光伏产业发展情况分析报告

光伏产业发展情况分析报告

光伏产业是基于新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点，也是我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。近年来，中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作，为光伏产业加快提质增量、发展壮大指明了方向。

一、光伏产业发展特点

一是产业规模实现持续增长。根据测算，2023年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%o

二是技术创新水平加快提升。2023年国内主流企业P型PERC 电池量产平均转换效率达到23.2%；N型TOPCOn电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%；HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳能电池转换效率创造26.81%的世界新纪录，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。

三是智能光伏示范引领初见成效。新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，智能光优试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升。

四是市场应用持续拓展扩大。2023年，国内光伏大基地建设

及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW；全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153G肌有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

二、光伏产业链

光伏产业链上游包括硅料、硅片等原料及加工，中游主要为构建光伏电站所需的电池片、组件和部件，包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节。下游为光伏的应用领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。

光伏硅料：光伏硅料是光伏发电系统的核心原材料。光伏硅料，即太阳能级多晶硅（SoG-Si）,是光伏产业链中最上游的原材料，为带有金属光泽的灰黑色固体，具有熔点高（141CTC）、硬度大、有脆性、常温下化学性质不活泼等特性，且具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，被称为光伏产业链中的“黑金”。从产品形态来看，可将光伏硅料分为棒状硅和颗粒硅两类。当前主流的多晶硅生产技术主要有改良西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅，其中改良西门子法的生产工艺相对成熟。

光伏硅片：光伏硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，在光伏领域的硅片，分为单晶硅片和多晶硅片，单晶硅电池片价格较高，光电转换效率也比较高。生产流程大致为：切片一一激光标识一一倒角一一磨片一一腐蚀一一背损伤一一边缘镜面抛光一一预热清洗一一抵抗稳定（退火）——背封一一粘片一一

抛光一一检查前清洗一一外观检查——金属清洗一一擦片一一激光检查。

光伏电池片：电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。光伏电池片位于光伏产业链中游，是通过将单/多晶硅片加工处理得到的可以将太阳的光能转化为电能的半导体薄片。从电池片的必要性来看，光伏发电的原理来自于半导体的光电效应，通过光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差，是由光子（光波）转化为电子、光能量转化为电能量后形成电压和电流的过程。生产流程大致为：硅片检测一一表面制绒及酸洗一一扩散制结一一去磷硅玻璃一一等离子刻蚀及酸洗一一镀减反射膜一一丝网印刷—次速烧结等。

光伏组件：光伏组件是最小有效发电单位，主要由九大核心部分组成。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用，因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。光伏组件制备的具体工艺流程可分为：串焊一一叠层一一层压一一装框——装接线盒一一固化一一测试7个工艺环节。

光伏电站：主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站一般建设在沙漠、戈壁、山地、水面等场地,占地面

积大、输送距离远且建设周期长。一般所获的电力会直接并入国

家电网系统，电网通过接入高压输电系统供给远距离终端，比如大型的地面电站、农林光互补用电系统等。分布式光伏电站主要基于建筑物表面，就近解决用户的用电问题，通过并网实现供电差额的补偿与外送。光伏电源处于用户侧，发电供给当地负荷，视作负载，可以有效减少对电网供电的依赖，减少线路损耗。分布式光伏充分利用建筑物表面，可以将光伏电池同时作为建筑材料，有效减少光伏电站的占地面积。

三、光伏与主流清洁能源对比

光伏：利用半导体界面的光生伏特效应，将光能直接转变为电能。优点为可不受资源分布地域的限制、能源质量高。有分布式和集中式两种应用，服务范围广。缺点为受限于光照及环境。平均度电成本为0.21-0.37元/kWh。

风能：通过风力涡轮机叶片的运动转化为电能。优点为可获取范围分布广泛。缺点为能量密度较低且风量不稳定、地区间

差异较大。平均度电成本为

O.3-0.35元/kWh。

核能：利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电。优点为资源量巨大、能量密度大、所占体积小。缺点为技术水平制约明显、安全难以保障。平均度电成本为0∙43元/kWh。

生物质：主要利用农林废弃物、城市生活垃圾等废气生物质作为能源发电。优点为可获取资源较为广泛。缺点为资源分散且

收集运输和利用成本较高整体发展缓慢。平均度电成本为约0.45-0.6元/kWh。

水能：利用流水的重力而产生电力。优点为成本低、可连续再生。缺点为建造费用贵、易受自然灾害影响、移民安置费用高难度高。平均度电成本约为0.25元/kWh。

氢能：将氢能利用轮机的设备，经过吸气、压缩、爆炸、排气过程，带动电机产生电流输出。优点为无噪音、属于完全的清洁能源。缺点为安全问题受阻、运输困难易泄露。平均度电成本约0.5元/kWh。

四、市场前景

国际方面。俄乌战争爆发，俄罗斯对欧洲天然气“断供”进一步放大了能源危机。欧洲亟需加速能源转型，期望早日实现能源独立。2023年中国向世界各国出口约155GW的光伏组件；其中欧洲进口量达

86.6GW,占比高达56%。欧洲部分国家考虑推出设置并网期限、为屋顶光伏免除部分纳税、简化并网流程等政策，驱动户用光伏装机。欧洲及全球光伏市场仍在扩容，给予中国光伏产业更大发展空间。

国内方面。十四五规划及各类政策的指引下，集中式光伏项目及各大风光大基地建设将快速推进。平价上网政策推出后，中国户用分布式光伏的内部收益率逐渐具备优势，同时光伏应用越来越广泛推动我国户用光伏装机量增多。预测未来两年内，光伏