保险公司三至六个月及六个月至一年新人衔接教育培训需求和内容23页
中国平安人寿保险公司新人部门衔接培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料—主顾开拓
来源及代号
1、亲戚
8、社会上熟人
2、同学
9、社区活动者
3、邻居
10、同事
4、家人的朋友 11、新婚者
5、相同爱好者 12、新添小孩者
6、宗教上熟人 13、新屋落成者
7、业务往来 14、换新工作者
月收入 年龄 婚姻状况 认识时间 认识程度
去年见面次数
接见难易 分级标准 职业 介绍能力
来源 姓名 得分
1/7/2021
场景二：已投保市民接受调查
• 您好！我是平安保险公司的保险代理人及家庭理财顾问，我们 公司在这个社区做市场的调研，您的意见对我们来讲非常重要， 可不可以请您配合一下，做一个有奖调查问卷？（可以）冒昧 地问一下，您买了保险吗？
• （买了）那请您填写这份调查问卷，如果您想更清楚自己的保 险责任或了解更多理财问题，欢迎与我联系（送上名片）。
请大家打开“计 划100”，挑选出 5位准主顾吧！
1/7/2021
1/7/2021
有了客户名单，我们想想如何进行
第4页
请各位学员拿出《新人通关手册》
业务员：早上好，请问汤沛泓在吗？ 客户：我是。 业务员：我是王洪，你忙吗？方便和你说两句吗？ 客户：可以，请说！ 业务员：沛泓，最近我加入了中国平安，现在我正联系以
1/7/2021
集中电话约访
1/7/2021
岗前培训（0-1月入司新人） 步步高培训（1-3月入司新人） 转正培训（4-6月入司新人）
1/7/2021
1/7/2021
步步高主顾开拓课程重点回顾 紧急联络卡话术通关
电话约访转介绍准主
自我介绍
道明来意
确定会面 时间地点
明确会面日期、 时间、地点
工具二：欢乐假日卡
保险公司培训：衔接训练操作方案
Attitude
对行业 《经营寿险事业成功的条件 》 《踏出成功第一步》 《对寿险事业的态度 》 《成功从简单重复开始》 《成功学原理简介》
《风度、疯度》
《访前心态的准备》
态度
对公司 《公司永远是对的》
对团队 《与单位的合群性》 》 《心态与角色的调整》 《美言三冬暖》 对客户 《和客户关系的维持》
7
衔接教育的目的
养成良好的工作习惯
个人前程规 划清晰、 明朗
树立对行业、 公司、团队 的认同感
迅速的成长 为合格的销 售人员
具备寿险相关知 识及推销 的技能 积累一定数量的准 客户群
8
新老业务员的特质区别
我们清楚衔接教育的最终目的是将新人培养成为合格的销售人员，那么减少新人与合格的销 售人员之间的差别将是我们工作的重点，下面从知识、态度、技巧、习惯四个方面进行新老 业务员差别的分析
25
课程操作表
•第一周课程操作表 •新人衔接教育周循环行事历 •循环八周课程操作表
26
目录:
•前言 •衔接训练课程设置
•衔接训练过程运作
•结束语
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衔接训练过程运作
• 衔接训练运作的主体 • 运作过程说明
•相关岗位工作职责
• 再启动的操作要点
28
以营业部为核心的衔接训练 衔接训练的主体单位应该是谁？营业部、营业区、培训部 、还是营销部呢？
《时间管理》 《百万富翁的好习惯》
《成功业务员的十九个良好习惯》
16
衔接训练课程设置
•课程内容的建议 •课程操作的建议
17
衔接训练课程操作的建议 •课程操作介绍 •操作流程 •课程操作表
18
课程操作介绍
•课程内容的结构根据新人发展的四个阶段分为雏鹰待
保险公司衔接训练培训系统22页
工作日志检查
（3访以上者加分） 市场实作出单分享
组织了各项荣誉竞赛
1、个人业绩前三名 2、保单件数前三名 3、优秀学员三名 4、最佳贡献奖三名 5、最佳小组奖
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目前所存在的现状
针对一对一辅导训练少。 学员要记忆的内容多，需要时间消化。 险种掌握要与实践相结合。 主管的配合与追踪
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衔训跟进培训系统的建立
衔训跟进培训的目标： 让新人在回到团队后迅速进入实战，帮助新 人快速融入团队、熟悉团队文化。减小由培训到 市场产生的落差。 让新人掌握更全面的展业知识、树立信心、 提升技能进而提高留存。
衔训跟进培训系统的建立
衔训跟进培训的时间安排： 新人参加完培训后回到团队后，即开展 以支公司为单位的辅导培训工作。 共2周，每天课程设置3个课时，
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衔训跟进培训第一周
8：30- 10：00 第一天 10：00-11：00 11：10-12：00 第二天 9：00-10：30 10：40-12：00 9：00-10：20 10：30-12：00 9：00-10：20 10：30-12：00 迎新会 签订师徒协议 走进团队 主顾开拓 训练 新人基本法 意外险开拓及训练 电话邀约 训练 接触发现需求 训练 感受团队氛围 明确主管与新人职责 介绍支公司团队文化 开发现有客户 掌握开拓方法 明晰未来发展方向 掌握险种、开拓市场 回顾衔训掌握方法 主要电话约洽 回顾衔训、赞美、礼仪 话术及操作要领 针对产品 状元红 、红太阳 话术及操作要领
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保险公司新人基础培训
总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
五、培训时间与方式时间：两周方式：第一周——基础理论周；第二周——实战演练周。
六、培训人员配备1、班主任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。
2、班助教——由培训部根据班级学员数量安排1-2名人员担任培训过程中的值星工作。
3、讲师——由培训部的专职讲师、组训和授权的兼职讲师担任。
七、班主任工作职责培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员作出处理，直至退训。
其他人不得干涉。
班务管理：（一）、培训前：1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前5天用《邀请函》通知讲师培训内容、时间及地点；2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等；3、制作《班主任日志》、编制《学员考勤簿》；4、准备学员资料袋；5、包括培训通知下发、学员名单打印、课程表的下发；6、培训场地及培训设备准备。
（二）、培训中：7、向学员宣读培训须知，并强调着装与纪律规定；8、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；9、每次课前向学员隆重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向讲师致谢；10、讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后5－10秒，音量由大到小关闭；11、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结；12、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；13、提前一天再次通知次日授课讲师；14、向营业单位反馈新人学习情况；15、处理突发事件；16、通过班务管理和纪律，树立泰康新人培训品牌；17、讲师在每天培训期间注意随时向学员灌输泰康企业文化及理念；18、每天填写《班主任日志》。
保险新人衔接培训课程
班主任必读衔接培训的“四三二”法则4个要素“工欲善其事，必先利其器”。
最最管理者必然是细节大师，培训亦如此。
01、时间首先是衔接培训的周期，不论是成熟营业单位，还是刚组建的营业单位，都应该每个月举办一次衔接培训，而且在工作月的第一周开班较好；其次，针对新人应在其上岗入司四周之后参加衔接培训咽为新人所参加的岗前培训偏重于理论，当新人在市场上摸爬滚打一个月之后，总是有许多问题急待解决，这时的培训就是一场“及时雨”，正所谓“有所需，有所给”，这一个工作月中，应加强对新人的管理和关怀，减少新人的非战斗减员。
02、纪律“不成规矩，难成方圆”。
作为业务主管是总是希望自己的属员既听话又努力。
可是这样的属员少之又少，必须经过磨练才能成才，在我的培训管理经历中，有不少的主管不太敢约束和管理新人，生怕管严了会让对方离开。
所以每次培训都会有人缺席，原因众多，但有一条原因无论如何都不能同意--“我今天得去签单”。
03、档案新人入司要填很多的表格，其实培训也应如此，从新人参加工作说明会到面谈、入司；从见习业务员晋升到正式业务员、主任；从新人岗前培训到衔接培训，提高培训，每一次的改变都应该留下轨迹。
作为培训负责人，建立档案尤为重要。
当一名新人入司，每到一个阶段便会通知对方参加相应的培训，对其培训结果评估并追踪。
一旦发现了优秀的人才，马上就可以向营业主管建议，推荐上去。
这样，透过培训档案，既做到了提前预警，又不会让培训漏人，坚持一段时间去做就会发现，整个培训流动了，人员素质也提高了。
04、物品准备这里所讲的物品包括教材、白板、投影机、笔、游戏、奖品、结训证书等等。
一次成功的衔接培训，不仅仅是技能的提高，更重要是士气的提升，培训的本身就是“激励”。
所以，准备的越充分，其效果就越好。
3个重心01、教材通常教材的编排总是遵循由易到难的过程，作为衔接培训，一定要教材固定，经常更换教材对讲师及学员都会有较大的影响。
在教材的选定上，有个管理的概念，因为衔接培训是制式培训，所以必须考虑成本。
保险公司三至六个月及六个月至一年新人衔接教育培训需求和内容23页
启示： 业务系列402人，其中业务员125人，占到了34%，需大力
转化；业务主任235人,占63%，占据大半部分人力，如果加强对这部 分人员的培训、训练、辅导力度，提高他们的创富能力，意味着什么？ 营销组织队伍的稳定，业务迅猛发展。
➢ 完善培训机制、严格培训质量；强化主管辅导、 把流失率纳入主管考指标；强化职场训练，在进 入训练营运作后，尤其要做好入司6个月新人的衔 接教育工作。
1、衔接教育的重要性 2、3—6个月之间衔接教育 3、6个月—1年之间衔接教育
让我们一起走进—
代理人入司年限情况
11% 12%
47%
30%
1年以下 1-3年 3-5年 5年以上
流失人员与入司年限
250
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人衔接训练班及相关附件
五、衔接训练附件XP2011-F-8-1新人育成体系之衔接训练管理办法XX人寿保险股份有限公司银行保险新人育成体系之衔接训练管理办法为规范银行代理渠道业务管理，提升销售队伍技能，夯实团队基础，打造优秀销售队伍，打造业务团队高绩效、高素质、高技能的三高团队。
为确保衔接训练形成体系，达成目标，确保各机构贯彻执行，特制定《XX人寿保险股份有限公司新人育成体系之衔接训练管理办法》。
【新人衔接训练具体要求】衔接训练时间：30 天衔接训练模式：网点实习 + 衔接训练夕会衔接训练考核标准：业绩标准：SFP 保费≥ 7 万元且件数≥ 7 件差勤考核：出勤率不低于 90%，正常填写经营日志【绩效分配标准】新人入司后跟随绩优人员到网点实习，实习为期 30 天，实习期间独立出单两件，经考核合格，即可分配网点，独立做业。
独立出单的两件保单归属该网点客户经理。
①各分公司可根据实际情况给予该网点客户经理适当的奖励。
②【辅导员考核标准】为加快新人成长速度，完善新人育成体系，根据市场变化因地制宜的培养、训练客户经理，请各分公司参照此办法对衔接训练参与者严格管理，系统训练，达到预期效果。
附：师徒协议附：师徒协议我自愿参加XX人寿保险股份有限公司 xx 分公司（xx中心支公）银保业务部于月日的衔接训练，在培训期间严格执行公司要求，确保在实习期间达成规定目标，顺利完成衔接训练的各项任务。
具体职责如下：师傅职责：1、在实习期间帮助徒弟提升销售技能；2、在实习期间协助徒弟完成SFP保费≥7万且件数≥7件；3、每天检查徒弟的经营日志。
徒弟职责：1、在实习期间协助师傅进行网点销售；2、在实习期间尊重师傅；3、实习期间完成SFP保费≥7万且件数≥7件；4、每天填写经营日志；5、保证参加每次衔接训练的夕会；师傅：徒弟：见证人：年月日年月日年月日注：见证人最好为部门经理或分管总。
XP2011-F-8-2参训人员明细及签到表xx 分公司（xx 中心支公司）第期新人衔接训练参训人员明细及签到表XP2011-F-8-3新人衔接训练课程表xx 分公司（xx 中心支公司）第期新人衔接训练课程表次序项目内容课程名称主讲人备注第一次训前说明会第二次基础知识篇保额分红介绍第三次现金分红与保额分红第四次保额分红优势第五次产品讲解第六次产品精讲第七次专推流程篇专推总论第八次接触第九次说明第十次促成第十一次售后服务第十二次养老需求放大第十三次理财需求放大第十四次教育需求放大第十五次保障需求放大第十六次演武堂第十七次网点经营篇双一工程之网点经营经典案例剖析一第十八次双一工程之网点经营经典案例剖析二第十九次双一工程之网点经营经典案例剖析三第二十次双一工程之网点经营经典案例剖析四第二十一次双一工程之网点经营经典案例剖析五第二十二次双一工程之网点经营经典案例剖析六第二十三次双一工程之网点经营经典案例剖析七第二十四次双一工程之网点经营经典案例剖析八第二十五次双一工程之网点经营经典案例剖析九第二十六次双一工程之网点经营经典案例剖析十第二十七次TTS篇TTS工程介绍第二十八次TTS客户邀约第二十九次TTS促成与追踪第三十次总结表彰会XP2011-F-8-4衔接训练物品清单衔接训练物品清单XP2011-F-8-5衔接训练学员行动计划XP2011-F-8-6新人衔接训练班总结xx 分公司（xx 中心支公司）第期新人衔接训练班总结六、网点独立作业附件XP2011-F-9-1新人独立作业追踪表xx 分公司（xx 中心支公司）第期新人独立作业情况追踪表七、新人转正培训班附件XP2011-F-10-1新人转正培训班班务日志XX人寿银行保险xx 分公司（xx 中心支公司）新人转正培训班班务日志期别：班主任：年月日-- 年月日培训计划培训人数：人预估结训人数：人培训工作检查表期别：第期时间：月日～日此表格由培训主任填写培训工作检查表-续表培训工作检查表-续表注：1、打*的为酒店协助内容；2、“执行日期”根据具体办班天数定，比如“叫醒服务”分到每一天，见表格；3、“完成时间点”具体到小时。
个险新人衔接训练课程2019版2好习惯力量迈向成功训练通关26页
个险新人衔接训练课程（2019版）
目录
CONTENTS
01 好习惯的力量 02 迈向成功的三个好习惯 03 训练通关
个险新人衔接训练课程（2019版）
PART 01
好习惯的力量
个险新人衔接训练课程（2019版）
寿险成功好习惯
个险新人衔接训练课程（2019版）
讲师 正面照片
讲师介绍
个险新人衔接训练课程（2019版）
序言
PREFACE
每个人都渴望是人生的赢家，但是 想要迈向成功，就必须在工作中养成良好 的习惯。在销售人员寿险职业生涯中，很 多销售精英的成功都源于良好习惯的养成。
个险新人衔接训练课程（2019版）
习惯三——每日填写工作日志（2/3）
通过填写工作日志梳理当日工作，计划次日工作
➢ 没有记录，就没有发生 ➢ 没有记录，就无从计划 ➢ 没有记录，就无法总结和提升
个险新人衔接训练课程（2019版）
习惯三——每日填写工作日志（3/3）
工作日志包括以下内容：
1.早会心得/早会典范人物的闪光点 2.当日拜访情况：拜访对象（客户/增员）
拜访过程（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑） 遇到问题及改进办法 再拜访的时间点 3.第二天的工作计划及重点工作描述
工作日志不是流水账！是经验总结！是行动指南！
个险新人衔接训练课程（2019版）
想要养成三个好习惯，我们需要：
固化时间 固化动作 将好习惯融入日常工作中
个险新人衔接训练课程（2019版）
➢ 随时记录 ➢ 当天整理
➢ 分类管理 ➢ 注意保密
保险公司增员新人养成新人辅导训练优质课件
针对上半年入职新人，主管可以围绕总分公司的荣誉体系对新人进行规划期待
✓ 新人小高峰 ✓ 分公司钻星峰会 ✓ 总公司高峰会 ✓ ……
针对下半年入职（或四季度即将新增的）新人，主管可以围绕基本法对新人进 行期待
✓ 当月转正的好处 ✓ 每月四件的收入 ✓ 快速晋升主管的利益 ✓ ……
第 43 页
三大关键动作2——坚持承诺性面谈
成人的学习绩效——
第 22 页
提高新人学习绩效的最佳方式就是个别辅导和陪同指导
过渡页
TRANSITION PAGE
03 新人训辅的操作要点
• 新人辅导训练的要点 ✓ 发挥期待的力量 ✓ 承诺性面谈 ✓ 及时陪访辅导
新
人
辅
导 训
01 明确 关键人员
02 确定 关键时点
03 落实 关键动作
练
的
关
键
转正 195
在职 497
新人留存差
第6 页
除了生病以外，你能感受到的所有痛苦， 都是你的价值观带来的，而非真实存在的~~
元芳 你怎么看
大人 我无语了
你想要哪个团队——
第7 页
A团队
人力总量变化较小 团队结构大幅优化 团队业绩高速成长
做个选择题
B团队
人力总量高速增长 团队结构不断恶化 团队业绩不断下降
例： 1. “我看你一个月能晋升高级顾问”。 2. “我相信你能每天记好工作日志”。 3. “我相信你一定能入围新人小高峰”。
第 41 页
第4步，产生好事件
第 42 页
通过系列动作让事件A发生 即使事件A不发生，也会减少矛盾， 赢得自尊、自信
例： 通过出勤学习、主管辅导训练、陪访帮扶等系统跟进动作帮助新人达成 一个月晋升高级顾问； 如果第二个月晋升，新人会觉得辜负主管的期待。
人寿保险公司银行保险新人衔接培训----银行网点常见业务简介
11页
主要内容 二、投资服务
►一、存贷业务
►二、投资服务
2.1投资服务-国债 2.2投资服务-人民币理财产品
2.3投资服务-第三方存管
2.4投资服务-黄金投资 2.5投资服务-外汇交易
2.6其他常见投资服务
►三、其他金融服务
内部资料(机密)
2008年11月7日
2008年11月7日
10页
1.22零售贷款业务—人民币贷款利率表
人民币贷款利率表
项 目 一、短期贷款 六个月以内（含六个月） 六个月至一年（含一年） 二、中长期贷款 一至三年（含三年） 三至五年（含五年） 5.40% 5.76% 4.86% 5.31% 2009年利率（%)
五年以上
5.94%
信息来自中国建设银行官方网站
目前常见人民币理财产品： 债券型、信托型、票据类、结构型
内部资料(机密)
2008年11月7日
14页
2.3投资服务 —人民币理财产品举例
人民币理财产品举例（债券型）
招商银行“金葵花”－安心回报人民币34号理财计划（代码：3334）
币种：人民币 本金及收益：本理财计划到期保证本金。理财计划到期年化收益率3.10%。 理财期限：38天 认购起点：1元人民币为1份，认购起点份额为5万份，超过部分，应为1万份的整 数倍。
3.3 网上银行
内部资料(机密)
2008年11月7日
20页
3.1结算服务
结算服务：
自助转帐服务 跨行汇款 境外汇款 自助缴费
1万 1万
2012年1月 1万
1万 1万
2013年1月 1万
1万 1万
1年期
保险公司-新人培训手册-72页
《新人培训手册》：目录第一章寿险的基本知识第一节风险与保险第二节人身保险的特征与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍（平安保险公司）第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前准备与接触第一节接触前准备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的原因第二节拒绝处理的原则与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一章：寿险的基本知识第一节风险与保险一、风险的定义、分类与对策1、险的定义风险是指在特定客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。
例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。
2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。
按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即损失和无损失。
例如：水灾、火灾、疾病、意外等。
●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即损失、盈利和无损失。
例如：赌博、股票买卖、市场风险等。
风险的出现是不能避免的，但我们可采取一些办法来防范风险。
3、防范风险的对策●避免风险是指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的措施。
例如：如果害怕出现航空事故，可以不乘坐飞机来避免此类事故的发生。
这是一种消极的对策，并不是所有的风险都可以用此种方法来避免的。
对于天灾、战争等人力不可抗拒原因所产生的风险，这种方法根本没有作用。
●控制风险采取有效手段来消除或减轻导致不幸事件的因素。
例如：通过改善道路和加强交通管理来减少车祸的发生。
●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。
此种作法适用于损失频率高而损失程度轻微的风险。
保险公司衔接训练课程解析
三、操作要领
（二）具体课程剖析
第二单元：《如何约访到客户》
课程纲要：一、课程导入 二、约访原则及流程介绍 三、电话约访示范及训练 四、面对面约访示范及训练 五、课程回顾与总结及课后作业 六、作业布置
教学方式： 讲授(20%—30％)、演练(70％－80%)、单元笔试及通关、市场实作等
三、操作要领
（二）具体课程剖析 现在我们针对讲师手册、学员手册、投影片，
对每单元课程进行：
说课
三、操作要领
（二）具体课程剖析
第一单元、《客户在哪里—缘故市场》
课程纲要： 一、课程导入 二、缘故法克服的心理障碍 三、缘故法接触的优势 四、缘故客户来源分析 五、缘故法客户开拓的步骤 六、计划100的使用 七、课程回顾与作业布置
二、以小组为单位的学员一对一训练：训练的内容是短期意外险和短期健康 险的销售话术和拒绝问题处理话术。
三、学员上台训练或展示：内容是短期意外险和短期健康险的销售话术和拒 绝问题处理话术。方式是每小组选一组或每个话术选一组。
四、学员、讲师对上台训练学员和上台展示学员做点评，点评顺序： （一）学员相互点评（先客户再业务员）， （二）观察员点评， （三）训练师点评 五、点评方法 （一）有那些做得比较好的？ （二）假如让你（自己）再来一次，你觉得哪些方面可以做得更好？ （三）还有么？
二、教材特点
（七）训练形式
2. 滚动模式 适用于无法采用标准训练模式的县级机构；衔接 训练采取滚动式训练模式，三个月为一个周期，课 程循环开设，形式灵活，操作方便，适应性强； 学员可自主选修所学课程，每一课程学员必须有 听课记录与通关成绩，方为通过，学员必须在三个 月内修完所有课程，视为合格，予以结业。
保险公司新人培训手册
保险公司新人培训手册保险公司新人培训手册第一章：公司介绍1. 公司背景我们是一家知名的保险公司，成立于20世纪90年代，总部位于城市中心的商务区。
经过多年的发展，我们已成为行业的领导者，拥有庞大的客户群体和广泛的业务范围。
2. 公司使命我们的使命是为客户提供全面、可靠、个性化的保险解决方案，帮助他们保护自己、家人和财产。
3. 公司文化公司秉承诚信、专业、创新和团队合作的价值观，鼓励员工不断学习进取、追求卓越。
第二章：保险基础知识1. 保险概念保险是一种以互助为基础的经济合作组织，它通过收取保费，为客户在意外事件发生时提供经济赔偿和服务。
2. 保险分类主要的保险分类包括人寿保险、医疗保险、车险、财产保险等。
3. 保险产品保险公司提供多种保险产品，包括寿险、医疗险、意外险等。
员工需要熟悉各种产品的特点和销售技巧。
第三章：销售技巧1. 客户洞察了解客户的需求和痛点，根据客户的情况提供个性化的保险解决方案。
2. 沟通技巧员工需要善于倾听客户的需求，通过积极的沟通和引导，使客户明白保险的价值和重要性。
3. 产品推介在推介产品时，员工需要清楚表达产品特点和优势，提供详细的信息和示例。
第四章：业务流程1. 客户接待员工需要友好地接待客户，提供必要的帮助和支持。
2. 咨询和报价根据客户的需求，员工需要咨询客户，并提供产品报价和方案。
3. 保单申请员工需要帮助客户填写保单申请表格，核对相关信息的准确性。
4. 理赔服务当客户遭受损失时，员工需要帮助客户提交理赔申请并跟踪处理进度。
第五章：法律和合规1. 保险法律法规员工需要了解相关的保险法律法规，并严格遵守。
2. 内部合规政策公司有一系列的内部合规政策，员工需要遵守并执行。
第六章：职业发展1. 岗位晋升公司鼓励员工通过学习和提升能力，争取岗位的晋升和更好的发展机会。
2. 培训和学习公司提供定期的培训和学习机会，员工需要积极参与，并不断提升自己的专业知识和技能。
第七章：员工权益和福利1. 薪酬政策公司有公正和透明的薪酬政策，根据员工的贡献和能力给予相应的报酬。
保险公司新人培训ppt
如有身体不适，及时报告并采 取相应措施
遵循防疫要求，做好个人防护
积极参与互动与讨论
主动参与课堂讨论，提出问题和建议 积极与其他学员交流，分享经验和心得 认真听取他人的观点，尊重不同的意见 主动参与课堂活动，提高自己的实践能力
认真完成课后作业与考核
课后作业是巩固知识和提高技能 的重要手段。
认真完成作业和考核可以加深对 培训内容的理解和记忆。
团队建设与拓展训练
团队建设：增强团队合作意识，提高团队协作能力 拓展训练：通过户外活动、挑战项目等，锻炼员工的意志力和毅力 培训目的：培养员工的团队精神和个人素质，提高工作绩效 培训方式：采用多种形式，如团队游戏、角色扮演、案例分析等
培训安排
章节副标题
培训时间与地点
培训时间：2023年7月1日至2023年7月5日，共5天 培训地点：公司内部培训室
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20XX/01/01
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保险公司新人 培训PPT大纲
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汇报人：XXX
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CONTENTS
单击添加目录项标题 培训目标 培训内容 培训方式 培训安排 注意事项
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培训目标
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了解保险行业和公司文化
了解保险行业的基本概念、分类 和业务流程
掌握销售技巧和沟通技巧
掌握保险产品知识，能够熟练地向客户介绍产品。 掌握有效的沟通技巧，能够与客户建立良好的关系，提高客户满意 度。 掌握销售技巧，能够有效地开拓市场，提高销售业绩。
掌握团队协作技巧，能够与团队成员有效协作，共同完成销售目标。
提高团队协作和执行力
培训目标：培养团队意识和协作精神，提高员工之间的沟通与合作能力 培训内容：加强团队建设，提高员工之间的信任与支持，促进信息共享与交流 培训方式：采用互动式培训，鼓励员工积极参与，培养团队协作能力 培训效果：通过培训，提高员工的工作效率，增强团队的凝聚力和执行力
最新保险公司培训：“新人新干线”衔接训练整体方案
主要内容
衔接训练的目标 衔接训练课程安排 衔接训练的跟踪
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关 主 即 是 被 销 售 的 对 象
关主不盖章 否
5分钟以上
是
决定通 关与否 是
关 主 盖 过 关 章
Ok！
致谢
领回通关护照
接触、电话约访、寒暄赞美、找寻购买点、说明、拒绝处理过六关
课外辅导的跟踪
•陪同拜访卡
•工作记录卡
•师徒协议书
陪同拜访卡
业务员： 陪同人： 拜访时间： 拜访地点： 客户姓名： 联系电话： 拜访目的： 主要拜访经过描述：
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保险公司培训：衔接教育教材
教材的使用方法和实施策略
通过多种教学方法和平台，如在线学习、面对面培训和模拟情境，确保培训 的质量和效果。
教材评估和改进
定期评估教材的效果和学员的反馈，根据评估结果进行改进，以提供更好的 培训体验。
总结和建议
总结保险公司培训的重要性，强调持续改进和个性化培训的重要性，并提出 建议以提升培训效果。
保险公司培训：衔接教育 教材
教育培训的重要性，为确保保险公司员工的专业素养和保障公司的业务发展。
保险公司的培训需求
深入了解保险公司的培训需求，包括技能提升、产品知识、销售技巧、客户服务等方面。
教材的设计原则
设计易于理解且能激发学习兴趣的教材，内容包括可视化图表、实际案例和 互动练
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第一天
第二天
第三天
第四天
报到时间
寿险前景再展望
观摩感受二区早会
客户拒绝处理
开拓准客户
促成时机及技巧
“创富风暴”“万众创富”企划学习
保险再认识
有效拜访
售后服务
学习李权文.曹纪平
感觉寿险营销 业务高手
与客户有效沟通
推销模拟演练及反馈
成功激励—“牵手创富”
午餐 健康商品再学习 与客户有效沟通
休息 “十佳优秀新人分享”
实战演练与新人回笼 考证辅导 岗前培训
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• 这部份新人在入司三个月内，激情高涨，缘故市 场相对丰富或市场感知好展业技能相对较强，经 过代资考培训合格，顺利晋升为业务主任。三个 月过后，思想松懈，虚荣心易膨胀，不能够踏实 寻找准客户，既有市场用尽，鼎盛时期一过，出 现客户断层，怀疑自己当时选择，被同时赶超感 觉没面子,关心跟踪不及时再加上不利因素介入很 容易离司。 • 培训需求:需要成功激励,提升展业技能尤其是客 户的拒绝处理促成等.
入司
三个月 晋升
六个月 定着
一年后 稳定期
留存
市公司制式培训体系包括
• • • • • • 新人岗前培训（5天刚放回市公司） 衔接教育培训（三个月没有晋升） 技能提升培训（入司六个月NBSS） 主管晋升培训 中高级主管培训 初级组训培训
……… 一年内衔接教育 六个月后衔接教育
六个月技能进修
三个月衔接教育
推销模拟演练及反馈
养老商品再学习
画图谈保险
活动量管理
业务推动——目标设立
少儿商品再学习
三分钟谈保险
职业道德
领导训勉
附加险及短险再学习
客户拒绝处理
投保实务
快乐返程
新人育成部负责人负责培训班的运作管理，培训教案的编写整和、课程安排，其他组训在服务好团队的同时担任相应课程 制表：温淑琴
• 工作动力减弱，出现小成既满、小富既安的思想； 感恩之心淡化；前进的方向不明确,后顾之忧增加; 表现优秀突的新人想增员发展队伍,但缺乏增员的 知识和技巧.客户诚信服务的知识欠缺,展业的技 能需要再提升.缺乏个性化的展业风格. • 培训需求:职涯规划,展业技能提升,增员知识,成 功激励等.
1、每一位新人都是一块金子，只要您用 心去雕刻，她们都会发出不同程度的光芒 2、每位新人就像一株株幼苗，只要您用 心浇灌，她们都能茁壮成长为参天大树。
启示： 业务系列402人，其中业务员125人，占到了34%，需大
力转化；业务主任235人,占63%，占据大半部分人力，如果加强对这
部分人员的培训、训练、辅导力度，提高他们的创富能力，意味着什
么？营销组织队伍的稳定，业务迅猛发展。
完善培训机制、严格培训质量；强化主管辅导、 把流失率纳入主管考指标；强化职场训练，在进 入训练营运作后，尤其要做好入司6个月新人的衔 接教育工作。 对业务员职级人员进行关注，使其尽快转化；要 对业务主任职级人员进行重点人员培养，强化其 从事主管道单组合及说明
基本法
业务推动及目标设立
电话约访
保单组合及说明
基本法
领导训勉
电话约访演练
人性化客户服务
增员流程及技巧
快乐返程
新人育成部负责人负责培训班的运作管理，培训教案的编写整和、课程安排，其他组训在服务好团队的同时担任相应课程
制表：温淑琴
• 月初:不要和公司业务冲 刺时间冲突 • 集中3-4天时间,公司育成 部提前一周准备,全体组 训老师通课
• 利用公司快报半个月业务 跟踪一次.设新人龙虎榜 时间是一年.
• 培训人数32人,在两个月时间内淘汰不适者6人; • 在三个月内顺利晋升20人,有三位伙伴滚动考核晋 升。 • 一年后追踪发现:有3人晋升为展业组主任,而且在 晋升展业组主任之前属于业务经理;有2人处于业 务经理职级；有4人被同业公司挖走；4人因从事 其他行业离司，离司之前业务主任职级。
第一天
第二天
第三天
第四天
报到时间 幸福的反思
专业形象塑造
人性化客户服务
太极沟通及相关话术
赞美的客户的技巧
目标及时间管理
太极沟通及相关话术
感觉寿险营销
搜集客户资料寻找购买点
目标及时间管理
太极沟通及相关话术
主打险种学习
保单组合及说明
“创富风暴”“万众创富”企划学习
午餐 准客户开拓技巧 保单组合及说明
休息 职涯规划 成功激励—“牵手创富”
1、衔接教育的重要性 2、3—6个月之间衔接教育 3、6个月—1年之间衔接教育
让我们一起走进—
代理人入司年限情况
11% 12% 47%
30%
1年以下 1-3年 3-5年 5年以上
流失人员与入司年限
250 200 150 100 50 0
全市各年限流失率 73%、13%、10%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1年以下 流失人数 流失率 213 74%
1-3年 63 22%
3年以上 12 4%
组主任, 4, 1% 业务主任, 121, 39%
收展员, 15, 5%
业务员 业务主任 组主任 收展员
业务员, 169, 55%
资深经理 0.3% 业务员 33.5%
高级经理 业务经理 0.5% 2.7%
业务主任 63.0%
• 在“万众创富大赛”擂响“三个确 保”战鼓，吹响“三化销售”号角 之时；在“创富风暴”如火如荼之 际；在“万众创富大赛”之“群山 争峰”竞赛平台“比组织根基、比 有效人力、比创富结构”，“群英 问鼎”竞赛平台“比活动举绩、比 创富达标、比服务品质”竞争激烈 的关键时刻。
平稳期 高峰期 低靡期 高峰期 低靡期