【发展战略】分析报告(战略发展部)
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国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较
研讨会
潍坊，山东 20013年6月5日
SHA-05891-043-12-01-C-p 1
此次研讨会需要达到三个方面的目的
总结第一阶段工作：针对项目 组在第一阶段里收集到的关于 主要竞争对手的资料，及访谈 中所获得的反馈、数据进行讨 论、分析，以达成共识
1
明确第二阶段工作内容：为下
SHA-05891-043-12-01-C-p 7
A. 柴油机行业情况
SHA-05891-043-12-01-C-p 8
在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保 持下去
[万台]
CAGR =+27%
CAGR=+17% 18020- 0200
115
95
75 63 44
2000
• 整体工业的价值链及每一个环节的价值 所在
• 细分市场需求分析 – 重型货车 – 工程机械 – 大型客车 – 发电机及船用 – 其他用途
其他市场需求分析 – 轿车市场需求 – 国外市场需求 – 其他需求
3周
5周
阶段三：潍柴总体发展战略
5 内部总体审计及核心竞争力分析 • 总体发展战略分析 • 组织结构分析 • 营销体系分析 • 公司关键业务流程 • 公司薪酬制度 • 公司管理文化 • 对价值链等环节，包括研发、采购、 制造、市场营销、销售和售后服务 进行评估，斟定和评估企业相对竞 争优势及潜在竞争能力 • 分析确定核心竞争力 • 企业多元化发展的可行性及必要性
• 行业存在较强的规模优势
• 尚未形成价格竞争的态势，由于 产业中98％的产能都可以发挥出 来，而且市场的需求尚未得到充 分满足
• 为进一步满足市场需求，各公司 纷纷加强投资，扩大产能
• 各大公司纷纷采取纵向联盟的方 式锁定终端客户
• 引进技术，向高端（重型商务车 ）发展
• 加强品牌的建立，通过品牌来确 定自身的竞争优势
2001
2002
2003
2004
资料来源：中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告
2007
SHA-05891-043-12-01-C-p 9
柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制 结构的改变
主要驱动因素 长途货运
解释
• 高速路的日臻完善，使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流 • 国家主要战略项目如，西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为
柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段
行业结构
做法
基本表现
• 产业相对集中，3－5家柴油机生 产大厂统领此行业的第一梯队， 占总体产能/产量的60%以上。而 在一些领域，如重型商务车（ 15T以上），3－5家生产商占据 了完全垄断的地位
• 固定资产投资较高，而且投资回 报周期较长，关键的生产制造工 艺需要3－5年的消化时间
3 国外主要竞争对手优劣势分析 • 潜在投资商总体分析 • 需求细分 • 关键投资商优劣势分析 – 卡特彼勒 – 奔驰 – 沃尔沃
4 外部主要需求分析 • 柴油机市场的发展态势 • 今后发展方向及主要驱动力分析
• 市场的发展特点，竞争态势，及总体市 场的盈利状况，竞争手段和竞争特点
• 总体外部市场的需求及其特点 • 市场关键成功要素 • 客户需求分析
• 各企业收入较大，具有可以与 OEM抗衡的经济实力
• 尚有一定的利润空间，但每年都 在减少，而且此趋势还将进一步 恶化
台下
• 踊跃发言，随时可打断台上人的 报告
• 提出质疑
• 共同探讨
SHA-05891-043-12-01-C-p 3
研讨会讨论的基本规则
• 台上、台下互动，共同参与 （研讨会中绝没有坏的想法！） • 依据事实、数据，提出质疑、建议 （依照事实来说话） • 求同存异的基本方针
- 没有想到的问题：记录下来，在今后的工作中解决 - 没有争论的问题：达成共识 - 有争议的问题：记下来，指定专人，进一步解决
一阶段即将开始的工作奠定基
2
础，准备中期报告会
促进项目组成员之间的沟通：
3 进一步加强罗兰贝格项目组成
员与潍柴动力领导层及项目组 成员及之间的相互了解
SHA-05891-043-12-01-C-p 2
研讨会的方法
台上
• 根据报告稿逐页进行
• 掌握报告进程，就重点的章节进行 详细的阐述；对非重点的部分，进 行概述
6 企业总体发展战略的确定 • 确定总体发展的选择 • 对总体发展的可行性办法进行排 序 • 对总体发展的方法进行财务评估 • 确定总体发展战略 • 确定发展战略的实施方案
4周
SHA-05891-043-12-01-C-p 5
本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品
缸径 [/mm]
500
160
100
必然
基础设施的开发及建设
• 城市建设，乡村改造将大量使用工程机械
• 国家主要战略投资如，南水北调，西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机 械
百度文库
长途、大型客运
• 城乡改造，人口流动，使得客运大型化、长途化 • 国家政策的调整使得大型客车的使用成本更具有比较优势
资料来源：罗兰·贝格分析
SHA-05891-043-12-01-C-p 10
SHA-05891-043-12-01-C-p 4
本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣 势的总结
阶段一：潜在投资商及竞争对手分析
阶段二：外部市场需求分析
1 项目启动 • 项目目标与内容细化 • 项目工作小组及分工 • 详细的项目执行计划及进度
2 国内主要竞争对手优劣势分析 • 市场竞争结构（市场份额和客户群） • 运作模式，包括市场定位，产品组合， 渠道，市场推广等 • 优劣势比较和SWOT分析，包括价值链等 主要环节以及组织、资金、人力资源外 资进入和政府与公共关系资源等方面
1
2
：本报告中柴油机产品的研究范围
四缸中缸径
六缸中缸径
3
4
5
6
缸数
SHA-05891-043-12-01-C-p 6
目录
A. 柴油机行业情况 B. 柴油机行业细分市场情况 C. 国内主要柴油机企业研究 D. 国外主要柴油机企业研究 E. 其他
本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰• 贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。
研讨会
潍坊，山东 20013年6月5日
SHA-05891-043-12-01-C-p 1
此次研讨会需要达到三个方面的目的
总结第一阶段工作：针对项目 组在第一阶段里收集到的关于 主要竞争对手的资料，及访谈 中所获得的反馈、数据进行讨 论、分析，以达成共识
1
明确第二阶段工作内容：为下
SHA-05891-043-12-01-C-p 7
A. 柴油机行业情况
SHA-05891-043-12-01-C-p 8
在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保 持下去
[万台]
CAGR =+27%
CAGR=+17% 18020- 0200
115
95
75 63 44
2000
• 整体工业的价值链及每一个环节的价值 所在
• 细分市场需求分析 – 重型货车 – 工程机械 – 大型客车 – 发电机及船用 – 其他用途
其他市场需求分析 – 轿车市场需求 – 国外市场需求 – 其他需求
3周
5周
阶段三：潍柴总体发展战略
5 内部总体审计及核心竞争力分析 • 总体发展战略分析 • 组织结构分析 • 营销体系分析 • 公司关键业务流程 • 公司薪酬制度 • 公司管理文化 • 对价值链等环节，包括研发、采购、 制造、市场营销、销售和售后服务 进行评估，斟定和评估企业相对竞 争优势及潜在竞争能力 • 分析确定核心竞争力 • 企业多元化发展的可行性及必要性
• 行业存在较强的规模优势
• 尚未形成价格竞争的态势，由于 产业中98％的产能都可以发挥出 来，而且市场的需求尚未得到充 分满足
• 为进一步满足市场需求，各公司 纷纷加强投资，扩大产能
• 各大公司纷纷采取纵向联盟的方 式锁定终端客户
• 引进技术，向高端（重型商务车 ）发展
• 加强品牌的建立，通过品牌来确 定自身的竞争优势
2001
2002
2003
2004
资料来源：中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告
2007
SHA-05891-043-12-01-C-p 9
柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制 结构的改变
主要驱动因素 长途货运
解释
• 高速路的日臻完善，使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流 • 国家主要战略项目如，西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为
柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段
行业结构
做法
基本表现
• 产业相对集中，3－5家柴油机生 产大厂统领此行业的第一梯队， 占总体产能/产量的60%以上。而 在一些领域，如重型商务车（ 15T以上），3－5家生产商占据 了完全垄断的地位
• 固定资产投资较高，而且投资回 报周期较长，关键的生产制造工 艺需要3－5年的消化时间
3 国外主要竞争对手优劣势分析 • 潜在投资商总体分析 • 需求细分 • 关键投资商优劣势分析 – 卡特彼勒 – 奔驰 – 沃尔沃
4 外部主要需求分析 • 柴油机市场的发展态势 • 今后发展方向及主要驱动力分析
• 市场的发展特点，竞争态势，及总体市 场的盈利状况，竞争手段和竞争特点
• 总体外部市场的需求及其特点 • 市场关键成功要素 • 客户需求分析
• 各企业收入较大，具有可以与 OEM抗衡的经济实力
• 尚有一定的利润空间，但每年都 在减少，而且此趋势还将进一步 恶化
台下
• 踊跃发言，随时可打断台上人的 报告
• 提出质疑
• 共同探讨
SHA-05891-043-12-01-C-p 3
研讨会讨论的基本规则
• 台上、台下互动，共同参与 （研讨会中绝没有坏的想法！） • 依据事实、数据，提出质疑、建议 （依照事实来说话） • 求同存异的基本方针
- 没有想到的问题：记录下来，在今后的工作中解决 - 没有争论的问题：达成共识 - 有争议的问题：记下来，指定专人，进一步解决
一阶段即将开始的工作奠定基
2
础，准备中期报告会
促进项目组成员之间的沟通：
3 进一步加强罗兰贝格项目组成
员与潍柴动力领导层及项目组 成员及之间的相互了解
SHA-05891-043-12-01-C-p 2
研讨会的方法
台上
• 根据报告稿逐页进行
• 掌握报告进程，就重点的章节进行 详细的阐述；对非重点的部分，进 行概述
6 企业总体发展战略的确定 • 确定总体发展的选择 • 对总体发展的可行性办法进行排 序 • 对总体发展的方法进行财务评估 • 确定总体发展战略 • 确定发展战略的实施方案
4周
SHA-05891-043-12-01-C-p 5
本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品
缸径 [/mm]
500
160
100
必然
基础设施的开发及建设
• 城市建设，乡村改造将大量使用工程机械
• 国家主要战略投资如，南水北调，西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机 械
百度文库
长途、大型客运
• 城乡改造，人口流动，使得客运大型化、长途化 • 国家政策的调整使得大型客车的使用成本更具有比较优势
资料来源：罗兰·贝格分析
SHA-05891-043-12-01-C-p 10
SHA-05891-043-12-01-C-p 4
本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣 势的总结
阶段一：潜在投资商及竞争对手分析
阶段二：外部市场需求分析
1 项目启动 • 项目目标与内容细化 • 项目工作小组及分工 • 详细的项目执行计划及进度
2 国内主要竞争对手优劣势分析 • 市场竞争结构（市场份额和客户群） • 运作模式，包括市场定位，产品组合， 渠道，市场推广等 • 优劣势比较和SWOT分析，包括价值链等 主要环节以及组织、资金、人力资源外 资进入和政府与公共关系资源等方面
1
2
：本报告中柴油机产品的研究范围
四缸中缸径
六缸中缸径
3
4
5
6
缸数
SHA-05891-043-12-01-C-p 6
目录
A. 柴油机行业情况 B. 柴油机行业细分市场情况 C. 国内主要柴油机企业研究 D. 国外主要柴油机企业研究 E. 其他
本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰• 贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。