如何撰写商业计划书
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如何撰写商业计划书
2020/6/29
一.制作目的
告诉投资人：
“我是谁？” “我的未来”以及 “实现未来所需--融资计划” 6
“我的运营管理模 式是什么？”
1
2
制作
目的
5
4
“我做什么的？” “我的对手是谁？”
3
“我的优势是什么？”
2
二、制作要求
商业计划书一般用PPT和Word文档，最终表现形式都为PDF格式。； 1.按照一定的框架，覆盖所有要点；
例子：
PK
CEO王XX在管理、财务、技 术开发、销售、团队管理等方 面有过30年的经验，他主导公 司的市场战略和客户关系，是 我们团队的领军人物。
CEO王XX在加入团队之前，是Google 客户部的高级副总裁和Youtube的产品 副总裁。在Google工作期间，他领导 500人的团队，实现收入超过20亿美元 。在此之前他还曾在Myspace公司担任 研发和管理的职务。他拥有清华大学 计算机硕士学位以及玫瑰耶鲁大学的 信息技术博士学位。
6
2.核心团队
团队将构成产品或服务竞争的核心软实力，是投资人考虑投资与否的关 键因素之一。
a.有共同的目标导向；
1
团结协作
2
目标明确
3
执行力强
7
b.有扎实的协作基础；
c.有共同的规范和方法； d.成员在技术或者技能上形成互 补； e.有执行力和效率。
3.产品 服务
结构
外形
特性
施工工艺
产品 or 服务
9 成本结构。即运用某一商业模式的货币描述。 表现：固定/流动成本比例、高/低经营杠杆。
12
5.市场/对手/优势
产品市场分析
市场定位及需求分析，行业历史与前景分析与预测，产品市场概况，市场需求 程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，哪些行业的 变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策 限制，其他方面。
表现：直接/1间.接使，单用一/了多渠哪道。些核心资源？
4 客户关系。阐明与客户之间所建立的联系，主要是信息沟通反馈。 表现：交易型/关系型、直接关系/间接关系。
11
商业模式9大模块
5
收入来源（收益方式）。描述通过各种收入流来创造财富的途径。 表现：固定/灵活的价格、高/中/低利润率、高/中/低销售量、单一/多个/灵活
例如：
a. 相同成本但销售价格低
成本低，形成价格优势 b.
c.
产品性能
销售渠道
d.
17
6. 业绩预测
业绩预测
1. 建立财务预测模型，假设条件合理，经得起推敲； 2.写明重要的财务数字，如收入、毛利、净利、需要的资本投入等； 3. 预测的时期不宜太长； 4. 要跟前面的市场占有率分析、商业模式分析前呼后应； 5. 关键是利润和成本分析，就是所谓的损益表分析。
商业模式9大模块
客户是谁？
1 价值主张。通过产品/服务能向消费者提供何种价值。 表现：标准化/个性化/服务解决方案、宽/窄的产品范围。
2 2.业务流程的是怎样的？ 客户细分。经过市场划分后所瞄准的消费者群体。 表现：本地区/全国/国际、政府/企业/个体消费者、一般大众/多部门/细分市
场。
3
渠道通路。描绘用来接触、将价值传递为目标客户的各种途径。
渠道。
6 核心资源。概述实施商业模式所需要的核心资源和能力。 表现：技术/专利、品牌/成本/质量优势。
7 关键业务。描述业务流程的安排和资源的配置。 表现：标准化/柔性生产系统、强/弱的研发部门、高/低效供应链管理。
8 重要伙伴。即同其他公司或团队为有效提供价值而形成的合作关系网络。 表现：上下游伙伴、竞争/互补关系、联盟/非联盟。
13
5.市场/对手/优势
产品市场定位目的：
1
市场定位并非你对产品本身做些什么，而是在潜在 消费者心目中做些什么；
2
将本产品或服务和其他产品或严格划分，使顾客清 醒认识到差别，从而提升产品或服务在顾客心目中 的位置。
14
5.市场/对手/优势
竞争对手分析
了解分析市场竞争对手，包括国际、国内竞争对手，认识自身的行业排 名，知己知彼才能百战不殆。
18
7.融资方案/募投计划
风投机构介绍
PE私募股权投资(即Private Equity)，简称PE:主要是指定向募集、投资于
未公开非上市公司股权的投资基金，也有少部分PE投资于上市公司股权。私 募股权投资的资金来源一般面向有风险辨识能力的自然人或承受能力强的机构 投资者以非公开发行方式，来募集资金。 PE投资者：一般是基金管理公司的直接投资人。 VC风险投资：在中国是一个约定俗成的具有特定内涵的概念，其实把它翻译 成创业投资更为妥当。广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投 资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与经营技术密集型产品的投 资。根据美国全美风投协会的定义，风险投资是由职业金融家投入到新兴的、 迅速发展的、具有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本。
注重可扩展性
产品更突出延续服 务而非一次购买
9
4.商业模式
3.你的付费 客户是谁？
2.业务流程的是怎样的？ 1.使用了哪些核心资源？
10
4.商业模式
你的商业模式靠谱吗？
一.你的商业模式是否已经得到验证（可行性与可复制性）；
3.你的付费 二.商业模式是否简洁清晰（任何商业模式最终就是实现买和卖）。
新进入者的 威胁
卖方议价 能力强弱
现有竞争者
买方议价能 力强弱
替代产品的 威胁
15
5.市场/对手/优势
产品自身优势分析 产品
16
产品定位 产品组合 新产品研发 产品生命周期 产品品牌策略
5.市场/对手/优势
其他竞争优势分析
将国内外相关产品或服务进行对比说明，如果产品已经在市场上形成了竞 争优势，需分析与哪些因素有关。
技术水平
新颖性
先进性、 独特性
知识产权
关键技术说明
生产特点 行业特点
主要技术指标 竞争焦点
8
3.产品 服务
市场需求及痛点是什么？
第一步：把握产品/服务定位是关键！
你提供什么独创性的解决方案？
说明产品/服务在新环境下的特征； 提供产品/服务使用的具体例子。
产品功能更 实用精准
外形更绚丽、 个性
突出设计感、 人性化
第一部分是计划书的总体纲要，简练概括，对项目作出 总结，篇幅控制在一页之内。
1
2 纲要
目的
3 4
说明团队是做什么的，要占有多大 的市场份额;
目标客户是谁;
预期未来能达到多大的收入和利润；
吸引投资人的注意力;
5
2.核心团队
1. 核心成员的简介； 2.列出曾经工作的公司名字，并突出重要成果； 3.如果聘请了有名气的顾问，把名字也列上。
2.原则上30页左右； 3.内容真实，概述简明扼要； 4.PPT以图片、图表为主； 5.若使用PPT，文字要足够大；
6.颜色不超过三种； 7.字体不超过两种。
3
三、组成部分
1பைடு நூலகம்
总体纲要
核心团队
2
3
主营产品或服务
商业模式
4
5
市场/对手/优势
业绩预测
6
7
融资方案/募投计划
项目风险与规避
8
4
1.总体纲要
2020/6/29
一.制作目的
告诉投资人：
“我是谁？” “我的未来”以及 “实现未来所需--融资计划” 6
“我的运营管理模 式是什么？”
1
2
制作
目的
5
4
“我做什么的？” “我的对手是谁？”
3
“我的优势是什么？”
2
二、制作要求
商业计划书一般用PPT和Word文档，最终表现形式都为PDF格式。； 1.按照一定的框架，覆盖所有要点；
例子：
PK
CEO王XX在管理、财务、技 术开发、销售、团队管理等方 面有过30年的经验，他主导公 司的市场战略和客户关系，是 我们团队的领军人物。
CEO王XX在加入团队之前，是Google 客户部的高级副总裁和Youtube的产品 副总裁。在Google工作期间，他领导 500人的团队，实现收入超过20亿美元 。在此之前他还曾在Myspace公司担任 研发和管理的职务。他拥有清华大学 计算机硕士学位以及玫瑰耶鲁大学的 信息技术博士学位。
6
2.核心团队
团队将构成产品或服务竞争的核心软实力，是投资人考虑投资与否的关 键因素之一。
a.有共同的目标导向；
1
团结协作
2
目标明确
3
执行力强
7
b.有扎实的协作基础；
c.有共同的规范和方法； d.成员在技术或者技能上形成互 补； e.有执行力和效率。
3.产品 服务
结构
外形
特性
施工工艺
产品 or 服务
9 成本结构。即运用某一商业模式的货币描述。 表现：固定/流动成本比例、高/低经营杠杆。
12
5.市场/对手/优势
产品市场分析
市场定位及需求分析，行业历史与前景分析与预测，产品市场概况，市场需求 程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，哪些行业的 变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策 限制，其他方面。
表现：直接/1间.接使，单用一/了多渠哪道。些核心资源？
4 客户关系。阐明与客户之间所建立的联系，主要是信息沟通反馈。 表现：交易型/关系型、直接关系/间接关系。
11
商业模式9大模块
5
收入来源（收益方式）。描述通过各种收入流来创造财富的途径。 表现：固定/灵活的价格、高/中/低利润率、高/中/低销售量、单一/多个/灵活
例如：
a. 相同成本但销售价格低
成本低，形成价格优势 b.
c.
产品性能
销售渠道
d.
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6. 业绩预测
业绩预测
1. 建立财务预测模型，假设条件合理，经得起推敲； 2.写明重要的财务数字，如收入、毛利、净利、需要的资本投入等； 3. 预测的时期不宜太长； 4. 要跟前面的市场占有率分析、商业模式分析前呼后应； 5. 关键是利润和成本分析，就是所谓的损益表分析。
商业模式9大模块
客户是谁？
1 价值主张。通过产品/服务能向消费者提供何种价值。 表现：标准化/个性化/服务解决方案、宽/窄的产品范围。
2 2.业务流程的是怎样的？ 客户细分。经过市场划分后所瞄准的消费者群体。 表现：本地区/全国/国际、政府/企业/个体消费者、一般大众/多部门/细分市
场。
3
渠道通路。描绘用来接触、将价值传递为目标客户的各种途径。
渠道。
6 核心资源。概述实施商业模式所需要的核心资源和能力。 表现：技术/专利、品牌/成本/质量优势。
7 关键业务。描述业务流程的安排和资源的配置。 表现：标准化/柔性生产系统、强/弱的研发部门、高/低效供应链管理。
8 重要伙伴。即同其他公司或团队为有效提供价值而形成的合作关系网络。 表现：上下游伙伴、竞争/互补关系、联盟/非联盟。
13
5.市场/对手/优势
产品市场定位目的：
1
市场定位并非你对产品本身做些什么，而是在潜在 消费者心目中做些什么；
2
将本产品或服务和其他产品或严格划分，使顾客清 醒认识到差别，从而提升产品或服务在顾客心目中 的位置。
14
5.市场/对手/优势
竞争对手分析
了解分析市场竞争对手，包括国际、国内竞争对手，认识自身的行业排 名，知己知彼才能百战不殆。
18
7.融资方案/募投计划
风投机构介绍
PE私募股权投资(即Private Equity)，简称PE:主要是指定向募集、投资于
未公开非上市公司股权的投资基金，也有少部分PE投资于上市公司股权。私 募股权投资的资金来源一般面向有风险辨识能力的自然人或承受能力强的机构 投资者以非公开发行方式，来募集资金。 PE投资者：一般是基金管理公司的直接投资人。 VC风险投资：在中国是一个约定俗成的具有特定内涵的概念，其实把它翻译 成创业投资更为妥当。广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投 资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与经营技术密集型产品的投 资。根据美国全美风投协会的定义，风险投资是由职业金融家投入到新兴的、 迅速发展的、具有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本。
注重可扩展性
产品更突出延续服 务而非一次购买
9
4.商业模式
3.你的付费 客户是谁？
2.业务流程的是怎样的？ 1.使用了哪些核心资源？
10
4.商业模式
你的商业模式靠谱吗？
一.你的商业模式是否已经得到验证（可行性与可复制性）；
3.你的付费 二.商业模式是否简洁清晰（任何商业模式最终就是实现买和卖）。
新进入者的 威胁
卖方议价 能力强弱
现有竞争者
买方议价能 力强弱
替代产品的 威胁
15
5.市场/对手/优势
产品自身优势分析 产品
16
产品定位 产品组合 新产品研发 产品生命周期 产品品牌策略
5.市场/对手/优势
其他竞争优势分析
将国内外相关产品或服务进行对比说明，如果产品已经在市场上形成了竞 争优势，需分析与哪些因素有关。
技术水平
新颖性
先进性、 独特性
知识产权
关键技术说明
生产特点 行业特点
主要技术指标 竞争焦点
8
3.产品 服务
市场需求及痛点是什么？
第一步：把握产品/服务定位是关键！
你提供什么独创性的解决方案？
说明产品/服务在新环境下的特征； 提供产品/服务使用的具体例子。
产品功能更 实用精准
外形更绚丽、 个性
突出设计感、 人性化
第一部分是计划书的总体纲要，简练概括，对项目作出 总结，篇幅控制在一页之内。
1
2 纲要
目的
3 4
说明团队是做什么的，要占有多大 的市场份额;
目标客户是谁;
预期未来能达到多大的收入和利润；
吸引投资人的注意力;
5
2.核心团队
1. 核心成员的简介； 2.列出曾经工作的公司名字，并突出重要成果； 3.如果聘请了有名气的顾问，把名字也列上。
2.原则上30页左右； 3.内容真实，概述简明扼要； 4.PPT以图片、图表为主； 5.若使用PPT，文字要足够大；
6.颜色不超过三种； 7.字体不超过两种。
3
三、组成部分
1பைடு நூலகம்
总体纲要
核心团队
2
3
主营产品或服务
商业模式
4
5
市场/对手/优势
业绩预测
6
7
融资方案/募投计划
项目风险与规避
8
4
1.总体纲要