瑞银财富管理业务T详解

亚太
财务管理机构所在地
日本 (东京, 大阪, 名古屋)
中国 (北京) +
4 瑞银二级地区
台湾 (台北, 高雄, 台中)
香港
新加坡
澳大利亚 (悉尼, 墨尔本, 布里斯班)
印度 (孟买)
瑞士 (苏黎世,日内瓦)
瑞银AG代表处
泰国 (曼谷) 马来西亚 (吉隆坡) 印度尼西亚 (雅加达, 泗水)
4
处于核心地位的财富管理业务
2012年第一季度主要财务数据
投资资产 (十亿瑞郎) 1
收入 (百万瑞郎) 1
税前利润 (百万瑞郎) 1
财富管理
772
零售与公司业
务
56
1769 936
803 575
美洲财富管理
业务
728
1425
190
全球资产管理 业务
559
478
156
投资银行 N.A
来源：2012年第一季度报告 注：1 数据截止2012年第一季度；
1800
-373
5
亚洲地区最佳全球私人银行
由投资资产在2500万美元以上的高净值客 户投票选出
1st
由投资资产在501万-2500万美元的高净值客户 投票选出
1st
瑞银财富管理
德意志银行 私人财富管理
汇丰私人银行
法国巴黎银行 财富管理
EFG银行
10.9% 9.8% 9.0% 9.0%
18.8%
囊括亚太区各大奖项 在亚太区成立50多年来，瑞银获得了无数的奖项
家族办公室服务 欧洲货币 2006, 2009-2011
公益慈善服务 欧洲货币 2011
继承财富及业务 欧洲货币 2005-2011
对冲基金投资 欧洲货币 2009- 2011
瑞银财富管理 德意志银行 私人财富管理 汇丰私人银行
花旗
EFG银行
20.4% 11.5% 10.6% 9.6% 9.0% 来源：公司年报；《亚洲货币》私人银行调查2011
6
亚太区—最具吸引力的地区：我们最熟悉的市场
2010-15年1财富管理市场及GDP增长
财富管理市场增长
wenku.baidu.com
GDP增长
6%
4%
16% 9%
成熟市场2
发展中市场3
市场份额
5% 4
2%
其中，亚太区所占比例…
31%
的全球市值
市场
29%
的全球GDP
~6.5万亿瑞郎 2015年前新创造财富
~20%
的瑞银集团财富管理业务总投资资产
着力发展当地市场，是我们重视坚持的业务策略 • 瑞银自1964年起，进驻亚太区，是当之无 愧的市场领导者 • 日本市场的实力不断加强 • 目前正紧抓中国市场的增长机会
注：1 国际货币基金组织实际GDP数据，2 不包括日本；包括日本的成熟市场的财富管理市场年复合增长率为3%，GDP增长率为3%；成熟市场包括新加坡、香港、台湾、韩国、澳大利
瑞银集团
业界地位 150年私人银行业经验 大约64,000名员工分布在50多个国家和地区 财务数据 1 市值485亿瑞郎 管理资产2.1万亿瑞郎 资本金实力雄厚：国际清算银行一级资本比率18.7%，瑞士金融监管
局(FINMA)杆比率4.8% 广受赞誉 全球最大的财富管理机构1 全球最大的机构资产管理者之一 瑞银投资银行连续9年被《机构投资者》杂志“泛欧研究团队”调查
瑞银财富管理业务
瑞银证券有限责任公司
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
瑞银集团及瑞银财富管理概览
2
瑞银财富管理业务介绍
9
瑞银证券投研咨询介绍____________________________________________15
瑞银财富管理海外解决方案
19
1
第一部分
瑞银集团及瑞银财富管理概览
法兰克福 汉堡 慕尼黑 纽伦堡 罗森海姆 斯图加特 威斯巴登
布鲁塞尔 安特卫普 根特
瑞士
巴塞罗那 毕尔巴鄂 拉口魯那 马德里 塞维利亚 瓦伦西亚 萨拉戈萨
斯德哥尔摩
布拉格
莫斯科
华沙
基辅 布达佩斯 维也纳
萨尔茨堡
蒙特卡罗 伊斯坦布尔
北京
雅典
贝鲁特
尼科西亚 特拉维夫
上海
开罗
阿布扎比
广州
利雅得
迪拜
多哈
孟买
瑞银
目标：增长速度超过市场的2倍以上
亚太区财富管理业务增长机会最具吸引力 • 采用一体化经营模式，服务于企业家客户 • 强劲的经济增长创造更多新财富 • 区内很大部分私人财富至今仍未透过财富 管理机构进行管理
发挥业务领先优势 • 区内多个记账中心实力不断得到加强 • 透过当地市场人才招聘，推动内部增长 • 抓住香港市场人民币投资机会
亚及新西兰。3. 发展中市场包括中国、印度、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、以及其它亚太区非成熟市场。4. 成熟市场的市场份额包括日本为3%。
香港
曼谷
新加坡 吉隆坡
麦纳麦
雅加达
名古屋 东京 台北 大阪
台中 高雄
波洛尼亚 布雷西亚 佛罗伦萨 米兰 摩德纳 帕多瓦 罗马 都灵 特雷维索
约翰内斯堡
墨尔本
布里斯班 悉尼
仅作说明用途 1包括分行及咨询机构 （咨询机构是瑞银的在岸机构，为资产注册于其他辖区瑞银账户运营中心的客户服务), 美国的财富管理机构未列于此地图
最佳亚洲 私人银行
亚洲货币 2009-2011 欧洲货币 2005-2008 亚洲金融 2002-2007
超高净值 (美金3千万+) 欧洲货币 2006-2007, 2011
高净值 II (美金1千万-3千万) 欧洲货币 2006, 2009-2011
咨询服务范畴 欧洲货币 2009-2011
期货管理 欧洲货币 2011
奢侈品投资 欧洲货币 2009- 2011
贵重金属投资 欧洲货币 2011
私人银行资产管理 (美金1百万-5百万) 亚洲货币 2009-2011
私人银行资产管理 (美金5.01百万-2千5百万) 亚洲货币 2009-2011
私人银行资产管理 (美金2千5百万+) 亚洲货币 2008-2011
评为第一名
来源：2012年第一季度报告 注：1 不包含美国相关财富管理机构，原因是美国市场上经纪业务所占比例高，瑞银在美财富管理由瑞银美洲财富管理部门进行；原始数据以美元计价，基于年底汇率(1.03779美元兑1 3 瑞郎)转换。
瑞银在全球范围内提供财富管理服务
温哥华
卡尔加里
蒙特利尔 多伦多
墨西哥城
拿骚
巴拿马城
伯明翰 爱丁堡 伦敦 曼切斯特 纽卡斯尔 泽西岛
波尔多 里昂 马赛 南特 巴黎 斯特拉斯堡
圣地亚哥 布尔诺斯埃里斯
埃斯特角 蒙得维的亚
100+ 财富管理机构分布瑞士 70+ 财富管理机构分布世界各地1 20+ 瑞银 AG 代表处
阿姆斯特丹 卢森堡
柏林 比勒费尔德 不莱梅 科隆 多特蒙德 杜塞尔多夫 埃森