沥青市场报告

岩沥青报告
1.沥青
1.1沥青分类
沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。

石油沥青是原油蒸馏后的残渣。

1.2煤焦沥青VS 石油沥青VS 天然沥青
以前国家缺乏石油的时候修路就用煤焦沥青，我们国家不缺少煤，修出来的路就是柏油路，这种路夏天高温的时候走在上面都能粘鞋子，高温稳定性不好，更重要的是煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等，这些物质具有毒性，所以现在用得少。

石油沥青就是目前修建沥青路面的主要材料了。

有毒物质比煤焦沥青少，而且路用性能更好。

天热沥青性能很好，抗车辙、抗剥落、抗老化、抗高温，所以目前常作为基质沥青的改性剂，就是说在普通石油沥青中参加一定剂量的天然沥青，使之成为改性沥青，提高沥青路面各方面的使用性能，尤其是提高普通沥青的软化点。

2014年4月15日，交通运输部公告，天然沥青作为道路沥青混合料改性剂和添加剂的国家标准正式颁布，改变了沥青界用液体石油沥青的检测标准和实验手段来规范固体天然沥青某些指标的不当做法，从而降低路面沥青混合料成本，提高和改善路用综合性能，既防水损又抗车辙。

标志着天然沥青作为绿色，低碳，环保新材料将在各级道路建设中大量普及推广使用。

1.3我国沥青市场
1.3.1我国沥青消费
我国沥青消费领域分布在道路建设、建筑、机场建设以及水利工程等行业，其中道路建设是沥青最主要的消费领域，2013年数据表示道路沥青占沥青消费总量的比例在76%左右，建筑防水用沥青占11%。

1.3.2我国沥青产能
我国沥青产能约为3000万吨/年，相对于消费量，呈过剩状态。

2013年，我国沥青实际产量仅为1936万吨，平均装置利用率不到65%，国内市场占有率为86%。

中石化、中石油、中海油是中国主要的沥青生产商，且份额不断提高，另外还有地方炼厂，但份额逐渐下降。

中国石油和中国石化两大集团沥青产量占全国沥青总产量的66%；地方炼厂占总产量的20.2%。

1.3.3进口沥青市场
进口沥青是中国沥青市场上重要的资源补充，年进口沥青量约300万到400万吨。

参考2013年沥青进口量和占供应市场的份额均呈增长趋势的数据，其主要原因一是2013年我国沥青需求总体较好，部分高速项目的业主仍倾向于使用质量更高的进口沥青；
二是改性沥青需求继续增加，一些改性厂优先选择品质稳定的进口沥青作为基质沥青；
三是2013年进口沥青价格与国产沥青价格差距进一步缩小，某些月份甚至低于国产沥青。

进口来源国以韩国、新加坡为主，其次有泰国、马来西亚、日本，而伊朗仅占0.28%。

沥青运输过程需保温，导致长距离运输成本较高，产品缺乏竞争力，因此沥青贸易具有明显的区域性特点。

我国沥青进口来源主要集中在周边国家和地区，以水运进口东部沿海地区，直接供应市场或再转运至内陆市场。

韩国炼油产业发达，因此沥青口碑较好。

韩国沥青主要来自韩国SK、双龙和LG。

新加坡沥青主要来自壳牌、埃索和SPC新加坡炼油厂，泰国主要来源泰普克公司和IRPC 公司。

主要代理商集中在东部地区，大进口代理商对市场的影响力日益提高，进口沥青市场的集中度也在不断提高。

以浙江嘉悦、浙江宝盈为代表的中国进口沥青贸易商2012年的进口贸易量合计达202.5万吨，占当年进口总量的74%。

而2011年前十大贸易商进口量192万吨，占比仅为65%。

进口沥青市场的集中度也在不断提高。

以浙江宝盈为例，该公司成立于2004年7月，有浙江省交通厅背景支持，集沥青进出口、沥青运输、沥青销售、仓储、改性沥青生产、路面施工等多种业务于一身。

该公司是SK在中国最大的代理商，与SK成立了4家合资公司，同时也是中国石化“东海”
沥青代理和中国石化VIP客户。

2010年，该公司沥青销量突破100万吨，在华东沥青市场具有较强影响力。

目前该公司拥有23万吨沥青仓储能力和自有大型散装油轮，通过参股、控股等方式，在全国成立了18家公司，将沥青经营的地理范围有效拓展至东北、西北和西南。

因此，在某些区域市场，大进口代理商对市场的影响力不可忽视。

2.天然沥青
2.1天然沥青分类
天然沥青属于沥青的一种，是大自然的天然产物，主要是石油在大自然的环境中长年累积被地壳挤压、并且又经常接触水和空气逐渐变化形成的。

按照天然沥青形成的环境不同主要可以分为岩沥青、油页岩、湖沥青、海底沥青等，其中的岩沥青是存在山体和岩石裂隙中的石油进行长期的凝固蒸发形成的天然沥青。

2.2天然沥青的储量
天然沥青属于重油，重油资源主要分布在西半球的委内瑞拉和加拿大，我国重油资源也比较丰富，主要分布在新疆，青海以及四川一带，湖沥青特别有名的就是TLA（特立尼达湖沥青）。

3.岩沥青
3.1岩沥青的应用
岩沥青广泛用于油漆、油墨、防腐、耐酸碱、耐高温，化学性能稳定，附着力很强，是普通沥青的数倍，是军工、轮船、汽车、轿车、各类机械、电器、家电设备、工程机械等最理想的面漆和底漆的制造原料，也是锅炉等行业的防腐原料，利用岩沥青与普通的石油沥青掺配后，更是最好的防水、防掺材料，用于机场跑道、高速公路更为理想。

3.2岩沥青的储量
岩沥青隶属于天然沥青，是一种世界稀有矿藏，全球只在美国北部、俄罗斯西部、
中国新疆有少量分布。

岩沥青的代表性产品有位于南太平洋印度尼西亚苏拉威西岛东南部布敦岛的布敦岩沥青及美国犹他州的北美岩沥青。

我国著名的新疆岩沥青矿建于1958年10月，矿区内有13条天然沥青矿脉，每条矿脉长888米，厚0.5米，主采矿脉9条，其他矿脉为局部可采。

矿区有生产矿井2座，年产天然沥青8000吨。

新疆天然沥青硬度高、质纯、俯着力强、光洁度高、油溶性稳定、绝缘性能好，耐水、耐碱、耐酸，性能优于国外同类产品，是国家特种油漆和油墨的重要原料。

另外，中国的岩沥青还分布在四川广元龙门山一带，曾被专家誉为“中华第一黑矿”，储量超过1000万吨，某些矿体具有300℃以上的高软化点，是岩沥青中的很少见的品种，属于高度氧化特种沥青，石油沥青在工业化生产中几乎无法达到这种氧化程度。

尤其在我国北方寒冷地区，为提高沥青路面的水稳定性，同时适应重交通需要提高路面的高温稳定性。

4.伊朗沥青
4.1中东地区沥青产量及消费量
2016年数据显示，中东地区沥青总生产量约600万吨，本地区消费量约400-500万吨，出口到印度等周边国家和地区及非洲总量约200万吨左右。

中东地区沥青的两大消费国为伊朗和沙特，其年消费量均在200万吨左右，阿联酋年消费量约30万吨，阿曼年消费量约15万吨，其它中东地区消费量均在10-30万吨之间。

另外，考虑到中东地区主要经济体的发展，2015年阿联酋经济保持4.6%的增速，其它沙特、阿曼、卡塔尔等都保持较快增长速度。

亚太、非洲以及中东巨大的基础设施建设包括公路、机场、港口市场，对沥青的需求增长仍将保持年均10%的增长率。

伊朗、巴林和阿联酋也是中东地区的主要沥青出口地，其中有一大部分是通过迪拜转口贸易到其它国家。

4.2伊朗沥青出口量
2014年数据显示，全球沥青需求总量达1亿吨，其中，伊朗沥青出口量占全球总量的4%，分别位居中东和世界的第一和第四位，每年向60余个国家出口沥青。

2015年伊朗沥青出口量超过200万吨，约35%的出口沥青流向阿联酋、科威特、卡塔尔和阿曼等阿拉伯国家，其余主要流向印度等亚洲及非洲国家。

伊朗在南部港口班达阿巴斯港建有大量沥青储存和处理设施。

伊朗Pasargad石油公司负责人曾介绍过，伊朗沥青优质低价，潜力很大，但尚未在全球市场发挥主导作用。

其主要对策是签署长期沥青出口协议，例如2014年该公司与阿曼签署了50万吨沥青出口协议，另外，包括欧盟在内的很多国家近期也正在与该公司联系签署长期协议。

伊朗希望通过加强该领域的基础设施建设，提升市场竞争力，以期沥青出口能超过韩国。

4.3伊朗沥青对中国出口量
我国自中东地区的进口沥青则不足2%，数量在10万吨以下。

进口贸易商了解的过程中常常顾虑的是地理位置较远、运费偏高等因素影响，中东货源多是伊朗桶装沥青为主，品牌影响力不高，在中国未被主流进口商和施工单位所普遍认同。

但凭借较低的价格优势，中东地区仍是世界第三大沥青出口地区。

曾经国产沥青价格高涨的2012年，伊朗等中东国家的沥青曾一度以低廉的价格大量涌入中国市场，但由于品质和指标相对不够理想，且缺乏品牌认可度，后续并未发展壮大。

相反，韩国沥青品质优良，由于与国产沥青存在原油原料与加工工艺上的差别，韩国沥青在加工改性沥青过程中，比国产沥青指标更加稳定，因而在国内沥青市场一直享有很高的品牌影响力和市场认可度，在与国产沥青价格相当的情况下，更容易得到国内进口商和下游用户的青睐。

5.中国岩沥青市场价格
2016年5月11日韩国散装进口沥青CFR到岸价：华南市场价格210-230美元/吨；华东市场价格205-225美元/吨；北方市场价格205-225美元/吨。

FOB离岸价165-180美元/吨。

7.编者注
沥青市场很大，但是岩沥青属于较小的细分市场，注意区分石油沥青与岩沥青。

根据邮件中图片，应当为袋装岩沥青，本文上述伊朗多为桶装沥青，缺少岩沥青数据。