份有限公司

公司拟通过受让及接受安泰科定向增发，成为安泰科第一大股东。

公司公告拟以约1.3亿

相关公司股票走势巴安水务18.32+1.6710.03%中金岭南

14.80+0.473.28%思源电气17.45+0.130.75%广发证券

20.13-0.50-2.42%东吴证券17.34-0.43-2.42%

受让及接受安泰科定向增发，公司将合计持有安泰科总股份为1267.51万股，占安泰科总股份的29.48%。安泰科原控股股东有色金属技术经济研究院将同样持有安泰科股份1267.51万股，与中金岭南并列安泰科第一大股东。

安泰科拥有国内最权威的有色金属行业资讯信息互联

网平台。安泰科依托有色金属工业协会的行业地位和背景，专注于有色金属行业生产、消费、市场、管理、政策等方面的分析研究，形成基础信息、专业会展、产业咨询三大主业，

拥有国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台，旗下“中国金属网”，“安泰科报价网”是国内知名的有色金属行业网站。安泰科对金属的分析研究，涵盖了基本有色金属、贵金属、稀有稀土、钢铁等领域，积累了大量的行业数据和丰富的咨询经验，拥有大量的行业客户资源。

强强联合，优势互补，互联网+助力公司现有经营模式转型升级。公司是多金属矿行业巨头，2014年铅锌矿产量32万吨，贸易业务额达到173亿元。公司有自己的金融，财务和期货公司，在金属金融、多金属贸易、物流仓储方面已有深厚的产业根基和巨大的影响力。收购安泰科，能有效推动公司快速进入“互联网+”经营领域，迅速推动公司经营转型升级，提升金融服务板块衍生价值，在有色互联网+这个大蓝海里迅速攫取统治力和市场份额。

给予“买入”评级。考虑到集团旗下优质矿业资产注入预期较强，公司华加日轨道交通铝材订单即将体现收益，锌价在全球大矿山近年来集中关停供给收缩预期下有望走强。预计2015-2017年EPS:0.23、0.32和0.4元，对应PE:47、34.4和27.3倍。给予公司“买入”评级。

风险提示：

金属价格风险，产能投放不达预期风险

思源电气跟踪报告：利润稳增长，下半年积极因素增多类别：公司研究机构：群益证券(香港)有限公司

结论与建议：

公司今日发布15H1 业绩预告，预计H1 净利润同比增长0-30%，较一季报预测20-50%区间低。公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响，H1 营业收入为15 亿元(YOY+19%)，低于预期数；另一方面市场竞争加剧，部分产品毛利率下降较多。我们通过行业了解到，上半年电力设备行业相关公司业绩普遍低于预期，不少公司甚至负增长。公司能取得正增长一方面是在手订单较丰厚，此外公司网外业务也对业绩提供支撑。

展望全年，随着国网审计结束，全行业投资有望恢复至正常节奏，考虑公司在手订单饱满，(15 年待执行订单近45 亿)，全年业绩稳健增长较确定。我们预计公司2015、2016 年分别实现净利润5.71 亿元(YOY+25.1%)、6.82 亿元

(YOY+19.4%)，EPS0.92、1.09 元，当前股价对应2015、2016 年动态PE 均为17.7X、14.9X，估值偏低，维持“买入”建议，目标价22.00 元(16 年动态PE20X).

H1 净利润同比增长0-30%，主要受订单确认推迟影响：公司今日发布15H1业绩预告，预计H1 净利润同比增长

0-30%，较一季报预测20-50%区间低。

公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响，H1 营业收入为15亿元(YOY+19%)，低于预期；另一方面市场竞争加剧，部分产品毛利率下降较多。

国网订单释放下半年有望加快；网外业务也有支撑：受反腐及国网审计因素影响，整个电力设备行业H1 业绩普遍呈现同比下降局面。展望下半年，一方面干扰因素趋近尾声(审计结束，反腐更多在地方)；另一方面经济下行压力仍然较大，作为稳增长有效投资的领域，电网投资下半年加快是大概率事件，利好公司订单获取；另一方面，公司电网外业务近年来也取得长足进步，目前网外业务收入占比已经占30%左右。两方面积极因素，我们依然看好公司未来增长空间。

行销体系+研发能力+供应链管理，核心竞争力进一步提升：公司核心竞争力主要体现在行销布局、研发能力与供应链管理三个方面。在管理上，公司对标准元器件进行了集团化统一管理，标准件种类下降7.9%；加强了项目管理及产品交付管理；产品生命周期管理(PLM 系统)功能不断完善，在公司下属各产线公司内得到推广应用，幷成功与ERP 系统实现功能对接。未来，公司将继续推进集团化管理，重点加强一体化运营和专业平台建设，以规模促效益，规模和专业化相辅相成。目前公司已经完成销售体系的一体化管理，研发和供应链的一体化管理也在稳步推进之中。

盈利预测：公司在手订单饱满，(15 年待执行订单近45 亿)，全年业绩稳健增长较确定。我们预计公司2015、2016 年分别实现净利润5.71 亿元(YOY+25.1%)、6.82 亿元

(YOY+19.4%)，EPS0.92、1.09 元，当前股价对应2015、2016 年动态PE 均为17.7X、14.9X，估值偏低，维持“买入”建议，目标价22.00 元(16 年动态PE20X)

巴安水务复牌点评：低估值高成长首选

类别：公司研究机构：东吴证券股份有限公司

事件：

公司2015年7月14日晚间发布复牌公告，同时公告公司近日收到的六盘水污水厂设备及安装供货合同意向函，金额约5864.6万元，再次验证公司拿单能力。

投资要点：

行业呼唤环境综合解决方案提供商：分散的点源治理效果面临效果瓶颈，“十三五”政策从总量控制向结果考核转变，天时地利催生综合解决方案提供商。未来的环境事业将是一系列环境保护与资源开发框架下的综合解决，具备先发优势、技术累积和产业链战略布局眼光的公司将享受高速成长。

创新思维、战略眼光：公司在直饮水、海水淡化、海绵城市等领域均走在了市场的前面，在PPP模式兴起时成为反应速度最快的水处理上市公司，从经营范围、商业模式、拓展思路上全面创新，定位环境综合解决方案提供商。足以证明公司具备前瞻性的战略眼光、敏锐的市场嗅觉，总能在各个领域市场机遇来临之前布局，先发优势支持公司不断成