业务管理及策略制定销售策略及执行计划
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此能力單元的綜合成效要求為： 制定研究客戶需要和行為的研究框架。此研究框架應根據銀行面對的宏觀環境和現有客戶的行為模 式的嚴謹評估。 通過整合和評估來自不同來源的研究結果，預測客戶的需求。
銀行業 - 私人銀行門類 《 能力標準說明 》
2015年7月
業務管理及策略 > 制定銷售策略及執行計劃
名稱 編號 應用範圍 級別 學分 能力
評核指引 備註
進行研究Βιβλιοθήκη Baidu以瞭解和預測客戶的不同細分市場的需要
106829L6
進行消費者研究去找出客戶的需要。此職能適用於採用各種方法和研究不同客戶細分市場的消費者研究。
6
5（僅供參考）
表現要求 1. 展露在消費者研究方面的專門知識
能夠： 展露在消費者研究方面的全面和專門知識，以制訂合適的研究計劃去準確地從客戶處收集資料 嚴謹地評估宏觀經濟環境、銀行業的發展和這兩者對於銀行的客戶組合的推動力，以為研究項目制 訂一個合適的框架 2. 制訂研究框架 能夠： 清晰地訂定研究的目標和範圍，並評估研究項目成功推展所需的資源 進行研究，以找出影響客戶對銀行服務需求的因素 (如政治、經濟、社會或科技發展) 訂定研究框架的潛在假設 分析客戶的行為模式，制訂研究的題目和假設，以及指出有待研究 / 控制的變數，並界定不同變數 之間的關係，從而決定研究項目的範圍 設定適當的研究格式 (如實驗、神秘顧客、品牌資產研究等) 3. 進行數據分析 能夠： 制訂研究的分析框架，促進數據的解讀 合併和整合收集自不同來源的數據，以識別各個衡量因素的趨勢 進行複函數分析，找出不同變數之間的關係 嚴謹地評估分析結果，並提供客戶需求的預測 把研究結果轉化成可行動的條目
銀行業 - 私人銀行門類 《 能力標準說明 》
2015年7月
業務管理及策略 > 制定銷售策略及執行計劃
名稱 編號 應用範圍 級別 學分 能力
評核指引 備註
進行研究Βιβλιοθήκη Baidu以瞭解和預測客戶的不同細分市場的需要
106829L6
進行消費者研究去找出客戶的需要。此職能適用於採用各種方法和研究不同客戶細分市場的消費者研究。
6
5（僅供參考）
表現要求 1. 展露在消費者研究方面的專門知識
能夠： 展露在消費者研究方面的全面和專門知識，以制訂合適的研究計劃去準確地從客戶處收集資料 嚴謹地評估宏觀經濟環境、銀行業的發展和這兩者對於銀行的客戶組合的推動力，以為研究項目制 訂一個合適的框架 2. 制訂研究框架 能夠： 清晰地訂定研究的目標和範圍，並評估研究項目成功推展所需的資源 進行研究，以找出影響客戶對銀行服務需求的因素 (如政治、經濟、社會或科技發展) 訂定研究框架的潛在假設 分析客戶的行為模式，制訂研究的題目和假設，以及指出有待研究 / 控制的變數，並界定不同變數 之間的關係，從而決定研究項目的範圍 設定適當的研究格式 (如實驗、神秘顧客、品牌資產研究等) 3. 進行數據分析 能夠： 制訂研究的分析框架，促進數據的解讀 合併和整合收集自不同來源的數據，以識別各個衡量因素的趨勢 進行複函數分析，找出不同變數之間的關係 嚴謹地評估分析結果，並提供客戶需求的預測 把研究結果轉化成可行動的條目